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价值投资很简单,但也很不容易

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发表于 2019-1-12 16:00 | 显示全部楼层

价值投资很简单,但也很不容易

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:深圳 浏览:127 回复:0

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文/鬼三哥

注:在谈论某只牛股时,有很多人会说我当时也看好这个公司,我曾经也买过这个公司,但赔钱卖了,有的说我只赚了一点,有的说可惜我买的太少了,有的说我套在了山顶上等等。

假如茅台现在跌到PE为15倍,相信大多数价投人说我肯定买入,然后信誓旦旦要长期持股,但当茅台真正到15倍PE的时候,当时的茅台仿佛就是腐败的象征,包括当年伊利股份双汇发展负面消息甚嚣尘上,甚至一些权威人士也极度看空,股价PE也是频频低至8倍,此时人们内心往往充满恐惧,乐观一点的也是犹豫不决;当15年牛市来临时候,券商、南北车、中小创等没有业绩支撑的题材股上涨了3-4倍,在牛市疯狂阶段200元附近撤出茅台追击所谓牛股的人估计也大有人在.包括一些所谓的大V,如董宝珍在贵州茅台不到400元时就已经清空,然后一路喊空茅台,包括香港上市的腾讯控股很多大的投资家或者投资名人也都早早的被甩下车,原因其实很简单,就是这些人喜欢给公司估值,他认为目前的公司股价涨多了,估值高了.所以我常和我群里的门生们说:“不要去给稀缺有门槛的好公司估值,你无法给他估值,只要公司基本面没有发生变化,就是持有就好了”


而以上一幕在2012年-2013年真实发生过,真正在110元附近极度低估时贪婪买入坚定持有到今天的却寥寥无几.是我们不知道茅台是个好公司吗?还是不知道茅台16倍PE被低估吗?还是不知道从8倍时安全边际更宽吗?是上涨到16倍PE时仍然处于低估吗?在茅台PE接近30倍的还能追击吗?那到底是什么原因导致预期和真实收益相差如此巨大呢?

价值投资很简单,但也很不容易,价值投资过程就是同自身人性弱点做博弈的过程,在投资的全过程中外界的种种因素导致我们内心会出现动摇,我们的内心往往被恐惧、犹豫纠结、懊悔、羡慕嫉妒、贪婪等不良情绪所侵蚀,导致我们的行为出现偏差,以至于出现叶公好龙、半途而废的现象.

在就是,不要用你的思维去预测稀缺的好公司股价能到多少,世界是没有人可以做到这点,还是那句话,只要公司基本面继续保持优秀,就没有必要卖出,即便是基本面出现一些负面消息也要冷静思考,看看是不是致命的,如果不是致命的,那就是给你又一次提供了良好的买点!

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2011-12-7

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