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价值投资、趋势投资和专注投资

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发表于 2019-1-4 11:00 | 显示全部楼层

价值投资、趋势投资和专注投资

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:深圳 浏览:145 回复:0

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(作者:凯恩斯)

注:凯恩斯这篇文章很好地解释了价值投资和趋势投资的利弊。但我认为价值投资是干,趋势投资是枝,还要一种投资才是根,那就是专注投资。只有在专注的基础上才能战胜人性,才能在专注几只股票的基础上,专注价值,然后辅之以趋势,才能更好地立于不败之地,才能最终战胜人性,获得必要的收益。

如果说,技术分析最大的敌人就是自己能否战胜人性,那么价值投资最大的敌人是谁?我认为,值投资最大的敌人是反馈缺乏,因为对所持有股票的信息反馈,导致无法做出正确的买入和卖出决策。

大多数人无法将价值投资进行到底,他们无法像个扫地僧,持有一只好股票到天荒地老,原因很简单,那是因为缺乏反馈,当然价值投资者最终被反馈了,获得了报酬,但是人活在当下,在漫长的一段时间内无法获得反馈会使得价值投资人压力山大。特别是当听说有人通过内幕或者通过某种技术短时间内赚到多少多少。

价值投资者相比内幕交易,可以说毫无办法,内幕交易赚的是断头的钱,当然利润丰厚,这方面不用去强言,因为这个世界虽然是法网恢恢疏而不漏,但总归还是张网,总有人想侥幸过网眼。我们主要讨论的是技术。

作为价值投资者,可以通过技术了解市场的人性。虽然,你不一定按照技术操作。技术之于投资,是承认股票是种人性形成市场情绪的结果。当有人在同一价位一致性的看多,股价自然会升高的,但是价值投资者一般都是坚信水池里面的水不会无故多起来,这边水满,那边一定降低水位,而且水涨起来多少,未来还是会同样落下去。所以价值投资者只是利用水过于干涸,而上游的来水充足(利润增长),而提前洒下一瓢。所以价值投资者,有时也会使用一点技术,只是,仅在分析投机者情绪恐惧程度,所提供的重大机会,给你抄底买入时。其后价值投资者无论技术错对,都会接受,错了,分批补仓,对了,继续不动如山。

因为技术分析更符合人性,所以投机者和趋势投机者永远是股民的大多数。技术分析的本质是投资者对市场涨跌的反馈,比如在一个支撑位,可能会有一波或大或小的反弹,因为这个阶段有人一致性买入,可能最终也没能支撑起股价,但是股民已经开到了这神奇的一幕,他就会想,一定有种很好的方法,让自己成功的概率更高一点。有些很懂技术的人可能是另外一个想法,股市的总水量一定,赚的人赢亏的人的钱,那只要比亏的人更坚决更快的介入即可。于是就出现了一致性现象,也出现了博弈双方,去年很多股票出一个利空涨一波,这就是趋势玩到后期出现了反向投资者。所以技术也好,趋势也好,都是资金多的一方吃掉资金少的一方,这就是中国股市很久以来的庄家思维,其实大多数情况下庄家可能还是散户自己,但是很多人还是把他作为假想敌。

价值投资者如何让自己坚定下去,我认为读财报和研报是个不错的方法,你在财报出来前先预估对于这个公司众多财务数据额预判,然后得出预计数据,当财报到手,你看一下预计的偏差,是否符合你的预期,如果不符合原因在哪里?这样对于你的投资判断,就有个很好的反馈,你也会对自己投资的公司越来越有自信。而对于技术投资和趋势投资,价值投资者并不会主动去否定他们,毕竟世界上最赚钱的巴菲特和索罗斯,他们都是人才。当然最需要忌讳的就是涨上去是趋势投资者,跌下来是价值投资者。因为价值投资不是投机者亏钱的遮羞布,谁在裸泳,退潮了,最终一定走光。

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