【趋势的时间力量】

tonglh

【趋势的时间力量】

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：tonglh 浏览：116052 回复：126

【本楼的观点都不是我的，但是我们要重点讨论的】

炒股真的很简单，其实就是要解决：买什么？什么时间买？什么时间卖？买卖多少？这四个问题解决了，炒股就变的异常简单了。

买卖股票的核心就是看股票的日K线走势。股票的任何信息都体现在走势里。走势就是趋势，看准了趋势，股票交易就不会偏差太大。
　　总结我的8条交易办法的核心就是：趋势
　　现在先将我的8条交易规则罗列在下面，让大家先有个直观的印象。
　　我的股票交易规则：
　　1、股票池：沪深A股票；不交易美股、港股，不交易B股，不交易三板股票等等。因为我对这些都不熟悉，只熟悉A股。不熟悉的东西绝不交易。或者您感觉到有些异常的股票都不要碰，几千只股票，完全够用。对于基本面不是太差即可。

3、选择当日出现“120日均线向上击穿240日均线”的股票以当日收盘价在下一个交易日买入；当天成交多少算多少，不再追加；
　　4、每只股票使用的资金为当日持有现金的10%（最少买入100股）；
　　5、对持有的亏损比例超过10%的股票进行补仓，使其亏损比例回到10%以内；
　　6、当持有的股票出现“120日均线向下击穿240日均线”后的第一个交易日清仓该股票；
　　7、当出现新的符合买入条件的股票而缺少资金时，就卖出收益最高的一只股票。
　　8、交易时间不看盘，每天交易结束后，看持有的股票是否具备卖出条件。

学会上面的8条交易规则非常容易，而坚持这8条规则并非易事。这就涉及到心态问题，心态是常年累月积累练就的。按照上面的规则找到符合条件的股票并买入是很简单的事情。关键是买入后能否克服内心的浮躁，特别是自己持有的股票不涨而其他很多股票大涨的时候如何坚持，就十分考验人的心智。要成功，克服心魔非常重要。不以涨喜，不以跌悲。只要符合买入或补仓条件就坚决持有和补仓，只要符合卖出条件就坚决卖出决不眷恋。心态问题不上上面8条规则所能全部解决的。

关于半年线（120日均线）向上击穿年线（240日均线）是我的交易规则中最重要的部分，也就是趋势，我将在后面的章节中详细描述。

　　当然，也不用担心这样的选股标准会导致同一个交易日出现多只符合买入条件的股票。在这几年的实践中，一个交易日出现两只股票符合买入条件的时候都不多。多数时间是没有可买入的股票，拿着资金着急。此时必须淡定，不为其他股票的涨跌动摇，绝不浮躁，这还是心态问题。心态问题是个大问题，必须长期坚持克服。
　　按照交易办法，全部完成建仓的时间可能要在半年以上。但建仓一旦完成以后就是等着收获了，每天交易结束后只是看看持有的股票是否达到了清仓条件，不具备清仓条件就坚决持有，必须坚决持有。
　　一年以后，就会进入完全的良性循环过程：持有等待收益，或有资金时对暂时出现亏损的股票补仓，或根据条件买入新的符合条件的股票。就这么简单。真的很简单，一点都不复杂。
　　按照这个交易规则并严格执行，每年30%的收益是有保障的。
3、选择当日出现“120日均线向上击穿240日均线”的股票以当日收盘价在下一个交易日买入；当天成交多少算多少，不再追加；
　　这一条是本文核心的核心，关键的关键。
　　这一条就是解决什么时间买入的问题。
　　这一条就是趋势问题。　　

短线指标很容易达到买入卖出点，机构洗盘、震仓也很容易被震出局，然后股价一路绝尘而去。也就是说，短线指标“杂音”太多，不易操作。
　　经过多次的总结提炼，结合自己的资金情况、风险承受能力和时间充裕度，我选择了使用120日均线（半年线）和240日均线（年线）的交叉作为自己交易股票的依据。方法太简单了：当日交易结束后，如果股票池中的某只股票出现“120日均线向上击穿240日均线”，就以当日的收盘价在下个交易日的“集合竞价时间”挂单买入。

当然按照这个方法交易股票，不会买在最低点，也不会卖在最高点。甚至也不一定能够百分百的买对，但他能保障在投资有组合的情况下实现每年30%的收益。这就是趋势，这就是趋势的力量。　　
4、每只股票使用的资金为当日持有现金的10%（最少买入100股）；
　　这一条实质上是解决交易多少的问题和不要把鸡蛋放在一个篮子里的问题。
　　这一条纯粹是根据我个人的情况制定的。由于我的资金量非常有限，通常也就是几万元，最多也就几十万元。这就要求我绝对不能满仓持有一只股票，也就是“不能把鸡蛋全部放在一个篮子里”。这个办法也是为将来资金量大时做技术储备。我的这条交易原则是满足所有资金量下的交易原则，少则几万，多则成百上千万都一样。也许有人会说，就是要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，然后看好篮子就可以了。但我要提醒大家的是：因为鸡蛋是别人下的，你只是暂时买过来，你不知道鸡蛋到底是好是坏。将来您是要将鸡蛋卖出的，万一你只买入了一个鸡蛋，而这个鸡蛋恰好是坏鸡蛋，那你就彻底损失。对于散户来说，赢得起亏不起，因此有一个股票交易组合是保障收益，保证不被早早灭亡的根本。
　　也许会有朋友还会问，如果资金量小，买入3只股票全部亏损，也就是全部都是坏鸡蛋怎么办？哈哈，从理论上讲这种可能性是有的。如果出现这种情况，解决的办法只有两条，一是我后面提到的补仓理论，通过补仓降低一点成本。二是乖乖举手投降，自认倒霉。这种类似彩票中奖的小概率事件落到你的头上，上帝也救不了你。反正到现在我是没遇到过。如果你正好遇到了，就赶紧放下手头上的所有事情去买彩票可能会中奖。那就省的在股票市场上劳神了。
　　每只股票使用多少资金的问题，大家因人而异，不必拘泥于形式。我只是告诉大家不要把所有资金全仓买入一只股票。我的做法是：每次买入股票动用实际持有现金量的10%（最低买入100股）。这有点像还款方式中的“等额本金法”，第一只使用的资金最多，以后每只股票使用的资金逐渐递减。这个递减也是相对的，因为你在这个过程中会随时补充资金。但无论多少资金，每次就动用持有现金量的10%（最低买入100股）。这种买入方式能最大限度地保证符合条件的股票会随时买入，哪怕仅仅买入100股，也是观察趋势，增加实战经验的很好途径。同时也能保障随时有补仓的资金。
5、对持有的亏损比例超过10%的股票进行补仓，使其亏损比例回到10%以内；
　　这一条主要是解决补仓并降低成本的问题。
　　股票买入后，会发生两种情况，要么涨要么跌。对于120日均线在240日均线上方的股票坚决持有，丝毫不犹豫，不怀疑。但存在持有的股票虽然120日均线在240日均线上方而实质亏损的情况。这种情况虽然出现也不符合卖出条件，因而不会卖出这只股票。这时需要对该股票进行补仓。至于亏损多少开始补仓，我曾经也比较纠结。我现在的观点是：当日交易结束后，持有的股票亏损超过10%，按照当日的收盘价在下一个交易日补仓一次，也不要补的太多，每天补仓100股，直到亏损比例不超过10%为止。

　　切记：投资市场上不是比谁赚的多而是比谁活的长。亏损的少就能活得长，活的长机会就多。我一直反对一夜暴富思想。我所追求的是每年都持续盈利，长流水，享受神奇“复利”带来的快乐。

6、当持有的股票出现“120日均线向下击穿240日均线”后的第一个交易日清仓该股票；
　　这一条解决的是什么时间卖出和卖出多少的问题。
　　按照自己的交易规则，120日均线向下击穿240日均线，也就是出现120日均线低于240日均线的情况，我们就认为该股票的趋势向不利的方向发展。出现这种情况的下一个交易日就坚决地空仓该股票。空仓就是意味着一股不留，全部卖出。无论下一步这只股票股价如何变幻，都不留恋。

7.卖出条件：止赢或者止损+30%或者-30%

8、交易时间不看盘，每天交易结束后，看持有的股票是否具备卖出条件。
　　这一条主要是想解决心态问题。
　　能做到这一条的股民朋友应该很少。其实根据上面的交易规则，在交易时间看盘，真的一点必要都没有了，这个时间内看盘也是浪费时间。政策制定了，遵照执行就可以了。但是大多数人控制不住，交易时间内不看看盘面和自己股价的上下变化似乎不踏实。涨了喜，跌了悲，始终被自己的情绪所控制。情绪存在的时候正好是对交易最不利的时候，容易由于一时的冲动进行交易，或者买入或者卖出，都是心态不稳定的产物。
　　如何控制情绪，控制浮躁心态，控制住心魔，这其实是个大工程。非一时半会所能解决的。靠长期的磨练和毅力才能控制下来，才能平淡如水，不以涨喜，不以跌悲，心中牢记自己的交易规则，条件来了进，条件来了出。靠规则而不是情绪说话。真正做到手中有股，心中无股。

tonglh

以下是我自己的东西了：

上面说了很多，其实也是很简单，120日均线上穿240日均线金叉买入，死叉卖出，外加止赢止损，大道至简。

为了验证起准确行，使用各种软件测试，效果均很不错，即使从2007年10月到2014年3月大盘下跌的时期，收益仍然很大，只是持股时间很长，2-6个月居多。

飞狐软件的模拟炒股也很实用，累次试验，也是成多败少。

于是从2014年3月24日开始，在网站开始模拟操作，模拟本金50万元，分成10份，买入10只股票，止损设在-30%，不补仓，止赢设在30%-40%之间，截止到12月10日，收益达到58.28%，全程满仓操作；

操作记录
         

从实际操作看，守仓时间很磨人，特别是3-6月，市值徘徊不前，如果是实际操作的话，我肯定还是没有毅力的。当然卖出也没有严格按照止损止赢条件，尽管是模拟盘，还是无法克服的人性的弱点。

xyf98

楼主的经验与本人差不多，支持。

tonglh

3月份的时候，谁也不知道12月份大盘疯长，因此为了验证大盘在目前的高位的时机进场，在12月4日（-5%跌幅的之前）又重新开始模拟盘，继续验证该买卖条件的实用性，欢迎大家讨论，

一天建仓完毕，没有过多的筛选，尽量机械操作。经历大跌，也开始赢利了。

lee_sy

这是一种投资策略，好像 不是那么严格的技术；

我这里说的技术是今天买了，今天、明天就涨。

楼主的这种策略，非常好；是一种赚钱方法。

tonglh

lee_sy 发表于 2014-12-10 20:04
这是一种投资策略，好像 不是那么严格的技术；

我这里说的技术是今天买了，今天、明天就涨。

应该是短线技术？还是长线技术？5日均线金叉10均线买入，和这个没有本质区别吧？

lee_sy

均线金叉，会选出一定范围的个股；

要上涨，均线一定多头排列；

均线多头的个股，同样会跌；

我对均线作为操作行为依据，不是非常看好。

7兄的蓝线战法，就是均线的最短的一种操作办法，在你的策略下，可以参考7兄的蓝线战法。  既然你问到5日金叉10日的问题，我猜你一定不明白蓝线战法。去爬楼吧。楼层有些多，最好先弄懂为什么有蓝线，蓝线战法的依据是什么。而不光应用蓝线。

tonglh

lee_sy 发表于 2014-12-10 20:25
均线金叉，会选出一定范围的个股；

要上涨，均线一定多头排列；

7兄是高人，还有那个CDL1945,几年前就看过，也研究过，最后还是碰壁，短线的技术，干扰因素太多，不适合我这样浮躁的和没有灵性的人。所以一直在追求一直简单的，能够机械操作的技术，其实条条大路通罗马，找最适合自己的；几年来，我真的知道自己没有那个今天买，明天就涨的能力，复杂的技术也就不再研究了。

lee_sy

你这是懒惰 的行为和思维；

7兄是高人，是通过盖楼梯，盖了那么多年，才有的成绩；你连爬楼梯都嫌费劲，那是光看到人家吃肉，没看到人家怎么背后里付出。

股市里没有1+1=2的技术。蓝线又是局域内的这种1+1=2的技术，是非常简单的技术。尤其是还有个现成的老师，在随时指导，你还想自己发明个自己的技术？

那些MACD  KDJ等指标都不是什么技术。蓝线是一种技术，发明蓝线的人，是个伟大的人；还有老太太战法、划线战法、紫阳战法；发明这几个做法的那个

人，真是个牛逼人；这几个帖子，好像都是7兄弄的帖子。把时间付出够了 ，你会有额外的收获。如果真觉得没法把通过股票赚钱的想法，转换成学习股票

的动力，那就算了。最好不要做股票了。

掷赌乾坤

买什么是选股的问题
什么时间买是选时问题
什么时间卖是持有信心的问题
买多少是仓位配置的问题

说简单很简单，说不容易也真的不容易

小精灵33

交易规则深受启发，谢谢！

tonglh

lee_sy 发表于 2014-12-10 21:22
你这是懒惰 的行为和思维；

7兄是高人，是通过盖楼梯，盖了那么多年，才有的成绩；你连爬楼梯都嫌费劲， ...

你说的很对，我在股票方面是很懒惰；这半年来我认真的做模拟盘验证这个买卖法则，是我最认真的时候了。
我炒股就像读书一样，是个爱好，不是生活手段，当然也不排除希望能在这个方面有些小小成就，这年头，你不懂股票都不好意思跟别人打招呼，唯此而已，因此，我的生活不是只有股票，十分之一都算不上，所以没有你们执着。其实我的实盘远不如模拟盘，一塌糊涂。
7兄等高人，我一直都是仰慕，尽管我是水军，他们的技术是大学，我还是小学不及格，根本无法学习他们，我认为不是纯技术理论，而是那份坚持。人性的弱点我是克服不了，于是就找个懒办法，长线，也认真去花时间验证，希望大家讨论，这是发帖的目的。同时也希望这个帖子是一个监督，让验证继续下去，否则以后在这里，潜水都没法混了。

lee_sy

把你模拟的时间周期逐渐缩短，缩短到联系7兄的蓝线战法，就是对你自己技术的补充和提高。

tonglh

验证买卖规则的模拟盘，2014-12-12  收益：3.31%
由于模拟偏重长线，显示时间效率，除非需要买卖操作，一般更新频率不会太高。

tonglh

随便举个列子吧，600060  海信电器，12月4日，11.89元买入，120日均线金叉240日均线，当时还没有叉，不过趋势无关大局了。当然今天也是买入点，当时为了验证，集中建仓10只票，对票没有过多观察，其实这样更加能够验证买卖原则的客观性。

（双击看大图）

tonglh

哎杩 发表于 2014-12-12 16:57
什么呀，一点操作价值都没有。。。。

请看16楼，不知道能否对您有所提示？

维拉万

有些借鉴价值
sqbijia.com

xgw1981

有道理，心态是个大问题