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[大盘交流] 政经回顾与2019年展望

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发表于 2018-12-8 10:40 | 显示全部楼层

政经回顾与2019年展望

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:梦之子 浏览:8780 回复:215

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本帖最后由 梦之子 于 2018-12-9 08:12 编辑

一、中美关系

经济殖民有两个阶段:第一,建立阶段,殖民地实行与宗主国挂钩的联系汇率,让宗主国货币既可以不断扩张规模进入殖民地收购核心资产,又可以保持固定汇率不贬值。同时殖民地手持宗主国货币却不能反向收购宗主国的资产,只能以债务模式回借给宗主国。第二,成熟阶段,宗主国在殖民地资本布局完成,殖民地持有巨额外汇债权,则将联系汇率改为浮动汇率,让殖民地的外汇储备贬值,同时宗主国的殖民地资产得以升值。美国在现代进行了两次大规模的经济殖民,一次是对西欧和日本,美元脱离金本位标志着对欧日殖民进入成熟阶段。第二次是对中国,97亚洲金融危机就是教育刚建立联系汇率的中国,乖乖地持有以美债为模式的外汇储备,成熟阶段即是以敦促人民币升值为标志。

美国几十年来以打白条的方式套取其他国家特别是中国的资源,现在中国说不玩了,还组建自己的资本机器,通过对资源的有效投放推动自身的升级。如此就有了美国对中国的军事围堵,有了2014-2016年对人民币的做空,有了对中国高科技的打压。

2012年1月美国公布的亚太再平衡战略标志着对中国军事遏制的全面升级,经过几年的军事摊牌,中国在军备竞赛中打破了美国对现代军事科技特别是太空军事科技的垄断,导致美国无力维持对中国的军事封堵。2015年中国实施的共建一带一路标志着对美国的全面战略反攻,与此同时美国却拿不出实质的反制措施。这场世纪攻防战结束,是以2016年底美国特郎普上台为标志,美国金融集团阻止人民币国际化的努力遭受重大挫折而下台,美国自此放弃亚太再平衡战略,被迫转向战略收缩,实行再工业化。中国自此重拾失落已久的东亚话语权。


二、美国内部斗争

洛氏三代把美国带进开元盛世成为唯一超级大国,洛氏第四第五代通过全球化,资产遍及欧美,赡养了一批金融贵族,却丧失了巩固美国霸权的雄心,面对欧洲、中国脱离美国的努力,洛氏仍然连年削减军费,即使爆发阿拉伯之春,也只是打有限度的代理人战争。积聚不满的美国军工资本联合其他美国本土资本,凭借新型网络媒体夺取了总统之位,美国进入了安史之乱。

全球化竞争下,利益集中分配到少数跨国资本集团中,但在竞争中越来越衰落的资本越来越多。支持特朗普上台反对跨国资本的幕后势力除军工资本外,其中之一是美国中西部土地资本。由于跨国集团的全球化战略导致美国产业空洞化,地价下跌,损害了土地资本的利益。另外,美国制造业联盟AAM,代表美国钢铝、化纤等传统制造业,还有美国铁路运输产业,这些都是特朗普的重要幕后老板。他们纠合起来反全球化,并支持政府强力介入用各种手段保障他们的商业利益,包括通过产业回流和大规模基建,实行保护主义、孤立主义、极端民族主义,这就是特朗普现象。因为反对西方少数跨国资本,所以竞选时与普京有共同的敌人。这种现象在经济越不景气的国家越易产生,所以现在德国仍然是全球自由主义较稳固的阵地。


三、资本集团间矛盾激化

全球化资本帝国一是美元区,一是欧元区。美元区解体的主线,一是中东,因经济危机导致政治动荡——阿拉伯之春,政局动荡引发的中东战争,很可能使中东失控产生脱离美国控制的独立的阿拉伯强权;二是东亚的中国开始抛弃美元另起炉灶,推行人民币国际化;三是随着特朗普的上台,金融集团在美元区大本营的美国丧失了权力。欧元区解体的主线,是经济危机下,谋求脱欧的争取本土权益的政治力量逐步壮大。

在国外投资者陆续开始抵制美元霸权的情况下,如何维持美债价格成为了关键。美国发动美元牛市,是一石二鸟之计,一方面以短期大规模撤资的方式集中打击对手国的金融体系,另一方面调动本国资金回流为美债托市。2014的美元牛市将美债从3%的收益率拉回2%以下,2018的美元牛市,却只能勉强让美债守住3%以下几个月。美国可以有两个选择,一是让美股泡沫破灭分流资金支持美债,二是在欧洲制造混乱延续美元牛市。第一个策略,已经在2018年10月实施。

美国与西欧,二战后面对共同的敌人苏联,是两者关系最紧密的阶段。第一次合作危机,是西欧复苏后积累了大量美元储备,美国利用整合中东油国导致的石油危机,敲打了西欧。第二次合作危机,是苏联解体后,成为西欧的能源供应地,西欧又有了独立于美国的底气。为阻止西欧与俄罗斯的融合,有了乌克兰危机。俄罗斯的对策是出兵中东,取得了除乌克兰外的另一条输往欧洲的能源通道。阻止欧俄融合,围堵俄罗斯失败后,下一选择可以是制造欧洲危机,让欧洲碎片化,欧元区解体,这可能是我们未来会看到的。

军工资本掌权的美国,必然为维持美国金融霸权而对挑战者发动金融战争,军事薄弱的欧盟正面临被肢解的命运。中期选举后,中美贸易战缓和,特朗普的矛头很可能转向欧盟,通过对伊朗的制裁,或对巴尔干半岛的干涉,握住欧盟的能源咽喉,迫使欧盟向美国低头,在未来对俄罗斯、中国等问题上,与美国合作。具体而言,​​​​特朗普肢解欧盟有三步骤:一、制裁伊朗的同时,稳定与中俄关系(慕尼克条约翻版);二、攻击伊朗,制造能源危机让欧洲经济熄火;三、利用对冲基金大幅抛售法国国债,迫使法国退出欧元区,或大幅抛售欧元,迫使德国退出欧元重拾强势马克,最终欧元区解体。当然,整个过程不是一年可以完成的。


四、各宏观指标趋势

美股2018年10月出现第二次崩溃,这次崩溃的性质,是带领全球股市进入主跌浪,因而不会再出现象2月崩溃后的解套机会。10月崩溃原本是华尔街在美国中期选举之前打击特朗普的金融武器,可惜效果不大,但市场情绪逆转后的股市却脱离华尔街的掌控,主跌浪是不会为任何人为意志所动摇的。在美股主跌浪下,美国将停止加息,美元在2018年的大幅反弹后,也必然跟随美股进入主跌浪。受到美元资金分流的贵金属市场,必然在2019年爆发压抑已久的井喷牛市。大宗商品原料市场因而部分地受到支持,下行空间不会太大。

2019年资本从美元流出到新兴制造业国家寻找机会,中国等制造业国家的经济将走出2018年的低谷,表现强于美欧等金融中心国家,从而推动以人民币为首的新兴国家的币值进一步上涨。应该警惕的是通货膨胀率也有可能抬头,房价结束调整进一步上涨的压力犹存,中国管理层的货币政策依然偏紧,并继续依赖发行政府债券为主的积极财政政策,也就是脱虚向实持续,因而资金供给偏紧促使市场利率稳步上行。在此背景下,A股表现跟随大环境,走势特征将呈现阴跌、反弹、再阴跌的格局。经济回暖,股市背离基本面下行,将成为2019年经济学家们讨论的话题。


参与人数 9奖励 +81 热心 +37 金币 +44 时间 理由
花叶飘零 + 8 + 3 2018-12-20 19:40 感谢分享^_^
西麦 + 8 2018-12-11 22:54 MACD有楼主更精彩!^_^
wile + 36 2018-12-11 16:30 MACD有楼主更精彩!^_^

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发表于 2018-12-8 10:56 | 显示全部楼层
梦版大作先顶再细细品味.为2019工作投资做一个参考,谢谢。
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发表于 2018-12-8 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
牛掰!比经济学家强!
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发表于 2018-12-8 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
梦班2019定调大作
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行云流水话投资超短俱乐部

发表于 2018-12-8 11:24 | 显示全部楼层
大视野,大格局,拜读!!!
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发表于 2018-12-8 12:57 | 显示全部楼层
在某些部分上思路是一致的,结论部分等实际验证。
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半生不熟时 + 8 + 3 2018-12-10 15:19 MACD有楼主更精彩!^_^

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发表于 2018-12-8 13:06 | 显示全部楼层
应该有三个基础。1、欧洲、俄罗斯、中国各过各的;2、美国消费市场还远远大于其他国家或者地区。3、美国股票、债券还是保持稳定。如果其中一个方面方式变化,结果就会不同或者完全不同。
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波浪原理--深入讨论

发表于 2018-12-8 13:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yearner 于 2018-12-8 13:15 编辑
古堡 发表于 2018-12-8 12:57
在某些部分上思路是一致的,结论部分等实际验证。

3333333333333333333333333333333333333333333
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凤凰羽衣 + 8 + 3 2018-12-8 15:22 MACD有楼主更精彩!^_^

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发表于 2018-12-8 13:15 | 显示全部楼层
Yearner 发表于 2018-12-8 13:09
三个月之内不跌700点话,则2019全年继跌。

等实际走出来吧,反正都是在猜,不过,道琼斯跌几千点是跑不了的。
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波浪原理--深入讨论

发表于 2018-12-8 13:16 | 显示全部楼层
古堡 发表于 2018-12-8 13:15
等实际走出来吧,反正都是在猜,不过,道琼斯跌几千点是跑不了的。

为啥要猜呀!。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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发表于 2018-12-8 13:20 | 显示全部楼层
Yearner 发表于 2018-12-8 13:16
为啥要猜呀!。。。。。。。。。。。。。。。。。。

没成为事实之前,都只能是根据现况猜
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波浪原理--深入讨论

发表于 2018-12-8 13:22 | 显示全部楼层
古堡 发表于 2018-12-8 13:20
没成为事实之前,都只能是根据现况猜

我信波浪原理,不猜。。。。。。。
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发表于 2018-12-8 13:31 | 显示全部楼层
Yearner 发表于 2018-12-8 13:22
我信波浪原理,不猜。。。。。。。

好的 紫薯布丁布丁布丁
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发表于 2018-12-8 13:42 | 显示全部楼层
好夸张的视野,佩服。。。
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发表于 2018-12-8 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
法国已经动起来了
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波浪原理--深入讨论

发表于 2018-12-8 14:10 | 显示全部楼层
zgz3528 发表于 2018-12-8 13:56
法国已经动起来了

法国cac下来第二波EFT,其后延长波。。。呵呵。6393434来看,**程度可比上zheng指数。
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发表于 2018-12-8 15:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 葵花大盗 于 2018-12-9 11:56 编辑


                       。
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发表于 2018-12-8 15:12 | 显示全部楼层
支持版主老师对A股的判断,但关键是反弹高度应该怎么理解。
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飞飞浪王波浪研究家园结构深研究

发表于 2018-12-8 15:59 | 显示全部楼层
没干货,难怪发这么早
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发表于 2018-12-8 16:33 | 显示全部楼层
梦版大作先顶再细细品味
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