- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2006-5-5
|
|
楼主 |
发表于 2010-6-6 20:14
|
显示全部楼层
[摘录]中国银行:可转换公司债券发行公告
4、本次发行的中行转债向发行人除控股股东以外的原A 股股东优先配售,
优先配售后余额部分(含原A 股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资2
者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,若有余额则由承
销团包销。原A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数
量比例为50%:50%。发行人和联席保荐人(主承销商)将根据优先配售后的
余额和网上、网下实际申购情况,按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于
一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
5、除控股股东以外的原A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记
日收市后登记在册的持有发行人A 股股份数按每股配售3.75 元可转债的比例,
并按1,000 元/手转换成手数,每1 手为一个申购单位。
原A 股股东的优先认购通过上交所系统进行,配售代码为“764988”,配售
简称为“中行配债”。原A 股股东网上优先配售转债可认购数量不足1 手的部分
按照精确算法(参见释义)原则取整。
发行人除控股股东以外共有A 股6,406,772,554 股,全部为无限售条件流通
股,按本次发行优先配售比例计算,除控股股东以外的原A 股股东约可优先认
购24,025,397 手,约占本次发行的可转债总规模的60.06%。除控股股东以外
的原A 股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
[ 本帖最后由 viking_75 于 2010-6-6 20:16 编辑 ] |
|
|