新能源板块的未来真的就有这么美好吗?
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:看到未来
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最近新能源板块很火,而我本身从事太阳能行业,在江西赛维LDK工作,(可惜LDK的股票在美国上市)之所以能从事新能源行业,是因为我研究生期间在昆明理工大学学习有色金属冶金专业,从事冶金法提纯硅制备太阳能级多晶硅的研究(硅也属于一种有色金属)。虽然我从事新能源行业,或许对这个行业太了解,反而使得我不敢买任何一只国内有关新能源的股票。
这里谈谈我对新能源行业的了解情况。十天前我去上海参加了一个太阳能行业的会议,会上宁夏的一家从事冶金制备太阳能级硅的企业在会议上放了一颗卫星,说什么他们用冶金的方法提纯工业硅做出了太阳能级多晶硅,再用这种多晶硅拉成单晶硅,然后做成太阳能电池,建了一个133KW的示范电站。不懂行的人听了肯定会觉得很兴奋,但是对我来讲,我知道这绝对是在忽悠。
05年以前制备太阳能电池的多晶硅用的是半导体行业的边角料、锅底料以及半导体行业用的剩余产能,而06年07年由于全球太阳能行业的飞速发展,以致高纯多晶硅供不应求,甚至要拉关系才能买得到多晶硅。而西门子法制备多晶硅的技术掌握在美国、德国、日本手里,形成了技术垄断。08年上半年一吨太阳能电池用的多晶硅价格超过300万人民币,而其成本价一吨仅需要20万,可以说多晶硅行业是一个暴力行业。资本的本性是追逐利润,由于多晶硅行业的利润是如此丰厚,因此资本挤破头也要往里挤。04年以前从事多晶硅的国内企业只有峨眉半导体厂和洛阳中硅,一年能生产个几十几百吨的多晶硅就算不错了,污染还很严重。现在把化学法和冶金法制备多晶硅的国内企业算起来,恐怕至少得上百家了。而冶金法提纯工业硅制备太阳能多晶硅目前国内就是处于忽悠阶段。由于冶金法所鼓吹的成本低、能耗低、基建投入少等优点,很多不明真相的小老板在利润的诱惑下,纷纷在06年投资个几千万建厂做多晶硅,他们在设备还没到位的情况下,纷纷上报发表声明声称自己提纯的工业硅纯度已经超过6N(太阳能电池用的硅的纯度必须超过6N才会有比较高的转换效率),就是纯度超过99.9999%,也就是说一百万个硅原子里只有一个杂质原子。其实稍微有些常识的人都知道用冶金的方法是没法提纯到这个纯度的,就拿杂质Fe来说,它在硅中的固溶度就超过1.1ppmw,只要有Fe杂质存在,你就再怎么用冶金法提纯你也没法提纯到这个纯度,何况还有几十种杂质元素存在呢?还有你冶炼过程中的坩埚污染呢?后来时间证明了一切,这些宣称所谓做到6个九的企业纷纷申请破产,因为他们连4个九都做不到。可宁夏的这家企业现在还在忽悠不懂行的人,当然他们可能也是被逼无奈之举。
再来说说用化学法提纯生产多晶硅的企业。这些企业有峨眉半导体厂、洛阳中硅、乐山电力、天威宝变等等,这里不一一列举。大家都觉得乐山电力、天威宝变等从事多晶硅生产有钱途,可是你们知道这其中的风险吗?用所谓的西门子法也就是化学法制备多晶硅的行业对技术要求高、对资本要求高、对人才要求高。需要投入大量资金才能生产的出来,而且就是你有钱没技术没人才你也做不出来,而现在的问题是就算你什么问题也没有,你能生产出来,也不见得等你投产的时候你就能赚钱。由于多晶硅的高利润,美国德国日本的企业也纷纷扩充产能,现在多晶硅价格从08年的三百多万一吨跌倒了不到70万一吨,而且随着国内外多晶硅企业的产能释放,多晶硅的价格还将继续跌下去。国外公司生产一吨多晶硅的成本只要20万,而国内的企业比如乐山电力、天威宝变、江苏中能(在美国上市)、洛阳中硅等等,他们的成本则达到了40万一吨以上,如果随着产能的释放(目前国内的绝大多数多晶硅企业还在建设阶段,乐山电力、南玻、天威宝变都是如此),多晶硅价格进一步下跌,跌到40万一吨以下,对国外的企业来说,利润还是很丰厚,但是对多内的企业来说,你生产得越多,你就赔得越多。可能出现一投产就破产的情况。
所以新能源行业风险很大,所以我从事新能源行业自己却不敢买新能源的股票。
国内从事新能源的企业最具竞争力的当属江西赛维LDK,我不是吹捧我自己的企业,我只是给想从事新能源行业投资的朋友介绍一下情况。赛维LDK05年建产,07年在美国上市(两年不到),08年成为全球最大的铸锭切片企业。在江西新余投资的16000多晶硅项目现在已投产,09年将全部投产,生产一吨多晶硅的成本低于20万一吨,甚至低于美国、日本、德国这些企业的成本。LDK老板彭晓峰在南昌、苏州投资的百事德薄膜太阳能电池已经投产。而现在LDK的股价很低。这些信息大家都可以去网上查询。
由于我从事新能源行业,对新能源行业比较了解,在这里只是把新能源行业的风险说出来,顺便介绍一下新能源行业的情况,我本身不持有任何一只新能源相关的股票,只是想提醒论坛里的朋友注意新能源行业的风险。
[ 本帖最后由 看到未来 于 2009-3-31 17:26 编辑 ] |