【每月小马研究】3月

LGX08

【每月小马研究】3月

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：LGX08 浏览：10292 回复：10

晶源电子  电子新兴产业 引爆两会行情(3.1)
    国务院总理温家宝此前已强调，要推动中国经济在更长时期内全面协调可持续发展，走上创新驱动、内生增长的轨道，就必须把建设创新型国家作为战略目标，把可持续发展作为战略方向，把争夺经济科技制高点作为战略重点，逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量。据了解，新能源发展规划、节能减排规划、战略性新兴产业发展规划、光伏上网电价政策、新能源汽车发展规划、智能电网规划及试点等有望在今年上半年陆续出台。因此，政策催生的潜在机会值得投资者重点挖掘。国家明确将新型电子元器件列入信息通信产业发展的重点，公司生产的石英晶体元器件属国家重点支持的新型元器件范畴，符合国家产业政策，多项产品被列入国家级和省市级重点新产品，享受出口退税等优惠政策。我国《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》明确将“发展相关的片式电子元器件”作为未来5—15 年发展的重点之一。中国压电行业协会制定的“十一五”规划指出，到2010年我国的石英晶体元器件产量达60亿只，销售收入100亿元，重点是产品片式化的发展和质量的提高。到2020年片式化率达50%。因此,新兴产业中的电子信息品种值得我们高度关注.
  2月7日，国家发展改革委会同科技部、工业和信息化部、财政部等部门组织召开了"战略性新兴产业总体思路研究工作启动暨协调小组第一次会议"，标志着我国正式启动加快培育战略性新兴产业发展思路研究工作。此外，在已公布的国家发改委今年工作计划中，"研究制定加快发展战略性新兴产业的总体思路和新兴产业发展专项规划"赫然在列。晶源电子(002049)：公司是国内压电石英晶体行业的龙头企业，进入中国电子元器件百强企业，行业地位优势明显；已投入生产4条SMD生产线，SMD产品的年产能由2400万片增加至7200万片；公司具有年产各种压电石英晶体元器件1亿只以上的生产能力，生产规模居国内首位，同时还是目前国内唯一一家全面掌握了SMD片式新型元器件核心技术并自主开发了全部品种的企业，产品技术水平为国内领先。3G手机需要大量石英晶体谐振器等电子元器件，3G手机所需要得石英晶体谐振器是普通手机的数倍。预计未来3-5年内，公司将形成以精密小型石英晶体谐振器为中坚力量、以SMD薄小型石英晶体元器件和高稳小型石英晶体振荡器及滤波器为新的利润增长点的产品结构。石英晶体谐振器能够满足下一代3G网络日益增加的频率源要求，同时将应用范围扩大到无线基站测试与测量、存储空间网络（SAN）和视频等各种3G新兴市场,)2010年2月6日公告，公司申报的“小型高稳、温补晶体振荡器产业化项目”，列入国家电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划，该项目得到500万元的国家资金支持。)2009年年报披露，报告期公司电子元件制造业收入28,549.76万元，同比增长6.91%，毛利率23.20%。增长原因主要是公司SMD产品产销增长所致。本年度SMD产品销售份额已超过营业总收入50%以上，高成长可期待!
二级市场上，晶源电子（002049）近期连续小幅上攻，5日均线反穿30日均线，形成有效突破，成交量温和放大，并有向上发散之势，走势明显强于大盘。在电子信息产业受到国家政策重点扶持的背景下，后市有望快速突破，上升空间广阔，投资者可以重点关注。

[ 本帖最后由 LGX08 于 2010-3-1 22:57 编辑 ]

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九鼎新材 新材料+风电 新兴战略的受益者(3.6)

    2010年3月5日上午9时，十一届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂举行开幕会，听取国务院总理温家宝作政府工作报告，审查年度计划报告和预算报告。市场对于“两会”相关热点的关注程度也步步高涨。一号提案引发了低碳受益板块的火爆行情，紧随着低碳板块的崛起，还有更多的热点会随着两会的召开逐步走强。在结合六大新兴产业的转型新方向之后，有分析认为，新材料和节能行业有望成为两会讨论的最大热点。新能源由于被优先列入战略性新兴产业，酝酿已久的《新能源振兴规划》也将并入《战略性新兴产业发展规划》中同期出台。按照温总理的讲话，战略性新兴产业包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业七大产业。发改委投资研究所研究员张汉亚表示，现在地方转向包括新能源在内的新兴产业。与其他技术领域相比，新能源最符合以上要求。据悉，目前有18个省市提出了打造新能源基地，或者把新能源当做支柱产业来发展，这是此次调研组考察的一大缘由。从这个角度看,建议重点关注九鼎新材(002201).

    国家发改委近日宣布，正式启动加快培育战略性新兴产业发展思路的研究工作，编制战略性新兴产业发展“十二五”规划。据悉，加快培育战略性新兴产业研究部际协调小组成立之后，小组成员已于2月22日奔赴各地调研，调研内容包括产业发展重点、区域发展重点、扶持政策、产业化支持等多方面情况。此前，电子信息、生物等被列入国家战略新兴产业。新能源发展规划、节能减排规划、战略性新兴产业发展规划、光伏上网电价政策、新能源汽车发展规划、智能电网规划及试点等有望在今年上半年出台。从政策角度而言，战略新兴产业中的新材料潜在机会显然值得积极布局。九鼎新材(002201)公司主要生产和销售玻璃纤维纱、织物及制品，玻璃钢制品，建筑及装饰增强材料，其他产业用纤维、织物及制品。公司立足纺织型玻纤深加工制品领域，综合经济实力进入全国玻纤行业前三强，居全国纺织型玻纤企业之首，是中国玻纤深加工制品基地。产品60％以上出口到北美、欧洲、亚洲等50多个国家和地区，在国内外市场上树立了良好的品牌形象，“鼎”牌玻璃纤维土工格栅获“中国名牌产品”称号，“鼎”牌纺织玻纤制品获“江苏省名牌产品”称号，“鼎”牌商标获“江苏省著名商标”。公司投资5989万元建设年产160套1.5MW复合材料风力发电机叶片项目。该项目将通过引进消化国外先进生产技术，新建生产厂房、配套生产设备及公用设施，建成一条具有先进水平的风力发电机叶片生产线。项目计划建设期1年，投产期1年。项目建成达产后预计年可新增销售收入22400万元，利润2778万元，将会形成公司新的利润增长点。
   
   二级市场上，九鼎新材（002201）借大盘调整之际充分探明底部后，近期资金介入迹象明显，走势比较活跃。作为国内规模最大的纺织型玻纤新材料制品生产企业，并兼具进军风电业务领域题材，后市有望受到市场资金的连续攻击，再度快速上攻，建议投资者重点关注。

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中关村 重组+科技+地产 三轮驱动(3.12)

    工信部部长李毅中与工信部副部长苗圩接受专访时都透露，将在全国范围内出台跨行业的兼并重组指导意见，将超越行业限制，从更高层面破除并购的体制机制障碍。目前，该意见已经和《钢铁行业兼并重组指导意见》一同上报国务院，有望于两会后出台。
苗圩说：“这样以便克服在兼并重组过程中的体制和政策上的障碍，特别是跨地区、跨所有制兼并重组的政策障碍，比如，财政税收、资产处置过程中存在的问题。”工信部将在今年推动出台钢铁、建材、汽车、船舶、有色金属等行业兼并重组的实施意见，支持一批企业通过兼并重组做大做强。对于行业兼并重组，尹家绪认为中央和地方政府应当发挥重大作用。他认为，目前汽车行业的市场资源基本上都掌握在政府手里，如果政府在企业兼并重组上不动手，那么行业重组将裹足不前。而政府有关部门应该对战略重组的汽车企业给予政策支持。“因为被重组的很多企业都是亏损企业，如果整合在一起，是不是可以跟新建的企业一样，享受两免三减半的所得税优惠政策；或者在其他方面的政策给予支持，如在技改投入上给予支持。”因此,资本市场不老的话题还将演绎.

  国务院总理温家宝在《政府工作报告》中指出，促进企业兼并重组，打破行业垄断和地区封锁，推动优势企业兼并困难企业，加快淘汰落后产能。要大力推动经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。我们建议重点关注中关村（000931）09年3月，国务院发布批复，支持中关村科技园区建设国家自主创新示范区，并实施股权激励、科技金融改革创新等试点工作。《批复》同时提出，推动中关村科技园区的科技发展和创新在本世纪前20年再上一个新台阶，使中关村成为具有全球影响力的科技创新中心。曾经历重组波折的中关村（000931）不久前迎来了新一届董事会和高管团队，再度步入经营正轨并开始新发展。日前，中关村新任总裁张璇就未来经营构想和主业成长接受了中国证券报记者的专访。张璇表示，中关村将依托现有资产，进一步做大做强地产和医药两大主业，“向管理要效益，向成本要利润”。2010年，高管团队的主要工作是“打好根基”；2011年经营成果初见成效；2012年争取业绩“上台阶”。该股从未来发展方向看,值得重点研究的.

二级市场上，中关村（000931）该股表现比较活跃，借机洗清浮动筹码后，下周两会结束后,重组股有望卷土重来，走出一波强劲反攻行情，值得投资者积极关注。

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(3.20)中科合臣（600490）主营业务医药中间体,农药中间体及有机新材料等精细化工品的研制,生产和销售.在2008年底一家房地产集团强势入主,即现在的实际控制人上海鹏欣集团.同时,市场传闻鹏欣集团将向中科合臣注入资产以实现集团公司的整体上市. 2008年12月22日，上海鹏欣集团收购信弘投资、同心制药及嘉创企业持有的中科合臣第一大股东合臣化学合计70%的股权，收购嘉创企业持有之中科合臣6.44%的股份，总计支付对价1.71亿元，从而控制中科合臣34.24%的股份，收购所需最高资金总额为29600.505万元。鹏欣集团表示，收购中科合臣旨在拓展新业务，而当时鹏欣集团斥资近3亿入主中科合臣也被业界认为是借壳上市之举，鹏欣集团很可能将中科合臣打造成其地产业务的资金平台。而近期随着上海国资资产证券化和做强主业的改革方向的清晰，上海本地股重组预期股再受关注，因此具备潜力重组预期的中科合臣也值得投资者密切关注。

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柘中建设 上海世博+建材+次新 关注  (3.28)

核心提示:距离上海世博会开幕——2010年5月1日只有不到80天了，世博会的筹办工作已经进入最后的冲刺阶段随着世博会日趋临近，世博各项活动都将陆续举行，世博主题在资本市场关注度会越来越大作为经济领域的奥林匹克盛会，世博会既是一个综合展览盛会，也是一场消费与投资的盛宴凭借巨额的投资及其巨大的集聚效应、产业拉动效应、经济乘数效应等，促进了举办城市乃至国家经济的发展世博会巨大集聚效应、辐射效应，能够带动周边经济的发展，有利于城市经济圈的形成世博会的成功举办，有助于推动举办地城市的产业转型，第三产业发展得到提升.据报道，目前已经有192个国家和50个国际组织确认参展，国内31个省区市及港投资公司经营范围澳台地区都将参展另外，还有220个国家和国际组织积极筹备“网上世博会”项目无论从国际参展方数量，还是会展规模，上海世博会都将创下世博会159年历史以来的新纪录上海世博局去年底公布，上海世博会门票已销售1440万张，超额完成了2009年度门票销售1000万张的预期目标而截至上月，世博会各类门票已售出1800多万张根据世博会的官方估计，上海世博将吸引7000万游客前来参观，从目前门票销售情况看，世博会参观人数有可能会超预期，不少研究机构认为，游客可能会达到1亿人次巨大的人流将带来巨大的消费效应，根据招商证券的预计，世博会对上海当年GDP增长的拉动约为5%，对长三角地区投资的拉动将超过50%，若将7000万人次分为长三角内、长三角外及境外三类游客，保守估计消费规模可达1880亿，其中对上海的零售、旅游、餐饮、酒店、交运等相关行业合中国建材公司计贡献高达1000亿元以上.因此,我们建议重点关注上海建材小盘次新股柘中建设（002346）.

   投资亮点：

1.国内PHC管桩行业龙头：公司为国内预应力混凝土管桩行业内品种最全、综合实力最强的PHC管桩重要生产企业之一，同时为国内Φ600以上大直径PHC管桩领域最主要的生产基地之一，大直径管桩市场占有率25%居全国第二。现已形成Φ600（含）以下小直径PHC管桩年产120万米左右、Φ600以上大直径PHC管桩年产80万米左右的生产能力。产品在大连STX造船厂、沪杭高铁、马来西亚滨城北海港工程等大型工程中成功运用。公司已形成完整和齐全的产品系列，生产的PHC管桩直径从Φ400至Φ1400、单节长度从7米至39米。Φ600（含）以下PHC管桩能够满足陆上建筑项目如高层建筑、高架道路的需求，Φ600以上管桩可以满足水上建筑项目如港口码头、跨海桥梁对桩基的要求。由于同一工程项目需要不同直径、长度、强度、承载力的各类管桩产品，公司依靠齐全的产品系列可以提供一揽子解决方案，这与同类企业相比具有很大的竞争优势。

2.区域及水运优势：公司地处上海市奉贤区，紧邻黄浦江，水陆交通便捷。自身拥有318米水岸线，并建有4000T级挖入式港池板桩出桩码头，使公司能够充分依靠并利用黄浦江及长江流域的黄金水道，产品水运极为方便。这一点对于发展针对水上工程项目的大直径PHC管桩等混凝土管桩高端领域业务来说，是业内绝大部分管桩企业所缺乏的也是无法比拟的优势。并且，由于公司码头等级大、水深条件好，能够接受最大吨位达4000吨的大型运输船进出，有利于降低产品的单位运输成本。公司所有型号产品动测和静荷试验指标均达到或超过《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-1999国家标准，特别是在砼强度这一主要指标上，通过自身研发，采用了公司特有的混凝土配合比，加入了特有的硅粉，所有产品的砼强度达到C90以上，超过国家标准（C80），达到国际先进水平。公司与苏州混凝土水泥制品研究院等单位合作，共同承担新版《先张法预应力混凝土管桩》国家标准的制定工作。

二级市场上，柘中建设（002346）该股自上市以来形态上的强势横盘,在上海世博即将召开的背景下，值得投资者重点关注。