2022下半年板块方向梳理——石化能源（一）
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：术道有方
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今天开始我们用几篇文章来梳理一下下半年可能的方向。第一篇我们先来讲一下石化能源。石化能源也就是我们所说的煤炭石油天然气，很多朋友肯定会说，这和现在的碳达峰碳中和政策政策相违背，其实不是这样的，在能源替代过程中它是有一个缓慢的过程的，不是一蹴而就的。
从第1次工业革命以来，石化能源就在经济活动中占据了重要的地位。包括现在石化能源依然是在经济中占比很大，但是带来的副作用也很明显，比如二氧化碳的排放致使全球变暖造成今年全球性的高温大旱天气，连北极的温度都达到了40度。
首先我们要知道碳中和这个目标是由西方国家主导而提出的，因为西方工业发展的早，他们已经经历了碳排放的高峰，现在转向清洁能源，所以通过制定碳排放的政策来限制向中国等这样的发展中国家发展，并不全部是因为全球气候的问题，而是由于经济的问题来限制其他国家发展。
我们国家等发展中国家在西方的话语权体系之下也做了妥协，比如我们的碳中和政策。很多国家都感受到了，由于气候的变化，对粮食供应链能源产生的巨大影响，加上局部的冲突，接下来会愈演愈烈，使整个全球经济处于衰退的边缘。其实现在全球的经济已经开始衰退。
搞笑的是由于北约的极度扩张，导致俄乌冲突加剧，是欧洲的石油天然气粮食获得出现了巨大的问题。现在又不得不考虑重新加大煤炭石油的用量，来弥补天然气供给不足的矛盾。
当然，这是欧洲自作自受，在这样的能源格局之下，今年的欧洲可能就是烧煤烧柴的冬天。在这样的格局之下，欧洲当然也不会再咄咄逼人的去用碳标准来要求其他国家。因为要吃饱，因为要穿暖。
西方国家历来是双标的。新能源的发展，它需要有较长的能源切换过程。新的能源太阳能，风电水电，潮汐能等清洁能源需要长期的时间才能替代石化能源。但是在现在当前全球的科技产业链被阻断的情况下，对于清洁能源的发展是极度不利的。这会使更多的国家重新将煤炭当作主要的能源。就会造成二氧化碳排放越来越严重，地球变得越来越温暖。
在当前的情况之下，各个国家都有不少著名的河流断流。水电现在在每个国家的占比都不低，当河道断流的时候，你的水电发电就会出现问题，比如我们国家当水电出现缺口的时候，除了拉闸限电就是加大火电。现在我们国家火电还是占据主要的位置。但是我们国家的火电电价是国家统一调控的，这样的话煤价上涨，发电企业亏损就越多，因为你的电价上不去，所以说适当的市场化或者适当的抑制煤炭的价格，这是国企背后的利益博弈。
在未来半年这一年可见的能源股都会走地不错。这是一个下半年可以关注的方向。虽然里面有一些股票已经走的幅度比较高，但是行情可能还在半山腰。
煤炭采选这个板块值得关注。具体的分析文章可以关注论坛，也可以关注我们的朋友圈。
明天我们讲另一个下半年可以关注的赛道。
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发表于 2022-8-22 22:47
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