正海磁材:股票发行基本情况

tangyi2011

正海磁材:股票发行基本情况

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：tangyi2011 浏览：8981 回复：0

1、正海磁材股票种类：人民币普通股（A股）
2、正海磁材每股面值：1.00元
3、正海磁材发行股数：拟发行 4,000万股，占发行后总股本的 25%
4、正海磁材每股发行价格：待定
5、正海磁材发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
6、正海磁材发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
7、正海磁材承销方式：本次发行的股票由光大证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）以余额包销方式承销

六、正海磁材募集资金用途

正海磁材公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
1、投资 22,287.00万元用于 2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目；
2、投资 12,803.00万元用于高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目；
3、投资 9,485.93万元用于研发中心建设和新技术开发项目。
4、其他与主营业务相关的营运资金项目。
正海磁材公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集资金到位前，公司将根据

项目进展需要以自有资金或借款先行投入。募集资金到位后，公司将用募集资金先行归还已发生的用于募集资金项目的自有资金或借款，剩余

部分用于项目的后续建设，争取尽早投产。若本次发行的实际募集资金总额无法满足上述拟投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过自有

资金和银行贷款等方式自筹解决。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着专款专用的原则，将暂时闲置的募集资金存放于专门账户。

一、正海磁材发行人基本情况
1、中文名称：烟台正海磁材股份有限公司
2、英文名称：YantaiZhenghaiMagneticMaterialCo.,Ltd.
3、注册资本：120,000,000元
4、法定代表人：秘波海
5、成立日期：2009年 9月 28日
6、公司住所：烟台经济技术开发区珠江路 22号
7、邮政编码：264006
8、电话：0535-6397168
9、传真：0535-6387449
10、互联网网址：zhmag
11、电子信箱：dmb@zhmag.com
12、负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室
13、部门负责人：宋侃
14：部门电话号码：0535-6397287

二、正海磁材本次发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值： 1.00元
3、发行股数、占发行后总股本的拟发行 4,000万股，占发行后总股本的 25% 比例：
4、每股发行价：由发行人和主承销商根据向询价对象的询价结果确定（若中国证监会调整询价政策，则从其规定）
5、发行市盈率：待定（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）
6、发行前每股净资产： 2.35元/股（按照 2010年 12月 31日归属于母公司股东权益和发行前总股本计算）
7、发行后每股净资产：待定（按本次发行后净资产值除以发行后总股本计算）
8、市净率：待定（发行价除以发行后每股净资产计算）
9、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并符合深圳证券交易所创业板相关规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律

、法规禁止购买者除外）
11、承销方式：余额包销
12、募集资金总额：待定
13、募集资金净额：待定
14、发行费用概算：总额待定
其中：承销和保荐费用待定
审计费用待定
评估费用待定
律师费用待定
发行手续费用待定

三、正海磁材本次发行的有关当事人

（一）保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
法定代表人：徐浩明
住所：上海市静安区新闸路 1508号
电话： 0755-83734658
传真： 0755-82960296
保荐代表人：杨小虎、王苏华
项目协办人：王广红
项目人员：李渊智、王培虎、唐宁

（二）发行人律师：国浩律师集团（北京）事务所
负责人：王卫东
住所：北京市朝阳区东三环北路 38号泰康金融
大厦 9层
电话： 010-65890699
传真： 010-65176800
经办律师：姜省路、张宏

（三）发行人审计机构/验资机构：山东汇德会计师事务所有限公司
法定代表人：王晖
住所：青岛市市南区东海西路 39号 26、27层
电话： 0532-85796506
传真： 0532-85796505
签字注册会计师：吕建幕、郭金明

（四）发行人资产评估机构：青岛天和资产评估有限责任公司
法定代表人：于强
住所：青岛市市南区东海路 37号（金海大厦 15层）
电话： 0532-85830805
传真： 0532-85722324
签字注册资产评估师：庄严、张成慧

（五）发行人土地评估机构：青岛天和不动产房地产评估有限责任公司
法定代表人：庄严
住所：青岛市市南区东海西路金都花园 C座 15
层 A、B室
电话： 0532-85700161
传真： 0532-85841943
签字土地估价师：咸培雯、庄严

（六）股票登记机构：中国证券结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南路 1093号中信大厦 18楼
电话： 0755-25938000
传真： 0755-25988122

（七）保荐人（主承销商）收款银行：中国民生银行上海陆家嘴支行户名：光大证券股份有限公司
账号： 待定
电话： 021-68419171
传真： 021-68419668

截止本次发行前，正海磁材公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权

益关系。

四、本次发行上市的重要日期
1、刊登发行公告的日期：待定
2、开始询价推介的日期：待定
3、刊登定价公告的日期：待定
4、申购日期和缴款日期：待定
5、预计股票上市日期：待定