财经要闻+个股点评【金针决策】

金针决策00

财经要闻+个股点评【金针决策】

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：金针决策00 浏览：2566 回复：0

【今日导读】 >下半年铁路投资加速　订单下滑将扭转 >飞利浦降价20% 　LED灯泡主流时代来临 >把握光伏回暖节奏　继续掘金上游辅料 >创兴资源(行情 消息 资金)股权转让收益　中报有望超预告 >秦川发展(行情 消息 资金)近2亿投机器人技改 【投资聚焦】 >下半年铁路投资加速　订单下滑将扭转 －－－－－－ 　　据时报资讯了解，重启高铁投资相关的文件已经上报，有望将于近期获批。受此影响，16日铁路板块普遍走强。中国铁路总公司近期也表示，今年有超额完成6500亿元的投资任务的可能。这意味着下半年投资将超过4300亿元，是上半年的2倍。 　　铁路投资加速，业内公司订单将增加，有望扭亏业绩下滑的局面。时代新材(行情 消息 资金)（600458(行情 消息 资金)）是中国南车(行情 消息 资金)集团下属企业，主要收入来自铁路弹性元件。辉煌科技(行情 消息 资金)（002296(行情 消息 资金)）主营铁路信号集中监测系统，市场占有率近45%，铁路基建的回暖，将使其持续受益。 >飞利浦降价20% 　LED灯泡主流时代来临 －－－－－－ 　　飞利浦在台湾宣布推出新一代LED灯泡系列，其入门款7瓦LED灯泡82元人民币，相较于去年的入门款降价约20%，部分产品降幅更是高达 33%。主要原因是LED灯泡的生产成本相比过去大幅下降。若以飞利浦节能灯泡计算，价差已缩在1.5倍上下。这意味着，LED灯泡成为一般照明的主流时 代已到。 　　据业内分析，飞利浦此举将大幅提升LED通用照明的渗透率，有望从2012年的5%上升至2015年的50%。灯泡、节能灯等光源环节是利润最为丰厚，可关注具备渠道优势的德豪润达(行情 消息 资金)（002005(行情 消息 资金)）、与飞利浦形成稳定代工关系的阳光照明(行情 消息 资金)（600261(行情 消息 资金)）。 >把握光伏回暖节奏　继续掘金上游辅料 －－－－－－ 　　受国务院利好政策刺激，光伏板块16日普遍大涨。光伏行业在历经3年的去产能后，目前供需结构已有明显改善，未来光伏组件龙头企业的市占率和销售额或双双提升。为龙头公司提供辅料的配套企业，亦随之受益。中下游个股普涨后，上游环节优势企业，也将出现投资机会。 　　背板是光伏组件的重要辅料，通常1G组件需要750万平米背板，目前80%背板为外国品牌。近年来国内企业逐步掌握核心技术，未来国产化率或 将逐步提升。回天胶业(行情 消息 资金)（300041(行情 消息 资金)）共有3条光伏背板生产线，合计产能达1200万平米，其中2条今年投产，机构预计今年该业务收入将增长185%。高 盟新材（300200(行情 消息 资金)）在建500万平米/年背板产能，预计今年下半年可投产。 【财经要闻】 >国家统计局：上半年经济总体平稳。 >商务部：A级钢铁流通企业将获重点关注。 >分散染料价格上调8%，浙江龙盛(行情 消息 资金)等受益。 >白糖期货再创新低，量子高科(行情 消息 资金)等受益。 >张江国家自主创新示范区发展规划批复。 >国土部：土地价格连续五个季度上升。 【独家参考】 >创兴资源(行情 消息 资金)股权转让收益　中报有望超预告 －－－－－－ 　　创兴资源(行情 消息 资金)（600193(行情 消息 资金)）4月底预告中报增长50%以上。据时报资讯了解，公司上半年应已收到上海振龙地产15%的股权出售款项，形成大约2 个亿的投资收益。公司去年上半年净利仅7623万元，今年一季度净利已有1530万元。可见，今年上半年净利有望同比增长100%以上，远远超过此前预 告。 >海正药业(行情 消息 资金)首个单抗药申报生产 －－－－－－ 　　海正药业(行情 消息 资金)（600267(行情 消息 资金)）首个重磅单抗新药“安佰诺”于上周申报生产，这是公司首个报批生产的主流单抗药物。安佰诺的原研药是辉瑞旗下的恩 利，恩利是全球首个全人源化、治疗类风湿关节炎和强直性脊柱炎的单克隆抗体药物。单抗因其靶向性好、低毒特性，是目前生物制药主要的发展方向。国内市面 上，中信国建于2005年上市了恩利的仿制药益赛普，其年销售额在4-5个亿。海正药业(行情 消息 资金)不仅将分食这一市场，有望开启公司制剂转型的飞跃。 【公告淘金】 >秦川发展(行情 消息 资金)（000837(行情 消息 资金)）拟斥资1.94亿元投资9万套工业机器人关节减速器技术改造项目，其中一期项目2015年达成，回收期3.78年。预计可新增年收入6.5亿元，利润总额1.82亿元。公司2012年营收11.9亿元。 >华微电子(行情 消息 资金)（600360(行情 消息 资金)）预计上半年净利润同比增长40%-60%左右，主要是因为产能利用率提升，六英寸生产线VDMOS等中高端产品产销量取得增长。 >中航投资(行情 消息 资金)（600705(行情 消息 资金)）及下属子公司多名高管及其他相关人员于7月12-15日共增持43万股，成交价主要在14.98-15.61元。公司增发底价14.69元，最新股价15.82元。 >南京银行(行情 消息 资金)（601009(行情 消息 资金)）一则澄清公告透露，QFII股东法国巴黎银行于7月1日起累计增持175万股，均价8.2965元/股。 【资金风向】 >电商概念走强　深赛格获游资青睐 －－－－－－ 　　周二，沪深指数微涨，两市近40只个股涨停（无个股跌停），食品安全、3D打印等概念板块涨幅居前。 　　电子商务概念维持强势，代表个股深赛格(000058(行情 消息 资金))涨停。交易数据显示，光大、华泰证券(行情 消息 资金)等3家营业部合计买入3377万元，占当日成交金 额的27%。深赛格旗下有电子商务平台，还有小额贷款公司，受近期市场对电商概念的进一步挖掘，该股当日放量涨停，一举突破年线。从封板时间和尾盘几万手 挂单资金来看，强劲走势有望维持。 >民生银行(行情 消息 资金)H股获复星国际增持1.1亿股 －－－－－－ 　　据港交所最新披露数据，民生银行(行情 消息 资金)(01988.HK)于7月10日获复星国际(00656.HK)增持1.1亿股股份，涉及资金约8.3亿港 币。此次增持后，复星持股量由7.76%升至9.66%。复星自2011年底投资民生银行(行情 消息 资金)以来，通过高抛低吸获利超过10亿元，回报率超过40%。 1. 人民网(行情 消息 资金)报道，7月16日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势座谈会，听取专家和企业负责人的看法和建议。李克强表示，中国经济已步入新的发展阶段，必须更加注重依靠转型升级。当经济运行保持在合理区间内，要以转变经济发展方式为主线；当经济运行逼近上下限时，宏观政策要侧重稳增长或防通胀。 点评：李克强给出了明确的调控框架，即在不同的情况下宏观政策和经济任务有不同的侧重点。尽管下限时宏观政策基调可能令人感到似曾相似，但中国宏观调控毕竟要符合维护社会稳定的政治诉求。对市场来说，这种表态的影响是积极的，因为这能够较好地管理预期，缓解市场因不确定性而感到迷茫，令市场清楚中国宏观经济在什么状态运行时，风格转换可能进什么样的切换。三季度如果中国经济继续走弱，刺激政策预期会逐渐偏向于投资，周期股有望受到政策预期的支撑。 2. 道琼斯通讯社报道，中国央行周二未开展正、逆回购操作，也未发行央票。 点评：昨日银行间资金价格整体继续回落，隔夜SHIBOR下跌28.68个基点。央行暂停公开市场操作，自然到期资金达1600亿元，短期资金面压力无忧。 3. 证券时报网援引财联社消息，重启高铁投资相关的文件已经上报，有望将于近期获批。另据21世纪12日报道，接近中国铁路总公司的人士表示，近日，决策层在听取了铁总的工作汇报后表示，铁路还是要继续发展，理由是铁路建设能够消化部分落后产能，如钢铁、水泥等。这两条消息被指为近期铁路基建股走强的催化剂。 点评：随着中国经济增速继续下滑，尽管短期内出台刺激投资的政策的可能性不大，但未雨绸缪的工作似乎已经开始。如果三季度中国经济继续走弱，铁路投资加码很可能率先出台，鉴于市场对经济继续趋弱判断较为一致，铁路基建板块表现正在逐步反映这一预期。除了铁路外，电网投资也可适当关注，并可留意这种趋势向上游行业传导的可能性。 4. 据中国商务部监测，上周（7月8日至14日）全国36个大中城市食用农产品价格和生产资料价格均呈现回落态势。其中，18种蔬菜平均批发价格与前一周持平；肉类批发价格不同程度上涨，其中牛肉、猪肉、羊肉价格比前一周分别上涨0.5%、0.3%和0.2%。上周，主要生产资料中，橡胶、能源、农资价格下降，轻工原料价格持平，矿产品、钢材、化工产品、有色金属、建材价格上涨。 点评：食用农产品价格上周继续回落，仍需要警惕的是猪肉价格淡季走强，猪周期存在迎来拐点的风险。6月份CPI数据已经超预期，如果猪肉价格确定上涨趋势，预计短期会迎来一波CPI小反弹。生产资料价格继续下跌反映需求疲弱，预计工业企业盈利仍会承受压力。CPI的胀和PPI的滞在7月份有继续扩大的可能。这将抑制中国货币政策宽松的空间。 5. 《第一财经日报》报道，在上海自贸试验区获国务院原则通过后，包括广州南沙、厦门、天津、舟山等地在内也在推进自贸区的建设，力争早日获得国家批复。多位接受采访的业内人士告诉《第一财经日报》记者，继上海之后，其他自贸区要获得国家批准，必须要有侧重点和区域特色。例如厦门主要是突出对台特色，而广东突出与港澳合作。 点评：天津和厦门推进自贸区建设的消息在上周已经出现，天津、厦门相关个股先后出现强劲上涨。上海自贸区概念股早前的大幅上涨给出了很好的示范效应。在上述地区中，推进自贸区建设是地方意愿，如果获批则有望积极促进当地贸易和经济发展，但能否获批还是未知数。此外，就市场炒作而言，如果概念只涉及一两个板块少部分个股，个股涨势会相对强劲，一旦概念标的扩大，炒作热情可能就被摊薄削弱。 6. 苏宁云商(行情 消息 资金)公告，公司接到副董事长孙为民、副总裁孟祥胜、副总裁任峻关于增持公司股票的通知。公司管理层基于对公司发展前景的强烈信心，于2013年7月16日通过深交所系统合计增持公司股份203.21万股，占公司股份总额的0.028%，增持均价为5.47元，增持总金额为1111.23万元。本次增持后，管理层合计持有公司股份1324.72万股，占公司总股本的0.179%。 点评：苏宁云商(行情 消息 资金)管理曾连续两个交易日耗资近4000万元增持公司股份，凸显了管理层对公司前景的信心和维护股价稳定的意愿。苏宁云商(行情 消息 资金)自战略转型以来，承受着非常大的盈利压力，股价持续下跌。近期京东IPO传言再起，如果京东顺利通过IPO融资，则电商市场激战会更加持久激烈，进一步拖累盈利和股价。苏宁云商(行情 消息 资金)此时连续增持，有对冲京东IPO传闻影响的作用，预计短期连续增持会提振市场信心，带来交易性机会。不过长期来看，电商竞争远未结束，资本投入侵蚀盈利的状况还将较长时间存在。 7. 《华尔街日报》报道，美国股市周二下跌。在美国联邦储备委员会主席贝南克本周发表国会证词前，黯淡的公司业绩为今日股市定下了谨慎的基调。道琼斯工业股票平均价格指数收盘跌32.41点，至15451.85点，跌幅0.2%；今日的下跌终结了该指数此前连续三日创收盘新高的局面。标准普尔500指数收盘跌6.24点，至1676.26点，跌幅0.4%；纳斯达克综合指数收盘跌8.99点，至3598.50点，跌幅0.25%。 点评：昨晚几家美股上市公司公布的业绩其实好坏都有，市场并没有太明显的悲观色彩，只是连续上涨并创出新高后，指数存在技术休整要求，因此一旦有重要公司业绩略低于预期，市场倾向于调整整理。 上海张江将建成世界一流科技园区        投资背景： 　　昨天举行的上海市政府发布会上,张江高新技术产业开发区管理委员会副主任侯劲介绍了国务院最近批复原则同意的《上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要(2013-2020)》(下称“《规划》”)主要内容。明确了到2015年张江示范区企业总收入达到3.3万亿元左右,战略性新兴产业产值达到1.2万亿元,2020年将基本建成世界一流科技园区的目标。 　　投资重点： 　　对于张江示范区将在2020年基本建成世界一流科技园区的目标,《规划》分阶段设定了相应的量化指标。即到2015年,企业总收入达到3.3万亿元左右,战略性新兴产业产值达到1.2万亿元。未来张江示范区将重点发展新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、节能环保、新材料等五大主导产业,积极培育新能源和新能源汽车两大先导产业,并积极发展文化和科技融合的新型业态。另外将涌现出若干具有全球影响力的创新型企业,集聚更多跨国公司研发总部及研发中心,培育一批国际知名品牌等。到2020年,企业总收入达到约6万亿元,高新技术企业出口额占营业收入比例12%,千名从业人员中拥有硕士(含)以上学历人数15%等。 投资背景： 　　受到环保因素影响，草甘膦、稀土等行业部分企业被限产，同时行业下游需求回暖，推高了这些行业的产品价格。 　　沙隆达日前预计，上半年实现盈利1.25亿元-1.37亿元，同比增长4.2倍至4.7倍。公司主要产品产销量同比大幅增长，销售价格有所上升是业绩大幅增长的主要原因。 　　沙隆达主营农药化工产品的生产和销售。根据沙隆达2012年年报，公司现有13万吨/年烧碱、4万吨/年精胺、3万吨/年敌敌畏、2.5万吨/草甘膦、1万吨/年乙酰甲胺磷、8000吨/年百草枯和6000吨/年敌百虫等生产装置。分析人士认为，受益于国家环保政策收紧带来的供给约束以及出口增长需求旺盛，农药行业上半年整体呈现供不应求的态势。 　　消息称，国内95%草甘膦原药市场供应紧张，主流企业满负荷开工，部分中小企业因环保政策打压停车检修，中小企业开工率降至六成左右。目前，甘氨酸路线95%原药大部分厂家不报价。受草甘膦价格上涨，销量增长的影响，新安股份(行情 消息 资金)、江山股份(行情 消息 资金)、四海股份(行情 消息 资金)等公司都预告上半年业绩有较大幅度增长。 　　稀土行业则因地方加强环保政策执行力度，推动产品价格上涨。 　　今年7月上旬，稀土价格全线上涨，特别是中重稀土价格上涨接近20%。主要原因是，6月中旬，南方主要稀土产区加大了对违法乱采行为的打击力度。在被认为是稀土乱采导致水污染加剧的江西省寻乌县，公安部门展开了大规模的违法开采举报宣传活动。多名企业相关人士因涉嫌违规作业被逮捕，违规企业被勒令停产。 　　此前，受稀土价格下跌影响，多数稀土概念上市公司的中报业绩不容乐观。其中，中色股份(行情 消息 资金)12日预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为1391.36万元-3478.39万元，同比下降50%-80%。中色股份(行情 消息 资金)指出，报告期内有色金属及稀土产品价格持续走低，公司相关业务利润大幅减少。近期受稀土价格上涨的推动，中色股份(行情 消息 资金)、五矿稀土(行情 消息 资金)等公司股价7月初以来上涨超过30%。 　　同样因监管政策趋严导致价格上涨的还有明胶。近年来，在多家违规明胶供应商以及药用胶囊生产企业被曝光查处后，正规胶囊生产企业需求突增，原材料明胶价格快速上长，由5万元/吨一度上涨至19万元/吨。 　　受此影响，明胶生产商东宝生物(行情 消息 资金)预计，上半年归属于上市公司股东的净利润盈利2400万元-2650万元，比上年同期增长64.07%-81.16%。原因是，明胶募投项目全面达产，2013年上半年明胶产、销量较同期有较大增长，规模效益显现。2013年上半年以来，因市场需求旺盛及产品质量提升等原因，明胶售价较去年同期有较大上涨。 全球首个沥青期货上市在即 投资背景： 　　上证报记者昨天从一份会议通知中看到，由上海期货交易所主办、广东油气商会和广发期货有限公司协办的“沥青期货上市推介会(广州)”将于7月25日在广州举行。记者随后从权威渠道证实，沥青期货的确已进入上市倒计时，其将为我国原油期货的推出提供重要经验。 　　6月6日，上海期货交易所公布《上海期货交易所石油沥青期货标准合约》草案及相关规则草案，公开向市场征求意见。在此之前，上期所对石油沥青期货合约筹备近6年之久，目前该合约已获国务院批复，这将是全球第一份石油沥青期货合约。根据草案，石油沥青期货交易代码为BU，交易单位为10吨/手，每日价格最大波幅为±3%，交割品级为70号A级道路石油沥青，最低交易保证金为合约价值的4%，交割方式为实物交割。 　　在此次上市推介会上，上海期货交易所能源化工部的专家将对即将上市的沥青期货合约制度设计进行深度解读，华南地区沥青贸易与生产相关企业则就现时沥青市场的供需状况及未来发展趋势进行分析。 投资重点：　 　　“石油沥青期货的推出实现了多方面的优化创新。”万达期货原油产业事业部靳瑞指出，首先，全球首个石油沥青期货品种的上市，为探索全球范围内新的沥青定价模式奠定基础，为提高我国能源产品在全球市场的议价能力做出铺垫。其次，在《上海期货交易所石油沥青期货标准合约》草案中提及连续交易时间，这是在黄金白银合约之后第二个提出连续交易的期货品种。全球市场主要的原油期货均采用连续交易的模式，由于石油沥青期货的上市将为我国原油期货的推出提供重要经验，所以石油沥青期货很有可能成为首个上市就采取连续交易的品种。再次，石油沥青期货在交割方式上也实现了多个创新。 　　据悉，中国是亚洲最大的沥青消费国和进口国，且终端消费较为分散，沥青市场竞争激烈，价格此起彼伏波动频繁。因此，沥青期货品种的推出一方面有利于满足国内沥青企业套期保值需求，帮助下游行业规避价格风险实现稳健经营，另一方面有助于改善旧的定价模式形成公认的参考价格，促进上游企业合理安排生产计划。