定慧初修之十一:木兰围场
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:亦喜大师
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(我不再要求大家顶了,也不再把文章写得象教材了,免得平白遭人怨恨,热脸贴冷屁股。这些贴子就当是小弟自话自说,大家听了就听了,看了就看了,一切随缘)
主力与散户的关系象猎人与鹿群,又象水与舟。
象猎人与鹿群,是因为说主力要赚钱,都需要在二级市场兑现,最后都是散户亏掉的钱。如果上市公司总是不分红,只想圈钱不想分红,这个股市又有什么投资价值呢?这有三个例子:
1、宝钢。宝钢是一只质地很好的股票,只是他不缺钱也急着配股。他真的把股市当提款机了,这种融资蓝筹的嘴脸让基金心寒;
2、长江电力。这次长江电力股权分置的方案和上市公司恶劣的态度,可以看出上市公司仍旧对流通股东一毛不拔。补偿的时候能多虚就多虚,反正钱要尽量少掏,可是配股融资却绝不含糊。不过有基金砸盘,居然有人接,接盘的力量还很大,也是奇怪。难道还是在博傻?
3、前段时间的汽车股,这些都是基金重仓股,曾经风光一时,现在差不多跌回原位了。这对抱着价值投资理念的基金来说,应该是一次教训,股价涨了一个轮回,他们还是一无所得,如果能在高位减仓,日子当然比指着上市公司分红强多了。
如果要在二级市场获利,当然就是和散户玩一个打猎的游戏了。价值投资、概念、成长性都变成了捕鹿的诱饵。
现在还有一个新情况是,证券市场已经越来越专业化、规范化了,来参予的人,机构的比例增加了,散户的水平提高了,打猎的难度也加大,小心打不成猎,还被别的机构当成了猎物。
主力和散户的关系又象水和舟,水能载舟亦能覆舟。
一个可以理解的主力作庄过程是这样的:
1、股价长期下跌,主力介入。主力想要吸筹,开始接下抛盘。因为抛盘差不多没有,所以第一阶段开始时成交量不会一下子放大。因为虽然买的人有人,卖的人(散户)并没有意识到,所以不容易产生集中的抛售行为。没有集中抛售,自然就不会有成交量突然放大。
2、主力吸筹,至少会造成股价下跌减慢,或者横盘。这是图形上的技术特征。
3、初步吸筹后,主力可能抬高收购价,把股价拉上一个抬阶再吸筹;也可能用手中的筹码来对倒放量,激活这个股的股性,甚至向下打压一个台阶,先把在平台上的跟风盘敲出来。有些书上说,主力也可能不管了,让股价随风而飘,然后再来吸筹。这是猎人打猎的不同方法。
4、拉抬。大家最希望的是主力的快速拉抬,但是现阶段我发现如果主力要志在长远,很少快速拉抬的。比如基金重仓的大牛股。小庄倒是快拉快出。具体情况还要细细研究。
5、主力即不能没有跟风盘,又不能让跟风盘太多了,这个分寸要掌握好就是作庄的艺术。如果主力吸筹过多,股性就有点死,以后兑现获利时就不容易。这是水和舟的关系。
6、所以主力常常采用的办法是抬高跟风盘的成本,每到一个价位区间就让筹码充分流动和交换,上压下托。这样慢慢来把股价抬高,即有跟风盘,跟风的获利又不太高。常常每天只涨1%,2%,让短线客无利可图。
7、出货的时候又是另一个面孔。成交量放大是必须的,震荡也是必须的。日K线的震荡和分时线的震荡。主力的出货应该分步来。如果他能充分调动散户的热情,就可以边拉边出。你看上面层层压单不断被消灭,股价不断上涨,这是短线客的理想图形,所以会吸引很多散户。主力并不力求跑在最高位,他这时候可以兑现利润了。等最后一天不顾一切向下打压的时候,已经到了出货的末期了。
8、震仓的手法现在也有,主力作庄比如是把股价从一楼抬到九楼,主力不光是以楼为单位震仓,比如在三楼和四楼之间进退一下,还有以台阶为单位的震仓。主力不光是要震散户,还要震出别的小主力和那些大户们。
9、震仓的关键是抬高跟风盘的成本。不是减少跟风盘。还是水和舟的关系。
10、主力的出货在什么时候,不好判断,不过主力不能在前期的筹码密集区出货。因为那是解套盘的跑道。但是现实情况是股价常常在这个压力区回档,从而形成了箱体运动的格局,这又是为什么?
11、主力什么时候会把股价上一个台阶?常见的手法应该是用试盘的办法,来掌握是不是到了拉抬的时机。主力的行为不会是瞒目的。 |