【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-08-03

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-08-03

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-08-03





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【早盘内参】



每日精选



　　1、深交所：退市制度是资本市场的重要基础性制度，对于健全资本市场功能，优化市场资源配置，促进形成优胜劣汰的市场机制具有重要意义。要切实担负起退市主体责任，不断完善并严格执行上市公司退市制度，充分发挥退市制度正向引导作用。





　　2、商务部：要千方百计稳外贸稳外资扩消费、确保完成全年商务工作主要目标任务；要确保首届中国国际进口博览会圆满成功；要深化自贸试验区改革创新、探索建设自由贸易港。



　　3、英国央行：8月2日晚间宣布加息25个基点至0.75%，为金融危机以来第二次加息，利率水平升至2009年3月以来最高，利率决议符合市场预期，英国央行决策者同意未来将需要更多加息。



　　4、ST长生：8月1日，公司子公司长春长生收到长春市公安局长春新区分局《查封决定书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十九条之规定，长春长生9处房产和61台车辆被查封。上述资产被查封对公司日常经营管理活动将产生重大影响。



　　5、证券时报：可转债弃购已成常态，作为承销商的证券公司成最大接盘侠。据统计，6-7月份共有18只可转债发行，这18只可转债无一例外的都出现了不同程度的弃购，弃购金额高达18.17亿元。



　　6、苹果公司：苹果继前一日大涨5.89%之后，再次收涨2.92%，报207.39美元，刷新收盘历史新高。这也意味着，按照苹果最新公布的48.30亿股流通股计算，苹果市值突破万亿美元。苹果公司在美股市场周二收盘以后发布了该公司的2018财年第三季度业绩。



　　宏观经济



　　财政部部长刘昆《求是》杂志撰文：财政是国家治理的基础和重要支柱。打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战事关国家发展全局，对决胜全面建成小康社会意义重大，财政部门责无旁贷。



　　商务部：对于美方升级贸易战的威胁，中方已经做好充分准备，将不得不作出反制，以捍卫国家尊严和人民利益，捍卫自由贸易和多边体制，捍卫世界各国共同利益。同时，中方一贯主张通过对话解决分歧，但前提是必须平等相待和信守诺言。



　　外管局：2018年下半年要重点做好以下工作：持续深化外汇管理改革，扩大外汇市场开放，服务国家全面开放新格局。综合施策，打好防范化解外汇领域重大风险攻坚战。保障外汇储备安全、流动和保值增值，积极服务国家战略大局。



　　新华社：当前中国经济正向高质量发展迈进，迫切需要一个稳定的金融市场环境。必须扎扎实实把金融工作做好，不断提高金融市场竞争力、抗风险能力和可持续发展能力，以金融市场自身的稳定运行保障经济平稳健康发展。



　　发改委：下半年将坚定按照市场化的改革方向，进一步深化重点领域价格改革，清费减负，降低实体经济运行成本。



　　市场监管总局：国家市场监督管理总局在产品质量国家监督抽查中深入推进“双随机”抽查机制，8月2日启动了2018年第3批产品质量“双随机”国家监督抽查工作。本次随机抽取的149种产品，包括婴幼儿服装、家用电器、食品相关产品、农业机械等产品。



　　证券日报：专家认为，下半年，积极财政政策会更加积极，将在基础设施建设上发力补短板，千亿元新减税措施将会加快落地。



　　中国证券报：7月流动性更显充裕，货币市场利率中枢继续下移、流动性分层现象持续缓解、流动性预期更加乐观。当前，市场各方对8月及年内流动性将保持合理充裕基本无异议。分析人士认为，宽松有边界，流动性不会泛滥。



　　央行：中国央行8月2日继续不展开公开市场操作，当日有300亿元14天逆回购到期。



　　Shibor:8月2日隔夜SHIBOR报1.9700%，下降5.8个基点。7天SHIBOR报2.5840%，下降3.8个基点。3个月SHIBOR报3.0560%，下降6.3个基点。



　　行业动态



　　新华网：第16届中国国际数码互动娱乐展览会2日在上海举行，并发布《2018年1—6月中国游戏产业报告》。数据显示，2018年上半年，中国游戏市场销售收入1050亿元，同比增长5.2%。与此同时，中国游戏用户规模达5.3亿人，同比增长4%。



　　上海证券报：去年，京津冀及周边“2+26”个城市被列为秋冬季错峰限产地区，钢铁、电解铝、化工等高排放产业生产受到不同程度的限制。最新消息表明，错峰限产城市数量或扩围至80个城市，环保力度将再次升级。



　　发改委：今年上半年，我国国内旅游达到了28.26亿人次，同比增长11.4%，入境旅游6923万人次，与去年同期基本持平，国内旅游收入2.45万亿，同比增长12.5%。全国电影票房总计320亿元，同比增长17.8%。



　　中国新闻网：世界黄金协会2日发布的报告显示，2018年第二季度黄金需求依然呈疲软态势，总量滑落至964吨，同比下降4%。与去年的高点相比，本季度黄金ETF(交易所交易基金)流入不愠不火，致使2018年上半年黄金需求落至2009年以来的最低水平。



　　证券时报：8月2日，国际能源署《世界能源投资2018》在北京发布。中国仍然是最大的能源投资市场，占全球能源投资总额的1/5以上。中国的低碳电力供应、电网建设以及能效是能源投资增长的主要推动力。2017年，中国的新建煤电项目投资下降了55%。



　　人民日报：近期，文化和旅游部部署开展专项查处工作，依法从重查处部分内容违规网络文化经营单位，组织开展网络动漫、网络音乐市场集中执法检查，哔哩哔哩等27家主要网络动漫、网络音乐网站被列入检查对象名单。



　　农业农村部：今年上半年，我国农产品加工业转型升级步伐加快，总体呈现稳中向好态势。农产品加工企业经营状况持续改善。上半年，规模以上农产品加工业实现利润总额5306亿元，同比增长7.5%。



　　股市聚焦



　　新华网：证监会最新数据显示，2018年上半年稽查系统共启动各类调查307件，新增立案108件。全系统共作出159项行政处罚决定，比去年同期增长41%。另外，全系统罚没款金额63.94亿元，在去年同期基础上再创新高。



　　中国证券报：长期来看，退市制度进一步完善后，上市公司违法违规行为将受到打击，价值投资理念将进一步得到认同，这些都有利于提振市场信心，从而吸引长期资金入市。



　　大商所：为切实履行市场一线监管责任，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，于2018年7月处理异常交易行为35起，包括自成交超限17起、频繁报撤单超限15起、实际控制关系账户组合并持仓超限3起。



　　龙虎榜：盘后数据显示，8月2日龙虎榜中，共14只个股出现了机构的身影，有5只股票呈现机构净买入，9只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是北新路桥、康泰生物、美锦能源，净买入金额分别为3854万元、2011万元、917万元。



　　数据一览



　　沪深股市：A股三大股指8月2日集体走弱，收盘跌幅都达到2%，其中沪指跌2.00%，收报2768.02点，再度回落至2800点下方；深成指跌2.50%，收报8780.56点，日K线七连跌；创业板指跌2.06%，收报1510.09点，盘中一度跌穿1500点大关。两市合计成交3793亿元，行业板块几乎全线下跌，仅水泥建材板块逆市翻红。



　　港股：香港恒生指数8月2日收盘跌2.2%至27,714.56点，为逾十个月低点，并创6月19日来最大单日跌幅。



　　沪深港通：截至8月2日收盘，沪股通当日净流入8.75亿元，当日余额511.25亿元；深股通当日净流出2.17亿元，当日余额522.17亿元；北向资金当日净流入6.58亿元。港股通(沪)当日净流出16.52亿元，当日余额436.52亿元；港股通(深)当日净流出3.66亿元，当日余额423.66亿元；南向资金当日净流出20.18亿元。



　　融资融券：截至8月1日，上交所融资余额报5320.68亿元，较前一交易日减少8.49亿元；深交所融资余额报3506.69亿元，较前一交易日减少7.78亿元；两市合计8827.37亿元，较前一交易日减少16.26亿元。



　　公司简讯



　　斯太尔：股东拟减持不超3%股份，8月3日复牌。



　　藏格控股：对重组方案作出重大调整，拟作价91.8亿元收购巨龙铜业51%股权。



　　众应互联：控股股东质押股份跌破平仓线。



　　*ST凯迪：签署重大重组框架协议，拟打包处置出售部分业务板块资产。



　　摩恩电气：股东融屏信息再次被动减持179万股。



　　吉峰农机：股东可能被动减持公司股票的风险解除。



　　安阳钢铁：上半年净利10.17亿元，同比增逾35倍。



　　金龙机电：控股股东可能进入破产程序 。



　　新野纺织：豫金刚石控股股东承兑汇票逾期，公司已申请诉前财产保全。



　　ST大化B:4000万元银行贷款提前到期。



　　楼市观察



　　长沙住房公积金管理中心：长沙住房公积金管理中心与长沙市公安局将联合严厉打击非法中介违规提取住房公积金等行为。《通知》明确，两部门要建立打击非法中介骗提住房公积金行为的协作联动机制，并建立跨地协查机制，共同防控违规提取住房公积金行为。



　　佛山市住房公积金管理中心：佛山市住房和城乡建设管理局转发佛山各区住建部门、发改部门、公安部门等九大部门联合制定并印发《佛山市关于打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动工作方案》。



　　中国证券报：专家认为，在“坚决遏制房价上涨”政策背景下，银行房贷政策仍将“偏紧”。表外转表内因素会在一定程度上挤占银行房贷投放规模，也会推升房贷利率水平。下半年房贷利率仍有上涨可能，银行在一二线城市与三四线城市的策略将进一步分化。



　　深圳商报：深圳市规土委统计数据显示，7月份深圳新盘供应加速，全市一手住宅网签量达3461套，为12个月以来最高水平，环比增加27.9%，同比增加71.1%，总成交面积约34.22万平方米。



　　国际资讯



　　美国：7月28日当周首次申请失业救济人数 21.8万人，预期 22万人，前值 21.7万人。7月21日当周续请失业救济人数 172.4万人，预期 175万人，前值 174.5万人修正为 174.7万人。



　　英国央行行长卡尼：若英国退欧谈判造成情势出现重大转变，带来通缩或带来一些极端情况，将对英国央行货币政策产生影响。



　　欧元区：6月PPI环比 0.4%，预期 0.3%，前值 0.8%。6月PPI同比 3.6%，预期 3.5%，前值 3%。



　　英国：7月建筑业PMI 55.8，创2017年5月来新高，预期 52.8，前值 53.1。



　　瑞士：7月制造业PMI 61.9，预期 60.9，前值 61.6。



　　BDI:8月2日，波罗的海干散货指数下跌0.2%至1756点。



　　外汇播报



　　人民币：8月2日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8300，较上日官方收盘价跌352点，较上日夜盘收盘跌100点。人民币兑美元中间价报6.7942，较前一交易日上调351点。



　　美元：截至发稿，美元指数涨0.54%，报95.1794；欧元兑美元跌0.66%，报1.1583；英镑兑美元跌0.82%，报1.3014；美元兑日元跌0.02%，报111.6600；美元兑加元涨0.15%，报1.3022。



　　期货行情



　　国内：截至8月2日下午国内商品期货收盘，PTA收涨4.6%，焦炭、硅铁、郑醇收涨逾2%，塑料、鸡蛋涨逾1%，锰硅、PVC、苹果等收涨。沪镍收跌2.5%，郑煤、白糖、沪铝、郑棉、螺纹、沪铜、热卷、沪铅、菜粕等跌逾1%，铁矿、沥青、棉纱、原油、橡胶、沪锌、豆粕、沪银、沪锡、沪金、玉米、玻璃等收跌。



　　黄金：COMEX 12月黄金期货收跌7.50美元，跌幅0.6%，报1220.10美元/盎司，创2017年7月13日以来收盘新低。



　　原油：WTI 9月原油期货收涨1.30美元，涨幅1.92%，报68.96美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.06美元，涨幅1.46%，报73.45美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨1.80%，报510.10元。





　　全球股市



　　欧美：欧洲STOXX 50指数跌约1.2%。标普500指数收涨13.86点，涨幅0.49%，报2827.22点。道琼斯工业平均指数收跌7.66点，跌幅0.03%，报25326.16点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨95.40点，涨幅1.24%，报7802.69点



　　亚洲：8月2日，日本日经225指数收跌1%，报22512.53点。韩国首尔综指收跌1.5%。

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【个股淘金早参】



  一、周四盘面分析及今日操作策略

           昨日大盘低开低走大跌2%，深市几大指数跌幅更大。权重除中石油外均大跌，家电、酿酒、地产、券商和保险等板块领跌。题材则有新疆本地股和部分基建股逆市逞强，军工、安防、工业互联网、软件、粤港澳、海南自贸和次新等领跌。个股仅一成多上涨，涨停板29个，其中自然涨停板27个，涨停被砸个股12个。跌停板15个，大跌4%以上个股多达1099个。



           市场延续放量大跌态势，深市几大指数均创了近几年新低，新低后有所回抽。普跌格局下白马股、科技股和大金融等权重依然是杀跌急先锋，中石油午盘出来护了下面子但独木难支。个股在早盘是出现了恐慌性杀跌的味道，午后指数看似回抽了1个点但个股上来的并不多。盘面依然不缺逆市的热点，午后起来最明显的主要是新疆本地等西部股及医药股。问题缠身的医药板块却回抽起来最快说明A股真的是病的不轻，不吃药不行。基建股则呈现的是新老交替，之前涨的那些开始补跌，而低位的新疆股却崛起。他们崛起说明市场还处于旧的下跌周期，新的反弹周期还没来，即旧的不去新的不来。有的热点喜欢逆市走强，有的热点能与大势或大盘共振，前者是弱市下资金抱团取暖，后者是引领市场，基建股前几天反弹就带动不了市场，那么市场走弱后就更难带动市场，也就只是资金抱团取暖的逆市热点而难牵动市场，相反他们补跌的话市场还更容易起来。强势股补跌还未结束，同板块中的低位股就急匆匆的崛起，显然显得有点急躁，别说要引领行情反而给人一种拉低位的助高位的出货的感觉。等强势股补跌风险释放的差不多后才是市场真正企稳的时机，在这之前除了旧周期中抱团取暖的热点外不排除后市的主线会先于市场企稳，但那基本上是先于市场调整的新热点，若一直是旧热点在修修补补那就对大势还难有期待，那就只是极少部分能逆市抓牛股的投机客的机会。



           大盘连续中阴杀跌的图形有点难看，看似收长下影但那其实是在透支明天能反弹的空间，本来明天再杀跌一把可能就有反弹了，先行不强不弱的回抽后即使有反弹也是弱反而难持续，今天再去抄底可能会成为昨日先下手为强的接盘侠，除非明天开盘能再急杀一把杀出空间来但这种可能性不大。总的来说，对当下的行情仍得谨慎对待，再跌的话不盲目悲观，抄底则最好是等待下周，像昨天这样的底显然还不是底，明天若出现弱反的话暂不冲动为好。操作上仍宜严控仓位、谨慎参与，耐心等待风险释放完毕，不是一流高手就别轻易去逆市逞强，系统性风险释放下很多个股都无技术面可言，而超跌反弹的话有些看似逆市坚挺的个股却可能走势补跌之旅。



        二、盘中主要热点题材及点评

        1、  区域振兴

        新疆地区：新赛股份、新疆浩源、国统股份、光正集团、雪峰科技、新农开发、西部建设、国际实业、青松建化、北新路桥、八一钢铁

        西藏地区：西藏天路

        东北振兴：龙建股份

        中原地区：同力水泥



           点评：近期流行炒地图，先是四川、天津、深圳、上海和宁夏，而今天则转向了新疆，除东部地区炒国改外中西部地区主要是炒基建，主要是基于政策放水补短板的预期，东部基础设施建设已经相对完善就只有中西部欠发达地区还有潜力，尽管很多地方都是大规模投入而难看到多少产出，但中国的现实就是这样，不建何来GDP，即使是发达地区很多基建又何尝不是建了拆而拆了又建。政策大于天，地图逐个转。其他地方今天只是陪衬，前几天的强势品种开始补跌，而低位的新疆本地股则掀起涨停潮，短线就关键得看新疆板块的持续性，其他高位品种还是得谨慎。新疆板块一涨就高潮再度体现出要么不涨要涨就一窝蜂的特征，难言特别的逻辑，盘后也无重大利好配合，也就只能说是极端的情绪表现。逆市走强的热点不得不关注下，但短线高潮后大分化是套路，明天未必会有很好的接力点位，强势股预期太一致后需要等分歧才是机会，后排个股更不好接力，总体思路是除了极个别强者恒强个股外最好是等分化歇整再看为好。前排品种开一字都有可能，最先涨停的是新赛股份（ 600540 ），但真正的龙头是新疆浩源（ 002700 ），它直线拉板后才激活了板块，明天一字悬念不大，之所以涨停原来是有215亿项目的利好，这就是A股的现实，利好出来之前总是有人“先知先觉”，试问这时裁判那只手又哪去了呢？别总是该管的不管而不该管的管一大堆。



        2、  进口博览会：飞力达、东方创业

        3、  北汽新能源：渤海汽车、东方精工

        4、  其他

        超跌老次新：名雕股份、三星新材

        超跌：贤丰控股、朗科智能

        收购+东北振兴：奥普光电

        医药+前期妖股：盘龙药业

        实控人变更：华塑控股

        次新+国改：亚普股份

        超跌+重组：冠昊生物

        碳纤维：精功科技



        三、游资和机构龙虎榜

        康泰生物（ 300601 ）：一机构席位买入3518万，一机构席位卖出1506万

        北新路桥（ 002307 ）：中信上海溧阳路及华泰成都南一环路游资封板，一机构买入3854万

        西藏天路（ 600326 ）：国君上海福山路及招商深圳蛇口工业三路游资封板，一机构卖出2516万

        国统股份（ 002205 ）：华鑫杭州飞云江路及华泰北京广渠门内大街游资封板

        国际实业（ 000159 ）：申万扬州扬子江中路及长江武汉文化路游资封板

        雪峰科技（ 603227 ）：华泰无锡金融一街及东方桂林中山中路游资封板

        西部建设（ 002302 ）：光大慈溪三北西大街及国盛宁波桑田路游资封板

        光正集团（ 002524 ）：长江深圳福华一路及国盛宁波桑田路游资封板

        盘龙药业（ 002864 ）：金元长沙韶山中路及东方浙江分公司游资封板

        朗科智能（ 300543 ）：中投杭州环球中心及中投南京中央路游资封板

        奥普光电（ 002338 ）：中投无锡清扬路及华泰佛山灯湖东路游资封板

        冠昊生物（ 300238 ）：国盛合肥翠微路及国盛黄山安东路游资封板

        青松建化（ 600425 ）：财通杭州体育馆及安信南昌胜利路游资封板

        华塑控股（ 000509 ）：中信上海分公司及长城仙桃钱沟路游资封板

        飞力达（ 300240 ）：华鑫西安科技路及华鑫上海红宝石路游资封板

        同力水泥（ 000885 ）：中原新乡分公司及长江厦门鹭江道游资封板



        四、晚间重要题材资讯

        ○  PTA（精对苯二甲酸）价格涨至近4年新高，相关厂商有望受益

            PTA概念股：恒逸石化（ 000703 ）、恒力股份（ 600346 ）、桐昆股份（ 601233 ）、荣盛石化（ 002493 ）

        ○  三氯甲烷今年来上涨逾7成，至近5年最高位

            三氯甲烷概念股：鲁西化工（ 000830 ）、巨化股份（ 600160 ）

        ○  猪价上涨势头开始加快，猪源紧张或支撑猪价继续走高

            猪肉概念股：牧原股份（ 002714 ）、温氏股份（ 300498 ）、天邦股份（ 002124 ）、龙大肉食（ 002726 ）

        ○  学前教育政策陆续出台，千亿级幼教行业望爆发

            幼教概念股：威创股份（ 002308 ）、凯文教育（ 002659 ）、电光科技（ 002730 ）、新南洋（ 600661 ）

        ○  谷歌要推“今日头条”，积极推进中国相关业务

            谷歌概念股：智度股份( 000676 )、彩讯股份( 300634 )、金科文化（ 300459 ）

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【股海早參】



一. 财经要闻：

　　1. 道指小跌7.7个点，纳指大涨94点；恒生指数大跌2.21%，暴跌626.18点，收报27714.56点。

　　2.原油期货涨1.30美元，至每桶68.96美元，涨幅1.9%。

　　3. 8月2日美股开盘后，苹果股价成为全球市场关注的重点，苹果股价盘中一度创下207.05美元历史新高，市场成功突破万亿美元，成为全球首个单市场突破万亿美元的公司。亚马逊以8893亿美元市值暂居第二位。

　　4. 离岸人民币昨最多贬值至6.8819，今晨4:40至6.88上下。美元指数今晨最高涨至95.1966。新加坡富时中国A50指数至今晨2：00以大跌2.17%、跌去248.50点收盘。因英国加息，昨欧洲股市普遍下跌。

　　5. 中国证券报记者获悉，职业年金正以一定增速持续加大A股配置，入市规模有望超越企业年金。同时，保险资金近期对公募基金净申购增长明显。此外，外资私募也关注到A股低估值展现的机会。业内人士认为，A股已进入底部区域，长线布局正当时。

　　6. 发改委8月2日表示将制定出台促进乡村旅游的专项政策性文件，以及研究制定家政服务提质扩容的三年实施方案等。

　　7. 商务部在年中党组扩大会议上强调要千方百计稳外贸稳外资扩消费，确保首届中国国际进口博览会圆满成功，探索建设自由贸易港。

　　8. 广东省国资委近日就国资改革进行了系统阐述，包括坚定不移实施战略性重组、坚决出清“僵尸企业”、加大国有资本投资/运营公司改革试点力度等。

　　9. 谷歌要推“今日头条”、积极推进中国相关业务

　　据报道，熟悉项目的消息人士透露，谷歌（Google）正在开发一款能在中国使用的新闻聚合应用。该人士称，自去年以来，谷歌一直在推进这一项目，并与中国监管机构会面商讨。这款新闻应用类似“今日头条”，将利用AI和算法为读者推荐内容。

　　此前有消息称， 谷歌计划在中国推出符合中国法律规定的搜索引擎，项目代号为“Dragonfly（蜻蜓）”。报道称，该消息来源于一份Google的内部文件以及相关的知情人士。包括路透社、彭博社等海外大媒体都引用了这一消息源进行报道。不过今天有媒体称，该消息不属实。

　　10. 三氯甲烷今年来上涨逾7成、至近5年最高位

　　据悉，8月2日三氯甲烷报3783元/吨，较昨日涨40元/吨，较上周涨2.85%，较上月涨22.82%，较年初涨74.73%，价格涨至五年来最高价位。部分地区报价更高，江浙部分地区报价达4000元/吨。目前市场库存持续低位，供不应求状况持续。

　　A股中，鲁西化工（000830） 、巨化股份（600160）均有三氯甲烷较大产能。

　　11.  下半年铁路投资或加快、工程及设备企业迎机遇

　　据媒体报道，今年1-7月，我国铁路固定资产投资完成3750亿元，完成进度比去年增长3.5%。随着一批新项目的开工建设，下半年铁路建设投资有望再创新高。铁路投资项目的加快推进，将给相关基建工程、铁路设备带来市场机遇。近日媒体还报道，中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台，预计采购金额将超千亿元。晋西车轴（600495） 主营车轴等配套设备；鼎汉技术（300011） 为轨道交通信号电源产品市场龙头；中国铁建（601186）为铁路建设行业龙头。

　　12. 猪价上涨势头开始加快，猪源紧张或支撑猪价继续走高

　　猪肉概念股：牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、天邦股份（002124）、龙大肉食（002726）



　　二．下一个热点将花落谁家？

　　1.扩大内需：钢铁、水泥、建材、铁路基建

　　23日召开的国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。积极财政政策要更加积极，加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效；稳健的货币政策要松紧适度，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。会议还确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施，提出要有效保障在建项目资金需求，并对接发展和民生需要，推进建设和储备一批重大项目。

　　2.国企改革上海本地股：

　　据中证报，国资委召集五大央企开会：积极稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域企业的战略性重组，中国电子科技集团有限公司 、国家电网有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国远洋海运集团有限公司五大央企积极部署改革。



　　三．今日操作提示：

　　大基建板块还会逆市表演

　　1. 技术上，中小板、创业板创新低，证明7月的反弹是“下跌中继”，沪市主板迟早也会紧随其后。“下跌中继”意味着还有一波下跌路程。

　　2.消息面上，“维护金融稳定”被高层反复强调，面对创新低的股市，不可能无动于衷，管理者随时都可能采取行动。

　　3.政策面上，拉动内需正在紧锣密鼓地进行，大基建板块昨天逆市表演，后市将会有更加精彩的表演。大基建板块的表演才刚刚开始。

　　4.A股市场中短期看淡，中长期是历史性大机遇。时势造英雄，大事件对一部分人来说是灾难，对一部分人来说却是机遇。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）

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【上证内参】时报早知道



【资讯导读】

　　○北京延长充电桩免收基本电费政策、充电桩建设迎爆发增长

　　○镁产品价格再创年内新高、价格有望继续上涨

　　○东方明珠：打造成“中国国际进口博览会”新品发布平台之一

　　○崇达技术：已与谷歌三星等公司达成合作意向



　　【今日头条】

　　○北京延长充电桩免收基本电费政策、充电桩建设迎爆发增长

　　据媒体报道，8月1日起，北京对电动汽车集中式充换电设施、污水处理、港口岸电运营、海水淡化等执行两部制电价企业，免收基本电费，免收期限至2025年12月31日。此外，北京市清理规范转供电环节不合理加价，严禁产业园区、商业综合体等经营者向转供电用户在国家规定销售电价之外收取各类加价。

　　近年来，政府加大了对电动汽车充电基础设施投资建设的力度，出台了一系列政策鼓励社会资本投资建设充电服务设施。国家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指导意见》指出，2018年将积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个。数据显示充电桩建设明显提速，2018年将是充电桩爆发式增长的一年。业内认为，从现在到2020年，仅充电桩的设备就有超过1千亿的市场需求，加上运营以及衍生价值，市场容量有几千亿。

　　动力源（600405） +0.19%为京津冀地区充电桩行业领先企业，新能源汽车充电桩建设写入河北省大气污染防治条例。

　　通合科技（300491） -2.19%在快充桩充电模块制造领域有充足的技术优势，望受益快充桩的广泛铺设。



　　【投资聚焦】

　　○镁产品价格再创年内新高、价格有望继续上涨

　　据百川资讯监测，近期镁产品价格持续上涨，镁锭产品继前一日上调0.6%后，8月1日镁锭继续上涨1.79%报17050元/吨，再创年内新高。山西等地镁锭报价更高，目前99%镁锭含税现汇主流报价已达17200元/吨。在镁锭一路上行的带动下，镁合金、镁粉价格也跟随上涨。8月1日，镁合金上涨1.7%报17900元/吨，镁粉上涨1.63报18700元/吨。

　　分析认为，受环保压力影响，部分工厂停产检修。叠加天气炎热，开工困难等因素，镁锭产量受限，现货将持续偏紧。此外，原料硅铁持续高位，对镁产品亦有较强支撑。在供给和成本的双重支撑下，镁锭价格有望维持涨势，相关公司将受益。

　　云海金属（002182） -2.03%拥有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。

　　濮耐股份（002225） -3.59%拥有琳丽矿业、新疆秦翔的菱镁矿山，公司9月有20万吨镁质原料产能投产。



　　【独家参考】

　　○东方明珠：打造成“中国国际进口博览会”新品发布平台之一

　　东方明珠（600637） -1.13%作为电视购物行业的龙头企业，公司将持续推进渠道拓展战略，通过融合媒体平台及文旅集聚区的发展，进一步拓展线上线下的优质渠道，打造多元化消费入口，实现渠道增量。采用商品渠道化策略，针对渠道特点持续优化商品结构，同时加大进口商品开发力度，未来成为“中国国际进口博览会”新品发布平台之一。中共中央政治局7月31日召开会议，指出要落实扩大开放、大幅放宽市场准入的重大举措，精心办好首届中国国际进口博览会。

　　○崇达技术：已与谷歌三星等公司达成合作意向

　　崇达技术（002815） -0.86%在互动平台上表示，公司的产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等高科技领域。公司的客户主要包括艾默生、博世、施耐德、霍尼韦尔、3M、飞利浦、中国中车等国内外巨头，已与谷歌、三星等达成了合作意向。公司作为全球小批量板块龙头公司，目前已成功切入大批量板市场，2017年中大批量订单销售面积占比达67.33%，销售金额占主营业务收入的57%。公司成功转型智能制造领先企业，人均效益稳步提升。依靠广泛的优质客户群和领先的智能制造的优势，公司订单数量将迅速攀升。



　　【每周港股通】

　　○中芯国际：14nm有望超预期

　　中芯国际（0981.HK）目前14nm进展顺利，预计明年量产。机构认为梁孟松博士于公司配合较好，14nm有望超预期，未来先进产线研发有望超越联电和格罗方德进入行业第二的位置，为公司带来更大更长久的发展空间。

　　市场景气度高企，公司成熟制程盈利良好：未来7年全球物联网市场复合增速超过16%，对低端工艺需求旺盛。受益于物联网爆发，在未来几年公司的成熟工艺会有很好的产能利用率和盈利情况，给公司提供充分的资源参与先进产能的研发。



　　【财经要闻】

　　○中国央行：下半年要实施稳健的货币政策，把好货币供给总闸门；下半年要加强预调微调，保持流动性合理充裕。

　　○中央军民融合发展委员会审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》。

　　○国务院办公厅调整国务院西部地区开发和振兴东北地区等老工业基地领导小组组成人员。

　　○财政部：推进国有资本投资运营公司改革试点。

　　○央行参事：不能把影子银行赶尽杀绝，融资难比融资贵更为严重。

　　○中证协：131家证券公司上半年净利润328.61亿元，106家盈利。



　　【公告淘金】

　　新奥股份（600803） -1.70%半年净利为6.97亿元-7.33亿元，同比增长603%-639%。

　　通策医疗（600763） -1.24%上半年净利为1.35亿元，同比增长53%。

　　福田汽车（600166） -1.00%收到国家新能源汽车推广补贴1.06亿元。

　　博威合金（601137） -0.99%拟1亿-2亿元回购股份,回购价格不超10元/股（含10元/股）。目前股价8.04元。

　　苏垦农发（601952） -1.66%拟使用1096万元收购江蔬种苗51.33%的股权，此次收购有利于大华种业快速进入蔬菜种子行业，改善产品结构，提升经营效益。

　　东软集团（600718） -1.70%与民航东北区空中交管局战略合作。双方将在东北地区进行空管数据的深度融合。



　　【热点数据】

　　○机构近7月调研288家公司

　　机构调研数据统计显示，7月份机构共调研288家上市公司，与6月的399家相比，减少27.82%。值得关注的是，56家公司被20家以上机构扎堆调研，其中海康威视、大华股份、立思辰被调研的机构最多，分别高达347家、179家、112家。从调研机构的类型来看，券商调研最为广泛，达到251家，即87.15%的上市公司的调研活动有券商参与；基金公司调研166家，位列其后；私募121家公司，排名第三；以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对80家和57家上市公司进行走访。各公司的调研机构家数显示，海康威视备受关注，调研机构多达347家；大华股份、立思辰、汉得信息等6家公司均被70家以上机构扎堆调研。



　　【资金风向】

　　○市场高开低走资金买入欣龙控股

　　周三，沪深两市小幅高开，随后股指出现冲高回落走势，个股一片惨绿。截至收盘，沪指跌1.80%报2825点，深成指跌1.89%报9005点，创业板指跌1.24%报1542点。两市共计成交3285亿元，较上个交易日增加554亿元。盘面上，自由贸易港、天津自贸区、造纸等板块涨幅居前，钢铁、采掘服务、国防军工等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是汤臣倍健、欣龙控股、成都路桥，金额分别达3.50亿元、0.55亿元、0.43亿元。欣龙控股主要从事从事非织造材料、磷化工业务。




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【上证内参】中证早知道



【今日导读】

　　○谷歌要推“今日头条”、积极推进中国相关业务

　　○三氯甲烷今年来已上涨逾七成、至近五年最高位

　　○阿里云将开放ET工业大脑平台、加速制造业转型



　　【中证头条】

　　谷歌要推“今日头条”、积极推进中国相关业务

　　据报道，熟悉项目的消息人士透露，谷歌（Google）正在开发一款能在中国使用的新闻聚合应用。该人士称，自去年以来，谷歌一直在推进这一项目，并与中国监管机构会面商讨。这款新闻应用类似“今日头条”，将利用AI和算法为读者推荐内容。

　　◆此前有消息称， 谷歌计划在中国推出符合中国法律规定的搜索引擎，项目代号为“Dragonfly（蜻蜓）”。报道称，该消息来源于一份Google的内部文件以及相关的知情人士。包括路透社、彭博社等海外大媒体都引用了这一消息源进行报道。不过今天有媒体称，该消息不属实。

　　◆去年12月13日，在中国上海举办的谷歌开发者大会上，谷歌AI中国中心宣布成立。这是谷歌在亚洲的第一个AI中心。

　　彩讯股份（300634） -2.09%作为第二大股东的参股公司有米科技获得Google（谷歌）广告平台全球业务代理权，有权代表Google在中国大陆地区推广Google Ad Words平台所拥有的所有广告产品，包括但不限于Google关键词搜索、Gmail、Admob、Google地图、Youtube视频广告等。

　　金科文化（300459） -2.28%子公司Outfit7主要广告客户覆盖谷歌、Facebook等全球30余家大型广告平台。

　　智度股份（000676） +3.55%在互动平台介绍，公司和谷歌在海外媒体端合作，公司子公司Spigot主要是聚焦搜索相关业务。



　　【中证聚焦】

　　三氯甲烷今年来上涨逾7成、至近5年最高位

　　据悉，今日（8月2日）三氯甲烷报3783元/吨，较昨日涨40元/吨，较上周涨2.85%，较上月涨22.82%，较年初涨74.73%，价格涨至五年来最高价位。部分地区报价更高，江浙部分地区报价达4000元/吨。目前市场库存持续低位，供不应求状况持续。

　　点评：山东等主力工厂夏季陆续有检修计划，后市产能供给或将进一步压缩。需求方面，今夏持续高温，三氯甲烷下游制冷剂行业产销两旺，对三氯甲烷需求有较强支撑。业内人士分析认为，后市三氯甲烷价格有望继续上涨。

　　A股中，鲁西化工（000830） -3.79%、巨化股份（600160） +1.29%均有三氯甲烷较大产能。



　　【要闻精选】

　　○中科院研究团队在国际上首次人工创建了单条染色体的真核细胞，是继原核细菌“人造生命”之后的一个重大突破。专家表示，该成果表明，天然复杂的生命体系可以通过人工干预变简约，甚至可以人工“创造”自然界不存在的生命。

　　○即将搭载中国首枚民营运载火箭发射的商业卫星------“未来号”全系统设计图公布，拟定于2018年第四季度发射入轨。

　　○消息人士透露，银保监会日前下发通知下调银行持有债转股股权风险权重。

　　○我国交通基础设施投资高位运行：前7月铁路固定资产投资3750亿。

　　○有消息称，马斯克表示，特斯拉开发自动驾驶芯片，处理速度将达英伟达10倍。

　　○小鹏汽车宣布完成签约总额40亿元的B+轮融资，投后估值近250亿元。



　　【产经透视】

　　阿里云发布ET工业大脑开放平台，加速推动制造业的数字化转型。

　　8月1日，阿里云发布ET工业大脑开放平台，基于该平台，合作伙伴可以轻松实现工业数据的采集、分析、挖掘、建模，并且快速构建智能分析应用。未来3年，阿里云将面向工业领域招募上千家生态合作伙伴，以实现智能制造成功案例的规模化复制，加速推动制造业的数字化转型。

　　宝信软件（600845） -7.17%与阿里云达成战略合作，主要面向工业云、企业云展开，双方将共建工业品电商平台。

　　华中数控（300161） -3.95%与阿里云签订智能制造新模式框架合作协议，在云计算、大数据、物联网领域开展合作。



　　【公司动向】

　　金洲慈航（000587） -5.06%控股股东九五集团拟将持有的公司7.87亿股股份（占股本的37.04%）所享有的相应权利委托给余杭金控管理。

　　道氏技术（300409） -2.65%拟作价15亿元收购佳纳能源及青岛昊鑫剩余股权。佳纳能源系国内重要的钴产品供应商，青岛昊鑫是国内重要的导电剂生产商，在导电剂行业处于国内领先地位。

　　*ST凯迪（000939） -5.19%签署重大重组框架协议，拟打包处置出售部分业务板块资产。

　　新疆浩源（002700） +9.97% 拟215亿元投建天然气精制化学品项目。

　　神思电子（300479） -3.62%正式成为百度AI生态合作伙伴。



　　【资金观潮】

　　8月2日主力资金抢筹1股、净买入额超过6000万元

　　在8月2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过6000万元，为康泰生物（300601） +9.02%，净买入额6123.41万元。

　　◆当日康泰生物第一大买入席位为中信证券(山东)有限责任公司济南分公司，买入额5026.84万元。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】



操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪



　　目录：

　　一、全球财经要闻消息面

　　【商务部】：商务部新闻发言人说，美方这两天有两个动作，一方面发表声明，要把对中国2000亿美元输美产品的征税税率由10%提高到25%，另一方面四处散风，要和中方恢复谈判。美方不仅不顾全世界的利益，甚至也不顾美国普通农民、企业家和消费者的利益，对中方玩弄软硬兼施的两手策略，这种做法对中方不会有任何作用，也使世界上反对贸易战的国家和地区感到失望。对于美方升级贸易战的威胁，中方已经做好充分准备，将不得不作出反制，以捍卫国家尊严和人民利益，捍卫自由贸易和多边体制，捍卫世界各国共同利益。

　　【外汇局】：外汇局召开2018年下半年外汇管理工作电视会议，会议指出，2018年下半年要持续深化外汇管理改革，扩大外汇市场开放，服务国家全面开放新格局。有序实现人民币资本项目可兑换，保障外商投资合法权益；打好防范化解外汇领域重大风险攻坚战；保障外汇储备安全、流动和保值增值，积极服务国家战略大局。外汇局指出，当前我国国际收支总体平衡，外汇储备充足，多年来也积累了丰富的经验和充足的政策工具，我们有信心保持外汇市场的平稳运行。

　　【深交所】：深交所第四届理事会今日召开第五次会议，会议审议通过上市公司重大违法强制退市实施办法及配套规则。会议强调，退市制度是资本市场的重要基础性制度，对于健全资本市场功能，优化市场资源配置，促进形成优胜劣汰的市场机制具有重要意义。深交所要全面贯彻落实《证券法》和证监会《关于修改〈关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见〉的决定》，切实担负起退市主体责任，不断完善并严格执行上市公司退市制度，充分发挥退市制度正向引导作用，促进资本市场长期稳定健康发展。

　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　1、【五大机构情报】私募；公募

　　2、【热点板块前瞻】幼教概念股、猪肉概念股

　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　1、国统股份（002205）：华鑫杭州飞云江路及华泰北京广渠门内大街游资封板

　　2、【机构评级变动】：双环传动(002472) 云海金属(002182)



　　一、全球财经要闻消息面



　　【每日财经、证券要闻连连看】

　　【商务部】：商务部新闻发言人说，美方这两天有两个动作，一方面发表声明，要把对中国2000亿美元输美产品的征税税率由10%提高到25%，另一方面四处散风，要和中方恢复谈判。美方不仅不顾全世界的利益，甚至也不顾美国普通农民、企业家和消费者的利益，对中方玩弄软硬兼施的两手策略，这种做法对中方不会有任何作用，也使世界上反对贸易战的国家和地区感到失望。对于美方升级贸易战的威胁，中方已经做好充分准备，将不得不作出反制，以捍卫国家尊严和人民利益，捍卫自由贸易和多边体制，捍卫世界各国共同利益。

　　【外汇局】：外汇局召开2018年下半年外汇管理工作电视会议，会议指出，2018年下半年要持续深化外汇管理改革，扩大外汇市场开放，服务国家全面开放新格局。有序实现人民币资本项目可兑换，保障外商投资合法权益；打好防范化解外汇领域重大风险攻坚战；保障外汇储备安全、流动和保值增值，积极服务国家战略大局。外汇局指出，当前我国国际收支总体平衡，外汇储备充足，多年来也积累了丰富的经验和充足的政策工具，我们有信心保持外汇市场的平稳运行。　

　　【发改委】：上半年，我国社会消费品零售总额18万亿元，同比增长9.4%，最终消费对经济增长的贡献率为78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点，成为经济增长的主要拉动力。其中，全国网上零售额4.1万亿，增长30.1%。

　　【中国政府网】：第四次全国经济普查的单位清查工作将于2018年8月启动，将充分利用部门行政记录，各级经济普查机构会同机构编制、民政、税务、市场监管等部门，于2018年8-11月共同开展单位清查工作。

　　【深交所：深交所第四届理事会今日召开第五次会议，会议审议通过上市公司重大违法强制退市实施办法及配套规则。会议强调，退市制度是资本市场的重要基础性制度，对于健全资本市场功能，优化市场资源配置，促进形成优胜劣汰的市场机制具有重要意义。深交所要全面贯彻落实《证券法》和证监会《关于修改〈关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见〉的决定》，切实担负起退市主体责任，不断完善并严格执行上市公司退市制度，充分发挥退市制度正向引导作用，促进资本市场长期稳定健康发展。

　　【中证报】：今年以来，ST和*ST类上市公司股价一跌再跌，87家公司中，仅有5家股价上涨，超70家跌幅超过20%。更为重要的是，这些“壳股”的流动性面临枯竭，往年屡见不鲜的重组概念炒作已然偃旗息鼓。

　　【PTA】：8月2日，PTA(精对苯二甲酸）期货继续大涨，主力合约收盘涨4.59%报6656元/吨，创近4年新高。据生意社监测，PTA现货价格持续上涨，同样创下近4年新高。8月1日，PTA内贸市场主流报盘价格在6673元/吨左右，较月初价格上涨5910元/吨，涨幅12.91%，比去年同期上涨26.72%。8月2日，恒力石化PTA现货主港现款自提报价6800元/吨。

　　【猪：据新牧网监测，7月以来生猪价格持续上涨，近日有加速上涨态势。8月2日新牧猪价指数111.18，较上一日上涨1.7%。猪价近一个月涨幅已接近20%，创近半年以来新高。全国生猪均价达6.77元/斤，较上一日上调0.11元/斤，安徽、福建等地均已超过7元/斤。目前从屠宰企业到养殖企业全面开花，均呈现大面积上涨态势，市场看涨氛围浓厚。

　　【幼教】：据媒体报道，各地学前教育的相关政策正在陆续出台。日前广东省正式印发《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》和《广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案》，要求推动各类幼儿园协调发展、加大学前教育经费投入。山东省也陆续出台了《关于加快学前教育改革发展的意见》、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》。

　　【谷歌】：据报道，熟悉项目的消息人士透露，谷歌（Google）正在开发一款能在中国使用的新闻聚合应用。该人士称，自去年以来，谷歌一直在推进这一项目，并与中国监管机构会面商讨。这款新闻应用类似“今日头条”，将利用AI和算法为读者推荐内容。

　　【制冷剂】：从国家电网北京市电力公司获悉，截止8月1日12时30分，北京电网负荷已达到2306.4万千瓦，超过昨日的2267.5万千瓦，再创历史新高。自7月中下旬以来，全国多地高温破历史极值，用电负荷保持高位运行，必将引发市场对于电力股的追捧。

　　【工程设备】：据媒体报道，今年1-7月，我国铁路固定资产投资完成3750亿元，完成进度比去年增长3.5%。随着一批新项目的开工建设，下半年铁路建设投资有望再创新高。



　　【消费升级】：目前已有27个省份公布上半年消费数据，服务消费升级势头明显。在旅游消费方面，贵州省旅游总人数和旅游总收入同比增速均超过30%，与旅游活动紧密相关的住宿和餐饮业也出现了10%以上的增长。在信息消费方面，得益于一系列"提速降费”措施的实施，广东省移动互联网期末用户达1.5亿户，移动互联网接入流量同比增长178.6%。



　　【星巴克】：星巴克和阿里巴巴2日宣布将达成新零售战略全面合作，除了以饿了么为渠道推出外卖服务，一个更加重要的决策是双方将全面打通会员体系。星巴克希望能够利用阿里的基础设施、天猫、淘宝、盒马、饿了么等品牌以及后端的技术，来打造一整套新零售解决方案，实现数字化的转型。星巴克的外送业务将先在北京、上海的250家门店推出，今年年底之前将扩展到2000家门店，覆盖到现有门店的一半，明年将进一步扩大。

　　【期指】

　　期指成交持仓方面，IF1808成交27927手，持仓27452手，日增仓-297手；IH1808成交17780手，持仓14191手，日增仓-233手；IC1808成交16415手，持仓21352手，日增仓12手。



　　期指升贴水方面，IF1808贴水25.96点，IH1808贴水5.31点，IC1808贴水49.61点。

【A股气象预测】

　　综合来看，8月3日周五A股市气象预期：阴。

















　　二、机构情报及市场机会前瞻



　　【五大机构情报】

　　【私募】私募的对冲基金，也就是市场中性策略（也称阿尔法策略）基金。格上研究中心数据显示，今年上半年阿尔法策略基金的平均收益为3.47%，排在私募十大策略第二名，仅次于主观期货策略，表现可圈可点。基金君看了一下，在规模超过5亿的私募管理人中，阿尔法策略表现最好的今年取得了21%左右的收益，该策略有8只产品今年收益超过10%。



　　【公募】公募基金应潜心研究上市公司的基本面，做到“三不碰”，即对于垃圾股、受到市场质疑的股票，以及走势怪异的个股坚决不碰。



【热点板块前瞻】

○ PTA（精对苯二甲酸）价格涨至近4年新高，相关厂商有望受益（作者：幽兰行天下）



PTA概念股：恒逸石化（000703）、恒力股份（600346）、桐昆股份（601233）、荣盛石化（002493）



○ 三氯甲烷今年来上涨逾7成，至近5年最高位



三氯甲烷概念股：鲁西化工（000830）、巨化股份（600160）



○ 猪价上涨势头开始加快，猪源紧张或支撑猪价继续走高



猪肉概念股：牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、天邦股份（002124）、龙大肉食（002726）



○ 学前教育政策陆续出台，千亿级幼教行业望爆发



幼教概念股：威创股份（002308）、凯文教育（002659）、电光科技（002730）、新南洋（600661）



○ 谷歌要推“今日头条”，积极推进中国相关业务



谷歌概念股：智度股份(000676)、彩讯股份(300634)、金科文化（300459）







　　三、今日机构、游资最看好的股票



【机构游资动向】

康泰生物（300601）：一机构席位买入3518万，一机构席位卖出1506万



北新路桥（002307）：中信上海溧阳路及华泰成都南一环路游资封板，一机构买入3854万



西藏天路（600326）：国君上海福山路及招商深圳蛇口工业三路游资封板，一机构卖出2516万



国统股份（002205）：华鑫杭州飞云江路及华泰北京广渠门内大街游资封板



国际实业（000159）：申万扬州扬子江中路及长江武汉文化路游资封板



雪峰科技（603227）：华泰无锡金融一街及东方桂林中山中路游资封板



西部建设（002302）：光大慈溪三北西大街及国盛宁波桑田路游资封板



光正集团（002524）：长江深圳福华一路及国盛宁波桑田路游资封板



盘龙药业（002864）：金元长沙韶山中路及东方浙江分公司游资封板



朗科智能（300543）：中投杭州环球中心及中投南京中央路游资封板



奥普光电（002338）：中投无锡清扬路及华泰佛山灯湖东路游资封板



冠昊生物（300238）：国盛合肥翠微路及国盛黄山安东路游资封板



青松建化（600425）：财通杭州体育馆及安信南昌胜利路游资封板



华塑控股（000509）：中信上海分公司及长城仙桃钱沟路游资封板



飞力达（300240）：华鑫西安科技路及华鑫上海红宝石路游资封板



同力水泥（000885）：中原新乡分公司及长江厦门鹭江道游资封板



【机构评级变动】



序号 日期 代码 名称 研报 原文评级 评级变动 机构



1 08-03 300226 上海钢联 事件点评：收购中联钢，加强定价能力 买入 维持 国海证券

2 08-02 600136 当代明诚 体育及影视业务表现出众，期待新英资源整合打开C端付费市场 买入 维持 东吴证券

3 08-02 300429 强力新材 拟收购格林感光股权，UV-LED产品前景广阔 增持 维持 华泰证券

4 08-02 002727 一心堂 门店全国布局初见成效，2018H1业绩35%超预期增长 买入 维持 广证恒生

5 08-02 002126 银轮股份 银轮股份中报业绩快报点评：营收继续快速增长 增持 维持 方正证券

6 08-02 002472 双环传动 收入持续高增长，财务费用拖累业绩增长 增持 调低 方正证券

7 08-02 600519 贵州茅台 Q2收入超预期，维持战略首推 买入 维持 国金证券

8 08-02 600004 白云机场 广告业务统一模式，枢纽机场非航逻辑强化 买入 维持 国金证券

9 08-02 002384 东山精密 中报符合预期，下半年各项业务有望精彩纷呈 买入 维持 国金证券

10 08-02 603019 中科曙光 可转债募集落地，股价压制因素解除 买入 维持 国盛证券

11 08-02 002182 云海金属 积极向镁铝合金下游深加工拓展 增持 维持 国元证券

12 08-02 600409 三友化工 纯碱和粘胶双龙头，受益行业景气上行 买入 维持 中银国际

13 08-02 300003 乐普医疗 业绩保持快速增长，各业务板块协同效应显著 买入 维持 中泰证券

14 08-02 600519 贵州茅台 仍是性价比突出成长股，弱市时更是定海神针 买入 维持 平安证券

15 08-02 600031 三一重工 业绩预告：二季度盈利能力环比继续提升 买入 维持 东北证券

16 08-02 603579 荣泰健康 2018年中报点评：营收稳步增长，产能释放在即 增持 维持 东方财富证券

17 08-02 600681 百川能源 业绩同比增长176%，外延并购促成长 买入 首次 太平洋

18 08-02 300144 宋城演艺 六大核心议题，深度解析宋城远景 买入 维持 国金证券

19 08-02 600519 贵州茅台 稳字当头，明年仍值得期待 买入 维持 中泰证券

20 08-02 002171 楚江新材 铜基材料、高端热加工设备双主促业绩增长 增持 首次 西南证券







　　【双环传动(002472)】：收入持续高增长，财务费用拖累业绩增长

　　事件：

　　近日公司发布2018半年报业绩快报：H1实现营业总收入160，293万元，较上年同期增长42.98%；归属于上市公司股东的净利润12，845万元，较上年同期增长12.26%。点评如下：

　　点评：

　　1.营业收入持续高增长：公司2018H1实现营业总收入42.98%的高增速，分季度看，2018Q1营收增长36.1%，2018Q2营收增长49.2%。我们判断，乘用车齿轮业务贡献了主要的业务增长，主要客户上汽变的齿轮业务约2017年2月开始量产，2017Q2仍处于爬坡阶段。另外，与去年相比，东安动力，盛瑞传动和邦奇等客户今年上半年贡献收入增量。



　　2.受财务费用大幅增长影响，利润不及收入增长：2018H1营业利润实现1.48亿，同比增长9.77%，其中2018Q1同比增长18.7%，2018Q2同比仅为3.5%。营业利润增速的大幅放缓主要受财务费用影响，2017Q1和Q2公司财务费用分别为467.9万、1050.9万，对应短期+长期负债分别为6.02亿、10.78亿。而公司正处于资产扩张期，2018年Q1公司短期+长期负债合计19.05亿和7.6亿的应付债券，对应2018年Q1财务费用即为2826.3万，Q2财务费用仍处于较高水平。



　　3.公司积极布局新能能源相关部件及RV减速器业务，新业务开拓逐渐显成效：减速器(高精度工业用机器人关节总成件)领域今年迈出了标志性步伐，订单和销售同步实现快速放量，成为整体业绩快速增长的有利动力；新能源车客户的布局去年与今年进入密集拓展阶段，随之带来的销售比重已占主营由去年同期的1%左右提升至7%左右，且有望在今后几年进一步扩大占比。



　　4.受费用提升影响，我们适当调低公司今年业绩预测，2018-2020年预计EPS分别为0.41元、0.53元和0.67元，对应PE分别为20X\15X\12X，“推荐”评级。



　　风险提示：主要客户自动变速箱业务推广不及预期（方正证券　于特　吕娟　李金锦）　　



　　【云海金属(002182)】：积极向镁铝合金下游深加工拓展

　　事件

　　公司公布2018年半年度报告，2018年上半年，公司实现营业收入244，198.37万元，比去年同期增长4.15%；实现归属于母公司的净利润14，536.57万元，比去年同期增长51.89%。每股收益0.225元。



　　结论：

　　公司是具有较强研发能力的镁合金龙头企业。公司积极向镁铝合金下游深加工拓展。近年来，公司镁铝合金压铸件和挤压件等业务快速增长。随着惠州在建项目的不断推进，未来将给公司贡献更多收益。政府补助大幅提高公司业绩。预计公司18-19年每股收益分别为0.40元、0.43元。给予增持评级。



　　正文：

　　公司是具有较强研发能力的镁合金龙头企业。多年以来，公司的镁合金产销量规模始终保持行业第一。目前公司拥有从矿山开采－原镁冶炼－镁合金－深加工产品的完整产业链，能稳定给客户提供各种产品并保证质量。公司同时具有较强的研究开发能力，公司自主研发镁和铝新品种合金，与下游客户合作开拓镁铝的应用领域。公司还拥有多项自有技术和专利，截止目前公司拥有专利128项，其中发明专利17项，实用新型专利111项。



　　公司镁合金产品营收下降，铝合金产品营收略增。2018年上半年，公司实现镁合金产品收入6.21亿元，比上年同期增长-11.84%，毛利率水平为13.23%，比上年同期增长-2.30%。与此同时，公司实现铝合金产品收入12.16亿元，比上年同期增长3.61%，毛利率水平为6.78%，比上年同期增长1.14%。



　　公司积极向镁铝合金下游深加工拓展。近年来，公司镁铝合金压铸件和挤压件等业务快速增长。2018年上半年，公司在稳定原材料供应龙头地位的基础上，着力发展和深化深加工产品，压力铸造产品除了拳头产品方向盘以外，继续开发仪表盘支架、横梁支架、箱体、壳体等产品。扬州瑞斯乐的铝挤压产品微通道空调扁管通过开发客户和应用领域，销售量增幅较大，报告期内实现营业收入1.29亿元，比去年同期增长64.53%，毛利率为29.58%，比去年同期增长5.92%。镁铝其他挤压产品的市场也已经打开，成为公司新的利润增长点。



　　政府补助大幅提高公司业绩。2018年上半年，公司收到收到苏州云海搬迁补偿款，其中计入当期损益的政府补助达到1.5亿元，非经常性损益合计达到0.84亿元。与此相对应，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61，189，770.78元，比去年同期只小幅增长了1.70%。



　　公司已公告三季报预增。公司已公告由于镁价涨幅高于原材料价格涨幅，再加上收到苏州云海搬迁补偿款，2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间18，500至25，000元，变动幅度为37.19%至85.40%。



　　公司在建项目进度过半。公司的自建项目惠州年产30，000吨镁合金和3，000吨压铸件生产线项目，目前进度已经过半，截止报告期末累计实现的收益为18，914，919.59元。随着在建项目的不断推进，未来将给公司贡献更多收益。预计公司18-19年每股收益分别为0.40元、0.43元。给予增持评级。（国元证券 严浩军）














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