诸葛荐股000753漳州发展 一带一路 股价突破
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：雪佛兰乐风
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参赛表弟000753漳州发展
基本面； 漓清主业，逐步剥离进出口贸易、汽车销售、房地产等非核心资产加速。a)剥离农商行股权：13年12月，转让漳州农商行8%股权给控股股东福建漳龙，转让价2.3亿。b）剥离土地一级开发资产：2014年12月，转让旗下涉及一级土地开发业务的三家全资子公司劲发开发、龙晟开发、诏晟开发100%股权给控股股东。转让价2.1亿。本次股权转让后，公司不再参与一级土地开发业务。c）转让进出口贸易资产：2015年7月，公司将全资子公司晟发进出口公司100%股权以2419万元转让给控股股东福建漳龙。d）剥离汽车销售资产：2016年9月，公司将全资子公司华骏福元汽车销售公司100%股权以2981万元转让给控股股东漳龙集团的全资子公司资产运营公司。本次转让预计对公司年度合并报表增加利润约2，600万元。5）转让部分房地产股权：2016年11月，公司将全资子公司信禾地产5 7%股权，以2.5亿元转让给漳州市国资委下属的九龙江集团、通发地产。转让后，公司将持有信禾地产43%股权，不再并表。本次转让信禾地产57%股权以及按公允价值重新计量剩余43%股权投资成本所列入当期的收益对公司2016年度合并报表净利润的影响额计2.44亿元。
形成房地产业务、汽车销售以及环保水务三大业务体系。2015年公司净利润-0.84亿元，其中，水务工程（漳发建设）、水务运营、贸易（包括母公司）、汽车销售、房地产分别贡献净利润0.19、0.18、-0.75、-0.47、-O.OI亿元。经过系列剥离业务后，公司形成房地产、汽车销售和环保水务三大业务体系。
环保水务战略规划：内生外延做大做强，打造区域公用事业平台。公司现有环保业务主要看点如下：1）看点1：现有存量项目的逐步投产。公司目前已形成20万吨自来水、17.5万吨市政污水处理规模。募投项目中除东墩污水处理厂已经投产外，南靖县、平和县和金峰水厂是公司现有水务业务的主要增量。2）看点2：漳州地区水务市场整合，提升区域市场占有率：整个漳州地区自来水存量规模60万吨、市政污水存量规模30万吨。漳州发展有望借助市国资委的资源整合区域水务市场，提升市场占有率。3）看点3：外延走出漳州，加强环保综合服务能力。我们认为此次定增极大丰富公司资本运作能力，助力公司外延并购走出漳州，加强环保综合服务能力。我们在前期报告<<地方公用事业平台，最好的年代》中强调：水务股作为区域投融资变革的受益者，未来地位更为突出。1）43号文加强地方债务管理，融资亟需寻求新模式：地方水务股以及PPP成为区域投融资体系变革受益方；2）新模式核心在于提升地方平台型公司的融资造血能力：典型案例显示，地方国资通过引入战略投资者、优先承接当地PPP工程、提价、资产注入、股权激励等手段，可恢复与改善水务公司的造血功能。3）当前背景下，地方国资有动力、有能力打造新的投融资体系。而漳州发展有望成为地方国资发展思路的新典型。
技术面；该股回调充分， 周五股价放量突破MACD金叉
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发表于 2017-3-26 23:05
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