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[上市公司] 石化机械(000852):受益于天然气开发全产业链投资增加

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发表于 2018-8-1 09:51 | 显示全部楼层

石化机械(000852):受益于天然气开发全产业链投资增加

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:鱼了个喵 浏览:1738 回复:0

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石化机械(000852)

投资要点:

首次覆盖,给予增持评级。 结合未来 2-3 年油价进入中高油价 70-80 美元/桶以及天然气基础设施投资每年将增长的判断,我们预计 2018-2020年 公 司 归 母 净 利 润 分 别 为 1.21/2.10/2.75 亿 元 , EPS 分 别 为0.20/0.35/0.46 元。 给予 2019 年行业平均 PB3.3 倍, 对应目标价 11.52元。

公司受益于天然气开发全产业链投资的增加,竞争优势明显。 子公司四机有限公司,四机赛瓦, 三机分公司是压裂设备,固井及压裂成套设备,压缩机设备的龙头企业;江钻在油用钻头领域具备垄断优势,沙市钢管分公司是集团唯一油气管线专业生产商,公司业务覆盖天然气开发全产业链,未来行业基础设施及油气开发投资增长确定性高,公司业务将全线回暖。

中国非常规油气增产空间较大,压裂设备存在新增需求。 2017 年,中国的页岩气产量为 90 亿立方米。根据国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016-2020 年)》, 2020 年要实现页岩气产量 300 亿立方米的目标,增产空间较大。仅中石油 2020 年前仍需打井 700 口井以上,我们预计将带来120 台以上的新增压裂车需求。

我国天然气基础设施投资确定性高,未来储气库和天然气长输管道是投资建设重点。 我们天然气基础设施与发达国家比仍有较大差距。 预计中石油在川渝地区将投资 210 亿元建设储气库,同时十三五期间用于油气管网的投资预计将达到 9100 亿元。设备,钢管与工程服务提供商将受益于行

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2015-9-6

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