学习心得之——试战
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:羊学士
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. 入市已有一个抗战了,风风雨雨经历了不少,从开始的糊里糊涂地赚钱、糊里糊涂地赔钱,到开始追求一种适合自己的赢利模式。渐渐地,刀枪剑戟收藏了不少,用它们赚到一些,也经常被它们伤到自己。清点一下,不禁赫然,竟没有一件百战百胜的利器。于是遍访名山宝寺,结果。。。哈哈,当然是终不得也。
困惑啊困惑,为什么挺好的招数,也经过反复检验,在越用越熟时,最后总要伤到自己呢?与众多同志、同学、同好;朋友、坛友、Q友,反复讨论争吵,仍找不到症结,得不出结论。
一日读闲书,精彩对白让我灵光一闪,哈哈,对啊,兵无常势、水无常形,世间万物,相生相克,原本就没有什么必胜的法宝,让我何处寻来。
市场千变万化,主力诡计多端,昨日得利的手段,今天也许就是诱骗的陷阱,如何胜多负少,稳定获益呢,往大了说,要抓住市场的脉搏,心随市场而动;具体点说,要分析判断主力的目的和手段,想主力所想,做主力所做,当然就可以立于不败之地了。
呵呵,想主力所想,做主力所做,嘴一说当然容易了,主力又不是我大舅子,肯定不告诉我实话的,反而还要想方设法地骗我呢。如何才能与主力“交心”呢,办法只有一个,到市场中去,勘察其留下的蛛丝马迹,利用大资金“迟钝”的弱点,做他们正在做的就行。
我们经常失败的原因有一个:就是总是去猜测主力“将”要干什么,并沉迷其中,而忽视了主力现在“在”干什么。前者是预想,后者是判断,虽然前者是建立在后者的基础之上的,但有着本质的区别。因为判断经常会被主力迷惑而产生错误。地基不稳,二层楼比平房更危险,这是量的区别;走着和跑着到悬崖边,掉不掉下去就是质的不同了。
面对比比皆是的“圈套”,“陷阱”,我们难道没有机会了吗?当然不是。而且机会天天有,我门有我们的优势啊,那就是船小好掉头。我们要做的是:先捡上一大堆不一定时时管用的刀枪剑戟,然后在不同的时期拿出适用的来。因为主力的行动方式是分时期的,这个时期不会变化太快的,这是由它的大资金性质决定的。
新的时期需要我们不断炼制新的武器,何时是新阶段的开始和结束也需要我们在实践中判断。这些都是需要付出一定代价的,所以我们需要——试战。
试战的宗旨是:用小仓位不断出击你所遇到的一切“机会”,在实战中不断熟练你的武器并不断炼制新的武器,在实战中用你的效果来判断阶段行情的始终。
具体地说:
一、熟练、炼制武器,是许多人正在做的,如何做效果最好呢,重仓实验可能付出的代价会很大,而且会失去更多尝试的机会(没钱了)。纸上谈兵也不足取(模拟操作与实战的区别是大家都能体会到的)。我的经验是用小仓位实战来做这件事,当然要在纸上谈兵充分论证的基础上了。小仓位是多小呢?应该是既能小到使你接受可能的损失,又不至太小而使你降低关注度,我一般是用1/20到1/10仓来做。这时你要明白你的目的,是试战工具而不是获利最大化,那么才能更好地保持好心态。
二、把行情分成不同的阶段被大部分人认可,但有些人简单化了:只在涨势确立时进场,一年做一两次,鱼吃中段。不能说这不对,但有问题,首先,行情不是简单的W形波浪,放弃震荡时期的机会是很可惜的,放弃两头,中间还能有多大,要赶上个大头大尾没身子的就会一年白干了,有时心态搞坏了(看别人赚钱自己赚不到)会很容易犯错误的。其次,涨势确立是需要判断的,涨成什么样才算?还会有多大空间?今年的9.14就让许多这样的稳健派吃了亏。
其实,行情阶段完全可以再细分的,如:上涨阶段、震仓阶段、顶部震荡阶段、下跌阶段、反弹阶段、箱体震荡阶段、底部震荡阶段等等。每个阶段都有不同的操作策略,关键在于判断。不断地试战会很好地帮助你得到正确及时的结论。当你用小舱位证实出一个阶段时,会一直按此赢利的,直到你发现你按你的判断犯几次错误时,一个新的阶段就开始了。例如:
9月初,我是按底部震荡阶段在1300低吸高抛的,9.8的破位,让我的几个短线仓都止损出局了,我判断进入了下跌阶段,9.13,600645等超跌股开始反弹,我按抢反弹策略进场,9.14超跌带领大盘强反弹,于是我加仓,由于判断是反弹,我在9.15见高离场,其后两天的行情指明我的反弹判断是错的,因为让我遭受了踏空损失,于是我判断进入了上涨阶段,于是从9.17逐渐加仓,9.21的阴线结束了连阳,让我9.20进的货有了亏损,我判断进入震仓调整,于是出了一半(看着象强势,所以没都出),9.23的长阳让我判断是调整结束,于是进场加仓,9.24创短期新高加仓,下午的大阴证明我的判断错了(所幸手里的PP还算不错,跌的不多),于是开始震荡阶段的低吸高抛,9.29可以说是此波龙头的600645破位,让我看到了顶的模样,于是第二天清仓出场(后来看,2019还损失了8个点的利润)。其后,做了几次小仓位抢反弹,有得有失。直到10.23,大盘几破1300不果,我判断进入底部震荡阶段,(http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=565084)。高抛低吸到现在。
要点1:日常的准备工作一定还要做,试战不等于随手、冲动,研究、分析、判断必不可少;
要点2:仓位要控制好,既要疼得起,又要有甜头,建议制定出详尽的仓位计划,反弹、震荡阶段,轻仓;上涨阶段,逐渐重仓;
要点3:要先做好详细的操作计划,尽可能地预想到各种情况,提前做好应对准备。
要点4:严格执行操作计划,不能心存幻想,犹豫失机;
要点5:不能闭门造车,忽视外界因素的影响。
要点6:认真总结得与失,不断充实武器库,分类管理,经常复习熟悉。
这种试战是一种集腋成裘的战法,原理就是用小错误来修正你对形势的判断。对于处于学习阶段的股友来说,也是一种用最小的代价换取尽可能多经验的方法。
[ Last edited by 羊学士 on 2004-12-15 at 09:36 ] |