板块研究 两会政策预期 催生新一轮投资机会
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：LGX08
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板块研究 两会政策预期 催生新一轮投资机会
随着两会的临近，两会焦点话题及后续可能出台的一系列政策措施有望催生新的投资机会。从近期的盘面表现来看，无论是区域板块、农业、生物医药、还是电子信息、节能环保与新能源等战略新兴产业的活跃，实际上都与两会政策预期有密切的关联。据了解，新能源发展规划、节能减排规划、战略性新兴产业发展规划、光伏上网电价政策、新能源汽车发展规划、智能电网规划及试点等有望在今年上半年陆续出台。下周我国的“两会”即将在北京召开，本次两会的内容主要涉及国家“十二五规划”制定和我国的经济可持续性发展的重大问题。2010年被称为是全球的后金融危机时代的起始年，我国的经济发展方式也面临着转型和创新。所以今年的“两会”必将是一个政策的密集期，投资者可以利用短期大盘的震荡逢低布局受益于“两会”概念以及延伸概念的龙头版块。
一、24日召开的国务院常务会议，研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划，其中6大措施之一就是着力推进企业兼并重组，提高产业集中度和企业竞争能力。与此同时，国资委同日公布的《关于中央企业国有产权协议转让有关事项的通知》明确，央企内部的国有产权协议转让审批权被下放到了央企手中，无需再上报给国务院国资委审批。在央企重组地方国企方面也“减掉”了地方国资审批这一环节。新规定将利好央企主辅分离改革，有助于推动上市公司重组。实际上，在国家大力推动产业结构调整、促进经济发展方式转变的大背景下，2010年将是产业结构调整年，并购重组将在产业结构调整的政策驱动下成为市场重要的投资主线之一，无论是央企重组、地方国企重组还是行业整合重组等都将隐藏重大机会，值得投资者深入挖掘。如强生控股(600662)目前沪上出租车5大出租车公司除了大众出租以外，其余4家均为国资委旗下企业，为了迎接2010年世博会，不排除上海国资委对旗下出租车公司进行整合，从而实现做大做强的目标。09年1月，久事公司现为巴士股份的第一大股东，强生控股与巴士股份存在出租车同业竞争。久事公司承诺：巴士股份重组完成后，将采取切实有效的措施解决与强生控股间的该等同业竞争问题。下属强生出租公司作为上海市第二大出租车运营企业，拥有5000多辆出租车牌照，而2000年前上海已停发出租车牌照，出租车牌照已成为稀缺资源，这种政策性垄断使得上海市出租车行业的利润率成为全国最高,可谓上海出租巨头,值得重点关注!
二、收入分配结构调整的受益板块：消费品
调整收入分配结构是中国经济再平衡的重要方向，因此有必要增加劳动所得、增加家庭所得，由此将提升消费品板块的弹性和进攻性。这将对中国家庭的消费能力提供有力支持，对消费品板块构成长期利好。我国人均GDP上升至3400美元，进入消费升级阶段。预计化妆品市场规模10年达到1250亿元，10~12年公司前五大客户销售额增速预计达20%以上；预计化妆品塑料包装行业规模10年达到135亿元，09~12年复合增长率21.1%,国民消费升级拉动化妆品包装行业增长.如通产丽星(002243)公司作为全国第一家设备最先进、产品质量最好五层复合塑料软管生产企业，已有“化妆品软管、化妆品吹塑产品、食品吹塑产品、化妆品注塑组件、化妆品灌装、喷涂和真空电镀”等业务。核心产品化妆品塑料复合软管产量及市场占有率位居全国同类产品生产企业前列，05-08年营业收入环比增长达到20%以上，已成为化妆品塑料包装细分行业龙头之一，已经建成深圳、上海、广州三地四个生产基地，初步完成对珠三角、长三角两大化妆品厂商集中区域市场战略布局。公司05-08年研发投入占当年主营业务收入比重一直保持在3%以上，是国内极少数自身拥有精密模具开发制造技术化妆品塑料包装企业，可利用先进CAD、CAM开发系统，进行复杂和高精度模具开发设计、借助CNC电脑加工中心进行模具制造加工。08年度，公司被认定为第一批深圳市自主创新行业龙头企业，公司研发的“轻量化环保PE瓶”被认定为深圳市重点新产。
三、2010年新兴战略产业相关发展规划有望陆续出台，这将成为我国在金融危机后继4万亿投资和十大产业振兴规划之后的新一轮刺激经济的方案，新规划的出台将给新兴战略产业带来巨大发展机遇，新兴战略产业将成为即将召开的两会的重要议题之一，更多的产业支持政策有望得到确认，从而进一步推动相关产业的发展进程，新兴战略产业有望成为近期市场的热点题材，新能源、节能环保等行业将受益巨大。如金山股份(600396)涉足CDM项目：公司两控股子公司辽宁康平和辽宁彰武分别与瑞典AB公司进行清洁发展机制项目(CDM)合作，控股51%的辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司二期扩建的发电机组已正式投入商业运营。河池化工（000953）：广西重点化肥骨干企业，中国化工集团公司决定将无偿划转至中国昊华化工(集团)总公司后，涉足CDM(清洁发展机制),中昊持股70%的中昊化工HFC-23分解项目作为清洁发展机制(CDM)项目于06年8月8日注册成功，世界银行将购买中昊化工在07－2013年间产生的HFC-23减排量，减排总量为每年7159.8万吨二氧化碳当量，减排价格为每吨6欧元，该项目是目前在联合国成功注册的最大的CDM项目，等版块将是两会行情的催化剂。 | 
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发表于 2010-2-27 00:13
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