000549股改两条途径的分析
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:tyoung
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000549的股改应该有2条途径。一是送权证,二是吸收合并。
关于送权证的讨论:000549的公告里只是说“争取”在八月底前,并不是一定,他们也许先不股改,而是打压股价,建仓,然后拉到5.02以上,然后在20交易日后推出股改方案。
也许推出吸收合并的办法。
目前,000549一路下跌,已经跌到很多人的心理价位5.02,因为这个价位是发权证的条件之一。因此,庄家打压股票000549,推出换股的概念,然后低价位换股,最终潍柴取得控股权。
如果吸收合并的话真不错,与G上港比较一下。1.G上港(600018)具有上海港的背景支持,上海港预计将在2009年或2010年成为世界第一大集装箱港口,潍柴动力2338,具有国内领先的技术实力,造就其在港市的股价(注1)。2.为避免国内A股市场被边缘化,在政府的支持下,一批大盘蓝筹股纷纷回国上市。因此,000549很有可能合并上市。(注2)
一些有关因素。1.全流通和新的《上市公司收购管理办法》都为市场的并购行为创造了条件;如果000549全流通,那么会有公司通过市场争夺股权。因此,000549会大幅度上升。如果退市,并不是潍柴投资的想法。当然,000549退市了,股票不能流通了,也限制了中小股东的股票流通性。2.新会计准则令上市公司净资产大幅膨胀2500亿,净利润增加200多亿,也是一个重要的利好消息。我想000549明年的业绩应该是可以期望的吧。3.《經濟通專訊》高盛證券發表研究報告表示,調高濰柴動力(2338)2006年至08年盈利預測10%至12%,並將12個月目標價由17﹒3元,調高至18﹒4元。(注3)
(注1)香港股市2338的股价18.26,这么一个有核心竞争力的公司是549的大股东,我想这个股票是要涨的。http://hk.finance.yahoo.com/q?s=2338.HK
WEICHAI POWER (HKSE:2338.HK) 報價資料由 Reuters 提供 最新價: 18.26
交易時間: 8月 4 升跌: 0.38 (2.04%) 昨日收市: 18.64
開市: 18.32 買入: 18.22 賣出: 18.26
(注2)上港合并的新闻资料,8月2日,G上港(600018)及上港集团联合公布公告称,上海国际港务(集团)股份有限公司拟通过换股吸收合并的方式吸收合并G上港。除集团外,股东均可以行使现金选择权。
招商证券、南方基金管理有限公司、招商基金管理有限公司在现金选择权第三方承诺中表现踊跃,加上上海国有资产经营有限公司,第三方四家公司承诺总额高达80亿元 。
(注3)外資精點》高盛調高濰柴動力盈利預測,目標價升至28.4元
7月19日 星期三 http://hk.biz.yahoo.com/060719/239/1q8yp.html?s=2338.hk
《經濟通專訊》高盛證券發表研究報告表示,調高濰柴動力(2338)2006年至08年盈利預測10%至12%,並將12個月目標價由17﹒3元,調高至18﹒4元,即現價仍有17%上升空間。報告表示,根據報道,中國重汽集團的發動機出現嚴重質量問題,倘消息屬實,相信將有利重汽的主要競爭對手濰柴動力,並對濰柴高邊際利潤的重型汽車發動機價格壓力得以紓緩。該行表示,由於市場需求復甦較預期強勁,故將集團06至08年發動機的銷售預測,調高4%至5%,預期06年發動機銷售15﹒3萬台,其中8﹒3萬台銷售在上半年完成。高盛表示,仍關注湘火炬股改,以及兩間公司業務重組所帶來的負面影響,故維持濰柴動力「中性」評級。
不当之处,敬请斧正。
[ 本帖最后由 tyoung 于 2006-8-7 12:22 编辑 ] |