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[大盘交流] 暴跌之后怎么走?不会继续暴跌而是走向分化

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发表于 2019-3-8 20:25 | 显示全部楼层

暴跌之后怎么走?不会继续暴跌而是走向分化

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:扒扒猪2021 浏览:10061 回复:0

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昨天说,这个市场已经走向极端,短期走势只能看运气,然后随便预测了下今天会跌。但是没想到市场会从一个极端走向另一个极端,猜到会跌没想到会跌的这么凶。据说监管约谈券商希望给市场降温,如果是真的那作用还是立竿见影的。(说明一下,中信证券的看空报告应该不是第一份看空报告,昨天事实陈述有错误,但也很罕见)

但我觉得今天暴跌不是坏事,很多板块都跌出了机会。暴跌之后大概率不会继续出现暴跌行情,而是走向分化。

为什么做这种判断?其实不管监管机构是否真的授意出这份报告,是否有约谈券商,至少监管层自己没有发声,这就意味着即使可能市场涨幅过快超出监管层预期,希望降降温,但也希望是温和的下降,如果说暴涨超出了预期,那暴跌也同样超出了预期,如果我估计的不错的话,周末大概率会有积极的信号释放出来稳定市场情绪,或者说周末没消息如果周一继续暴跌那周一晚上就必然要发声了,因为我始终相信,这轮反弹或牛市,就是金融供给侧改革需要所倒逼出一系列改善流动性的措施带来的,只要改善流动性的初衷没变,暴跌就不会继续下去,否则好不容易激发的流动性需求又前功尽弃了。

对于纯政策导向带来的一轮趋势,我不会站在资金等角度去分析未来中长期走势,而是会仅盯政策信号进行判断。

既然会走向分化,那可以配置什么板块呢?之前推荐过三个板块,大金融、人工智能、科创板影子股。大金融板块我依然维持判断科创板落地前肯定会涨过现在的高点,但短期需要回避毕竟昨晚的两份做空报告都给到了大金融行业,爆炒也很难出现。科创板影子股就不说了,这种准确猜到一个肯定收益不错。还有就是人工智能相关行业,之前的文章里没有展开说,今天就稍微补充一下。

其实对人工智能行业,之前虽然有过少许的研究但并不深入,但是有几个简单的事实和判断还是可以说一下。第一个就是人工智能产业链,大的方面可以分为三块:算法+芯片+人工智能应用。第二个就是目前A股没有好的人工智能标的,只能是纯粹的概念炒作,结合上面说的三个细分产业链,A概念就出来了:云计算、半导体、芯片、人工智能应用提供商。云计算前几天爆炒,今天大盘跌成这样半导体芯片还是强势(当然也有消息面的带动),如果大盘稍好估计都集体涨停了。接下来就有可能轮到人工智能应用提供商。在应用领域,目前主要集中于民生行业,比如安防、医疗等,行业共识是下一步应用方向应该是传统工业领域,所以大家可以关注智能制造概念。

除了之前推荐过的之几个板块,还有两个板块大家也可以关注。一个是5G,这也会是一个主线,而且看了一下已经有一定幅度调整;另一个是基建,4月中下旬一带一路大会要召开基建特别是铁路建设肯定会有行情,而且基建基本也还没涨也符合板块轮动中补涨的趋势。

其实也是基于上面的这些判断我今早低开时选择买进了闻泰科技和信维通信,后来虽然大盘跌了蛮多但这两只今天可能运气好也实现了收益。其他还有军工、基建、医疗板块的配置都跟着大盘一起下行了。不过长期还是看好的所以这些没有动。

写完去吃饭了,想着晚上再发,吃饭的时候就看到一个新闻,证监会说对今天的事件不表态,但后面还有几句:证监会将持续加强监管执法力度,依法对各类信息披露违法行为予以严厉打击,督促信息披露义务人及各类中介机构切实履行法定义务,依法规范市场秩序,切实保障投资者合法权益。好好体会一下,说的是对信息披露违法行为予以打击,不是对违法炒作行为哦。


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