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楼主: 玄之又玄

[大盘交流] 边走边看学投资

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签到天数: 245 天

 楼主| 发表于 2019-5-1 21:13 | 显示全部楼层
说说药品行业:
1.中医药发展目前感觉是遇到瓶颈,如果还想吃老本,估计不行了,必须在技术创新上有所突破。
2.化学在 CHN还有很大的空间,目前 CHN发展趋势仍在化药上,主要是仿制药,新药 CHN能力有限。
3.生物及基因行业是未来的发展方向,未来10年可能有所突破,癌症主要治疗可能要靠基因类药物解决。
4.医疗器械未来的空间仍很大,这个行业一直是蓝海,就看你技术行不行,和芯片刻蚀机器一样,一般出来就是垄断,但国内目前大多仿制。
------
老年产业并不是一个好产业,因为 CHN并不富足,钱都用在小孩子身上了,每个中产家庭对照自比一下就知道了,别自己骗自己, CHN的老年人需求很大,但没有够买力,这就是现实。
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 楼主| 发表于 2019-5-1 21:20 | 显示全部楼层
说说宏观吧,4月PMI还在50以上,说明还在扩张区间,寻找结构性机会吧。
美国按期8年左右的经济周期,离下一次调整应该不远, CHN是池鱼那是一定的。
这几年大部分行业都经历了一轮洗牌,但后面还会接着洗,有的行业上市公司一堆,这不太合理,不利于效率提升,未来的竞争一定会更残酷。
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 楼主| 发表于 2019-5-1 21:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 玄之又玄 于 2019-5-1 21:30 编辑

1.固守能力圈
知道你不知道什么,比成为聪明人更有用。
芒格在这里想说的是,我们应当清楚地认识到,哪些领域是我们不了解的,并利用这种认知来避免对自己不了解的企业进行投资。
20 世纪 90 年代末,在科技股泡沫最严重的时候,许多非常聪明的人经受不住诱惑,纷纷投资互联网股票。
芒格意识到,他不了解新兴的互联网业务,这超出了他的能力圈,所以他和伯克希尔·哈撒韦公司完全避开了互联网企业。大多数华尔街人士都认为他落伍了。
然而,当泡沫最终破裂时,互联网公司的股价一落千丈,很多人的财富化为乌有,直到这一刻人们才了解到芒格的智慧。
2.长痛不如短痛
面对非常罕见的例外情况,要比淹没在永无止境的苦海里容易忍受得多。
在谈论到一家伟大的公司与一家普通的公司的区别时,芒格认为,伟大的公司在 20 年的时间跨度里可能需要面对几个重大的问题,而普通公司可能年复一年地遇到层出不穷的问题。
可口可乐公司是伟大公司的典型案例,在过去的 50 年里,它经历过两次失败:一次是进军电影业失败,另一次是推出旗舰产品新可乐(New Coke)。
可口可乐公司从两次失败中走了出来。
每一家航空公司都是普通公司的典型代表,它们需要面对航空联盟的问题、燃油成本问题,并且它们处于一个价格竞争型的行业。
这种小智慧同样适用于我们的生活,忍受短暂的剧烈痛苦远比忍受年复一年的痛苦容易得多。
3.重仓
你应该记住,好的投资机会是罕见的。当你的赢面比较大的时候,那就下重注。
对于大多数投资者而言,即使一次绝佳的投资机会躺在他们面前,他们也只是望而却步。这当然不能赚大钱了。
什么时候我们的赢面比较大呢?
当一些宏观经济事件导致股票价格暴跌时,芒格就会尽可能多地买进。
记住,在芒格的世界里,当股票价格下跌时,形势会更加有利,当然前提是我们投资的是那些长期经济基本面良好的公司。在这种情况下,芒格建议我们下重注!
4.决策的难易程度
一家好企业和一家坏企业的区别在于,好企业总会产生一个又一个很容易作出的决策,而坏企业却总要作出痛苦的决策。
芒格和巴菲特一生都在投资和收购企业,而在这个过程中,他们也吸取了很多教训。
他们都曾经购买过几家差的企业:一家百货商店、一家风车制造厂、一家纺织厂以及一家航空公司。
为什么这几家企业不是好企业?
因为这些企业所属的行业竞争激烈,互相打价格战,因此利润被不断压缩,现金流也损耗严重,且其长期存活概率不断下降。
不过,芒格和巴菲特的教训也让我们有了收获。
现在我们认识到,投资的秘诀在于:寻找有持续竞争优势、能按照自身意愿提升产品价格的好公司。
只有这样的公司才能持续保持高利润率,并产生大量的自由现金流。依靠自由现金,投资者则可以继续寻找下一个投资机会。
5.职业选择
职业生涯的三条规则:① 不要销售你自己都不愿意买的东西;② 不要为你不尊重和不欣赏的人工作;③ 只和你喜欢的人一起工作。
对其他人而言,芒格的职业建议一直都是最好的礼物。
为什么我们不该卖那些自己都不会买的东西呢 ?
因为每一本关于销售的书中都说,如果我们自己都不喜欢、不了解或不相信某一产品,那么当我们试图推销时,对我们而言将会是一场灾难。
优秀的销售人员永远相信他们的产品,这也是他们成功的秘诀之一。
为什么我们不能为那些自己不尊重的人工作呢 ?
因为他们没有什么东西可以教我们,也不能帮助我们提高自己的才智和生活水平。
为什么我们不应该和自己不喜欢的人一起工作 ?
因为工作就是我们的生活,而生活充实的衡量标准之一就是享受我们所做的事情,享受和自己欣赏的人一起度过的时光。


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能力圈:知道你不知道什么事情比成为聪明人更重要。
预测:预测从来不是我的强项,而且我也不依靠准确预测来赚钱,我们往往只是买入好的公司,并一直持有。
决策的难易程度:一家好企业和一家坏企业的区别在于,好企业总会产生一个又一个很容易做出的决策,而坏企业缺总要做出痛苦的决策。
职业生涯的三条规则:① 不要销售你自己都不愿意买的东西;② 不要为你不尊重和不欣赏的人工作;③ 只和你喜欢的人一起工作。
-----查理.芒格

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 楼主| 发表于 2019-5-2 07:55 | 显示全部楼层
这一轮我认为是回调,可能会到2900附近,不是熊市的开始。
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 楼主| 发表于 2019-5-2 08:18 | 显示全部楼层
几个确定性较强的行业:5G相关,物联网,高端数控,芯片制造,新药(包括防制),新材料,新能源。
CHN的市场需求仍很大,但增长可能更慢,所以大部分一般制造业未来的竞争激烈。
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发表于 2019-5-2 08:47 | 显示全部楼层
多关注内部、外部消息面的变化,耐心等待时局的再次明朗,等待重仓抄底的机会。
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 楼主| 发表于 2019-5-2 20:01 | 显示全部楼层
创业板的市盈率为啥越跌越高?

         记得3月29日收盘,创业板的市盈率还不到50倍,49倍多接近50。点位是1693点。

         现在,创业板1623点,指数跌去70点,那市盈率是多少呢?是55倍。这个市盈率是指动态市盈率。3月29日也是动态市盈率。

        为何指数跌了70点,市盈率不降反升了呢?原因是业绩下降。

数据来源:东方财富Choice数据

   各板块分布显示,主板、中小板和创业板2018年分别实现营业收入349898.26、38893.09、11744.21亿元,较2017年同期增长11.81%、16.54%、15.63%;合计净利润分别为32112、2291.94、337.02亿元,主板同比增长4.57%、中小板和创业板则分别下滑22%、65.58%。

       从业绩表现来看,主板公司业绩表现最为坚挺,中小板和创业板虽然营收同比增长,但净利润都有明显下滑,尤其是创业板,净利润大幅下滑65.58%。

      这就是缘何指数跌了,市盈率反而高了的原因。

      一个整体动态市盈率55倍的创业板,有没有泡沫?值不值得投资?闭着眼睛炒,当然可以,但在倡导价值投资的今天,这样的市盈率,你敢说不是泡沫?

     后面就两条路。一是把业绩做出来;二是挤泡沫。
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 楼主| 发表于 2019-5-2 20:49 | 显示全部楼层
创板:
1.赌徒太多。
2.傻子太多。
3.骗子不少。
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 楼主| 发表于 2019-5-2 22:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 玄之又玄 于 2019-5-2 22:04 编辑

我一直在我的地盘不看好创板,就是估值过高,而成长性又不足
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 楼主| 发表于 2019-5-4 07:44 | 显示全部楼层
有价值心,对市场了然于心,有洞察力,敢于承担合理的风险,不要赌,赌来的钱,不管你赢多少终归一场空,因为绝大部分赌徒永远离不开赌场。
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发表于 2019-5-4 07:53 | 显示全部楼层
谢谢,长知识了,慢慢理解领会!
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 楼主| 发表于 2019-5-4 07:56 | 显示全部楼层
步长行贿650万美元让女儿上学,如果这还可以接受的话,那么赵大小姐的鸡汤宣传是不可接受的。投胎好你就得了,为什么还要去愚弄平常的老百姓?!这个家庭走不长,说实话我还是比较喜欢王思聪,至少人比较诚实。
CHN许多富人现在和全球的资本家一样,喜欢发一些鸡汤文,让年轻人去不顾健康的去为他们卖命,这些虽然在一定程度上能让年轻人有干劲,但是,如果没有足够的收入去平衡的话,或者像公务员一样有长期保障的话,那么这种努力方向是否值得就值得商榷。
一个人可以为自己的理想与价值(尽管这些很多也是虚无的,被植入的)努力,而不是为了别人的理想努力,人首先要活得有意义、有价值、有担当、有信仰。钱,不是努力就能有的,不是拼命就能有的,这个世界已经基本定型,做一个普通的老百姓,去看看富佬的丑陋表演也很开心。
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 楼主| 发表于 2019-5-4 08:01 | 显示全部楼层
全世界的股市基本都一样,其主要功能就是为政府搞好就业、收脑残税、交易税、洗钱、行贿、与隐形抢劫。这就是对股市的理解,想在这里赚钱,九死一生,但赌徒就是看不破。有一种人能赚钱,就是有先知先觉的深邃洞察力和执行力,但这种人放到哪儿都能成为富翁。
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 楼主| 发表于 2019-5-4 08:06 | 显示全部楼层
目前大部分消费类个股价格有些高了,如果是你,你会怎么做?
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 楼主| 发表于 2019-5-4 08:11 | 显示全部楼层
对李百度评选院士我持反对态度,德不配位,当然能否当选院士是这些评委决定的,如果评委决定李百度当选,那么我认为 CHN的价值观出现了严重的问题, CHN的未来一定会走向黑暗。
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 楼主| 发表于 2019-5-4 08:14 | 显示全部楼层
这些年,和物价与房价比较起来,老百姓的收入基本没有增加,而且很多是负的,比如我,工资还算好的,有些增长(在我们公司三年不涨工资是普遍的),但生活水平根本没有提高,感觉压力越来越大。
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 楼主| 发表于 2019-5-5 20:58 | 显示全部楼层
对中美的谈判感觉很不好,是不是目前 CHN方面 的新闻看多了的原因,因为 CHN转载的新闻太片面,无法分清哪些是烟雾,哪些是确实,哪些是中性的,未来几周我会控制仓位为主。
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 楼主| 发表于 2019-5-6 11:10 | 显示全部楼层
崩盘!
CHN这样的股市根本就是乱来,指期一开,崩盘就来。
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 楼主| 发表于 2019-5-6 14:22 | 显示全部楼层
但如果你拿的是好股,就没有必要害怕,月底再看,反正套牢了,就当存款.
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大盘不是我家开的A股天气预报体系股市捉妖记

发表于 2019-5-6 14:29 | 显示全部楼层
指期一开,崩盘就来。
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