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[实战交流] 缠论的交易系统

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缠学

发表于 2021-12-26 20:02 | 显示全部楼层

缠论的交易系统

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:tbfhkj 浏览:55598 回复:30

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本帖最后由 夏日星空启明星 于 2021-12-29 10:07 编辑

一提到缠论很多朋友都想起了分型、笔、线段、走势类型。等技术面的东西。其实缠论还有其它两个重要的面,都被忘记了,这也不怪朋友们,只是缠师对其他面措述的比较少,课文中前面的几课提了提,就开始讲重要的技术面来了。
    缠师在第9课中说:在数学中,有一个乘法原则可以完全解决这个问题。假设三个互相独立的程序的失败率分别为 30%、40%、30%,这都是很普通的并不出色的程序。那么由这三个程序组成的程序组,其失败率就是30%*40%*30%=3.6%,也就是说,按这个程序组,干 100 次,只会出不到 4 次的失败,这绝对是一个惊人的结果。现在,问题的关键变成,如何去寻找这三个互相独立的程序。首先,技术指标,都单纯涉及价量的输入而来,都不是独立的,只需要选择任意一个技术指标构成一个买卖程序就可以。对于水平高点的人来说,一个带均线和成交量的 K线图,比任何技术指标都有意义。其次,任何一个股票都不是独立的,在整个股票市场中,处在一定的比价关系中,这个比价关系的变动,也可以构成一个买卖系统,这个买卖系统是和市场资金的流向相关的,一切与市场资金相关的系统,都不能与之独立;最 后,可以选择基本面构成一个甄别失败率的程序,但这个基本面不是单纯指公司赢利之类的,像本 ID 在前几期所说,国航李总当兵出身不会让自己的股票长期跌 破发行价这么没面子,还有认沽权证基本不会让兑现等等,这才是更重要的基本面,这需要对市场的参与者、对人性有更多的了解才可能精通。
    缠师通过这段描术,已经很清楚的说明了组成缠论交易系统还有两个面,基本面和比价关系,并且这两个面也和技术面同样重要。要想用缠论稳定获利就落在了寻找其它的两个面上,基本面和比价关系。
    首先寻找基本面,基本面分析的面太宽,如公司的业务变动、领导层变更、重组、公司的发展等。这些因素变动太大,也不可预测和评估,必须找到能够适合分析每一个企业状况的基本面分析方法。造化啊,半年报和年报中的财务报表是最适合的。但是财务报表分析不亚于缠论技术面分析的难度,不然国家不会有财会院校。这要有一定的财务知识,精通后也不难,我给总结了一套分析方法,非常实用,可以通过报表分析出企业的现状,获利能力,以及未来的发展趋势。这些都放在一边,以后再慢慢的讲解。
    另外的一个面比价关系,每只股票都不是孤立的,同一个行业,生产同一种商品的几个企业,为什么有的股价高有的股价低(如酒企),并且存在着一个酒企股价涨,其它生产酒的股价随着涨的现象。这就是比价关系。但是这些股票什么价格买入是合适的?估值解决了这个问题。
     估值做为一种分析方法和基本面以及技术面分析,在我多年的实战中有不错的效果。
     人们总想着在股市中一夜暴富,那有这样的美事。其实缠师的这套理论是最伟大的理论,每只股票经过基本面,估值 ,缠论的技术面分析,长远来说都有一个不错的收益。经过分析有价值的股票,这股票就象一棵小树,投资就象一棵缠在小树上的藤,在合适的价位买入,树长多大,你的藤就长多大。树枯了再把藤缠在其它树上,成为一棵永远成长而不枯的藤。

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yyyding + 8 + 3 2022-1-1 10:17 股市精华^_^
zsl0816 + 8 + 3 2021-12-29 23:17 我很赞同^_^
千山2016 + 8 2021-12-29 20:54 MACD有楼主更精彩!^_^

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发表于 2021-12-29 12:57 | 显示全部楼层
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发表于 2021-12-29 13:16 | 显示全部楼层
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发表于 2021-12-29 20:52 | 显示全部楼层
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结构深研究悟无生忍

发表于 2021-12-29 23:19 | 显示全部楼层
道出了缠论的本来面目,厉害厉害
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结构深研究悟无生忍

发表于 2021-12-29 23:22 | 显示全部楼层
flce 发表于 2021-12-29 20:52
又一个被忽悠瘸了的,建立三个duli的有70%、60%、70%胜率的系统很容易么?特么的我一个50%胜率的系统都能做 ...

你这个已经是在玩超逻辑了,108里缠师也是经常玩超逻辑!
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悟无生忍大盘不是我家开的将上证指数拆解到底

发表于 2021-12-29 23:38 | 显示全部楼层
谢谢前辈的分享!

欢迎前辈继续分享!
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发表于 2021-12-30 11:27 | 显示全部楼层
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发表于 2021-12-31 18:45 | 显示全部楼层

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缠学

 楼主| 发表于 2022-1-2 08:31 | 显示全部楼层
每只股票的背后都有一个实体企业,炒股票就是投资经营企业,经营企业不是一天或一年的事,只少是5年到10年的事,确定的优质公司-----合理的估值 -----精确的买入和卖出价格-----等于经营成功。
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发表于 2022-1-9 14:00 | 显示全部楼层
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发表于 2022-1-16 10:32 | 显示全部楼层
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发表于 2022-1-17 20:50 | 显示全部楼层
这么多年来才感觉到,缠前15课之精华,多少缠徙还纠结着笔段级别走不出来,多看看前15课,例如第8课说到:在投资市场,定好“能搞”的“G 点萌动”标准,相应选出来的,这就是告诉我们,要建立一套介入标准,然后再筛选早泄,筛选早泄是重要的一个环节,这里也就告诉我们K线回试的底线标准,超出底线就算是卖错也要卖,哪怕后来又上了。缠徙们盯着一买二买三买,可曾想过你定好过自己的“G 点萌动”标准吗,定好过自己介入后的底线标准吗,这最最起码的赚钱标准,就算判断对了方向,操作做对了方向吗,看和干是两码事,看对了不一定做对,有多少人是看对了方向,结果在中途忍受不了波动下车了,最后也只能嘴上吹吹:我说的麻,那点位我N天前就指出来了,只可惜帐上没赚几个毛线甚至可能还负了。
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发表于 2022-1-29 13:28 | 显示全部楼层
隐师回来布道,大幸!
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发表于 2022-2-10 10:22 | 显示全部楼层
好期待隐师的精彩解盘呀
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缠学

 楼主| 发表于 2022-2-23 19:16 | 显示全部楼层
引用大师格雷厄姆的投资定义:投资操作是以深入分析为基础,确保本金的安全,并获的适当的回报。大师的交易系统就这么简单。一个是基本面,一个是安全边际(缠论中的比价关系)。
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zsl0816 + 8 + 3 2022-2-23 21:59 我很赞同^_^

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缠学

 楼主| 发表于 2022-2-24 19:51 | 显示全部楼层
复利的威力是巨大的,根据复利公式F=P*(1+i)^n可得:每周赢利1%,不到1年半本金将翻翻,每周赢利2%,35周本金将翻翻。从复利公式中还可以得出,N时段后的总资产与本金有关,利率有关,还有时间有关。我们的本金是可控的,持股时间是可控的,维一不可控的是利率。因此投资家提出的好生意(基本面),好价格(比价关系)一切都是为了确定的利率服务的。好生意,好价格,牵着时间的手,慢慢变富。
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发表于 2022-3-3 21:10 | 显示全部楼层
隐师这么一说,更加通俗易懂了
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结构深研究悟无生忍

发表于 2022-3-4 10:06 | 显示全部楼层
复利的威利好大呀,我要复利
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发表于 2022-4-19 19:37 | 显示全部楼层
路过、踩踩、留名!!!
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