关于300002 神州泰岳 的飞信合同！！！

zwair

关于300002 神州泰岳 的飞信合同！！！

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：zwair 浏览：15979 回复：22

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                             关于300002 神州泰岳 的飞信合同不会中止的理由！！！


       许多人担心，万一中移动中途换运维商，怎么办？万一三年后，神州泰岳与中移动的飞信合同，不续签，怎么办？
这种担心，在逻辑上，是可能的，但是，在实际中，几乎是不可能发生！

为什么呢？，听我慢慢分析：首先，飞信系统与神州泰岳的联系，非常紧密，神州泰岳对飞信来说，不仅仅是一般意义上的运维商，他同时
也为飞信开发了很多软件，一旦，终止合作，神州泰岳为飞信开发的软件，都会从飞信系统中撤离，这样一来，飞信就有很多功能不能用，
甚至还有系统崩溃的危险！如此一来，功能先进的飞信，就一下子从信息时代，倒退回石器时代！--这是中移动不愿看到的！

第二，现在正是飞信赶超,发展用户的关键时期！因为，中移动的对手--联通，电信都推出了软件，想要赶超飞信！如果，在这个节骨眼上，
中移动更换运维商，终止与神州泰岳的飞信合同，赔偿毁约金是小，一旦飞信因为更换运维商，而被竞争对手赶超，那中移动可就亏大了！
试想，中移动年利润几百上千亿的公司，他会算不清楚孰大孰小？

而且，中移动把飞信合同改为三年一签，其目的，就是为了稳定运维商神州泰岳，且鼓励神州泰岳更多更好的发展飞信，尽可能的把用户提上去！
因为，中移动明白，现在是飞信发展的关键时期！中移动也明白，飞信系统与神州泰岳的联系，非常紧密！只要飞信的用户上去了，怎么都好说。

所以，现在的局面，是双赢的局面-只要神州泰岳把飞信管理好，不断做大，中移动也乐于付钱。因为，中移动所追求的，是飞信庞大的用户群，
这是更大的一块蛋糕！
任何局势，只要形成双赢的局面，其关系就会延续下去-任何商业模式都是这样。

[ 本帖最后由 zwair 于 2010-3-6 07:54 编辑 ]

zwair

飞信最初的版本，是微软中国开发的，这没错；

但是，飞信的后续版本，增加了很多功能，这都是神州太岳开发的，其有知识产权。


如果撤换掉神州太岳，则飞信会退回到最初版本，如同你现在用WIN 7  WIN XP,一下子叫你退回用WIN95甚至WINDOWS 3.1 一样，功能严重退化，你可以接收吗。

所以，神州太岳，名义上是叫运维商， 但是，不仅仅是运营维护飞信，同时也发展飞信！

要撤换掉神州太岳，可以，不过，代价会很高。

zwair

目前飞信活跃用户数约占中国移动城镇用户的20%,按照互联网业务发展的规律,当渗透率达到20%时,用户增长将呈现增速几块的“S”型加速增长。

同时参考QQ用户的发展历程,飞信用户数和渗透率均有较大空间,持续高增长潜力较大。

zwair

目前飞信活跃用户数约占中国移动城镇用户的20%,按照互联网业务发展的规律,当渗透率达到20%时,用户增长将呈现增速几块的“S”型加速增长。

同时参考用户的发展历程,飞信用户数和渗透率均有较大空间,持续高增长潜力较大。

zxf7680

做中短线就不要过于考虑基本面，02基本面再强，也就是了做软件的，而且不咋的，能强过MS？MS的市盈多少，02的市盈多少？
炒作就是炒作，不要用基本面来解释为何中短线上涨，没有意义，资金想拉升，股票就涨了，资金不想拉升，自然就跌了

zwair

MS刚出道时，还不是小公司？

那时也有很多人说，你在强，能强过IBM?#*22*# #*22*#

MS的市盈低，是因其过了高成长期，正如今天的苏宁一样。

zxf7680

楼主，说点难听的话，有点常识好不？
MS做的是什么，操作系统，就算刚开始是和IBM合作研发的DOS操作系统，在当时的全世界也是独创的，windows就更不用说了，窗口界面全世界化
02做的是什么，飞信，有许多技术含量？一个聊天工具而已
在中国的上市公司，能做到填补国内空白的技术公司已经很少了，更不要说世界领先了，02就算填补国内技术空白的公司都算不上

zwair

原帖由 zxf7680 于 2010-2-23 19:01 发表
楼主，说点难听的话，有点常识好不？
MS做的是什么，操作系统，就算刚开始是和IBM合作研发的DOS操作系统，在当时的全世界也是独创的，windows就更不用说了，窗口界面全世界化
02做的是什么，飞信，有许多技术 ...

或许你是对的，----------------飞信，一个聊天工具而已

但是，看看在香港上市的  HK0700,上千亿市值，不也是即时通讯软件吗？

问题的关键，不在于你使用的技术有多复杂，有多高；在于他能否形成盈利模式，
造原子弹的，技术够高了吧！！！？？------------但过去为何常说，造原子弹的不如卖茶叶蛋的！！
造原子弹的，没形成市场，一句话--------赚钱是王道！卖茶叶蛋的，反倒赚钱。

zxf7680

恩，腾迅是中国网络聊天工具的首选，不过02很难，说几点看法，也许有不对的地方
第一是时间因素，以前的网络市场属于幼稚期，现在基本属于成熟期，竞争不同，成长性也不同，
第二是企业因素，腾迅现在不仅仅是聊天工具，它依靠庞大的客户群，不断推出新的利润增长点，这点在中国其他企业是无法复制的，道理很简单，现在无论哪个公司推出新的聊天工具，无论多少优秀，都无法和腾讯竞争，因为客户群不是依靠软件能竞争过来的，中国只此一家。02单纯靠飞信，很难和腾讯相比
第三是02能否依靠移动发展出庞大的客户群，我个人觉得是不可能，原因就是我上面所说的两点，当然，02的利润在近几年应该有一定增长，但绝对不会有那么夸张
当然，这是讲的基本面的，02的股票也许会有不小的涨幅，但它的发行价，开盘价，决定了它很难涨的很高，看腾讯的发行价和02的发行价就知道了

xuemeng

#*22*# #*22*#

siukong

我想，你要搞清楚，飞信系统的所有权属于谁？ 整个系统是作为外包形式由神州泰岳开发，运营，所有源码和系统文档，知识产权均归属中移动。再者，飞信作为一个IM,有什么超级先进的功能，国内其他软件厂商没法实现到? 我想没有，最大的优势就一个，免费发短信#*29*#

siukong

神州泰岳能中标中移动的飞信，若说是说技术上有优势，我更宁愿相信其公关能力上有优势.
这社会，就这样

zwair

原帖由 siukong 于 2010-2-23 21:48 发表
我想，你要搞清楚，飞信系统的所有权属于谁？ 整个系统是作为外包形式由神州泰岳开发，运营，所有源码和系统文档，知识产权均归属中移动。再者，飞信作为一个IM,有什么超级先进的功能，国内其他软件厂商没法实现 ...

飞信是作为外包形式由神州泰岳开发，运营，这没错；

但是，飞信的后续版本，增加了很多功能，这都是神州太岳开发的，其有知识产权。


如果撤换掉神州太岳，则飞信会退回到最初版本，如同你现在用WIN 7  WIN XP,一下子叫你退回用WIN95甚至WINDOWS 3.1 一样，功能严重退化

zwair

原帖由 siukong 于 2010-2-23 21:54 发表
神州泰岳能中标中移动的飞信，若说是说技术上有优势，我更宁愿相信其公关能力上有优势.
这社会，就这样

能有技术实力，运维中移动的飞信，

就目前而言，只有IBM, HP,神州泰岳,这三家，

显而易见，飞信的运维，不可能交给IBM, HP------因为这涉及到国家的信息安全，不可能个外国公司的！

没有办法，神州泰岳是唯一的选择，也是最好的选择，因其立足于本土化。#loveliness# #loveliness# #loveliness#

zxf7680

要睡觉了，再说几句
一般来说，一个新兴行业高成长公司，如果未来五年以内，有百分之四十到五十的复合利润增长率，那么可以给予50倍PE的中枢，能看到五年，应该已经很远了，最向后说是预测，基本属于瞎猜，而且是属于毫无根据的
像信息网络行业，现在说不上是新兴行业，属于比较成熟行业，给50倍，其实已经不适合了，中国的软件业很弱小，所以有政策扶持，02这类企业，依附于垄断行业，也许利润有一定增长，但真的说不上技术领先或者技术创新，所以给它的PE值其实不应该太高
所以说，就算02一直为移动服务，它的PE都没什么理由给的太高的，就算50倍，它现在的价格也不便宜了
基本面归基本面，技术面上讲02创出新高，再向上的可能性也很大，但这和基本面无关，只是资金的炒作而已

SY333

顶。。。#*)*#

zwair

说来说去，大家还是觉得300002的绝对价格太高！#*22*# ，这不是要除权了吗，#loveliness#

关于成长速率，既然年均50%成长，50倍PE可行，那年100%呢？而且，这是在创业板，给出高于平均的溢价也很正常。

从技术上，300002创出新高，正是大笔介入之时。

siukong

原帖由 zwair 于 2010-2-23 22:28 发表

飞信是作为外包形式由神州泰岳开发，运营，这没错；

但是，飞信的后续版本，增加了很多功能，这都是神州太岳开发的，其有知识产权。


如果撤换掉神州太岳，则飞信会退回到最初版本，如同你现在用WIN 7 ...

我不知道你对软件外包了解程度有多少。一般软件外包，知识产权属于发包方，接包方就类似于建筑商(软件开发)和物业管理公司(运行维护), 房子产权还是属于业主的，赚的是工钱。

另外，再引述神州太岳上市前推介会的新闻(部分):

机构投资者非常关心神州泰岳的高增长业绩是否能够持续。他们抛出的第一个问题就是“飞信”业务相关软件的知识产权归属于谁，并且还问到一旦“飞信”业务成熟后，中国移动是不是还会和神州泰岳保持合作关系。
　　对此，神州泰岳几位负责人表示，虽然相关软件知识产权属于中国移动，但目前“飞信”业务注册用户数量庞大，业务复杂，中国移动又很看重客户体验，因此轻易更换服务商并不容易。

做基本分析时，还得多看看相关新闻.

若说这种增值服务也涉及到信息安全，俺告诉你，移动的手机定位业务也由爱立信开发维护，你看看，这多危险，我们上哪都让洋人知道了，包括公仆们的夜生活#*29*#.

[ 本帖最后由 siukong 于 2010-2-24 00:13 编辑 ]

siukong

另外说些题外话，小弟不才，软件也搞过那么些年。
对于外包项目承包方的更替，交接期，软件系统出现不稳定或者其他具体问题，有也是正常的。
但作为一间具有一定规模的外包方公司，对整个外包出去的系统生命周期自己没参与到控制与管理，那是不可思议的。
你做老板的话，你也会预想性地考虑到公司技术人员离职,或者狮子大开口时可能产生的问题吧??

[ 本帖最后由 siukong 于 2010-2-24 00:31 编辑 ]

zwair

原帖由 siukong 于 2010-2-24 00:11 发表



我不知道你对软件外包了解程度有多少。一般软件外包，知识产权属于发包方，接包方就类似于建筑商(软件开发)和物业管理公司(运行维护), 房子产权还是属于业主的，赚的是工钱。

另外，再引述神州太岳上市 ...

你的概念，比如------软件外包，运行维护，或许是对的，

但是，实际运行的状况，并不完全等同于你的概念，-------中移动并没有软件发包给太岳，他们的合同是运维，但是，又不是一般意义上的运维！
这其中，还包含了发展飞信用户的机制，这个机制，促使神州泰岳开发软件，增加飞信功能吸引用户。
神州泰岳开发的增加飞信功能的软件，是无合同约定的，只是为发展用户而定。

房子产权属于中移动：但是，房子里的家具，电器，设备，属于神州泰岳，是这个关系，懂吗？-------如果，把房子里的东西都搬走，空房子，什么也干不成！