【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-25

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-25

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-07-25


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【早盘内参】

早盘内参：康泰生物实控人计划不低于6000万增持股份


　　每日精选

　　1、中国政府网：国务院总理李克强7月24日下午在中南海紫光阁会见日本众议长大岛理森时指出，中日应当共同维护多边主义、以规则为基础的国际秩序和自由贸易体制。中国将继续扩大开放，进一步放宽市场准入，欢迎包括日本在内的各国企业扩大对华合作。

　　2、长春公安：7月24日，长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。目前案件相关工作正在进行中。长生生物当日晚间公告，公司股票简称由“长生生物”变更为“ST长生”。

　　3、证券时报：根据工商登记显示，脸书科技(杭州)有限公司在2018年7月18日正式成立，注册资本为3000万美元，由Facebook Hong Kong Limited 100%控股，法定人代表为张京梅。服务范围为网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询投资咨询等。

　　4、证监会：5家企业7月24日首发上会，4家通过1家被否。具体为深圳迈瑞生物医疗电子、无锡蠡湖增压技术、杭州迪普科技、宁波兴瑞电子科技获通过；安徽金春无纺布被否。

　　5、康泰生物：康泰生物(300601)7月25日早间公告，基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，公司控股股东、实控人杜伟民计划12个月内增持公司股份不低于6000万元。

　　6、工信部：加快落实好汽车、船舶、飞机等行业的对外开放政策，坚持内外资企业一视同仁，创造更有吸引力的投资环境，深化与各国对话交流合作，推动制造业在开放条件下实现高质量发展。

　　宏观经济

　　新华社：国务院日前印发《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》。《通知》指出，要贯彻落实党中央、国务院关于推进科技领域“放管服”改革要求，建立完善以信任为前提的科研管理机制，减轻科研人员负担，充分释放创新活力，调动科研人员的积极性。

　　外管局：上半年共查处外汇违规案件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。下一阶段，国家外管局将继续深化外汇管理改革，推动金融市场开放，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序。

　　财政部：1-6月国有企业利润总额17176.3亿元，同比增长21.1%；1-6月国有企业营业总收入277588.6亿元，同比增长10.2%。

　　财政部：各级财政部门要积极协调有关部门，采取有力措施，厘清部门权责边界，完善授权经营体系，清晰委托代理关系，尽快理顺和巩固集中统一的国有金融资本授权管理体制。要强化国有金融资本内外部监督，严格股东资质和资本金来源审查，严格规范金融综合经营和产融结合，严禁国有金融企业凭借资金优势控制非金融企业。

　　证券时报：国家发改委市场和价格研究所研究员郭丽岩预计，下半年CPI、PPI涨幅会不同程度回落，全年CPI涨幅1.8%左右，PPI涨幅3.5%左右，在政府年度预期调控目标之内。近期价格运行中出现了一些新变化，需要持续跟踪关注。

　　工信部：当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端，像关键核心技术和装备受制于人的状况还没有得到根本性解决，还有一些中长期发展中不平衡不充分矛盾与短期经济运行中一些困难和问题相互交织，工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。

　　发改委：投资司与中咨公司等有关单位专家赴北京、上海、浙江开展基础设施投融资实地调研。调研组与有关方面深入座谈，了解园区开发、交通等基础设施投融资的现状和问题，听取有关单位和专家对创新基础设施投融资机制的意见和建议。

　　21世纪经济报道：年初以来货币政策边际放松在流动性环境的逐步纾解过程中不断确认，市场多认为，央行货币政策确实由紧转松了。市场基本已形成共识，央行货币政策已转向边际宽松。而今年已经出现了三次定向降准，未来是否继续降准，市场仍存分歧。

　　经济参考报：从本周末起，外资进入银行、证券、汽车制造等领域一系列限制将放宽甚至完全取消。同时，国企改革关键领域对外资开放也在加速推进。专家表示，外资开放脚步和国企改革推进已经“合拍”，外资入股国企有望驶入“快车道”。

　　央行：中国央行7月24日不开展逆回购操作，当日有700亿元7天逆回购到期。

　　Shibor：7月24日隔夜SHIBOR报2.3530%，下降0.9个基点。7天SHIBOR报2.6550%，下降0.3个基点。3个月SHIBOR报3.4750%，下降2.8个基点。

　　行业动态

　　商务部：上周(7月16日至22日)全国食用农产品市场价格指数比前一周上涨0.6%，生产资料市场价格指数比前一周下降0.1%。其中，有色金属价格比前一周下降0.4%，化肥价格下降0.3%，煤炭价格下降0.2%，钢材价格上涨0.2%，橡胶价格上涨0.4%。

　　人民日报：针对长春长生公司不合格百白破疫苗流入山东事件，山东省纪委监委7月22日成立专班，对“问题疫苗”背后的违纪违法和失职渎职问题一查到底。不放过任何一个疑点，坚决严肃查处、严厉问责。

　　新京报：从全国“扫黄打非”办公室获悉，针对网络直播有害信息多发问题，全国“扫黄打非”办联合国家网信办、工信部、公安部、文化和旅游部、广电总局研究制定了《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，即将下发。

　　中国新闻网：广东省卫生和计划生育委员会24日通报，截至7月23日，今年全省共有13个地市31个区县累计报告100例登革热病例，其中境外输入病例82例，本地病例18例，累计病例数较去年同期(72例)相比上升38%。

　　中国证券网：据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新公布的电视面板出货调查报告，2018年上半年出货总量为1亿3689万片，年增11%，不仅终止连续两年衰退，更创下同期出货新高。

　　工信部：7月24日，第十届中国云计算大会在北京开幕。工信部总工程师张峰强调，要从优化发展环境、提升技术水平、增强产业实力、加快企业上云、打造安全体系等方面，推进我国云计算事业实现新的发展，推动新一代信息技术与实体经济深度融合。

　　财政部：6月份，全国共销售彩票586.29亿元，同比增加247.87亿元，增长73.2%。1月至6月累计，全国共销售彩票2451.98亿元，同比增加401.68亿元，增长19.6%。

　　股市聚焦

　　中国投服中心：董监高屡屡缺席股东大会，是A股上市公司公司治理的重大瑕疵之一。据投服中心统计，在该中心近期连续参加的100场股东大会中，有75场存在不同程度的董事、监事人员缺席问题，只有1/4的上市公司董事、监事参会“全勤”。

　　中国证券网：野村中国大中华区首席股票策略师刘鸣镝24日在电话会议上表示，该机构将国内A股沪深300指数的年底目标价位设置为3780点，距目前还有5%至6%的上涨空间。在大消费类别中，该公司重仓医药卫生板块，在整体周期行业中重仓能源板块。

　　中国证券报：券商、私募等机构普遍认为，信用风险阶段性拐点大概率出现，短期信用债市场震荡转强势头大体确立。从提振市场信心、风险偏好，以及流动性支撑等角度而言，“久旱逢甘霖”的将不仅仅是信用债市场，A股运行环境有望显著转暖。

　　21世纪：监管部门曾多次开会讨论阜兴系私募基金的处置，一度对托管银行的责任认定存在多种意见。有监管部门曾要求托管银行代理私募基金的管理人责任，并穿透掌握私募基金的资金流向。也有监管部门提出，应当依法行事，按照法定责任确定托管银行的责任。

　　中证登：中国证券市场上周新增投资者数24.91万，前值为25.45万。上周数据较前一个交易周环比下降2.12%。

　　龙虎榜：盘后数据显示，7月24日龙虎榜中，共19只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，7只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是冀东水泥、神火股份、彤程新材，净买入金额分别为5862万元、3195万元、2641万元。

　　新股申购：长城军工将于7月25日进行申购，申购代码为：780606。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指7月24日高开高走，收盘大涨1.61%，日K线三连阳，收复2900点整数关口，收报2905.56点。市场成交量继续放大，两市合计成交4928亿元。行业板块全线上扬，基建板块掀起涨停潮。

　　港股：香港恒生指数7月24日收盘升1.4%至28,662.57点。

　　沪深港通：截至7月24日收盘，沪股通当日净流入17.49亿元，当日余额502.51亿元；深股通当日净流入10.54亿元，当日余额509.46亿元；北向资金当日净流入28.03亿元。港股通(沪)当日净流入9.23亿元，当日余额410.77亿元；港股通(深)当日净流入23.11亿元，当日余额396.89亿元；南向资金当日净流入32.34亿元。

　　融资融券：截至7月23日，上交所融资余额报5340.02亿元，较前一交易日减少9.05亿元；深交所融资余额报3507.94亿元，减少7.14亿元；两市合计8847.95亿元，减少16.19亿元。

　　公司简讯

　　万科A：钜盛华减持4411万股，减持均价23.77元。

　　兴业证券：高俊芳之子张洺豪质押长生生物1.67亿股，将实时跟踪事态发展。

　　易联众：与蚂蚁金服在疫苗溯源方面的合作，尚处于技术方案的规划设计阶段。

　　中国石化：国际原油价格上涨，上半年净利预增五成。

　　招商银行：上半年盈利447.5亿元，同比增长14%。

　　首份白酒半年报出炉：水井坊上半年净利增长133%。

　　百花村：公司董事张孝清被公安机关立案调查。

　　合众思壮：上半年净利1.8亿元，同比增259%。

　　日月股份：两名股东拟合计减持公司不超6%股权。

　　嘉化能源：已回购公司3.01%股权，耗资4.26亿。

　　楼市观察

　　央行营管部：日前，人民银行营业管理部等发布通知，明确北京共有产权住房贷款最低首付比例。《通知》规定，适用首套房贷政策的共有产权住房贷款最低首付比例按照政策性住房执行，不低于30%。

　　经济参考报：业内人士表示，受政策边际效应持续递减的影响，2018年上半年，市场有所反弹。但从下半年来看，监管大幅强化，调控持续收紧的同时，在房企的资金链紧张、房地产税的推进等众多因素的影响下，房地产市场的不确定性大幅增强。

　　新华网：湖南省住房和城乡建设厅23日印发并施行《关于进一步稳定房地产市场的通知》，提出区域联动调控、分类调控、打击投机炒房、完善住房公积金信贷政策等11条举措。

　　国际资讯

　　欧洲制造业PMI：欧元区7月制造业PMI初值 55.1，预期 54.7，前值 54.9。德国7月制造业PMI初值 57.3，预期 55.5，前值 55.9。法国7月制造业PMI初值 53.1，预期 52.5，前值 52.5。

　　英国脱欧文件显示：在脱欧过渡期内，有必要保证欧盟法律继续在英国适用。《1972年欧洲共同体法案》将在英国退欧过渡期内继续有效，这将给企业和个人提供法律确定性。

　　欧洲央行银行贷款调查：第二季公司贷款、消费信贷和抵押贷款的信贷标准有所放松。银行业预计第三季将进一步放松。由于利率水平较低，第二季所有贷款类别的需求均上升。

　　BDI：7月24日，波罗的海干散货指数涨3.3%，报1774点。

　　外汇播报

　　人民币：7月24日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8100，较上日官方收盘价跌266点，较上日夜盘收盘跌120点。人民币兑美元中间价报6.7891，较前一交易日下调298点。

　　美元：截止发稿，美元指数跌0.0435%，报94.6055；欧元兑美元跌0.0684%，报1.1681；英镑兑美元涨0.3435%，报1.3144；美元兑日元跌0.1168%，报111.1800；美元兑加元跌0.09114%，报1.3160。美元兑人民币跌0.0853%，报6.7928。

　　期货行情

　　国内：截至7月24日下午国内商品期货收盘，锰硅、焦炭、PTA收涨逾2%，郑醇、焦煤、玻璃、沪铝涨逾1%，沥青、沪铜、塑料、原油、郑棉、沪铅、硅铁、棉纱、郑棉、铁矿、苹果、沪锌等收涨。粳稻、早稻收盘跌停，晚稻跌逾2%，鸡蛋跌1.6%，橡胶、沪锡、螺纹、热卷、郑油、玉米、白糖、沪银、沪镍、豆粕、菜粕、沪金等收跌。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收跌不到0.1%，报1225.50美元/盎司。

　　原油：美国WTI 9月原油期货实盘价格收涨0.63美元，涨幅0.93%，报68.52美元/桶。ICE布伦特9月原油期货实盘价格收涨0.38美元，涨幅0.52%，报73.44美元/桶。

　　全球股市

　　欧美：欧洲STOXX 50指数涨约1.0%，道指收涨0.79%，报25241.94点，纳指收跌0.01%，报7840.77点，标普500指数收涨0.48%，报2820.40点。

　　亚洲：7月24日，日经225指数收盘涨0.5%至22,510.48点。韩国首尔综指收涨0.44%。

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【个股淘金早参】

一、周二盘面分析及今日操作策略
           大盘高开高走大涨1.61%，唯独创业板指小涨。建筑+建材+工程机械+钢铁等大基建、酿酒、家电、地产和有色等蓝筹板块领涨，银行和保险两大权重涨幅垫尾，软件、云计算和芯片等科技类题材则分化严重。个股普涨，涨停板75个，其中自然涨停板62个，涨停被砸个股46个。跌停板仅剩两个且均为医药股，跌幅3%以上个股31个。

           市场延续涨势且两市主板在蓝筹带动下领涨，创业板则受一些医药和科技股等拖累而未跟上势头。蓝筹成为贡献指数的主角，大金融、大基建、周期股和白马股乃至两桶油轮番上涨，能拉的蓝筹板块几乎都拉了个遍，而周五率先开动的银行和保险午后则有掉队迹象。当前还处于蓝筹自嗨而题材并未唱戏的阶段，科技和次新等成长类题材被大蓝筹压制，人家靠科技兴国，我们却一直在走修桥铺路的老路。普涨后板块会轮动，成长类题材并非没有机会，而是等大蓝筹分化后他们的表现欲才会更强，午后指数回落阶段次新就一度逆势。大蓝筹尤其是基建股多是超跌股，大盘超跌股刚涨时被套的资金没反应过来而装死的居多，一旦持续涨抛压就会大起来，天天靠几个亿的成交量撬动上千亿几千亿的市值不现实，越涨换手会越大成交越大，这就是昨天超跌蓝筹都放巨量的原因，今天接力资金自然难跟上，分化歇整是必然，再盲目去追需谨慎。而一旦蓝筹后继乏力资金就会转向题材股，那才是蓝筹搭台、题材唱戏的格局，这种风格转向接下来会逐渐明显。

           大盘持续大涨超乎预期，但回踩歇整只会迟到而不会缺席，偏离5日线太远后随时存在歇整可能，今天若先蓄势歇整就可能是指数震荡阶段个股活跃的机会，若先冲高则得提防剧烈波动，那就得注意先高抛再回踩低吸的节奏。指数持续大涨后别再急拉就问题不大，关键在于个股，连续三天大涨行情下其实很多短线投机客都无所适从，这主要在于普涨格局下强势股要么一字要么是瞬间机会一犹豫就可能错过，而跟风个股又不乐意参与，一旦进入个股分化阶段后他们的机会则会更集中，而这个阶段跟风个股的不确定性则会大为增加，昨天其实涨停被砸的概率已经很高。短线仍然是轻指数重个股、跟随盘面热点快进快出，只是节奏变的更为重要，若已经踏空的话最好是等待回踩再找机会，局中人则得密切跟随板块轮动，未涨低位股可以等待补涨机会，涨多了的滞涨个股则宜高抛。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  大基建
        建筑：成都路桥、龙元建设、山东路桥、四川路桥、东南网架、中化岩土、苏交科、西藏天路、中设集团、腾达建设、山鼎设计、杭萧钢构、天健集团、浦东建设
        老次新+建筑：正平股份、中装建设、重庆建工
        中字头：中国交建、中远海特、中国铁建
        建材：九鼎新材、银龙股份、冀东水泥
        工程机械：达刚路机、天桥起重
        次新+建筑：建研院、汉嘉设计

           点评：昨晚guo常会释放宽松信号刺激板块掀起涨停潮，再度说明A股就是典型的政策市消息市。不论是大盘股还是小盘股都一窝蜂而上，主要在于板块以超跌股居多，叠加题材的超跌股弹起来就是一气呵成。放水利好板块是事实，但当前各地并未出现基建大提速的状况，暂且就当短炒看待，后续走向还得看政策面。板块高潮后明天分化是必然，但基于板块强度还是会有些个股活跃，大盘股会率先分化，超跌小票持续性会更好点，板块本身太庞大就没啥挖掘的意义，短线就主要看去弱留强还能维持强势格局的品种。四连板的成都路桥（ 002628 ）通过一字加强了龙头地位，明天再一字也有可能，也就主要是持股者的盛宴。其他前排个股强度就得看特质，譬如同为四川股的四川路桥（ 600039 ）、超跌两年次新正平股份（ 603843 ）、次新+填权股建研院（ 603183 ）及次新汉嘉设计（ 300746 ）等。前排品种不光是去弱留强的问题，有的可能直接开一字，若给机会那就需要经历个分歧再走向一致的过程，扛不过分歧考验的品种开的越高风险越大。

        2、  医药安全：易联众、天瑞仪器、博晖创新、楚天科技
             医药：华北制药、美[gubar]诺华[/gubar]、司太立、银河生物、亚太药业

           点评：医药安全概念和医药股几乎是两个对立面，有些品种共存算是普涨的真实写照。昨晚老大发话加强了医药安全概念的力度，只是强势的几个票都是一字就降低了可操作性，那就只能看龙头品种，后排品种等买到可能就是套，当前最强的两个是易联众（ 300096 ）和天瑞仪器（ 300165 ），从封板力度来看300096相对更强。医药板块今天出现些起色，虽然有些是被误伤的品种，但事态未明朗及调整不充分之前个人还是继续持谨慎态度，那么高的趋势才跌一天本就算不上错杀，捞太早难有多大空间，不少个股更像是配合资金出货。

        3、  超跌：山东墨龙、天成控股、赛象科技、顺利办、大亚圣象、通威股份、神雾节能、南风股份、精伦电子、神雾环保、民丰特纸、桂东电力
            点评：超跌股虽然是零散上涨为主，但可以说满屏都是超跌股，毕竟这两年下来多数个股都跌成了超跌股，近期的强势股多数都是从超跌中走出来的个股。超跌反弹可谓盘面最大的主角，也是热点题材唯一的亮点，今天三分之二涨停个股都是股价10元以下的超跌股。低价超跌股是主线，但又不能简单的当超跌来看待，毕竟超跌股太多，决定其爆发力的是契合的热点题材，只能说超跌+题材是当下最主要的选股思路。短线要么是跟随主流热点题材中的超跌股，即起势后跟随的情绪接力型打法，只是没啥特别亮点或噱头可贴金的二三连板超跌股接力得谨慎，昨天两市所有的连板票只有一个晋升为三连板就可见接力挨打概率之高。要么是找那种超跌的低价小市值个股潜伏，涉及题材多及K线阳多阴少尤其是连续出小阳线的更好，等脉冲起来高抛，属于买在起涨前的稳健型打法。

        4、  股权
        实控人变更：西安饮食、赞宇科技
        要约收购：东百集团
        举牌：兆新股份
        收购：高科石化
        重组：特尔佳
        5、  有色：神火股份、东方钽业、和胜股份、云铝股份
        6、  其他
        基因检测：千山药机、新开源
        次新+有机硅：集泰股份
        次新+磷矿：川恒股份
        战略合作：欣龙控股
        独立妖股：斯太尔
        阿里AI：信息发展
        区块链：晨鑫科技
        军工：通达股份
        白酒：顺鑫农业
        食品：桂发祥
        PPP：蒙草生态

        三、游资和机构龙虎榜
        彤程新材（ 603650 ）：一机构席位买入2641万
        锐科激光（ 300747 ）：一机构席位买入4156万，一机构席位卖出3154万
        冀东水泥（ 000401 ）：银河证券绍兴及申万上海东川路游资封板，两机构买入5862万
        顺鑫农业（ 000860 ）：中天深圳民田路及中泰烟台南大街游资封板，一机构卖出1733万
        浦东建设（ 600284 ）：华泰湖南分公司及长江上海世纪大道游资封板，一机构买入1385万
        神火股份（ 000933 ）：华泰成都南一环路及长城杭州文一西路游资封板，两机构买入3195万
        云铝股份（ 000807 ）：东方上海银城中路及中建杭州庆春路游资封板，两机构买3583万，一机构卖1485万
        苏交科（ 300284 ）：东方上海银城中路及中泰上海建国中路游资封板，三机构买4156万，三机构卖4165万
        神雾环保（ 300156 ）：华泰北京西三环北路及华泰西安文艺北街游资封板
        信息发展（ 300469 ）：方正上海杨高南路及中建北京三里河路游资封板
        汉嘉设计（300746）：长江上海世纪大道及中投杭州环球中心游资封板
        晨鑫科技（ 002447 ）：东方桂林中山中路及东兴上海肇嘉浜路游资封板
        兆新股份（ 002256 ）：财通临安西苑路及中泰上海建国中路游资封板
        蒙草生态（ 300335 ）：海通天津霞光道及南京银川凤凰北街游资封板
        北新路桥（ 002307 ）：东海南京洪武北路及广发长沙五一路游资封板
        高科石化（ 002778 ）：海通长沙五一大道及浙商嘉兴梅湾街游资封板
        集泰股份（ 002909 ）：安信南昌胜利路及中投台州市府大道游资封板
        四川路桥（600039）：长江上海东明路及湘财佛山祖庙路游资封板
        重庆建工（ 600939 ）：财通杭州体育馆及国君上海打浦路游资封板
        斯太尔（ 000790 ）：长城仙桃钱沟路及国盛宁波桑田路游资封板

        四、晚间重要题材资讯
        ○  功率半导体MOSFET缺口扩大，下游公司加价2成扫货
            半导体MOSFET概念股：士兰微（ 600460 ）、富满电子（ 300671 ）、捷捷微电（ 300623 ）、扬杰科技（ 300373 ）
        ○  全球铝电解电容龙头再度涨价，行业景气持续攀升
            铝电容概念股：江海股份（ 002484 ）、振华科技（ 000733 ）、艾华集团（ 603989 ）、华锋股份（ 002806 ）
        ○  军民融合主题展将举行，产业步入双向发展期
            军民融合概念股：中航电测（ 300114 ）、光威复材（ 300699 ）、中国动力（ 600482 ）、江龙船艇（ 300589 ）
        ○  河北积极推进雄安规划建设，机构看好投资潜力
            雄安概念股：韩建河山（ 603616 ）、冀东装备（ 000856 ）、凌钢股份（ 600231 ）
        ○  乡村振兴战略加快实施，积极财政政策全力助推
            乡村振兴概念股：吉峰农机（ 300022 ）、一拖股份（ 601038 ）、敦煌种业（ 600354 ）、中农立华（ 603970 ）
        ○  钼精矿供应紧张，钼产品延续涨价趋势
            钼概念股：金钼股份（ 601958 ）、洛阳钼业（ 603993 ）、吉翔股份（ 603399 ）
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【股海早參】

一. 财经要闻：
　　1. 道指涨194.13点，涨幅0.78%，报25238.42点；黄金期货跌不到0.1%，报1225.50美元/盎司。香港恒生指数涨1.44%，报28662.57点。
　　2. 伊朗总统鲁哈尼近日提醒称，美国“必须明白，与伊朗的战争是所有战争之母，与伊朗的和平是所有和平之母。”鲁哈尼还对特朗普说，“不要摸老虎的尾巴，因为你会永远后悔。”
　　几个小时后，特朗普给出了愤怒的回复，用全大写字母发推特：“永远、永远不要再威胁美国，否则你将遭到整个历史上都鲜少有过的后果。我们不再是那个会忍受你疯狂的暴力和死亡言论的国家了。小心点！”
　　3. 美国限期与今年11月4日前各国必须停止购买伊朗原油，而中国又是伊朗原油的最大买家，并表示不会听从停止购买伊朗原油的命令
　　4. 《中国证券报》今日头版报道：接受中国证券报记者采访的机构人士普遍认为，在当前市场环境下，成长股有望成为反弹行情龙头板块。不少股票在经历过一段时间的“杀估值”下跌后，已比较“划算”，可以择机买入。
　　5. 第十届中国云计算大会24日开幕，工信部提出要从加快企业上云、打造安全体系等方面推进云计算事业实现新发展。
　　6. 24日龙虎榜显示，冀东水泥、神火股份、云铝股份等多只周期行业股获机构席位重仓买入。
　　7. 上海市最近发布了《关于开展2018年度第二批上海市软件和集成电路产业发展专项资金（集成电路和电子信息制造领域）项目申报工作的通知》，开始将从事RISC-V相关设计和开发的公司作为扶持对象，这也是国内第一个和RISC-V相关的扶持政策，说明RISC-V的先进性、开放性以及逐渐完善的生态得到官方认可。飞利信（300287） 旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上进行改进而成，且拥有完全自主知识产权。兆易创新（603986） 全资子公司思立微正在研发基于基于RISC-V的嵌入式AI处理芯片。
　　8. 铝电解电容器巨头宣布提价、价格补涨趋势确立
　　由于铝等原材料价格的上涨，铝电解电容器巨头尼吉康宣布对电解电容价格作出调整， 各型号产品价格调涨幅度7%-10%，从8月1日起开始执行。艾华集团（603989）  是我国及全球铝电解电容器龙头企业。江海股份（002484） 主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。
　　9. 军民融合主题展将举行、产业步入双向发展期
　　据媒体报道，“2018第三届中国（深圳）军民融合协同创新主题展”将于26日举行。展出涵盖了航空航天、新材料、通信、装备及后勤和信息及软件系统5大类，其中引人关注的航空航天涉及无人机、无人艇、训练培训飞机、飞行控制系统以及潜水器等；新材料展示领域则有军民两用材料、金属材料、高分子、隐身材料、石墨烯、液体防弹材料以及复合材料等。
　　10. 钼精矿供应紧张、钼产品延续涨价趋势
　　在钼精矿供应紧张推动下，国内钼市呈现全线涨价态势，钼产品延续货紧价涨趋势。百川资讯数据显示，24日钼铁价格上涨2000元/吨，钼糈矿调涨20元/吨度，氧化钼涨40元/吨度。国际市场方面，钼价也继续上调，氧化钼经销报价上调至11.7-11.85美元/磅钼，欧洲钼铁报价上调至28.0-28.2美元/千克钼。
　　相关公司方面，金钼股份（601958） 、洛阳钼业（603993） 为钼制品产品龙头。

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　扩大内需：钢铁、水泥、基建
　　23日召开的国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。积极财政政策要更加积极，加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效；稳健的货币政策要松紧适度，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。会议还确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施，提出要有效保障在建项目资金需求，并对接发展和民生需要，推进建设和储备一批重大项目。

　　三．今日操作提示：
　　三大阳之后还有更大的阳线紧随其后
　　1.大盘三连阳后，昨天收盘绝大多数分析师开始谨慎，开始提醒大盘短线回调风险了。这还是熊市思维，没有看到如今的天已经变了！如今的天是解放区的天！
　　2.前天银行股发力，昨天基建股发力，成交量大增，市场已被激活，后市还会有更多的板块接力发力。
　　3.当多个板块形成合力时，一根更大的阳线将从天而降。
　　4.银行板块和基建板块的发力都是政策面利好所致，这利好绝不是偶然，而是救市组合拳，本周或有第三拳打出，且这第三拳可能是重拳，彻底将睡梦中的雄狮打醒，打出更大的阳线，直接封闭3008点缺口！
　　5.五根小阴线之后紧跟五根大阳线并不是奢望。

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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
　【资讯导读】
　　○功率半导体MOSFET缺口扩大、下游公司加价2成扫货
　　○全球铝电解电容龙头再度涨价、行业景气持续攀升
　　○乡村振兴战略加快实施、积极财政政策全力助推
　　○华西股份：间接参股迈瑞生物医疗

　　【今日头条】
　　○功率半导体MOSFET缺口扩大、下游公司加价2成扫货
　　据台湾工商时报报道，随着时序进入半导体市场传统旺季，金氧半场效晶体管（MOSFET）市场供给缺口持续扩大，第三季价格已顺利调涨约1成幅度，然而中兴通讯重启运营后，带动大陆系统厂全面释出MOSFET急单，并传出部分业者还愿意再加价2成大举扫货。
　　MOSFET属于常见的功率半导体器件，今年以来MOSFET供货一直处於吃紧状态，主要原因在于汽车电子、物联网、云端运算等新应用需求大增，而国际IDM大厂近几年来并无扩增新产能，MOSFET价格已连续3季度调涨。下半年进入传统旺季，国际IDM厂的MOSFET交期再度延长，其中，低压及高压MOSFET交期已拉长到30-40周，绝缘闸双极电晶体(IGBT)交期则上看30周。MOSFET供不应求，持续涨价，相关供应商有望量价齐升。
　　士兰微（600460） +3.41%是国内功率半导体器件龙头之一，MOSFET市场份额局国内前列。
　　富满电子（300671） -5.14%中低压MOSFET产品量价齐升，市场占率继续提高。

　　【投资聚焦】
　　○全球铝电解电容龙头再度涨价、行业景气持续攀升
　　据媒体报道，由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因，全球铝电解电容龙头尼吉康对电解电容价格上调：咬合螺丝类型、径向引线类型、芯片类型分别上调7%、10%和10%；导电高分子电容器上调7%；自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。
　　业内认为，铝电解电容器上游原材料铝箔受政府严格管控废水处理额度，部分小厂商遭淘汰出局，造成铝箔供不应求，从而导致日系电解电容器厂商交期拉长。国内新疆地区今年大动作清理违规工厂，兴建中和已完成的工厂立即停建/停产，让原本供过于求的铝箔，快速转为缺货。自去年以来，铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张，龙头公司再度涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。
　　江海股份（002484） +5.33%是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。
　　振华科技（000733） -0.35%全资子公司新云电子主营高可靠性的钽、铝电解电容器等电子元器件产品。
　　○乡村振兴战略加快实施、积极财政政策全力助推
　　据新华社报道，7月23日，汪洋主持召开调研协商座谈会，就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流，国家发改委、财政部、民政部等部门负责人与党外人士进行了互动交流。随着乡村振兴战略提出即将满一周年，相关政策规划或进入密集出台期，其中《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》已于近期印发实施。媒体此前报道称，乡村振兴法已启动立法相关程序，中国共产党农村工作条例也正在研究制定中，年内有望出台。从战略实施看，广西、江西、吉林和陕西等省近期召开省委常委会部署下半年经济工作，一致提出加快实施乡村振兴战略，将其与脱贫攻坚有机衔接。
　　业内认为，习近平主席7月初对实施乡村振兴战略作出重要指示强调，“把实施乡村振兴战略摆在优先位置”。在下半年更加积极的财政政策背景下，农村基建无疑成为重要发力点，助推乡村振兴战略加速实施。短期看，乡村振兴战略作为今年中央一号文件的重点工作，或在即将召开的年中经济工作会议中的受到关注，吉峰农机（300022） +5.42%、一拖股份（601038） +4.16%等乡村振兴概念股有望受提振。

　　【独家参考】
　　○华西股份：间接参股迈瑞生物医疗
　　华西股份（000936） +2.97%全资子公司一村资本向昆山安村中银医疗器械产业投资中心（有限合伙）出资240万，占安村中银总规模1%。公司控制主体威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）向安村中银出资4760万元，占安村中银总规模19.83%。安村中银目前持有深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司0.43%的股份。据最新消息，迈瑞生物医疗IPO于24日已经成功过会。
　　○博腾股份：下游生产商生产的艾滋病新药上市
　　西安杨森制药有限公司23日宣布，其抗击艾滋病的新药普泽力(达芦那韦考比司他片)在中国正式获批上市，据介绍，这一新药仅需每日服用一片，将为患者带来更为简化的治疗方案。西安杨森是强生公司在华制药子公司，博腾股份（300363） -1.47%是强生抗艾滋病的主力供应商，曾于2018年3月25日与杨森公司签署《地瑞那韦原料药技术转移及授权协议》，双方就抗艾滋病药物相关产品地瑞那韦原料药的技术转移、生产及销售授权等条款达成一致（注：达芦那韦是地瑞那韦的别名），公司被授权为杨森及其附属公司生产及销售地瑞那韦原料药。

　　【财经要闻】
　　○发改委投资司与有关单位专家赴多地开展基础设施投融资专题调研。
　　○工信部：移动流量资费降低30%今年一定得落地。
　　○北京：共有产权住房贷款最低首付比例为30%。
　　○河北：大力拓展雄安新区资金来源渠道，大力发展高端高新、信息智能产业。
　　○吉林省纪委监委启动对长春长生生物疫苗案件调查追责。

　　【公告淘金】
　　绿色动力（601330） +3.30%拟现金收购广东博海昕能环保100%股权。目标公司主营生活垃圾焚烧发电，2017年净资产46,372万元，亏损3,329万元。
　　骆驼股份（601311） +2.00%拟不超13元/股回购6500万元-1.3亿元。目前股价为11.72元。
　　新华文轩（601811） +2.16%获签10亿元教科书和字典采购合同。公司去年收入73亿元。
　　汇金科技（300561） 0.00%拟预估作价7.5亿元-8亿元购买北京捷文科技100%股权。标的公司主要从事金融电子支付行业领域POS终端相关产品及相关金融软件。
　　中国中铁（601390） 0.00%国有股权划转，引入诚通金控与国新投资。
　　水井坊（600779） +0.26%上半年实现营业收入13.36亿元，同比增长59%，净利润2.67亿元，同比增长133%。

　　【热点数据】
　　○77只股中线走稳站上半年线
　　数据显示统计，截至24日下午收盘，上证综指2905.56点，收于半年线之下，然而，24日有77只A股价格突破了半年线，其中乖离率较大的个股有恒力股份、华北制药、赞宇科技等，乖离率分别为8.45%、8.37%、7.90%；京泉华、中国建筑、太极实业等个股乖离率小，刚刚站上半年线。

　　【资金风向】
　　○市场放量大涨资金买入神雾环保
　　周二，沪深两市全天持续走高，成交量继续放大。截至收盘，沪指涨1.61%报2906点，深成指涨1.63%报9466点，创业板指涨0.53%报1630点。两市共计成交4929亿元，较上个交易日增加819亿元。盘面上，水泥、杭州亚运会、建筑装饰等板块涨幅居前，无一板块下跌。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是神雾环保、冀东水泥、云铝股份，金额分别达1.40亿元、0.95亿元、0.76亿元。神雾环保主要从事为电石行业提供工业炉窑清洁生产技术服务，并一直致力于为以电石行业为主的高耗能工业领域提供节能环保的工业炉窑系统的解决方案。



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【上证内参】中证早知道
【导读】
　　○扶持政策出台、上百家科技公司加入RISC-V阵营
　　○铝电解电容器巨头宣布提价、价格补涨趋势确立
　　○MOSFET市场供给缺口不断扩大、价格持续上涨

　　【中证头条】
　　国内第一个扶持政策出台、全球上百家科技公司加入RISC-V阵营
　　上海市最近发布了《关于开展2018年度第二批上海市软件和集成电路产业发展专项资金（集成电路和电子信息制造领域）项目申报工作的通知》，开始将从事RISC-V相关设计和开发的公司作为扶持对象，这也是国内第一个和RISC-V相关的扶持政策，说明RISC-V的先进性、开放性以及逐渐完善的生态得到官方认可。
　　点评：RISC-V是加州大学伯克利分校2014年设计并发布的一种开源指令集架构，其目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM相庭抗礼。目前已有IBM、NXP、西部数据、英伟达、高通、三星、谷歌、特斯拉、华为等100多家科技公司加入RISC-V阵营。
　　飞利信（300287） +1.90%旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上进行改进而成，且拥有完全自主知识产权。
　　兆易创新（603986） -1.44%全资子公司思立微正在研发基于基于RISC-V的嵌入式AI处理芯片。

　　【中证聚焦】
　　铝电解电容器巨头宣布提价、价格补涨趋势确立
　　由于铝等原材料价格的上涨，铝电解电容器巨头尼吉康宣布对电解电容价格作出调整， 各型号产品价格调涨幅度7%-10%，从8月1日起开始执行。
　　点评：铝电解电容器占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。铝电解电容器上游原材料铝箔受环保压力，部分小厂商遭淘汰出局，造成供不应求，价格上涨。另外，陶瓷电容涨价后，对铝电容的需求增加，价格补涨趋势确立。
　　艾华集团（603989） +4.67% 是我国及全球铝电解电容器龙头企业。
　　江海股份（002484） +5.33%主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。

　　【要闻精选】
　　○7月23日，国务院副总理汪洋主持召开调研协商座谈会，就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流。
　　○河北省委书记王东峰主持召开河北雄安新区规划建设领导小组会议。会议强调雄安新区要着眼于打造北京非首都功能集中承载地，大力发展高端高新、信息智能产业，建设高质量和宜居宜业的现代化城市。
　　○24日下午，辽宁省工业和信息化委员会启动“企业上云”工程，未来三年，辽宁将推动上万家企业“上云”，促进传统产业改造升级。
　　○6月份，全国共销售彩票586.29亿元，比上年同期增加247.87亿元，增长73.2%。
　　○工商登记显示Facebook在中国成立独资公司。
　　○报道称阿里巴巴旗下饿了么今夏将投入30亿元，中国外卖业竞争加剧。

　　【产经透视】
　　MOSFET市场供给缺口持续扩大、第三季价格持续上涨
　　据报道，随着半导体市场进入传统旺季，金氧半场效晶体管（MOSFET）市场供给缺口持续扩大，第三季价格已顺利调涨约1成。中兴通讯重启运营后，带动大陆厂全面释出MOSFET急单，甚至有传出部分下游厂商愿意再加价2成大举扫货。
　　点评：MOSFET广泛用于3C、汽车电子等领域。IDM大厂去年以来没有扩增MOSFET产能，而家电、 无线充电等需求持续释放且将迎来旺季。业内预计MOSFET缺货情况将延续到明年，价格将逐季调涨。相关概念股主要有捷捷微电（300623） +1.56%、士兰微（600460） +3.41%等。

　　【公司动向】
　　易联众（300096） +10.01%发布股票交易异常波动公告称，公司与蚂蚁金服共同研讨的疫苗溯源目前尚处于技术方案的规划设计阶段，未来能否落地、落地后市场的推广情况等均存在较大的不确定性。
　　中国中铁（601390） 0.00%公告，根据国务院国资委通知，公司控股股东中铁工拟持有的上市公司各4.25亿股A股股份分别划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。
　　万科A（000002） +2.65%现2笔大宗交易，成交价格23.77元/股，较收盘价折价约2.5%，总成交金额10.48亿元。买入席位为东吴证券常熟阜湖路证券营业部和兴业证券福州南平东路证券营业部，卖出席位为机构专用。

　　【资金观潮】
　　24日主力资金抢筹1股、净买入额超过1亿元
　　在24日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过1亿元，为神雾环保（300156） +9.97%，净买入额1.45亿元。
　　◆当日神雾环保第一大买入席位为华泰证券北京西三环北路证券营业部，买入额7871.71万元。

　　【新股申购】
　　○长城军工：申购代码780606，申购上限4.40万股，申购价格3.33元，公司主营军品业务。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】


操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【习近平】：据央视新闻：习近平对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示指出，长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心。有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理。要及时公布调查进展，切实回应群众关切。
　　【国务院】：李克强7月23日主持召开国务院常务会议，部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展；确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施。加快国家融资担保基金出资到位，努力实现每年新增支持15万家(次)小微企业和1400亿元贷款目标。对拓展小微企业融资担保规模、降低费用取得明显成效的地方给予奖补。
　　【证监会】：对于下一步期货市场的发展，方星海提出，首先，要坚守服务实体经济的根本宗旨不动摇；其次，要加大业务、品种创新；第三，持续促进期货市场国际化，推动解决政策、制度障碍，逐步使更多成熟品种国际化；第四，促进金融期货发展。抓紧恢复股指期货常态化交易，满足境内外投资者股票市场风险管理需求。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】RFID溯源概念股　移动转售概念股
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、美联新材（300586）：龙元建设（600491）：东兴泉州丰泽街及申万济南文化西路游资封板，两机构买1799万，一机构卖2221万
　　2、【机构评级变动】：当升科技(300073) 豫园股份(600655)

　　 一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】

　　【习近平】：据央视新闻：习近平对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示指出，长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心。有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理。要及时公布调查进展，切实回应群众关切。

　　【国务院】：李克强7月23日主持召开国务院常务会议，部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展；确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施。加快国家融资担保基金出资到位，努力实现每年新增支持15万家(次)小微企业和1400亿元贷款目标。对拓展小微企业融资担保规模、降低费用取得明显成效的地方给予奖补。

　　【银保监会】：经过多轮协商之后，整合后的银保监会将形成27个内设部门，其中，涉及新增、分拆、撤销、合并与保留等多种处置方式。据多位知情人士表示，"三定"方案已获国务院批准，目前已进入中编办的制文程序，有望于近期正式下发。

　　【外交部】：发言人耿爽称，人民币汇率主要由市场供需决定，有贬有升，双向浮动。目前中国经济基本面持续向好，为人民币汇率保持基本稳定提供了有力支撑。此外，我愿重申，中方无意通过货币竞争性贬值刺激出口，这是中方的一贯立场。

　　【证监会】：对于下一步期货市场的发展，方星海提出，首先，要坚守服务实体经济的根本宗旨不动摇；其次，要加大业务、品种创新；第三，持续促进期货市场国际化，推动解决政策、制度障碍，逐步使更多成熟品种国际化；第四，促进金融期货发展。抓紧恢复股指期货常态化交易，满足境内外投资者股票市场风险管理需求。

　　【深交所】：已对长生生物大股东、董监高所持有的股份进行限售处理。深交所将密切关注相关事项进展，若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条规定所述生产经营活动受到严重影响的情形，深交所将对公司股票交易实施其他风险警示。

　　【基金】：富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2018年7月23日起，对旗下证券投资基金持有的"康泰生物"、"智飞生物"、"长春高新"等股票进行估值调整，康泰生物按照42.25元进行估值；智飞生物按照39.69元进行估值；长春高新按照192.78元进行估值。

　　【RFID】：业内表示，疫苗事件持续发酵，行业改革迫在眉睫，疫苗检测、追溯等疫苗安全保障相关产业受关注。新一代的RFID标签已经和传感器集成，不仅可以进行事后追踪，也可以进行冷链过程中的管理，是管理疫苗问题的重要手段之一。疫苗事件或会加速RFID在疫苗上的应用。据机构预测，RFID行业在2016年全球的RFID出货量达到60亿，接近4亿美金的市场金额，未来RFID行业将呈指数级成长。

　　【高端SoC测试】：据媒体报道，受到零组件供货吃紧冲击，包括爱德万、泰瑞达的高端系统单芯片测试机台交期大幅拉长到近6个月时间，导致高端SoC测试产能在第三季出现供不应求，每小时测试价格已喊涨约1成幅度。SoC检测技术广泛应用于家电、锂电池、汽车电子等消费类应用领域。下半年进入智能手机芯片备货旺季，人工智能及高效能运算市场高速成长，物联网及汽车电子应用推陈出新，也带动更先进制程芯片下半年进入量产。

　　【移动转售】：7月23日，工信部正式颁发了第一批移动转售业务的经营许可，苏州蜗牛数字科技、远特(北京)通信、话机世界通信等15家企业获准经营在全国转售中国联通的移动分拨移动业务。手持正式牌照的虚拟运营商将开辟移动转售运营新局面，标志着移动转售业务进入了新的发展阶段。

　　【云计算】：由中国电子学会主办的2018第十届中国云计算大会于7月23日至25日在北京举行。会议的主题为"聚力云上生态赋能实体经济"。与会嘉宾将就面向人机物融合的区块链软件技术研究、人工智能驱动下的群智数据采集技术初探、工业物联网数字化转型等话题发表演讲。参会企业包括百度、阿里、浪潮等。

　　【磷矿石】：受货源供应偏紧影响，近期磷矿石价格继续上调，近一年累计涨幅近20%。百川资讯数据显示，上周末贵州开磷和瓮福上调磷矿石价格每吨20-30元，贵州其他企业跟涨意愿明显，企业价格将在本周陆续发布。目前湖北地区30%磷矿石价格稳定在约500元/吨，28%磷矿石价格约450元/吨。

　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1807成交27595手，持仓33110手，日增仓1876手；IH1807成交18669手，持仓174216手，日增仓1301手；IC1807成交15603手，持仓26187手，日增仓1150手。
　　期指升贴水方面，IF1807贴水44.48点，IH1807贴水26.38点，IC1807贴水53.13点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月24日周二A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】基金经理认为，市场的"磨底"时间较长，在这个过程中，行情分化将十分剧烈。在配置层面，A股将全面进入精选个股时代，几乎成为机构的一致预期。

　　【公募】曾获评公募基金20周年"金基金"最佳投资回报基金经理奖的东方阿尔法基金公司总经理刘明判断，市场的外部扰动已基本被消化掉，接下来要评估金融去杠杆带来的影响，包括其执行力度和速度。他预计，站在当前时点看，不必过于悲观。

　　【热点板块前瞻】
　　○ 疫苗事件持续发酵，RFID溯源概念受关注　　RFID溯源概念股：优博讯（300531）、远望谷（002161）、新大陆（000997）、思创医惠（300078）
　　○ 工信部颁发第一批移动转售业务许可，相关公司迎来机遇
　　移动转售概念股：二六三（002467）、爱施德（002416）、天音控股（000829）、三五互联（300051）
　　○ 高端SoC测试产能大缺涨价，产业链公司受益明显
　　SoC芯片概念股：中颖电子（300327）、欧比特（300053）、北京君正(300223)、全志科技（300458）
　　○ 哈罗单车即将完成新一轮融资，预计金额将超过10亿美元
　　哈罗单车概念股：永安行（603776）、日海智能（002313）
　　○ 聚力云上生态赋能实体经济，第十届中国云计算大会举行
　　云计算概念股：浪潮信息（000977）、用友网络（600588）、光环新网（300383）、中国软件（600536）



三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
东富龙（300171）：财通杭州体育馆及长城南京童卫路游资封板，一机构买入195万

杰赛科技（002544）：东方上海银城中路及东方上海春晓路游资封板，一机构买入395万

楚天科技（300358）：联讯上海长宁路及方正成都高升桥路游资封板，一机构卖出329万

康旗股份（300061）：申万济南文化西路及国君温州江滨西路游资封板，一机构买入190万

供销大集（000564）：方正北京安定门外大街及海通扬州汶河南路游资封板，一机构卖出1411万

龙元建设（600491）：东兴泉州丰泽街及申万济南文化西路游资封板，两机构买1799万，一机构卖2221万

圣阳股份（002850）：华鑫广州广州大道中及长城仙桃钱沟路游资封板

天海防务（300008）：中信上海南京西路及招商珠海粤海东路游资封板

中国中期（000996）：长江成都光华村街及中建成都南一环路游资封板

通产丽星（002243）：中信上海分公司及华鑫广州广州大道中游资封板

丹邦科技（002618）：光大宁波中山西路及中投广州体育东路游资封板

东方环宇（603706）：海通扬州汶河南路及长江深圳福华一路游资封板

天成控股（600112）：国君上海打浦路及东方桂林中山中路游资封板

成都银行（601838）：长城杭州文一西路及海通蚌埠中荣街游资封板

神火股份（000933）：东莞东莞桥头及中投鞍山南胜利路游资封板

成都路桥（002628）：华泰青岛宁夏路及财通杭州体育馆游资封板

西安饮食（000721）：海通上海吴中路及华鑫西安科技路游资封板

斯太尔（000790）：华宝上海东方路及华鑫深圳益田路游资封板

特锐德（300001）：东方浙江分公司及华泰绍兴府山游资封板


【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 研报 原文评级 评级变动 机构
1 07-24 000656 金科股份 从雄踞西南到布局全国 增持 首次 川财证券
2 07-24 603679 华体科技 18H1超预期，夜景亮化工程发力 增持 维持 华泰证券
3 07-24 600297 广汇汽车 大股东降低质押率，回购稳步进行 买入 维持 华泰证券
4 07-23 002557 洽洽食品 传统瓜子产品提价，业绩拐点有望到来 买入 维持 长江证券
5 07-23 002624 完美世界 回购+增持彰显管理层信心，中长期具备强竞争优势 买入 维持 长江证券
6 07-23 002242 九阳股份 营收环比提速可期，业绩延续稳健增长 买入 维持 长江证券
7 07-23 603019 中科曙光 可转债获批文，股价压制因素有望解除 买入 维持 国盛证券
8 07-23 300003 乐普医疗 阿托伐他汀钙片通过一致性评价 买入 维持 国泰君安
9 07-23 000676 智度股份 2018中报预告点评：增长动力强劲，期待移动端拓展 买入 维持 长江证券
10 07-23 002120 韵达股份 韵达股份6月经营数据点评：增速小幅下滑，竞争优势仍在 买入 维持 长江证券
11 07-23 002747 埃斯顿 跟踪点评：细分领域叠加大客户，国产机器人龙头再下一城 买入 维持 长江证券
12 07-23 300568 星源材质 与村田（索尼）签订协议，湿法隔膜获国际客户认可 买入 维持 方正证券
13 07-23 300073 当升科技 深耕正极，高镍产业化先驱 增持 首次 国盛证券
14 07-23 600260 凯乐科技 战略合作协议及限制性股票激励计划修订点评：战略合作指方向，激励扩容增动力 买入 维持 国泰君安
15 07-23 600970 中材国际 2018半年报预增点评：执行合同增加/精细化管理助业绩高增，受益两材重组 买入 维持 国泰君安
16 07-23 600009 上海机场 重大事项点评：免税招标落地，提成比例符合预期，强化公司非航业务增长逻辑，维持目标价70元，强调"推荐"评级 增持 维持 华创证券
17 07-23 600655 豫园股份 豫园股份：百年品牌焕发新机 买入 首次 国金证券
18 07-23 601888 中国国旅 42.5%扣点率获得上海机场免税经营权，卫星厅及浦东T1标段超预期 买入 维持 国金证券
19 07-23 600585 海螺水泥 "熟料资源化"系列报告：资源禀赋和成本优势下的价值重估 买入 维持 中泰证券
20 07-23 603019 中科曙光 可转债获批复，IT核心技术能力有望提升 买入 维持 中泰证券


　　【当升科技(300073)】：深耕正极，高镍产业化先驱
　　深耕正极，厚积薄发。 公司前身为北京矿冶研究总院课题组， 1999 年开始研发钴酸锂材料， 2002 年成功量产，正式进入正极材料市场。公司在正极行业持续深耕，技术水平业内领先， 在消费、动力、储能正极材料领域均实现首家出口海外。 2015 年，公司率先开发出动力用 NCM622 并批量销售海内外客户， 2017 年又成功实现 NCM811 量产，先发优势明显。

　　高镍动力电池规模量产拐点已至，高镍化是中周期产业趋势。 为实现 2020年 300wh/kg 的能量密度目标，高镍三元正极+硅碳负极是最可行的商业化方案，正极高镍化趋势明确。而在 2025 年后有一定不确定性，需跟踪富锂锰基和固态电池的商业化进展，因此高镍三元正极产品生命周期预计至少5-10 年。目前圆柱型动力电池已率先实现高镍产品量产，方形、软包电池突破在即， 2019 年行业将迎来高镍产品量产的普遍性突破。预计 2020 年NCM811 正极市场规模将突破 200 亿。

　　高镍正极技术门槛大幅提升，将重塑产业格局。 高镍正极的循环性能及热稳定性较差，需要掺杂、包覆做材料改性方能在实际产业化中应用。其核心技术在于掺杂包覆工艺，同时烧结的设备精度及工艺要求也大幅提升，技术难度显著增加，高镍正极技术门槛大幅提高将重塑产业格局，市场集中度有望提升，从而改变目前的散乱局面。高镍正极用钴量减少，成本显著下降，同时溢价明显，盈利能力显著提升。在高镍正极体系下，正极烧结环节的技术含量也显著增加，在以加工费定价的模式下，稳态情况高镍正极环节的毛利率也将高于目前 523 产品。

　　双轮驱动，夯实业绩增长基础。 2010 年开始，受钴酸锂材料市场竞争激烈影响，公司将正极材料业务重心开始转向动力三元材料，同时开展对外投资，目前形成正极材料及智能装备两大业务板块。公司 2019、 2020 年将分别新增 1.8 万吨和 2 万吨高镍产能，产能快速扩张，为业绩高增长夯实基础。 子公司中鼎高科精耕于精密模切设备，不断拓展应用领域，智能装备业务稳步增长。 预计公司 2018-2020 年整体实现净利润 2.8 亿、 3.9 亿、 5.1 亿元，对应估值分别为 46.8、 33.7、 26.1 倍，给予增持评级。

　　风险提示： 高镍动力电池产业化进展低预期； 高镍正极价格下降幅度超预期；价格及需求的预测方法可能存在一定局限性。（国盛证券　王磊　孟兴亚）

　　【豫园股份(600655)】：百年品牌焕发新机
　　公司的前身为上海豫园商城，起源于 140 多年前清同治年间的老城隍庙市场， 旗下拥有 3 个中国驰名商标、 15 个上海市著名商标以及众多中华老字号和百年老店。 2017 年黄金饰品业务收入占比 85%，是公司最主要的产业。

　　资产重组打造"快乐时尚"旗舰平台。 2017 年 11 月公司宣布拟向浙江复星等 16 名对象发行股份购买其持有的上海星泓等 24 家公司的全部或部分股权，购买黄房公司持有的新元房产 100%股权。 今年 7 月公司完成上述资产重组：（ 1）复星集团在公司持股比例从 26.45%增加到 68.49%，公司成为复星集团持股比例最高的 A 股上市企业，同时也是复星资产未来"快乐时尚"旗舰的主要发力平台，复星集团持续构建"快乐时尚产业+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭入口"的"1+1+1"发展战略的重要抓手，同时公司也正借此机会逐步形成面向新兴中产阶级消费者的产业布局；（ 2）我们预计未来三年将为公司带来不低于 70 亿元净利润。

　　收购松鹤楼升级餐饮业务品质化。 今年公司完成对苏州松鹤楼饮食文化、 松鹤楼餐饮的收购。 前者拥有 3.4 万平商用物业，运营多个苏州老字号品牌，同时持有苏州肯德基 20%股权；后者拥有苏州地区历史最悠久的正宗苏帮菜馆， 目前在苏州、上海、北京、无锡拥有 16 家直营门店， 1 家合营店， 4 家加盟店，并配设了 1 个中央厨房和供应链中心， 1 个食品加工厂。此次收购将增强公司的饮食文化和传统老字号品牌资源及运营能力，扩充上海以外门店布局。

　　盈利预测与投资建议
　　我们认为豫园股份通过资产重组为复星集团打造快乐时尚旗舰平台提供战略支持，瞄准中产阶级消费群体，全力打造时尚消费平台。 收购资产已于 7 月4 日完成交割， 我们预计 2018-2020 公司净利润分别为 28.85、 40.43、32.13 亿元，同比增长 338.45%、 40.14%、 -20.53%，对应 EPS 为 0.75、1.05、 0.84 元， 对应 PE 为 12、 9、 11 倍， 给予公司 2018年 20倍估值， 测算公司未来 6-12 个月 15.00 元目标价， 首次覆盖， 给予公司"买入"评级。

　　风险提示
　　消费需求不及预期、 重组项目收益不及预期、 对外扩张不及预期（国金证券　赵令伊）





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