转－美丽的东西都是有毒的
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：starxwei
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世上无论天上飞的色彩斑斓的蛾子，还是地上长的花朵鲜艳的罂粟，还是水了里游的古灵精怪的河豚，都是有毒的。有毒的东西尽管外面美丽，但只可观赏，不可品尝。证券市场何尝不也是这样，走势越美丽，越是散户敢放心大胆买的东西，就越可能存在风险。我们的市场跌到了现在已经四年了，很多股票的市场定位，已经不是可以用价值来衡量，它的市场估值水准是否公允。这么多年一批批普通投资者倒在了市场里，普通投资者所拥有的证券资产不断地缩水。我们现在放眼望去，市场中年龄低于40岁的散户聊聊无几。多年拉动内需刺激经济的口号，使地产业出现了超常的发展。35岁以下的民众辛劳积蓄，尽付予了购房供房，负资产者不在少数。在此负债压力之下，谁有闲钱投资股市？即便是有，面对不断上涨的楼市与跌跌不休的股市，让他们选择，谁会选择股市？因此，市场的资金层面出现断代，市场没有赚钱效应，是市场始终无法发动大级别行情的基本原因。(好在现在央行政策已经转向，楼市也开始下跌了。)
在此情况下，市场沉淀的资金结构中，机构的资金量远大于散户。同时，市场的机构博弈也进入了白热化，对手盘互相倾轧的现象屡见不鲜。其实，每一个K线都是对手盘争斗后留下的痕迹，坐在电脑后面的对手，会在K线上画出小资金投资者喜欢或不喜欢的形态，对他们进行挑逗与欺诈。主导型交易的大资金，永远是在交易中占绝对控制地位。他们可以根据资金实力与大势环境，调控股价的起落，只要在熊市末端不丢失筹码，利用波动幅度做差价，也不失为在弱市中维持生存的良策。因此，通常他们会制造出最美丽的图形，引起市场技术派的侧目，然后以盘中的放量对敲，挑逗、吸引那些“炒股看先看量”的散户跟风，最后以放量拉长阳的手法，卖出低位筹码。而放量长阳后，散户们正陶醉在美丽的梦中，以为所拥有的筹码，就是可以让你实现暴利美梦的东西。可是，你以为那些筹码真的是你的吗？隔日突然变天，机构反手继续放货，在击破追涨者平均持股成本后，就会有一批服输者出局。然而主控机构还会继续不依不饶地向下对敲，直至击破技术止损位，击破所有外盘的持筹信心，最后你还得在低位乖乖地交出筹码。这么一个回合下来，主控机构不仅筹码总量没有大的变化，但是，波动的差价已经让主控方暗里偷笑。
近期市场上有很多这样的例子，主控方利用画图形吸引市场跟风盘，一旦达到目的，即开始面露凶相，以长阴掼压吓出追涨者。比如最近的强生股份、锦江酒店、物华股份、华发股份等等。在前一个星期天，我在上海商城路长江证券营业部讲课时，有位投资者在提问锦江酒店这股怎么样，我当时没有直接回答，而是问在坐的所有人，大家看这股怎么样？几乎所有的人都说这股好。我继续问：为什么感觉它好，他们说公司基本面不错，而且图型多头排列肯定要涨。我并不反对他们的看法，我知道这家公司确实也很不错，从长期走势观察，主控方实际上也早的持筹也虽就是控盘的，但是，下如我们所说，任何美丽的东西都是有毒的，越是散户敢放心大胆买入的票，越是会出现难以控制的风险。如果是上涨初期，你以短线心态搏差价倒也没什么错，但是放量拉阳时追涨，肯定是不对的。我们倒没觉得这个股现在就彻底坏了，而是现在的市场形势，主控方朝下做可能更省力，价格波动也是遵循阻力最小原则的。主控方持有那么多的筹码，只要股价回落到其持仓成本区，他自然还会在低位把失去的筹码捡回来，所以现在也没必要再杀跌了。
我们举这样的例子，是要告诉大家不要轻易被盘面的假象所迷惑。小资金操作者利用自己灵活的操作，是可能偶尔获利，但是较大资金投资者，如果被这种假象迷惑而追涨美丽的图形，主控方通过盘面就可以知道那些单是什么性质的资金，如果你是属于资金实力大不过主控方的那种散大户，恐怕最后主控方不把你踩死，股价是决不肯再拉起来的。等你熬不住了斩仓离场，主控方立马三呼万岁把股价拉将起来，让你气得干瞪眼，还不敢返身追入。
如果你是一个喜欢暴利的小资金操作者，就应该有严格的操作纪律，尊重短线趋势。当股价涨势出现拐点应立即止损。而如果你是一个有正确投资理念，有较大资金量的投资者。因为你钱多，就可以通过合理的资金管理手段，在对手露出软肋时予以痛击。只要你所选定的品种，中长期成长趋势是好的，对手就很难通过盘面假象将你打垮。所以，区分什么样的投资风格是你所需要的，决定了你在市场中能不能取胜的关键
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[ Last edited by 郑守海 on 2005-3-25 at 22:35 ] | 
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发表于 2005-3-25 21:46
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