璞玉共精金＊公司＊天山股份(000877)前3季度净利润同比增长50%-60%

石子馍

璞玉共精金＊公司＊天山股份(000877)前3季度净利润同比增长50%-60%

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：石子馍 浏览：1686 回复：0

天山股份（000877.SZ/14.39 元，买入）公告前3 季度净利润同比增长50%-60%至3.15 亿元（每股收益1.00 元），约占我们全年预测的84%，符合预期。其中，公司预计第三季度净利润同比增长20%-30%（每股收益0.54 元），远远小于上半年128%的增长速度。
    我们认为公司业绩3 季度业绩增长较慢，主要是由于受到江苏市场的拖累。据数字水泥网统计，江苏地区今年第三季度水泥价格同比下降31%，大幅落后于全国7%的降幅以及新疆13%的增幅。
    我们继续看好公司的主基地新疆水泥市场；且未来产能增长较快，在建水泥产能相当于08 年产量的55%。维持对公司买入评级不变。