通信行业：2014年最看好三条投资主线

如簌如泣

通信行业：2014年最看好三条投资主线

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：如簌如泣 浏览：2532 回复：0

行业动态信息

联通将于18日举行发布会,联通4G或将登场。业内人士透露,中国联通(行情 消息 资金)(3.05,-0.010,-0.33%)将于3月18日在广东举行相关会议,会上的重要内容之一就是对外发布联通4G相关信息,这意味着联通4G将登场。而近日,来自联通终端合作厂商人士的消息透露,他们已接到中国联通(行情 消息 资金)的通知,邀请他们于3月18日出席在广东举行的联通会议,并邀请现场展示4G终端。

首批5家民营银行试点方案确定,阿里腾讯参与。银监会主席尚福林在做客人民日报“两会e客厅”时披露:经过反复论证和筛选,并报国务院同意,目前已确定5个民营银行试点方案。试点采取共同发起人制度,每个试点银行至少有2个发起人,同时遵守单一股东股比规定,分别由参与设计试点方案的阿里巴巴、万向、腾讯、百业源、均瑶、复星、商汇、华北、正泰、华峰等民营资本参与试点工作。

央行下发紧急文件叫停支付宝腾讯虚拟信用卡。3月13日,央行下发紧急文件叫停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品,同时叫停的还有条码(二维码)支付等面对面支付服务。央行通知表示,线下条码(二维码)支付突破了传统手机终端的业务模式,其风险控制水平直接关系到客户的信息安全与资金安全。虚拟信用卡突破了现有信用卡业务模式,在落实客户身份识别义务、保障客户信息安全等方面尚待进一步研究。

行业观点

上周通信板块下跌5.10%,同期上证下跌1.87%,其中通信设备下跌5.36%,通信服务下跌4.59%,板块表现弱于大盘。

2014年我们最看好移动互联网、4G及北斗三条主线:(1)2014年,移动互联网将进一步爆发,未来5-10年成长空间巨大、是最值得关注的领域;我们认为手游之后下一个可能爆发的领域可重点关注:在线教育、移动支付、移动视频及移动位置服务。(2)4G为跨年主线投资,14、15年为主建设期,相关上市公司的业绩将在14年开始有所体现。重点关注系统设备及网优运维相关公司;(3)、我们认为信息安全及基础网络建设直接受益国家政策支持,关系国家安全及国计民生,具体包括北斗产业(相关公司:国腾电子(行情 消息 资金)(21.55,-0.290,-1.33%)、中海达(32.00,-0.050,-0.16%)、海格通信(行情 消息 资金)(20.46,-0.490,-2.34%)等)和数据集群(相关公司:东方通(67.30,1.800,2.75%)信(11.46,1.040,9.98%)、海能达(28.91,0.140,0.49%)等)产业,中长期看好。

重点推荐业绩增长持续及行业空间较大的中兴通讯(行情 消息 资金)(12.65,0.250,2.02%)、恒宝股份(行情 消息 资金)(18.07,0.290,1.63%)、中海达、海格通信(行情 消息 资金)、鹏博士(行情 消息 资金)(14.11,-0.280,-1.95%)。