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[讨论] 半导体很难,但似乎只能自力更生?!机会大于危机,底线思维需要有。

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发表于 2022-8-18 20:34 | 显示全部楼层

半导体很难,但似乎只能自力更生?!机会大于危机,底线思维需要有。

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:术道研究员 浏览:15636 回复:2

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本帖最后由 术道研究员 于 2022-8-18 20:41 编辑

商务部对美方《芯片和科学法案》对美本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠,表达了我们观点,典型差异化产业扶持政策与排华歧视,严重违背了市场规律和国际经贸规则,将对全球半导体供应链造成扭曲,对国际贸易造成扰乱。我们将继续关注法案的实施情况,必要时采取有力措施维护自身合法权益。

这个信息,让我们看到压力,也看到无奈。压力是以美为首的西方,阻碍我们的发展使出浑身解数,但是对于在当前全球经济你中有我我中有你的这种胶着状态来说,我们本着利大于弊的政策博弈,一直处于保守的应对。但是对于西主来说,这种带有礼的保守性应对,成了软弱的象征。这是西方最大的误判。

对于我们自己,无奈也是实打实的存在,比如一个限制美技术在芯片代工的打压政策,就造华为有最好的芯片设计,但是没有企业敢给生产,对华为的消费者业务造成沉重的打击,要不然,现在手机宝座上哪有破苹果什么事!!!插播一句广告:支持国产,支持华为,民不爱国,是教育的悲哀,是忘了自己是 CHN人,让别人赚钱,然后打压自己!!!

我们虽然醒悟的不晚,但是芯片制造,不同于其它行业,难度非常大,比如前面空调董老大说要砸500亿造芯片,这玩意不是说有钱就能砸出来,需要积累,需要人才,需要协同,是个超级庞大的系统工程。

我们现在虽然有完备的半导体产业链条,但是现在我们自主只能搞到90纳米以下的制程,在一些军工,不限芯片大小的领域完全没有问题,但是在90-28纳米制程里,我们自己可以全国产的比例大概在13%左右(数据如果有出入,可以分享我们最新最权威的数据,感谢),所以路途还是很遥远的。特别是28纳米-90纳米,覆盖很多应用场景,比如物联互联。

难度我们要知道,我们举国之力,最终7纳米、3纳米,都会攻克,但是国外可能又向前了一步。不管怎样,我们至少有得用,在全脱钩存在的可能性下,我们还是需要有底线思维。

美无底线的打压与补贴,从对湾湾事件来看,我们后手可能很多。中美经济融入比例很高,一旦脱钩,问题就很严重,对于双方都是沉重的打击,直接导致美元与美经济的衰退、引发危机,很有可能引起局部摩擦。这是最坏的打算。

所以对于我们来说,自立更生最重要,世界的两大武力阵营正在重新组建,注定不太平。

半导体产业链的标的,值得持续关注。像周二的文章中讲的概伦、华大九天,可以持续关注。他们的趋势都是向上的。

今天我们对MACD会员开放了打板直播,如果想听,可以加管理员微信索取:shudaoyoufang

明天我们还有两场分享,一场宏观经济,一场半导体细分热点,可以加管理员微信索要地址,微信:shudaoyoufang

全免费,享受知识输出的快乐。

MACD实盘大赛正在路上,可以联系预约了。

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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2022-8-19 00:16 | 显示全部楼层
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发表于 2022-8-23 10:00 | 显示全部楼层
我也用华为。
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