中国股市中长线稳定获利的方法研究
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：ma88
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一、中国股市最近十年的三次大的炒作概念
0564以为，中国股市最近十年中，有三次大的炒作概念，其中存在比较大的获利机会。
（1）1996-1997年的以深发展、四川长虹为代表的绩优股行情。
（2）1999-2000年的以清华同方、东方电子为代表的科技股行情。（1998年开始的以000583川长征为代表的重组股，可能可以归入到科技股行情中，重组股的典型代表000583、600799、000503都是重组进入科技股行列，大都是在2000年的网络股炒作时到达顶峰）。
（3）2002-2005年的大盘蓝筹股行情，典型代表有000625长安汽车、000866扬子石化、000039中集集团（分别在2003年、2004年、2005年的上半年完成炒作）。
那么，2006年开始又会是什么炒作概念呢？0564现在还不好说，但0564以为，如果再有大行情，最近已经结束炒作的蓝筹股再度大涨的可能性已经没有了，例如000039中集集团，两三年之内应该不会有大级别的中长线行情了。风水轮流转，市场炒作概念一般只能维持三年左右的时间，任何一只股票完成一波跨年度的中长线炒作、被主力抛弃后，一般两三年内不会再有大行情了，这是0564在2005年4月坚决清仓中集、万华、茅台等股票的原因之一。
二、中国股市大资金中长线运作的典型特征研究
跟着大资金的思路进行运作，是“中长线稳定获利”的可行途径。
0564观察的结论：大资金成功运作的股票的典型特征：（1）一般有两波大的涨幅；（2）跨2个年度或3个年度；（3）结束炒作都是在每年的上半年（1月至6月不等）；（4）有明显的主流概念或板块效应，至少有一大批类似走势的股票。
深发展、四川长虹的两波主升浪分别发生在1996年和1997年的上半年，1996年下半年是整理期，1997年5月结束炒作。
清华同方、东方电子的两波主升浪分别发生在1999年和2000年的上半年，1999年下半年是整理期，2000年2月结束炒作。
000625长安汽车、000866扬子石化、000039中集集团，分别在2003年、2004年、2005年的上半年完成炒作，他们的运作都是跨了两个年度。
为什么中长线大牛股都会跨年度运作呢？0564以为，一是可能这是大资金提前制定的计划，二是市场上资金合力的结果（题材足够好，中间经过换筹、换主力后，重新再起一波）。
为什么这样的中长线大牛股都是在每年的上半年结束炒作呢？原因只有一个，上半年公布年报前后，炒作题材最丰富，这批股票或者大幅送股除权、或者公布优良业绩，有利于吸引足够的资金入场接货。
为什么通常只有两波炒作、像000022深赤湾A在2003、2004、2005年都有一波像样行情的股票非常罕见呢？原因应该是中国股市的上市公司总体质量太烂，其中99%以上的股票的业绩增长不足以支持连续三波以上的炒作。另一方面，完成一轮两波大幅上涨的炒作后，即使公司业绩再好，主力通常也会无情地将其抛弃、去另觅新欢，如000866在2004年上半年结束炒作，但其业绩在2005年仍然非常好，再如600786东方锅炉，2005年上半年业绩仍然预增100%以上，但经历2003-2004年的跨年度炒作后，2004下半年至2005上半年只是在高位振荡，目前中长线趋势已经走坏。一般说来，即使有连续第三波的炒作，也不会是新一轮上涨行情中最强势的股票，因此 “中长线稳定获利的0564方法”通常会放弃已经连续炒作两波的股票，因为0564方法攻击的永远是新一轮行情中涨势最猛烈的股票群体。
三、2005年“6。8”行情意味着新纪元的开始？
2005年上半年中集集团、烟台万华、贵州茅台、海油工程这批股票的这波操作不能认为是成功的，一是他们的运作并没有带动大盘有像样的涨幅，二是这批股票在4月份没有完成出货，只是在最近的“6。8”行情中才完成出货（以中集集团的放巨量反弹为典型代表）。
0564以为，“6。8”行情可能意味着蓝筹股的死亡，宣布蓝筹炒作概念可能已经到达顶峰。大批蓝筹股在“6。8”行情中完成了再出货行为（剩下没有走的资金可能都是不愿意走和不能走的资金），大批蓝筹股的筹码已经从完成了从“集中”到“分散”的过程，与当年绩优股、科技股的筹码分散的本质过程是一模一样的。
0564猜测：2006年的炒作概念也许会有一个过度的过程，即仍然会有极少量蓝筹股的炒作+新概念的炒作，到2007年也许会有一个令大部分人相信的新的炒作概念。 一个旧事物的死亡，意味着一个新纪元的开始，虽然新的炒作概念尚不清楚，但有一点可能肯定，利用年报炒作“业绩”仍然是各种炒作概念的最本质核心，每年上半年完成一批主力品种的炒作仍然会是百听不厌的故事，问题只是这批跨年度主力品种的数量有多少而已。
如果按照上述思路分析，如果2006年不会有非常明显的新炒作概念，2006年的大盘指数也就不可能有什么大作为，众人期望的大牛市在2006年可能还会是水中捞月。
四、期待再次成功验证“中长线稳定获利的0564方法”
0564经历多年实战和大幅亏损总结出来了一套“中长线稳定获利的0564方法”，该方法是指中长线跟随大主力操作一批股票（不做庄），一年只做一波（而且是一批股票的主升浪），年均收益达到30%以上的0564自悟的操作方法。
大家都知道，股票质量再好，没有资金介入运作，股票就不可能有大的涨幅的。如果不做庄，0564以为只有跟随大资金的中长线操作思路才是较大资金稳定获利的可靠途径。
俺的“中长线稳定获利的0564方法”（“基本分析+技术分析”操作方法）是从世界著名投资大师欧奈尔的《How to Make Money in Stock》/《股市赚钱术》这本书中演化而来的，但俺的方法已经将中国股市实际结合起来，也融合了俺自己的许多实战经验。
简单地说， “中长线稳定获利的0564方法”的操作周期，每年下半年是确认和介入中长线大牛股的时期，每年上半年是清仓出局的时期；选出的股票是一批具有相当数量的股票，通常在十只以上，绝对可以满足5000-10000万元左右的资金轻松地跟庄操作，（该方法只有在2001年底2002年初的数量非常稀少，但当时选出的头号个股000416却是超级大牛股）。
“2005年1月20日，在大盘长阳预示开始反弹的前一天晚上，公布了“0564的2005首批自选股”(到4月15日为止的今年涨幅榜中，今年涨幅超过30%的有26只股票，其中超过四分之一（7只股票）隶属于俺的自选股。或者说俺的12只自选股中，超过一半（7只）今年的涨幅超过了30%)。0564实盘重点操作了中集集团、烟台万华、海油工程、贵州茅台等股票，于4月7日全部清仓，获利40%以上。（事实上这批股票的最佳买点和确认点是2004年9月中旬，今年1月出现的不过是二次买点）。
我想，如果我现在说根据俺的方法选出的股票肯定包括历史上的所有中长线超级大牛股，例如1996年相中了四川长虹等、1999年相中了东方电子等、2002年初相中了000416ST青健等、2002下半年相中了长安汽车、2003下半年相中了东方锅炉和扬子石化等，您可能也不会相信（虽然历史上所有年份我都已经做过验证，成功率非常高）。我想在2005年用实战成功验证了一次的基础上，我们还是用未来的事实来说话，期待俺的方法在2006年再次获得成功验证。
0564以为，未来两个月左右可能会基本确认下一轮跨年度运作的一批将有主升浪的股票，一旦确认，即选择合适时机在闽发论坛此贴中公布，可能会分几次公布，请大家一起来验证。
注：最近与许多朋友交流探讨了我尽快转为职业投资者的可行性，已经初步决定1年之内俺将开始做一名职业投资者，为实现0564的人生目标开始奋斗(也许俺成为职业投资者的2006年前后会是中国股市的世纪大底？呵呵。。。)。另外，俺接受一些朋友的要求，决定今后不再在论坛上公开任何短线操作、尽量不公开指点个股。 | 
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发表于 2005-9-30 19:35
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