雪后拯灾板块:请把握战略性投资机遇!(转)
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:解读主力
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后市投资者十分关心大盘走势,但是笔者认为,可以更多地关注中小盘股以及个股的情况。而目前一个新的半块正在崛起,投资者可以予以关注,那就是雪灾拯灾板块。
几十年一遇的暴风雪终于有所缓和,在大雪退去之后,灾后重建成为当务之急。因而从春节前后几个交易日的市场情况来看,贵绳股份、合肥城建、五洲明珠、宝胜股份等涉及雪灾后重建领域的相关品种纷纷出现连续上涨,电力设备、水泥建材、基建类以及风电等新能源板块表现突出,纷纷抢占排行榜前列。尤其是五洲明珠,该股在最近3个交易日连续涨停,为灾后重建板块其它相关品种树立了示范效应。
具有灾后重建题材的电力设备、钢铁、医药等板块较为抢眼;而以中国石油、中国平安、中国人寿等为首的权重股飘红,对于人气的聚敛也起到了积极的作用。整体看,经过前期的暴跌之后,政策面出台发行基金等刺激股市的积极信号对人气影响较大。
根据相关统计,截至2月1日,受灾地区共计倒塌房屋22.3万间,损害房屋86.2万间,因灾造成的直接经济损失已经达到了537.9亿元。雪灾过后,对于倒塌房屋需要重建,危房要加固或者改建,而且为了提高抗灾预防级别,各项市政基础建设也会加大投入,因此相关建材与钢铁行业会因此收益。事实上,中建材总裁曹江林已经通过媒体表示,灾后重建工程将令水泥需求上升。
在本次雪灾中,带给人们最直接的感受是电力行业所受到的冲击。有关资料显示,受低温、雨雪、冰冻天气影响,贵州电网500千伏网架基本瘫痪,停电还影响了湘黔电气化铁路等相关路段13座牵引变电站的正常运行,贵州停止向广东送电。此外,湖南电网、江西电网等也是频频告急。我们认为,本次雪灾对电网破坏较为严重,灾后重建将会对输配电设备产生较大需求,比如主营铁塔制造的五洲明珠之所以能够如此强势,就是与多个地区铁塔遭毁损有关,生产抢修和加固输电铁塔所用钢丝绳的贵绳股份也是如此。
灾后重建概念股在昨日的大跌中明显走强。涨幅居前的是仪电仪表、电力设备、农业和建材、新能源等板块。金风科技涨停,五洲明珠、巢东股份等涨幅居前。业内人士预计,雪灾后宏观调控压力暂缓,灾区基础建设将加速,故基建、电解铝、电力设备、水泥等建材板块个股面临机会。
雪灾后的重建,还将会拉动对工程机械产品的需求,受益的产品包括装载机、汽车起重机、平地机和推土机,中部地区的上市公司三一重工和中联重科可能会因此受益。随着雪灾后工程施工的恢复,3月份该行业将迎来销售高峰。
一是从事建筑施工的葛洲坝、宏润建设、合肥城建、安徽水利、四川路桥、中铁二局等也可能得到市场的深入挖掘。
二是从事建材方面的江西水泥、天山股份、四川双马、巢东股份、青松建化、四川金顶、武钢股份、八一钢铁、柳钢股份、重庆钢铁、新钢股份、贵绳股份等。
三是与电力有关的可关注东方电气、特变电工、许继电气、天威保变、置信电气、平高电气、国电南自、深圳惠程等相关品种。 最后提醒各位朋友的是,雪后拯灾板块绝不是一时半会儿两三个月的行情。暴雪刺激的是国家对相关产业的重新审视并采取具体措施,这些往往是大动作!想想98年洪水,是不是洪水过后抗洪的相关动作就停止了呢?不是,而是这场大洪水促使了国家大幅度调整了产业政策,如水土保持、退耕还林等等大动作、大手笔!产业政策导向发生了巨大的改变!如今50年一遇的暴雪也暴露出很多深层次问题,有些问题甚至是战略性的! 把握雪后拯灾行情,对各位朋友的投资来说,也是一个战略性的机会,这是不容置疑的 |