诸葛鉴股---002231奥维通信 超跌反弹 看涨

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诸葛鉴股---002231奥维通信 超跌反弹 看涨

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：3600000 浏览：22614 回复：2

一基本面：

要点一：所属板块　辽宁板块 手游概念 通讯行业 网络游戏 物联网 养老概念
要点二：经营范围　第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);通信产品、视频监控设备、广播电视发射设备、无线电发射与接收设备(不含卫星地面接收设备)、仪器仪表、工业自动化控制系统装置制造、电子产品、光电子器件生产及销售、手机研发、生产及销售;计算机软硬件开发、销售,网络系统集成,综合布线;通信工程设计、施工、安装、维护服务;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;通信网络设备维护、维修及技术咨询、技术服务;信息技术咨询服务、物联网技术推广服务;建筑钢结构工程设计、施工;房屋建筑工程施工;金属结构制造;通信系统设备制造;地基基础工程设计、施工;建筑装修装饰工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。计算机及通讯设备租赁;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
要点三：主营业务-移动通信网络优化覆盖设备及系统公司　　主营业务是为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统，包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试至达到与运营商约定的网络质量要求。报告期内，公司根据未来发展战略，重新规划自身业务，缩减占用公司大量资源的养老信息化业务，在移动通信领域内按面向不同行业客户划分为通信业务、广电业务、军品业务及工业传感网业务，在移动互联网领域拟通过外延式并购实现向移动互联网平台运营商转型升级。
要点四：行业背景-电信设备制造行业　　2015年，国内4G牌照全面落地，4G网络开启正式商用，运营商加大4G业务的促销力度，流量资费不断降低，同时智能移动终端迅速普及，促使移动互联网流量消费需求进一步释放，移动通信领域已从传统的2G时代简单的通信、通话功能向现在的移动互联网领域衍生。预计2016年，移动用户将加速向4G迁移、移动数据及互联网业务收入将保持持续高速增长，占运营商收入比重将不断变大。在产业政策与市场竞争推动下，运营商将加速建设4G基站，完善4G网络覆盖面与质量，同时推进技术升级，布局4G+与5G等先进技术，谋得市场先机。此外，不断扩大的网络覆盖规模、愈发复杂的网络结构、不断变化的客户需求，给行业带来机会的同时也将使得网络优化难度加大，运营商对技术服务商的综合实力要求逐步提高，市场竞争将进一步加剧，利润逐渐向具有品牌优势、管理优势、技术优势、资金优势等综合实力强的企业集中。
要点五：核心竞争力-自主研发能力和创新能力优势　　目前公司已经掌握了射频放大技术、数字化技术、超线性功放技术、回波抵消技术等关键技术，在LTE、多网融合接入系统、工业传感网、发射机等领域拥有全面的技术储备，可为运营商提供基于多网融合的光纤分布系统解决方案，实现为运营商打造精品网络的目标。公司取得了中华人民共和国工业和信息化部颁发的《通信信息网络系统集成企业资质证书甲级》、中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》、《武器装备科研生产许可证》等，被认定为“辽宁省民营企业博士后科研基地”、“辽宁省微波与射频实验室”、“辽宁省省级企业技术中心”、“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”及“国家火炬计划重点高新技术企业”。截至2015年末，公司共拥有专利119项，其中发明专利22项；实用新型专利77项；外观设计专利20项。
要点六：核心竞争力-产业布局和产品结构优势　　公司及公司子公司可向移动通信运营商、广播电视运营商及工业行业客户提供：网络优化覆盖设备（各类直放站、数字多模拉远系统、多网融合接入系统、微功率直放站等）、网络优化覆盖系统集成与技术服务（根据运营商的个性化需求提供设计、组合、安装、运行、维护服务等一揽子解决方案）；广播发射设备（室内外移动多媒体广播UHF频段直放站放大器、移动多媒体广播发射机、地面国标发射机、无源微波器件、天线、专业软件及网管监控等产品）；基于WIA-PA无线网络产品、无线传感器、WIA-PAIC芯片、集成服务四大业务的用于实现工业自动化过程数据监测及控制的一体化解决方案。
要点七：核心竞争力-质量管理和服务能力优势　　公司先后通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001：2环境管理体系、GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007职业健康安全认证。在无线网络优化覆盖系统集成领域，公司积累了丰富的经验和良好的客户关系，能根据运营商的个性化需求提供设计、组合、安装、运行、维护服务等一揽子解决方案，使客户不需要单独选择设备供应商或系统集成服务商，提高网络优化覆盖效率。公司在全国20多个省市地区设立分支机构，基本建立了覆盖全国的销售、服务网络。公司凭借良好的快速反应和解决技术难题的能力，成功获得多个重点项目的网络优化覆盖工程。
要点八：并购鲤鱼雪进入移动游戏领域(已终止)　  2016年3月16日公告,拟14.04元/股发行7949万股,以及支付现金7.44亿元,共计作价18.6亿元,收购雪鲤鱼100%股权。同时,上市公司拟以15.64元/股非公开发行股票,募集配套资金总额不超过9.14亿元。标的公司上海雪鲤鱼计算机科技有限公司,主营业务为移动游戏的研发和运营,以及移动游戏渠道接入平台的运营。业绩承诺方承诺,雪鲤鱼2016年度至2018年度实现的实际净利润分别不低于1.43亿元、1.86亿元、2.23亿元。公司计划充分发挥在移动业务领域积累的丰富的实践经验与竞争优势,充分利用与移动运营商的客户资源,进一步加强与移动运营商的沟通与合作,有效推广移动互联网相关业务,积极开展移动互联网平台之上的应用内容(包括游戏等)的推广与合作。通过“运营支撑+内容服务”模式,将进一步提升公司在移动互联网方面的竞争优势。2016年9月18日公告公司9月14日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会9月14日召开的2016年第67次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项未获得通过。公司股票将于9月19日复牌。
要点九：定向增发-17.7亿并购进军手游业务　　2015年5月13日发布定增预案，公司拟以9.78元/股非公开发行不超过1.81亿股，募集资金总额不超过17.70亿元，其中15.4亿元拟用于收购雪鲤鱼100%股权，补充流动资金约2.3亿元。根据方案，公司拟投入募集资金15.4亿元用于收购雪鲤鱼100%股权。雪鲤鱼主营业务为移动游戏的研发和运营，以及移动游戏渠道接入平台的运营。根据公司与程雪平、俞思敏、诸一楠三方签署《业绩补偿及业绩奖励协议》，业绩补偿义务人承诺，标的公司2015年度至2017年度经审计的扣非净利润分别不低于1.1亿元、1.43亿元和1.86亿元。
要点十：系统集成及技术服务扩建项目等　　拟以不低于12.95元/股定向增发不超过2000万股，所募集资金拟投资于“系统集成与技术服务扩建项目”，“广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目”及“技术研发中心扩建项目”，三个项目投资总额为2.36亿元。系统集成与技术服务扩建项目将分别在沈阳建设面向移动通信系统的系统集成与服务总部，项目达产后预计可每年完成3450个系统集成与技术服务项目，可实现年销售收入1.38亿元。广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目部达产后可实现年销售收入9401.71万元。
要点十一：扩大产能　　公司分别以募集资金6695万元和6602万元投资GSM/DCS/CDMA移动通信直放站系统和无源微波器件，天线生产线技术改造，达产后，计划形成年产2G直放站9000台(套)和无源微波器件300000只，天线200000付生产能力，预计年税后利润3104万元和2068万元。以7149万元投资TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000移动通信直放站系统，计划形成年产3G直放站6000台(套)生产能力，预计年税后利润2555万元。(2011年半年报披露，首次公开发行四个募集资金项目已结项，共节余资金5733.20万元永久补充流动资金)
要点十二：3G启动将带来室内覆盖市场增长　　02年，信息产业部发布我国3G频率规划，06年1月，信息产业部发布TD-SCDMA通信行业标准，06年初，部分主要运营商开始在部分城市进行试验网建设和测试，06年末中国移动已经开始北京，天津等8个主要城市3G网络建设，3G系统投资建设可能会带动网络优化覆盖系统市场出现新一轮增长，百纳电信咨询预测到2010年中国网络优化覆盖设备直放站市场总体规模将达到115.6亿元。
要点十三：股东回报规划　　2012年8月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出并实施股票股利分配预案；股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。


二技术面：

步入风险区，下跌风险加大。

元标

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