【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-11-28

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-11-28

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-11-28


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：美联储提名主席称将在一定程度上进一步加息　　宏观经济

　　统计局：10月中国规模以上工业企业实现利润总额7454.1亿元，同比增长25.1%，增速比9月份放缓2.6个百分点。1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元，同比增长23.3%，增速比1-9月份加快0.5个百分点。

　　央行：中国央行近日与香港金融管理局续签双边本币互换协议；双边互换规模为4000亿元人民币/4700亿港币，协议有效期三年，经双方同意可以展期。
　　发改委：自2017年12月1日起，临时用电的电力用户不再缴纳临时接电费，已向电力用户收取的临时接电费，电网企业要按照合同约定及时组织清退。各省级价格主管部门要结合实际，研究出台减免余热、余压、余气自备电厂政策性交叉补贴和系统备用费的办法。

　　外汇局：2017年10月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13327亿元人民币，支出11705亿元人民币，顺差1622亿元人民币。其中，货物贸易收入12172亿元人民币，支出9375亿元人民币，顺差2796亿元人民币；服务贸易收入1155亿元人民币，支出2330亿元人民币，逆差1175亿元人民币。

　　财政部：2016年，全国社会保险基金总收入50112亿元，比上年增长8.1%；总支出43605亿元，比上年增长11.5%；本年收支结余6508亿元，年末滚存结余65425亿元。

　　金融时报：近期资管业务监管标准统一和网络小贷公司暂停批设，透露出的监管信号是非常明显的。如果说这是十九大后金融严监管升级的“第一枪”，那么可以预见，未来在整治金融乱象、防范金融风险方面，还会有更多监管措施陆续出台。

　　央行：11月27日中国央行进行700亿元7天逆回购操作、600亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作，有1400亿元逆回购到期。

　　Shibor：11月27日隔夜shibor报2.8190%，上涨2.20个基点；7天shibor报2.8830%，上涨1.00个基点；3个月shibor报4.7103%，上涨3.81个基点。3个月shibor连涨35日，创6月20日以来新高。

　　行业动态

　　国务院：印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成，工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。

　　发改委：到“十三五”末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化，形成一批具有国际影响力的领军企业。计划涵盖的重点领域包括：轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等。

　　统计局：煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多。1-10月份，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、石油和天然气开采业4个行业合计新增利润6034亿元，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为51.2%。

　　银监会：中国10月末银行业金融机构资产总额241.58万亿元人民币，同比增长10%。中国10月末银行业金融机构负债总额222.66万亿元人民币，同比增长10%。

　　保监会：今年前10月原保险保费收入32388.77亿元，同比增长19.91%。资金运用余额146950.52亿元，较年初增长9.74%；总资产166198.43亿元，较年初增长9.94%；净资产18945.23亿元，较年初增长9.89%。

　　环保部：各省(区、市)人民政府全面梳理《大气十条》实施以来，各项大气综合整治任务完成与空气质量改善情况，于2018年1月10日前反馈。

　　证券日报：神华集团、中煤集团等煤炭企业与国电集团、华电集团等电力企业分别签订2018年中长期合同，签约量达到1.3亿吨。据了解，年度长协价仍由基准价+浮动价组成，而基准价与2017年不变，为535元/吨。随着长协合同量占比的提高，2018年煤价将会缓跌。

　　保监会：监管部门将进一步强化政策导向，在市场准入、股权管理、高管任职方面采取有效措施，让具有风险意识、工匠精神、创新精神和稳健经营的保险企业家大有作为，让那些资本猎人、市场炒家无处遁形。保险企业家要树立崇高理想，把保险产品和服务做精做细，用工匠精神和诚信经营保证质量、效用和信誉，打造金融保险服务品牌。

　　股市聚焦

　　证监会：发审委11月27日审核6家公司的可转债事项，其中5家获通过，海翔药业(002099)可转债事项遭否。可转债获通过的公司有广电网络(600831)、新泉股份(603179)、湖北广电(000665)、康泰生物(300601)、星源材质(300568).

　　深交所：将在认真研究市场需求的基础上，围绕“一带一路”倡议、人民币国际化等国家战略，结合粤港澳大湾区建设不断完善深港通机制，优化与香港市场的金融设施互联互通，有序引入港澳地区和外国投资者、发行人，探索为金融产品的跨境发行和交易提供平台化服务。

　　上交所：调整沪深300、上证50、中证500等指数样本股，在本次样本股调整中，上证50指数更换5只股票，宝钢股份、中国电建等进入指数，方正证券、光大证券等被调出指数。同时，沪深300指数更换24只股票，中证500指数更换50只股票。

　　交易所：上周(11月20日至24日)新增2家报会企业，其中上交所1家，深交所中小板1家。截至11月24日，今年新增343家报会企业，其中上交所145家，深交所198家(中小板42家，创业板156家).

　　摩根士丹利：将2018年末MSCI中国指数目标点位从之前的86上修至100，恒生指数目标点位从29000上调至31500，恒生中国企业指数从11700上调至12450。预测沪深300指数2018年末目标点位为4500.

　　龙虎榜：盘后数据显示，11月27日龙虎榜中，共13只个股出现了机构的身影，有4只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是京东方A、科大国创、佛燃股份，净买入金额分别为1.7亿元、420万元、79万元。

　　可转债申购：兄弟发债将于28日进行申购，申购代码为：072562.

　　中签号：生益科技可转债末“5”位数：57166、77166、97166、37166、17166；末“6”位数：133404、333404、533404、733404、933404、567634；末“7”位数：3106846、5106846、7106846、9106846、1106846；末“8”位数：40452974、52952974、65452974、77952974、90452974、27952974、15452974、02952974；末“9”位数：120136713、320136713、520136713、720136713、920136713；末“10”位数：0205097058.

　　中签号：国祯环保可转债末五位数：04670、54670、17360；末六位数：226555、101555、351555、476555、601555、726555、851555、976555；末七位数：7334051、1084051、2334051、3584051、4834051、6084051、8584051、9834051；末八位数：81980215、01980215、21980215、41980215、61980215；末九位数：656851797、056851797、256851797、456851797、856851797；末十位数：3958988052、0602392319、4898712402、5103114088、2899070872.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指11月27日继续低开低走，收盘下跌0.94%，收报3322.23点；深证成指走势更弱，重挫1.92%，惨遭四连跌，收报10954.18点。两市合计成交4314亿元，行业板块普跌，白马股持续回调，中兴通讯、比亚迪跌停，京东方A、天齐锂业、中国联通、烽火通信、华大基因、赣锋锂业逼近跌停。

　　港股：香港恒生指数11月27日收跌0.6%，报29686.19点。

　　沪深港通：截止11月27日收盘，沪股通当日净流出7.02亿元，当日余额137.02亿元；深股通当日净流出5.75亿元，当日余额135.75亿元；北向资金当日净流出12.77亿元。港股通(沪)当日净流入5.44亿元，当日余额99.56亿元；港股通(深)当日净流入3.93亿元，当日余额101.07亿元；南向资金当日净流入9.37亿元。

　　融资融券：截至11月24日，上交所融资余额报6078亿，较前一交易日减少45.20亿；深交所融资余额报4172亿，较前一交易日减少20.56亿；两市合计10250亿，较前一交易日减少65.76亿。

　　板块掘金

　　军工板块：当前军工板块估值水平位于历史合理区间低位，机构配置比例位于低位。可关注地缘政治局势的发展、院所改制与混改政策的进展以及军改影响逐渐消退对军工企业订单恢复的变化。

　　建议关注：中直股份、中航光电、航天电器、杰赛科技、内蒙一机、中航机电、航发动力。

　　机械设备：十三五规划高铁驶入复兴期，高铁设备产业景气向上确定，继续推荐产业龙头及核心零部件国产化。未来三年进入新线投运高峰，近期复兴号动车组频繁启动招标，高铁设备景气向上较为确定。

　　重点推荐：长川科技、至纯科技、晶盛机电、北方华创、先导智能、科恒股份、海源机械。

　　建筑建材：大基建与园林板块近期的调整已较充分地反映了PPP强监管的影响，且上层在强监管同时亦表达了对PPP的肯定，预计相关板块进一步下跌空间有限，中长期建议继续沿MSCI成分股筛选细分板块龙头。

　　推荐标的：金螳螂、 岭南园林、 中设集团、葛洲坝、兔宝宝、中国巨石、旗滨集团。

　　通信行业：目前5G进展顺利，国家层面高度重视，5G商用进程有望提速。并且，5G时代无线网络全面升级，将带来广阔的市场空间，相关标的将充分受益于5G规模建设。

　　重点推荐：中兴通讯、亨通光电、烽火通信、中天科技、金卡智能、高新兴。

　　公司简讯

　　华大基因：遭深交所问询，要求核实IPO申报稿不一致等问题。公告回复称，招股书两次预披露稿的数据差异原因为统计口径不同造成的。

　　梅泰诺：实控人提议年报高送转，10转18派1.5元。

　　一汽夏利：股价三日下跌26%，不存在未披露的重大事项。

　　中兴通讯：尾盘跌停，两机构合计抛售逾1亿元。

　　北方国际：签署101.3亿元伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目。

　　回天新材：与中国建筑下属公司共同开拓雄安新区市场。

　　永太科技：拟清仓减持所持富祥股份9.76%股份。

　　南国置业：股东尹光华拟清仓减持5.07%股份。

　　盘龙药业：上市以来连续8日涨停，明日起停牌核查。

　　雷鸣科化：拟203亿并购淮矿股份，涉足煤炭行业。

　　楼市观察

　　广州日报：近日广东省住建厅发布《广东省住房公积金资金流动性风险预警和管理的指导意见》，意见要求，当住房公积金个人住房贷款率在90%以上时，预警城市住房公积金管理中心将适度收紧住房公积金贷款；在95%以上时，将通过调整发放额度、时间和提取等措施，控制住房公积金资金流出。

　　经济参考报：由国土资源部牵头的住宅用地出让合同执行情况检查已接近尾声。按照工作部署，各省级国土资源主管部门将于今年11月30日前完成检查、提交报告。在业内人士看来看来，此次大检查也将加速这类欲通过延时入市以博弈市场的“地王”项目加快入市脚步。

　　易居：截至今年10月底，受监测的中国80个城市新建商品住宅库存总量为39490万平方米，环比减少2.1%，同比减少10.1%。报告称，当前全国80城库存规模相当于2013年8月的水平，即库存规模回落到了四年前水平。

　　21世纪经济报道：根据上海链家市场研究中心监控数据，2017年11月20日至11月26日，上海市新建商品住宅成交面积为9.85万平方米，环比上涨18.28%，为最近八周的成交面积最高点，不过仍连续第八周低于10万平方米。上海市新建商品住宅成交套数为715套，同样也是连续第八周低于800套。

　　国际瞭望

　　美国：美联储提名主席鲍威尔发布关于国会听证会确认其提名资格的声明称，美联储预计将“在一定程度上进一步加息”。

　　意大利：11月Istat商业信心指数110.8，预期111.8，前值111修正为110.9.11月Istat消费者信心指数114.3，预期116.5，前值116.1修正为116.0.

　　英国：关于英国退欧后与爱尔兰边界的谈判工作将持续至12月欧盟峰会之后。政府已经承诺避免在退欧后对爱尔兰设定任何实质性的边界。联合王国将完全退出关税同盟。

　　德国：准备好与社民党进行对话；我们有自身的诉求，也知道妥协的必要。知晓自民党领导人否定保守执政联盟与绿党、自民党联合组阁的可能性。

　　BDI：11月27日波罗的海干散货指数涨1.3%，报1477点，连续第七个交易日上涨。

　　Sitfel：维持趣店买入评级，将目标价由35美元下调至19美元。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元11月27日16:30收盘报6.5979，较上一交易日上涨58点。人民币兑美元中间价调贬64个基点，报6.5874.

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.14%，报92.9143；欧元兑美元跌0.27%，报1.1898；英镑兑美元跌0.13%，报1.3317；美元兑加元涨0.43%，报1.2764；美元兑人民币跌0.04%，报6.5966.

　　期货行情

　　国内：截至11月27日下午收盘，动力煤、锰硅涨超2%，螺纹钢、热卷涨近1%，铁矿石、焦煤翻绿；化工品、有色金属午后普遍走弱，甲醇、聚丙烯跌超3%，橡胶跌近3%，沪锌、沥青、PVC、塑料跌超2%；农产品涨跌不一，油脂油料齐跌，棕榈油跌近2%。

　　黄金：美国COMEX 12月黄金期货涨7.10美元，涨幅0.6%，报1294.40美元/盎司。

　　原油：美国WTI 1月原油期货跌0.84美元，跌幅1.42%，报58.11美元/桶；ICE布伦特1月原油期货跌0.02美元，跌幅0.03%，报63.84美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.10%，报23580.78点；纳指跌0.15%，报6878.52点；标普跌0.04%，报2601.42点。亚马逊(AMZN)股价盘中首次突破1200美元，收报1195.83美元，涨0.83%，贝索斯财富突破1000亿美元。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.46%，报384.87点；德国DAX指数跌跌0.46%，报13000.20点；法国CAC40指数跌0.56%，报5360.09点；英国富时100指数跌0.35%，报7383.90点。

　　亚洲：日经225指数11月27日收盘下跌0.24%，报22495.99点；韩国首尔综指11月27日收盘下跌1.44%，报2507.81点。



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【股海早參】

股海早參（11.28）　　继续下跌
　　一.重要财经新闻：
　　1. 根据wind统计数据，其中2018年1月的解禁压力创近年最高，按照“当月开始流通市值合计规模”指标来看，这一数额超过5700亿元，该数字已经接近中国石化这个大蓝筹的A股流通市值。汹涌澎湃的原始股东解禁潮正席卷而来！据统计，11月解禁48.87亿股、涉及市值1037.73亿元。解禁市值是新股募资的5倍还多。
　　2. 10月份全国规模以上工业企业实现利润同比增长25.1%，供给侧改革效果显著。
　　3. 港交所披露文件显示中国平安于21日买入7760万股工商银行H股，目前共持有工商银行69.47亿股H股。
　　4. 政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇
　　国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。产业体系较为健全，掌握关键核心技术，供给能力显著增强，形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用，推动两化融合迈上新台阶。东土科技（300353）初步具备提供全维度的工业互联网解决方案的能力；东方国信（300166）打造的可拓展云化操作系统平台已在钢铁、能源、高铁等领域取得了应用；宝信软件（600845）在工业互联网平台建设方面具有优势；启明星辰（002439）率先布局了工控安全。
　　5. 天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升
　　据百川资讯数据，27日华北地区几大LNG（液化天然气）厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态，并且存在刚性需求，随着气温下降，天然气用量进一步增加，预计后市还会上调。中国石油（601857）、中国石化（600028）都在积极扩展天然气产能；中游的城市燃气公司将也在供需齐增过程中受益。
　　6. 草甘膦迎多重利好
　　草甘膦概念股：新安股份（600596）、兴发集团（600141）、江山股份（600389）、扬农化工（600486）
　　7. 东旭光电（000413）投资30亿在四川绵阳建设新能源汽车生产基地。

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　新能源汽车：
　　三星开发出石墨烯电池技术 容量大增充电速度提升5倍
　　据报道，三星电子11月27日宣布，开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。三星表示，如果现有锂电池需要1小时才能全部充满，那么采用这项新技术后，可缩短到12分钟。而这种基于石墨烯材料的电池容量比目前市面上的电池高出45%。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，新电池还有望用于电动汽车。
　　德尔未来（002631）已在石墨烯产业链进行了全方位的布局。上游布局6000万吨石墨矿；中游收购厦门烯成，涉足石墨烯制备设备及石墨烯产品应用开发研究；下游收购博昊科技、义腾新能源，布局石墨烯锂电池。三星是公司主要客户之一。道氏技术（300409）石墨烯导电剂业务已开始放量，公司正加速推广应用，目前已向三星供样。

　　三.今日操作提示：

　　大蓝筹多处于高位、解禁股高峰来临、央行资管新规以及年末资金逐渐趋紧等多重不利因素导致大盘将继续调整，向3200点调整！
　　权重成为本轮调整中做空的主要力量，昨日，保险、白酒、家电、银行等传统蓝筹继续打压指数，通讯、航空、国产芯片等“科技蓝筹”大幅杀跌，机构抱团取暖开始散伙。如机构抱团的白马股中兴通讯、比亚迪跌停，京东方A、天齐锂业、中国联通、烽火通信、华大基因、赣锋锂业逼近跌停。
　　昨天，从主力动向来看，已经蠢蠢欲动，反攻在即。外资已经从恶意唱空变成大举唱多，后期或变成外资大举进场的阶段。”典型的“老乡别走！”的鬼子行为！
　　“高盛团队将A股市场圈定为亚太股市未来上涨的领头羊。因为A股初期纳入MSCI指数比例仅为5%，长期来看将有2000亿美元至4000亿美元流入A股市场，明年涨幅区间在16%至18%。”2000至4000亿美元相交新股大跃进和解禁堰塞湖，
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【个股淘金早参】

一、周一盘面分析及今日操作策略
           大盘低开低走大跌1%，深成指和中小板指更是大跌2%。化纤、钢铁和券商成为仅有的几个红盘板块，雄安概念和一些超跌股局部表现，5G、芯片、OLED、特斯拉、锂电、次新和人工智能等领跌且都是大跌。个股以下跌居多，涨停板17个，其中自然涨停板仅10个。跌停板近40个，跌幅5%以上个股逾220个。

          市场延续跌势，几大指数都是中阴线大跌且都创近期新低。权重有出手护盘，要不然大盘更难看，只是护盘的结局是个股越来越惨。先拉两桶油掩护银行和保险撤退，银行和保险大跌再回抽后又把两桶油砸下去，他们太慢就干脆让券商脉冲，结果大金融联袂护盘后原本红盘的创业板一路向南，之前的强势题材5G、芯片和次新如同周五一样纷纷加入到杀跌大军，从而盘面呈现出早盘老蓝筹中的白马股主跌、午盘新蓝筹主跌的普跌格局。蓝筹涨时当小盘股一样恶炒，跌起来因为融资盘主跌的作用其杀伤力不亚于小盘股，关键的是大盘股的趋势一旦跌破后想要扭转的难度更大。短期而言，高位白马股或者蓝筹股的风险还会继续释放，偶有反抽的话也不去参与为好。高位白马股跌势加剧，小盘题材股则是处于恶性循环的境地，拉起来的个股都是一会儿热情或一日游，早拉的早回落，晚拉的晚回落，当天涨隔天可能又难逃补跌的命运。很多小盘股上百万就能砸下去好几个点，这不是技术面的问题是情绪的问题，而这几天这种情绪已经蔓延到大盘股，从而成为系统性风险的问题。唯一有点亮点的雄安概念并非是在重大利好刺激下要重启一波行情，而仅仅是超跌反弹的逻辑，绝大部分票都跌回了原地后偶尔地超跌反弹下也正常，不光是雄安其实很多超跌的小票拉起来很容易但出货是个问题，短线难有多好的持续性，部分个股来回折腾地震荡筑底倒是有可能。

          大盘三天就大跌两天不可谓不恶劣，个股更是早就跌出了股灾的味道。两市主板指数随时还有回踩半年线的可能，跌多了有回抽很正常但关键的是若回抽力度不强的话被打下去的结局又惨，短线主基调可能还是弱势整理态势。指数破位大跌后难猜底在哪，能猜得到的底就不是底。个股极端杀跌后曙光可能就在不远处，至于是哪一天无人知晓，若天天去猜的话总有猜对的时候，问题是若早抄底一天的话可能就是多几个点的亏损，当前还是亏钱容易赚钱难的阶段。操作上还是严控仓位、多看少动为好，耐心等待向好信号出现。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：新余国科、药石科技、盘龙药业、佛燃股份、宏达电子、中新赛克
       2、  雄安：四通新材、京汉股份、启迪设计、河北宣工
       3、  其他
       重组复牌+钢铁：三钢闽光
       超跌+新疆基建：西部建设
       超跌+类金融：新力金融
       超跌+水泥：金圆股份
       超跌+玻璃：九鼎新材
       超跌新股：丽岛新材
       360借壳：江南嘉捷

       三、游资和机构龙虎榜
       三钢闽光（ 002110 ）：华泰上海武定路及华泰上海澳门路游资封板，两机构买3.33亿，四机构卖9.52亿
       金圆股份（ 000546 ）：中投无锡清扬路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构卖出805万
       西部建设（ 002302 ）：宏信成都天府大道北段及东方桂林中山中路游资封板
       丽岛新材（ 603937 ）：光大温州市府路及中泰宁波江东北路游资封板
       河北宣工（ 000923 ）：财通杭州体育馆及中远洛阳分公司游资封板
       京汉股份（ 000615 ）：光大佛山绿景路及银河绍兴游资封板
       启迪设计（ 300500 ）：光大证券佛山绿景路游资封板
       新力金融（ 600318 ）：中投证券合肥习友路游资封板

       四、晚间重要题材资讯
       ○  深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网指导意见印发（作者：幽兰行天下）
           工业互联网概念股：东土科技（ 300353 ）、佳讯飞鸿（ 300213 ）、东方国信（ 300166 ）、宝信软件（ 600845 ）
       ○  三星开发出石墨烯电池技术，容量大增充电速度提升5倍
           石墨烯概念股：德尔未来（ 002631 ）、道氏技术( 300409 )、东旭光电（ 000413 ）、中科电气（ 300035 ）
       ○  苹果手机需求刺激，无线充电市场出货量暴增超5倍
           无线充电概念股：顺络电子（ 002138 ）、京泉华（ 002885 ）、硕贝德（ 300322 ）、田中精机（ 300461 ）
       ○  环氧树脂价格屡创新高，相关企业盈利持续改善
           环氧树脂概念股：宏昌电子（ 603002 ）、阿科力（ 603722 ）濮阳惠成（ 300481 ）、安迪苏（ 600299 ）
       ○  草甘膦迎多重利好，行业高景气延续
           草甘膦概念股：新安股份（ 600596 ）、兴发集团（ 600141 ）、江山股份（ 600389 ）、扬农化工（ 600486 ）
       ○  临近年底农业主题集中发声，土地确权打响第一枪
           土地流转概念股：罗牛山（ 000735 ）、苏垦农发（ 601952 ）、北大荒（ 600598 ）、亚盛集团（ 600108 ）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
环氧树脂价格屡创新高相关企业盈利持续改善
苹果手机需求刺激无线充电市场出货量暴增超5倍
草甘膦迎多重利好行业高景气延续
澳洋顺昌(002245)LED产能翻倍推动业绩大幅提升
【今日头条】环氧树脂价格屡创新高相关企业盈利持续改善
据卓创资讯数据监测，近期环氧树脂价格强势上涨。11月24日，华东高端液体环氧树脂价格已涨到26050元/吨，周每吨净涨1650元/吨，涨幅高达7%。近1个月，累计涨幅已达到30%。目前部分企业报价已经达到28000元/吨，而固体环氧树脂工厂报盘也已经达到了20000元/吨附近。价格已创下2012年以来的新高，并逼近2008年高点。按照原料当月平均价格来进行核算，液体树脂盈利已经达到4400元/吨附近，而固体树脂盈利在1100元/吨附近。
业内认为，主要原料价格的持续走高，对环氧树脂价格推升明显。环氧氯丙烷受环保限产影响，货源紧张状况难有缓解，上行概率较大。而双酚A受到泰国BPA反倾销制裁等利好因素影响，后市维持强势。此外，环保力度不断加大，黄山、山东等地限产、停产造成企业开工不足，后市提升负荷较为困难，市场货源紧张状况将持续。后市在成本不断走高叠加环保限产等因素，环氧树脂价格有望再创新高，相关企业盈利将持续改善。宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂龙头。阿科力(603722)主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等产品的生产研发。

【投资聚焦】苹果手机需求刺激无线充电市场出货量暴增超5倍
据媒体报道，苹果iPhone8及iPhone X发布后，无线充电市场出现井喷式增长。业内人士表示，现在整个无线充电市场比苹果新机发布前增长了约5-6倍，明年还会继续成长数倍。
无线充电市场的瞬间爆发，需求强劲超出市场预期，令整个产业链措手不及，再加上电子元器件如电容、MOS管及线圈等均出现了不同程度的缺货，如今无线充电市场存在明显供应缺口。据IHS数据显示，2016年全球无线充电接收端出货量达到2.05亿部，其中有1.6亿部来自于智能手机。业内人士估计，目前国内整个充电板市场出货量规模至少达每月5KK-6KK，很快能达到千万级。随着苹果、三星及国产手机的持续推进，无线充电将逐步从智能手机向平板电脑、笔记本、可穿戴设备、智能硬件等多方面渗透，届时市场规模将进一步扩大。A股中，顺络电子(002138)是国内电感细分领域龙头企业，可提供无线充电发射端、接收端线圈产品，以及配套提供功率电感、温度传感器等产品。京泉华(002885)已有无线充电技术储备供应部分境外客户。
【投资聚焦】草甘膦迎多重利好行业高景气延续
据百川资讯监测，11月中旬以来，国内草甘膦95%原粉高端报价稳定在3万元/吨，较去年同期的2.4万元/吨上涨近25%。市场主流成交价2.8-2.85万元/吨，同比去年2.1-2.15万元/吨上涨近30%。目前，国内主流供应商开工负荷普遍不高，销售情况良好，价格一单一谈，库存维持低位。
业内认为，草甘膦行业正迎来多重利好。一是2017版草甘膦新国标将于12月1日起实施，目前普遍存在的草甘膦低端盐型冒充高端盐型的产品将被认定为假农药，草甘膦制剂市场进一步规范，有利龙头企业发展；二是成本支撑明显，IDA法草甘膦企业原料成本跟随国际油价走高，甘氨酸法企业成本受北方采暖季限产影响而居高不下；三是草甘膦价格攀至三年来新高后，行业开工率并未明显提升，近期主流供应商还开始控制出货以对冲贸易商清库存对市场的冲击，显示出行业中长期竞争格局改善明显。A股中，新安股份(600596)是草甘膦新国标的主要起草单位，龙头地位显著；兴发集团(600141)具有配套甘氨酸产能，全产业链受益明显。
【独家参考】澳洋顺昌(002245)LED产能翻倍推动业绩大幅提升
随着LED外延片及芯片产业化项目(二期)的实施推进，澳洋顺昌(002245)产能规模呈现跳跃式的提升，销售收入大幅增长。公司目前已经实现了90-100万片/月的产能，相比年初的20万片/月扩产近5倍，成为大陆第三大LED芯片厂商。同时，受益于与木林森(002745)构成的紧密战略合作关系，公司芯片产能处于满产状态。
公司计划，将进一步拓展LED上游图形化蓝宝石衬底，形成600万片/年4寸产能。公司适时拓展LED上游，能够强化LED核心技术能力，同时确保原材料供应稳定，完善公司在LED产业链中“衬底+外延片+芯片”的业务布局，有望提升公司在LED领域的综合实力。
【独家参考】龙马环卫(603686)环卫服务订单有望加速增长
龙马环卫(603686) 近年来积极拓展环卫服务业务，环卫服务订单加速增长。2017年至今，公司中标环卫服务项目年化合同金额2.98亿元，合同总金额43.78亿元，较2017年中期的合同总金额4.07亿元有大幅提升。截至10月份，公司在手环卫服务项目年化合同金额为8.28亿元，合同总金额99.64亿元。其中厦门厦港片区项目、江苏海门市项目、海口龙华区项目已接手运营。在环卫装备+环卫服务的战略指引下，公司凭借装备、技术等优势加速获取环卫订单，未来业绩持续增长有保障。

【每周港股通】宇华教育：业绩超预期配售募资助推并购
宇华教育最新公布的2017财年业绩显示，截至8月31日公司实现收入8.46亿元(人民币，下同)，同比增加8.3%；毛利4.36亿元，同比增加7.28%；期权及上市费用等调整后净利润4.3亿元，同比增长33.5%，收入及利润增长主要由于学校招生人数及学费增加。17年公司经调整后毛利率为54.5%，净利率为50.8%，同比分别提升2.5个和9.6个百分点。主要由于学校使用率的提升及上市募资偿还贷款令财务费用降低。公司11月10日公告按3.70港元/股配发2.53亿股，融资将用于未来6个月完成一个或几个收购事项，包括潜在收购大学。卖方研报认为，潜在收购将加快公司扩张步伐，公司现有成熟运营模式的异地扩张有利于公司在国内教育行业整合中把握先机。公司作为港股中稀缺的涉足义务教育阶段教育标的，发展前景向好。
【财经要闻】
国务院印发工业互联网发展意见：支持扩大直接融资比重。
发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》。
发改委：做好2018年电力供需平衡预测和制定优先发电优先购电计划。
新疆印发2017-2018年冬季水泥错峰生产通知，乌鲁木齐等地停窑6个半月。
10月我国国际货物和服务贸易顺差1622亿元。

【公告淘金】
梅泰诺(300038)拟以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
北方国际(000065)获101亿元海外化工EPCF项目合同。公司2016年营收为87.62亿元。
东旭光电(000413)投资30亿在四川绵阳建设新能源汽车生产基地。
凯盛科技(600552)收购2591万元收购池州中光电100%股权，并投建3D玻璃盖板生产线。
龙宇燃油(603003)拟5000万至6亿元回购股份，回购股份的价格不超过12元/股，目前公司股价为12.15元/股。
三元达(002417)实控人拟12个月内增持不超过1亿元。
【热点数据】上周逾110家公司获机构调研
数据显示，上周(11月20日-11月26日)机构共调研113家上市公司，较上上周减少15.04%。个股方面，近期拟7.2亿收购笛女传媒的幸福蓝海(300528)最受机构青睐，获中信建投等82家机构来访，累计接待机构数量位居首位；排名第二的金科文化(300459)上周获67家机构调研，包括长江证券(000783)等机构；华阳集团(002906)获46家机构调研，排名第三。从行业看，机构投资者们对机械设备行业最为关注，相关上市公司包括开元股份(300338)、中大力德(002896)、金银河(300619)、埃斯顿(002747)、昊志机电(300503)、巨星科技(002444)等，共14家获得了机构调研；另外，电子、计算机等行业也是机构调研的重点行业，涉及公司数量分别为13家、11家。

【资金风向】市场进入震荡资金买入风华高科(000636)
周一，沪指低开后缓慢下行，全日未曾翻红。创业板指在主板的拖累下午后快速下跌。截至收盘，两市共计成交4314亿元，较上个交易日减少88亿元；主力合计净流出121亿元。沪指跌0.94%报3322点，深成指跌1.92%报10954点，创业板指跌1.22%报1761点。盘面上，化纤、钢铁、运输设备等板块涨幅居前，电信运营、通信设备、元器件等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中兴通讯(000063)、风华高科(000636)、京东方A，金额分别达5.68亿元、1.54亿元、1.52亿元。大盘风险还未完全释放，抓反弹个股需要谨慎。


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【上证内参】中证早知道


　【今日导读】
　　三星开发石墨烯电池技术 容量大增充电速度提升5倍
　　临近年底农业主题集中发声 土地确权有望打响第一枪
　　我国下一代互联网建设提速 将建成全球最大IPv6网络
　　梅泰诺(300038)第二家推今年高总转方案 全年业绩预增逾3倍

　　【中证头条】
　　三星开发出石墨烯电池技术 容量大增充电速度提升5倍
　　据报道，三星电子今天（11月27日）宣布，开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。三星表示，如果现有锂电池需要1小时才能全部充满，那么采用这项新技术后，可缩短到12分钟。而这种基于石墨烯材料的电池容量比目前市面上的电池高出45%。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，新电池还有望用于电动汽车。
　　点评：石墨烯拥有光、电、力、热等诸多方面的突出性能，为众多的工业应用领域带来了曙光。锂电池、超级电容、涂料、催化剂、消费电子等细分行业出现部分优势企业通过添加石墨烯材料来大幅提升传统产品性能，从而重新建立行业技术壁垒，推进产业升级。
　　◆上市公司中，德尔未来(002631)已在石墨烯产业链进行了全方位的布局。上游布局6000万吨石墨矿；中游收购厦门烯成，涉足石墨烯制备设备及石墨烯产品应用开发研究；下游收购博昊科技、义腾新能源，布局石墨烯锂电池。三星是公司主要客户之一。道氏技术(300409)石墨烯导电剂业务已开始放量，公司正加速推广应用，目前已向三星供样。
　　◆工信部11月27日消息，宁波中车新能源科技有限公司和中科院宁波材料所联合研发的石墨烯改性高能量密度锂离子超级电容器，日前通过了宁波市经信委组织的新产品鉴定。

　　【中证聚焦】
　　临近年底农业主题集中发声 土地确权打响第一枪
　　农业部定于11月29日（星期三）上午10时举行新闻发布会，向媒体介绍农村承包地确权登记颁证试点有关情况，并回答记者提问。
　　点评：据悉，自2009年以来，中央连续多年在一号文件作出安排，逐步推进农村承包地确权登记颁证，目前农村承包地确权登记颁证整省试点省份已达28个。市场预期，2018年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成，土地流转改革加速深化。同时，按照惯例，中央农村工作会议将于12月召开，明年中央一号文件的颁布也将临近，继续推进农村产权等制度的改革将是主题之一。
　　◆海南省是土地确权的先行者。上市公司中，罗牛山(000735)位于海南，主营畜牧养殖及农作物种植。公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩，其中，农业用地9615.11亩。江苏省为第二批纳入到整省推进试点省份之一，苏垦农发(601952)拥有自主经营约119万亩规模化种植基地。

　　【要闻精选】
　　国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平。
　　发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，计划提出，到“十三五”末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化。
　　国家级现货交易平台上海石油天然气交易中心提供的数据显示，今年通过交易中心公开交易的天然气预计将超过250亿立方米，约占国内天然气年消费量的11%。
　　《深圳市城市建设与土地利用“十三五”规划》近日公布，十三五期间，深圳将对12个地方进行围填海，面积约28.2平方公里。
　　国家新闻出版广电总局副局长张宏森表示，预计到2020年，中国电影(600977)市场将成为世界第一大电影市场，年产影片约800部，年票房预计达到700亿元。

　　【产经透视】
　　我国下一代互联网建设提速 将建成全球最大IPv6网络
　　中共中央办公厅、国务院办公厅26日印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。
　　点评：IPv6是用于替代现行版本互联网IP协议（IPv4）的下一代IP协议，可以为数以千亿的设备提供网址。随着IPv6的部署，我国下一代互联网建设正式启动，并逐渐提速。届时，我国的网络基础设施水平有望大幅提升，并处于世界领先。这不仅会大大促进互联网产业的发展，还将为车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等产业的发展奠定网络基础，进而推动全行业的快速成长。
　　◆上市公司中，杰赛科技(002544)主要为三大电信运营商、广电运营商、政府机构等提供信息网络建设综合解决方案服务及相关网络产品。公司“安全高性能IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行，该技术在安全性上有显著突破。新海宜(002089)投资建设“面向业务感知的下一代互联网流量控制设备内容级智能流量管理系统产业化项目(ICTMS)”，ICTMS是支持IPv4/IPv6双栈的互联网流量管理系统，列入国家下一代互联网专项。
　　◆日前从下一代互联网国家工程中心获悉，由该中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPV6（互联网协议第六版）根服务器架设，中国部署了其中的4台，打破了中国过去没有根服务器的困境。

　　【公司动向】
　　梅泰诺(300038)2017年拟10股转增18股 业绩大增逾3倍
　　梅泰诺(300038)公布2017年度利润分配及公积金转增股本预案，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内无减持计划。公司预计2017年全年盈利48,647.18万元-51,890.32万元，比上年同期增长350%-380%。
　　点评：梅泰诺(300038)是第二家公布2017年高送转方案的上市公司，第一家凯普生物(300639)。方案公布后，凯普生物(300639)联系三个“一字板”涨停，即使是11月23日和今日市场大幅调整，凯普生物(300639)均逆势上涨，近5个交易日累计涨幅46.21%，市场对于高送转行情的追捧可见一斑。梅泰诺(300038)在方案公布时间上尽管屈居第二，但公司也有自己的相对优势，一是转增比例高，二是公司股价相对较低，三是公司基本面优异。公司集5G、网络安全、人工智能、手游等多个热门题材于一身，同时预计全年业绩大增，目前估值仅30倍左右。
　　成飞集成(002190)与德国公司合资布局锂电市场
　　成飞集成(002190)公告，与德国EK公司签署《合资框架协议》。双方基于全球新能源汽车及其它电池市场的潜在商业机会，将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作，并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司，成飞集成(002190)为合资公司提供电芯，EK为合资公司提供部分模组装配所需的零部件。EK公司为德国上市的集团化公司，目前主营业务为汽车机械零部件及新能源业务。
　　紫鑫药业(002118)与耶鲁大学签合作研究协议，加快基因测序仪产业化进程。
　　江淮汽车(600418)与大众汽车签署合资合作谅解备忘录，双方评估多用途汽车研发及销售的合资企业可行性。
　　从中国政府采购网获悉，蒙草生态(300355)中标阿拉善盟生态修复PPP项目，总中标金额23.93亿元。南威软件(603636)签订8.165亿元项目合同，买方为福州市公安局。北方国际(000065)签署101.3亿元伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目。
　　常铝股份(002160)设立新公司进入动力电池用铝箔领域。
　　龙宇燃油(603003)拟回购5000万-6亿元公司股票，不超过12元/股。
　　回天新材(300041)与中国建筑(601668)下属公司共同开拓雄安新区市场。
　　东旭光电(000413)投资30亿在四川绵阳建设新能源汽车生产基地。
　　易联众(300096)第一大股东增持437万股，将继续增持至持股不低于22%，目前持股比例15.07%。三元达(002417)实控人斥资2亿元完成增持计划，拟继续增持不超1亿元。欧菲光(002456) 成立5亿元规模员工持股计划。
　　ST亚太(000691)29日起撤销公司股票交易其他风险警示，股票简变更为“亚太实业”。

　　【资金观潮】
　　今日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾亿元
　　在昨日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，4股前五席位净买入超1亿元，分别是中兴通讯(000063)，净买入额5.54亿元；风华高科(000636)，净买入额1.76亿元；京东方A，净买入额2.78亿元；华大基因(300676)，净买入额1.48亿元。
　　点评：中兴通讯(000063)是5G龙头，也是白马股的代表。今日的大幅下跌应该与基本面无关，主要是获利盘的打压。调整到位，仍是中长线关注的目标。前五大买入席位中，第一大买入席位买入额超过3亿元，第二大买入席位买入额逾2亿元。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【国务院】：印发《关于深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》，到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。
　　【美联储提名主席鲍威尔】：预计美联储将"在一定程度上进一步加息"；将"坚定不移地回应"任何新的经济威胁，需要在制定政策时保持"灵活性"；将捍卫美联储的独立性，同时致力于强化对公众和国会的说明义务。
　　【比特币】：Coinmarketcap平台报价显示，比特币日内涨逾8%，升破9500美元关口，续创历史新高，距10000美元仅一步之遥。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募基金；公募基金
　　2、【热点板块前瞻】环氧树脂；无线充电
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、丽岛新材（ 603937 ）：光大温州市府路及中泰宁波江东北路游资封板
　　2、【机构评级变动】：旗滨集团(601636) 天沃科技(002564)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国务院】：印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。
　　【发改委】：印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，计划提出，到“十三五”末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌。　　
　　【房地产】：明年房地产调控将更重视完善供给。
　　【证监会】：发审委当日审核6家公司的可转债事项，其中5家获通过，海翔药业可转债事项遭否。可转债获通过的公司有广电网络、新泉股份、湖北广电、康泰生物、星源材质。
　　【解禁潮】：近期，有关上市公司股份“解禁潮”“减持潮”的担忧再度升温。由于监管措施更加精准、信息披露更加充分、投融资氛围更加理性，形成“解禁潮”“减持潮”的条件并不具备，投资者无须恐慌。
　　【保监会】：监管部门将进一步强化政策导向，在市场准入、股权管理、高管任职方面采取有效措施，让那些资本猎人、市场炒家无处遁形。
　　【央行】：央行与香港金管局续签双边本币互换协议，互换规模为4000亿元人民币/4700亿港币，有效期三年，此次续签有利于维护两地和区域金融稳定，便利两地贸易和投资，推动香港离岸人民币市场发展。
　　【保监会】：前10月原保险保费收入3.24万亿元，同比增长20%，其中产险公司原保险保费收入8589.65亿元，同比增长14.37%；寿险公司原保险保费收入23799.04亿元，同比增长22.05%。
　　【现金贷】：现金贷中介人士称，目前已经有包括现金卡、点融、现金侠在内的头部现金贷平台疑似停止放款，等待政策落地，伺机而动。此外还有一些现金贷平台正进行合规化转型。从目前的信息来看，36%年化利率被监管视为不能逾越的“红线”，这也意味着该行业将进行大洗牌。
　　【互联网小额贷】：自上周暂停网络小贷牌照审批整顿风暴以来，互联网小额贷款如何管的诸多细则，至今仍然悬而未决，其中备受关注的焦点就是网络小贷的利率标准。不过，尽管监管细则未出，已经有玖富叮当、掌众金服、趣店三家互联网小额贷款平台率先降低利息费率。
　　【比特币】：Coinmarketcap平台报价显示，比特币日内涨逾8%，升破9500美元关口，续创历史新高，距10000美元仅一步之遥。
　　【可转债】：数据显示，目前二级市场正在交易的25只可转债中，已有4只可转债破发，从最近可转债二级市场的表现来看，风险正在逐渐加大，打中可转债的收益率面临下降的趋势，如果处理不当，中签者甚至可能面临亏损。
　　【基金】：11月拟清盘公募基金数已达22只，创年内新高。
　　【期货】：《期货法》立法有望加快，监管制度体系将完备。
　　【国际市场要闻】
　　1、美国总统特朗普表示：本周对税改法案是很重要的一周，税改法案只会越来越好，达成的结果也会对各方都有利；相信税改议案进展顺利，可能会出现一份跨党派议案。
　　2、美联储提名主席鲍威尔：预计美联储将“在一定程度上进一步加息”；将“坚定不移地回应”任何新的经济威胁，需要在制定政策时保持“灵活性”；将捍卫美联储的独立性，同时致力于强化对公众和国会的说明义务。
　　3、美联储卡普兰（2017年票委）：很有可能在不远的未来加息是合适的；一切加息行动都需要逐步且有耐心的；美国尚未实现通胀目标，但预计就业市场将越来越高于就业目标；等待通胀迹象出现过长时间，可能使美联储的升息行动落后于经济成长的速度；股市的低波动率极度不寻常。
　　4、韩国企划财政部长官：韩国经济今年料增长逾3%；汇率波动应以市场为导向，汇市若出现羊群行为，政府将采取严厉的政策回应。
　　5、德国财政部发言人：将在12月上旬就希腊援助问题展开讨论，无意提前臆测。

　　【申购提醒】
　　无
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1712成交18258手，持仓31177手，日增仓-1562手；IH1712成交13084手，持仓18327手，日增仓-1045手；IC1712成交11442手，持仓24612手，日增仓342手。
　　期指升贴水方面，IF1712贴水27.95点，IH1712贴水2.51点，IC1712贴水58.55点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E11报13297.5点，跌1.17%；成交61.6131万手，持仓51.7538万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，11月28日周二股市气象预期：多云转晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募基金】：　上周(11.20~11.24)，A股出现大幅震荡，上证指数与深证成指分别下跌0.86%和1.1%。统计数据显示，上周两市共113家上市公司披露调研报道，从行业分布来看，被调研公司主要集中在电子、机械设备、计算机等行业。从具体调研机构来看，私募博道投资调研了金科文化、越秀金控，淡水泉调研了广电运通、大北农，千合资本调研了温氏股份，星石投资调研了纳思达、幸福蓝海。
　　【公募基金】：上周A股市场经历了前半周的连续上涨后，周四出现大幅杀跌，许多投资者因为市场的震荡调整，对后市开始悲观。目前市场上存量资金、情绪亢奋、结构扭曲、波动增大等现象共存。

　　【热点板块前瞻】
　　【环氧树脂】：据数据监测，近期环氧树脂价格强势上涨。11月24日，华东高端液体环氧树脂价格已涨到26050元/吨，周每吨净涨1650元/吨，涨幅高达7%。近1个月，累计涨幅已达到30%。目前部分企业报价已经达到28000元/吨，而固体环氧树脂工厂报盘也已经达到了20000元/吨附近。价格已创下2012年以来的新高，并逼近2008年高点。
　　【无线充电】：据媒体报道，苹果iPhone8及iPhone X发布后，无线充电市场出现井喷式增长。业内人士表示，现在整个无线充电市场比苹果新机发布前增长了约5-6倍，明年还会继续成长数倍。无线充电市场的瞬间爆发，需求强劲超出市场预期，令整个产业链措手不及，再加上电子元器件如电容、MOS管及线圈等均出现了不同程度的缺货，如今无线充电市场存在明显供应缺口。
　　【草甘膦】：据监测，11月中旬以来，国内草甘膦95%原粉高端报价稳定在3万元/吨，较去年同期的2.4万元/吨上涨近25%。市场主流成交价2.8-2.85万元/吨，同比去年2.1-2.15万元/吨上涨近30%。
　　【石墨烯电池】：据报道，三星电子今天(11月27日)宣布，开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。三星表示，如果现有锂电池需要1小时才能全部充满，那么采用这项新技术后，可缩短到12分钟。
　　【IPv6网络】：中共中央办公厅、国务院办公厅26日印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》，提出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。
　　【天然气】：据数据，27日华北地区几大LNG(液化天然气)厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态，并且存在刚性需求，随着气温下降，天然气用量进一步增加，预计后市还会上调。
　　【工业互联网】：国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。




　　三、今日机构、游资最看好的股票

　【机构游资动　
　　三钢闽光（ 002110 ）：华泰上海武定路及华泰上海澳门路游资封板，两机构买3.33亿，四机构卖9.52亿
　　金圆股份（ 000546 ）：中投无锡清扬路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构卖出805万
　　西部建设（ 002302 ）：宏信成都天府大道北段及东方桂林中山中路游资封板
　　丽岛新材（ 603937 ）：光大温州市府路及中泰宁波江东北路游资封板
　　河北宣工（ 000923 ）：财通杭州体育馆及中远洛阳分公司游资封板
　　京汉股份（ 000615 ）：光大佛山绿景路及银河绍兴游资封板
　　启迪设计（ 300500 ）：光大证券佛山绿景路游资封板
　　新力金融（ 600318 ）：中投证券合肥习友路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 用友网络 600588 11月27日 买入 维持 东吴证券
2 凯撒旅游 000796 11月27日 买入 维持 华泰证券
3 旗滨集团 601636 11月27日 买入 首次 联讯证券
4 景旺电子 603228 11月26日 买入 维持 东北证券
5 松芝股份 002454 11月26日 买入 维持 东北证券
6 西藏珠峰 600338 11月26日 买入 维持 广发证券
7 中国人寿 601628 11月26日 买入 维持 安信证券
8 中天科技 600522 11月26日 买入 维持 中泰证券
9 大豪科技 603025 11月24日 增持 首次 国海证券
10 天沃科技 002564 11月24日 买入 维持 国金证券
11 郑煤机 601717 11月24日 买入 维持 东北证券
12 唐德影视 300426 11月24日 买入 维持 安信证券
13 好莱客 603898 11月24日 买入 调高 东吴证券
14 通化东宝 600867 11月24日 买入 维持 国金证券


　　【旗滨集团(601636)】：玻璃供给在环保高压、冷修等因素下将进一步收缩　　　　　　　　　　房地产投资2018年预计仍有望保持低位（3-5%）的增长，需求端总体平稳；而从供给端来看，玻璃原片未来两年新建产能几乎没有增长，排污许可证制度18年初执行、行业排放标准明年中面临提升、冷修高峰来临等因素可能造成明年供给出现10-20%的收缩，由此将导致玻璃行业供需格局显着改变，我们判断玻璃价格将保持高位震荡甚至在某些时点继续上行。


　　供给收缩不利于纯碱价格继续上行，行业毛利率有改善空间
　　我们的测算显示，纯碱价格每变动100块钱/吨，玻璃成本变动1.1元/重量箱，石油焦价格每变动200元/吨，玻璃成本变动2元/重量箱。11月以来，由于沙河地区9条生产线关停，产能受到冲击，纯碱需求受到影响，玻璃企业对纯碱企业的议价能力增强，纯碱价格有望回落，随着明年玻璃产能的进一步缩减，纯碱价格继续大幅上涨可能几乎不可能，行业毛利率有改善空间。


　　转型升级战略持续推进，积极布局深加工延伸产业链
　　相较于玻璃原片，玻璃深加工行业利润率更为稳定，早在2015年，旗滨集团就提出转型升级战略，开始布局转型深加工，2015年由新加坡旗滨以增资扩股方式，投资10，140万新台币取得拥有电致变色玻璃核心技术的台湾泰特博48.63%股权；2016年公司投资建设郴州光伏玻璃基地，预计将于18年投产；公司还于今年董事会换届聘请了3位原南玻高管到公司任职，转型决心可见一斑。


　　借"一带一路"政策东风，积极拓展海外市场
　　旗滨集团抓住"一带一路"历史机遇，提出海外战略，于2014年在马来西亚投资建厂，未来将依托马来西亚，覆盖到东盟所有国家。2017年3月，马来西亚新建的浮法生产线投产，产能700T/D，对于今年产能总量的贡献约为4个月，而明年能够达到满产，对明年贡献约6-8%的产能增量。


　　风险提示：玻璃价格大幅下跌；新线投产不及预期；转型进度不及预期
　　盈利预测及投资评级
　　预计公司2017-19年收入分别为79.75、94.09和103.73亿元，同比分别增加14.6%、18.0%和10.3%，净利润分别为11.02、13.60和15.97亿元，同比分别增长32.0%、23.4%和17.4%。EPS分别为0.41、0.51和0.60元，对应的PE为14/11/9x。未来两年较好的供需格局下玻璃价格有望高位震荡，为公司向深加工转型赢得时间，而转型一旦成功，公司估值有望向福耀、南玻看齐，我们按照18年13-15倍PE，合理估值6.63-7.65元，给予"买入"评级。（.联.讯.证.券）

　　【天沃科技(002564)】：装备制造签订大单，光热发电项目定增过会
　　事件
　　1、全资子公司张化机与中国五环工程有限公司签署供货合同，为其提供乙二醇装置现场制造塔器，合同总金额5460万元；2、近期公司非公开发行股票申请获得证监会审核通过。


　　评论
　　订单完工同比增长，装备制造业务回暖。子公司张化机是天沃科技装备制造业务的平台，为国内高端非标压力容器行业一线供应商，产品包括各类规格的换热器、分离器、反应釜、蒸发器等，下游覆盖煤化工、石油化工、有色金属等领域，市场占有率稳定。此次签订5460万乙二醇制造塔器合同订单，占公司2016年营收4.6%，预计于2018年完成交货。今年上半年公司装备制造市场回暖，完工交付产品同比大幅增长，上半年实现收入9.1亿元，同比增长168%，在手设备订单超过18亿元，公司装备制造业务明显回升。


　　非公开发行审核通过，玉门光热发电项目获得有力保障。子公司中机电力今年3月中标"玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电EPC总承包电项目"，中标金额16.13亿元，项目工期19个月。公司拟以玉门鑫能光热第一电力有限公司为实施主体，非公开发行募资不超过15.72亿元用于项目的建设。近期非公开发行事项获得证监会审核通过，将为公司光热发电项目提供有力资金支持，保障项目顺利实施。玉门光热发电项目属于国家能源局首批20个光热示范项目之一，享受每千瓦时1.15元的优惠标杆上网电价，所发电力由电网保障收购、确保示范项目发电量的全额消纳，项目建成后年均约贡献收入2亿元、净利润8000万元。


　　中机电力并表业绩大幅增长，形成"电力工程+重装制造"双主业。公司前三季度实现净利润2.06亿、同比增长469%，主要原因去年12月公司完成中机电力80%股权的收购，中机电力业绩纳入合并报表范围，带动整体业绩大幅增长。公司业务由"重装制造"为主，转为"电力工程总包+重装制造"双主业，其中电力工程总包成为最主要业务，收入占比超过82%，上半年承接工程总承包合同超过150亿元。公司收购整合稳步推进，经营业绩较去年同期大幅增长，盈利能力显着增强，2017年全年预计盈利2.7亿~3.5亿元，同比将实现大幅增长。


　　盈利预测
　　我们预测公司2017-2019年营业收入为130/153/175亿元，分别同比增长990%/17%/15%；归母净利润分别为3.5/ 4.3/5.2亿元，分别同比增长167%/23%/19%；EPS分别为0.45/0.46/0. 56元，对应PE分别为18/17.7/14.7倍。


　　投资建议
　　我们认为公司光热发电项目定增过会，项目建设实施得到有力保障，有望带来新的盈利增长点；公司资产重组完成，中机电力并表贡献业绩、在手订单充足，叠加传统重装制造业务复苏，今年业绩预计大幅增长。维持公司"买入"评级，6-12个月目标价14.0元。


　　风险提示
　　并购业务整合的风险，资产负债率较高的风险，光热发电项目实施落地的风险。（.国.金.证.券）