1. 新浪财经报道，针对中国央行禁向水泥钢铁等近十个过剩行业发放新增贷款的传闻，昨日央行对新浪财经澄清说，并未就产能过剩行业贷款融资问题下发内部通知。但央行强调，将积极引导和督促金融机构优化信贷结构，对产能过剩行业区分不同情况实施差别化政策，把化解产能过剩矛盾作为深化金融服务的一项重要工作内容。
点评：如果传闻属实，虽说这样有利于逼迫去产能，但这些过剩行业的经营和建设都会面临资金链压力，而他们本身负债率不低，新增贷款停放可能引发一些风险暴露，这不是中国央行应该做的事。央行在金融政策引导这些行业化解过剩产能方面多数会比较缓和。央行辟谣后，市场对这些行业上游的担忧，和对下游产品价格上涨的预期，都会得到缓和。
2. 道琼斯通讯社报道，据参与投标的交易员周二透露，中国央行早间仍未进行公开市场操作，这是央行连续第五周在公开市场选择不作为，也是近几年来历时最长的公开市场空窗期。
点评： 昨日各期SHIBOR微幅上涨，市场资金面趋紧预期开始加重，但暂时未出现价格明显波动。央行继续暂停公开市场操作，近期回笼资金已不可能。央行6月份袖手旁观引发资金面戏剧性变化，这次如果资金面逐渐紧张，央行不会继续无视，所以市场虽有紧张情绪，预计程度不会太严重。
3. 中国证券网报道，中国工信部消费品工业司官员昨日透露，促进乳业兼并重组方案细则已经制定完成，本周内将上报国务院，待批准后预计8月公布。该官员透露，细则内容包括税收、资金、并购贷款等方面的政策支持。促进乳业兼并重组方案细则本应于7月中旬出台，但因文件制定过程中需要与财政部、发改委等部委进行协调，导致出台时间推迟。
点评：从中国今年不断呼吁消费者对国产乳制品放心和对奶粉实施反垄断调查等情况来看，中国有明确的意图提振乳制品行业，但这受限于中国乳制品行业这样那样有损消费者健康和信心的问题。因此，通过乳业兼并重组来提高行业的集中度，有助于加强行业监管，减少行业积弊。如果该细则顺利实施，行业龙头将充分受益于行业集中度提高和市场话语权增加。
4. 每日经济新闻网报道，中央国债登记结算有限责任公司7月22日披露，发改委已批复同意中铁总2013年分期发行中国铁路建设债券1500亿，所筹资金全部用于哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线等73个铁路建设项目。
点评：上周就有报道称中国铁路建设债券被定为政府支持债券，并于本周开始发债，因此上述消息单一的影响力已经有限。铁路建设板块很有可能成为稳增长政策预期推动的行情的领头羊，因铁路债发行意味着资金问题将得到解决，同时中国政府对铁路发展空间给予积极肯定，如果要出台稳增长措施，铁路建设一定是重点。此外，下半年铁路总公司会否上调铁路建设计划规模，是非常重要的关注点。
5. 中新网报道，据央视《新闻联播》报道，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》。通知称，经党中央国务院同意，现就有关事项通知如下：一、全面停止兴建党政机关楼堂馆所。二、严格控制办公用房维修改造项目。三、全面清理党政机关和领导干部办公用房。四、严格规范党政机关办公用房管理。五、切实加强领导，强化监督检查。
点评：中共中央和中国政府要求全面停止新建楼堂馆所，还要求严格控制维修改造项目，目的是为了严控财政支出，盘活财政存量，将财政用于更需要支持的经济领域。这与本届中共政府缩减三公开支的政策方向一致。与地方政府关系密切，政府楼堂项目占比较大的建筑企业前景看淡。
6.
招商银行(
行情 消息 资金)公告，公司A股配股申请已获得证监会证监许可[2013]950号文件核准，核准公司向原股东配售30.74亿股A股新股。
点评：
招商银行(
行情 消息 资金)融资计划早已存在，此次公告内容是获证监会批准。
招商银行(
行情 消息 资金)再融资对自身发展有积极影响，但以配股方式可能会令部分股东难以接受，但好在现在招行估值较低，预计即便有股东不愿参与配股，对其股价影响也有限。证监会此时批准招行再融资，可能有为IPO重启试水的意图。
7. 《华尔街日报》报道，美国股市周二收盘涨跌互现，道琼斯指数创收盘新高，蓝筹股联合技术公司(United Technologies)利润好于预期。道琼斯指数收盘涨22.19点，收于15567.74点，刷新了7月18日的前纪录高点，涨幅为0.1%。该指数盘中早些时候一度升至15604.22点，为盘中纪录新高。标准普尔500指数跌3.14点，至1692.39点，跌幅0.2%。10个分类指数中有6个走低，其中科技类股领跌。纳斯达克综合指数跌21.11点，至3579.27点，跌幅0.6%。
点评：近期科技股因苹果业绩低于市场对其谨慎，纳指因此走势偏弱。道指则因部分指标股业绩好于预期而继续走强。这体现出投资者在财报季注意力主要集中于此，并且不同类股走势因业绩和预期走势开始出现分化。科技股如果在财报季业绩普遍低于预期，会导致科技股估值继续向下修正。这对目前中国股市中科技股热潮或许也会起到一定降温的作用。
碳捕集发展提速 百亿市场有待挖掘
投资背景：
英国工程与自然科学研究理事会近日向四大二氧化碳地质储存研究项目资助327万英镑，以支持其碳捕集和封存研究。我国碳捕集、利用与封存发展也有提速的迹象，近期多部委发布规划和通知进行相关部署。有专家估计，我国碳捕集产业未来十年将超过百亿元，再加上碳利用和碳封存，市场规模更大。
科技部网站23日消息，近日，英国工程与自然科学研究理事会向四大二氧化碳地质储存研究项目资助327万英镑，以支持其在北海废弃油气田或盐碱含水层开展二氧化碳储存的地质可行性和安全性的研究。碳捕集和封存技术将助推英国在2050年实现将碳排放量减少80%的目标。
业内人士介绍，与太阳能板、风力发电机、潮汐发电等设备相比，碳捕捉与储存设施不具备吸引力，过去十年技术发展缓慢。但是，近年来随着减排逐渐得到重视，碳捕集发展加快。不过，目前碳捕捉和封存仍主要处于示范试验阶段。
现阶段，碳捕捉和运输环节的技术均可以实现，并且已经比较成熟，目前的研究重点在如何降低成本上。但封存过程带来的隐患很难克服，封存涉及到长期封存效果的验证，目前并没有最终的解决方案。解决封存问题是目前技术的关键所在。
在经济方面，由于资金需求量巨大，碳捕集和封存的示范和商业化利用，离不开政府资金的支持。
投资要点：
科技部今年3月11日印发的《“十二五”国家碳捕集利用与封存科技发展专项规划》提出，到“十二五”末，突破一批碳捕集、利用与封存关键基础理论和技术，实现成本和能耗显著降低，形成百万吨级CCUS系统的设计与集成能力，构建CCUS系统的研发平台与创新基地，建成30-50万吨/年规模二氧化碳捕集、利用与封存全流程集成示范系统。
发改委今年5月9日下发的关于推动CCUS试验示范的通知提出，近期将从结合碳捕集和封存各工艺环节实际情况开展相关试验示范项目、开展CCUS示范项目和基地建设、探索建立相关政策激励机制、加强CCUS发展的战略研究和规划制定、推动CCUS相关标准规范的制定、加强能力建设和国际合作等6个方面，来推动CCUS的试验示范工作。
清华大学热能工程系教授李政曾公开表示，未来10年内国内碳捕集利用量将有望超过1000万吨，目前化工市场上二氧化碳售价已达1200元/吨，保守估计，碳捕集产业未来十年将超过百亿，再加上碳利用和碳封存，市场规模更大。
分析认为，
天科股份(
行情 消息 资金)、
九龙电力(
行情 消息 资金)、
大唐发电(
行情 消息 资金)、
杭氧股份(
行情 消息 资金)、
凯美特气(
行情 消息 资金)等相关公司有望受益于CCUS产业的快速发展，值得关注。
稀土回暖拉动 盐酸价格两天涨一成
投资背景：
环保压力迫近，各类稀土在“打黑”背景下，1个月内价格上涨两至三成。涨价效应迅速传导至相关产业链，作为用于稀土矿采集的重要原料——盐酸，从上周五到本周一，两个工作日价格拉涨逾一成。
数据显示，国内31%合成盐酸由上周末的最低主流出厂均价93.33元/吨，上升至目前的105元/吨，涨幅为12.5%，位居化工品涨幅榜榜首。目前东北地区主流报价在400元/吨，山东地区50-260元/吨，江浙地区120-300元/吨，内蒙古地区60-130元/吨，山西地区80元/吨。
A股上市公司中，
方大化工(
行情 消息 资金)拥有合成盐酸15000-20000吨/年，副产盐酸40000吨/年。
盐湖股份(
行情 消息 资金)也有一部分盐酸产能。
投资要点：
稀土矿经过采集后，尾矿中仍含有大量有用物质，
包钢稀土(
行情 消息 资金)尾矿中的稀土元素采集大量需要用到盐酸。“本轮稀土行业整顿，导致稀土矿采集重要原材料的盐酸价格水涨船高。”中宇资讯分析师安康对上证报记者表示，“打击‘黑稀土'行动直接导致产业大洗牌，稀土行业优势资源更加优化整合，改变了以前产业散、需求不集中的现象。稀土企业对原材料盐酸的采购也向集中化发展，这在很大程度上促进了盐酸价格大幅上涨。”安康进一步指出，从历史上来看，国家每次针对稀土行业的整合措施，都将盐酸价格顺势推涨。
除了稀土企业需求增加，农药企业对盐酸需求也有所上升。目前正逐步进入农药生产旺季，下游需求有所放量，而目前国内氯碱厂家生产负荷相对较低，下游需求方面略显紧张，市场价格出现一定上涨。
从产能角度来看，开工率持续低迷，也是盐酸短期维持涨势的重要原因。据生意社数据显示，截至2013年上半年国内盐酸产能达到900万吨，作为氯碱行业的副产品，企业盐酸装置开工率不稳，均开工率在五成以下，厂家多按需生产。
工信部酝酿再出新政 鼓励稀土下游应用
投资背景：
2011年稀土价格暴涨暴跌让行业深受其害，下游行业至今没有缓过神来。为了解决稀土行业下游需求不振问题，上证报获悉，工信部正在酝酿推动稀土下游应用市场的政策，以期扭转稀土行业当前颓势。
稀土被称为“工业味精”，其在新兴产业多有应用。业内认为，我国稀土储量和产量全球领先，促进下游应用是我国稀土新政的重要组成部分。
投资要点：
7月14日，中国稀土行业协会在中国工程院组织召开了稀土资源与应用总体发展战略规划讨论会，稀土协会会长干勇和多位院士参会。
工信部稀土办公室贾银松主任在会上分析了行业主要存在的问题和准备采取的措施。中国稀土行业协会陈占恒副秘书长汇报了《稀土资源与应用总体发展战略规划》大纲的起草情况。
早在2012年12月，一个规格一样、主题一样的会议在北京召开。与会的多位院士与专家们提出，要合理利用稀土资源，调整稀土资源战略，把稀土的成本及价格合理化;加大稀土技术革新，拓展稀土产品应用，如智能手机、家用电器等。会议认为，稀土的应用开发可能引领并产生一次工业技术革命。此外，会议还提到整合大型稀土集团问题，加强环境治理工作等。
一旦《稀土资源与应用总体发展战略规划》年内发布，整个行业的生存环境或有望反转。以稀土磁性材料为代表的新材料领域近年来增长强劲，特别是电子产业的稀土永磁材料钕铁硼，以
中科三环(
行情 消息 资金)、
宁波韵升(
行情 消息 资金)为代表的稀土深加工企业将从中受益。
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发表于 2013-7-24 10:19
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千斤顶
