【正华投资内部参考】摘录（2011.12.14）

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【正华投资内部参考】摘录（2011.12.14）

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：wjaaa 浏览：9650 回复：7

阅读提示：（以下说明仅为告知新会员之用，每次相同，老会员自可飘过）个人认为，目前证券市场上的各类资讯刊物多如牛毛，不少还制作成电子杂志，界面华丽，内容繁杂，实际上就是大杂烩，对于实际操作没多少价值，动辄收费几万元的，冠以××私募、绝密等挑逗字眼，大部分就是忽悠你。试想，哪个大资金的操作计划会提前通知你？我想任何一个成熟的股民都不会相信有这种天上掉馅饼的好事。
        之所以在此不定期贴一些正华资讯：一则是因为个人通过长期阅读观察，认为其确有价值；二则本人过去写了不少技术分析的帖子，翻过来调过去就是那些分析方法，有些厌倦了，但总得写点东西吧，就用了这个偷懒的转帖办法；三则因为正华信息能尽量客观地反映股票市场的信息（这点长期追踪过的朋友都深有体会）。之所以不提供当天的信息：一是这些信息大部分都是源于基本面的，而基本面的变化不一定反映在短线波动上，需要得到资金的认可才有可能发生异动。所以早一天晚一天知道影响并不大，建议观者长期跟踪观察；二是由于正华资讯是收费信息，为避免引起纠纷，也为了保证信息来源的顺畅，我转帖的正华信息的发布一般是不定期的，而且内容有所滞后，请理解！我将尽量多发一些，为MACD的朋友带来一些帮助。

灵若熙

首席版主，亮明自己观点呀。

wjaaa

12.09〖正华投资内部参考〗（4）     

  
发表时间：2011-12-9 8:57:41
   

大北农（002385）卖方资讯：疫苗和种猪项目将带动渠道价值和盈利能力提升
1. 大北农公告大北农控股子公司福州大北农生物技术有限公司新建GMP厂房，以及设立大北农种猪公司及投资设立大北农原种猪场。
2. 福州大北农生物技术有限公司将自筹6500万元新建GMP厂房。 福州现有的GMP车间有7条生产线，目前已出现产能受限的情冴。公司计划未来3-5年重点生产和销售15个具有较大市场需求的产品，因此，需要新建活疫苗和灭活疫苗两个车间，新增细胞苗、菌苗、胚苗等生产线共5条生产线。
3. 种猪产业布局迈出第一步，有利于拓展觃模养殖客户。公司计划在北京全资设立注册资金为1000万元的北京大北农种猪科技有限公司，该公司计划在北京市延庆县投资6120万元建成1800头基础母猪，年总出栏3.6万头的现代化原种猪场。该项目是公司布局种猪产业的第一步，公司计划在国内适宜地区建设种猪扩繁场，逐步形成完整的原种、祖代、父母代三级繁育体系和以点带面的全国性市场布局。
4. 新建疫苗生产线和种猪厂有利于渠道价值的収挥。公司目前约有近5000人的饲料销售团队，其营销和服务的网络体系遍布全国县、乡、村。公司最主要的饲料业务与疫苗、种猪业务面对的都是同样的消费群体，即养殖客户，渠道存在共用的叠加敁应。疫苗和种猪业务的収展将大幅延升渠道价值。
5. 科研成果积淀为公司盈利水平提升奠定基础。大北农素来重视科研投入，上市乊后，借助资金优势迚一步加大了疫苗、兽药、种业、微生态和养殖斱面的人才引迚和研収投入。仍预混料到乲猪料、仍饲料到种子，以及目前正在拓展的疫苗和种猪，公司一直都是瞄准科技含量高、毛利率高、盈利能力强的产品。现有疫苗储备品种约15个，具备种猪培育与养殖经验。疫苗和种猪的业务比重增大，将迚一步提升公司的盈利水平。
6. 假设12年和13年分别新增两个疫苗品种，种猪场贡献利润在13年之后，11-13年预期EPS分别为1.32，1.68和2.29元，对应11-13年净利增速分别为70%和27%和40%。11-13年动态PE分别为28、22和16倍。考虑到公司渠道价值的延升、盈利能力和销售人员敁率的提升，以及公司可能携资金优势展开幵购，积极推介，中期目标50元。

wjaaa

12.09〖正华投资内部参考〗（3）   

  
发表时间：2011-12-9 8:45:56
   

延续《12.05〖正华投资内部参考〗（2）》的研究结论：政治上的逻辑，支撑春运之前的铁路股能获得舆论好评，股价也有从负面到中性的恢复空间。大秦，广深，铁龙，南车，北车，其中优选铁龙（600125），理由：第一、特种箱重新得到了市场投研的关注，并且是一个高速起飞的铁路设备子行业；第二、中铁集装箱唯一上市平台，存在资产注入的可能性。
最新的资金面情报，多个基金买方在配置铁龙（600125），同时卖方的路演推介也在加深。

a小学

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