2009:基本面恶化的002069獐子岛会出现十年买点!

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强帖留名:*19*:

土地

:*( :*( :*(


在优秀企业最困难的时候出手帮忙是一个美德， 就是要寻找优秀企业最困难的时候是个学问。

跟大山学习:*19*:

花开声音

向楼主学习分析

翻过那座山

002069发行价25元,历年来共10送10股派10元,除权后12元.
二级市场在12元多买到的投资者基本等同于中签,
12元也成为我们分析企业价值的一面"镜子",

花开声音

谢谢分析:*P

翻过那座山

新年第一只涨停的股票,可能会成大牛!比如说2008年的600836.....
002069出现奇迹的可能性为0,
因为2009年初它的基本面还没见底......
也许2010年就行了.....

翻过那座山

002069的问题在于:企业办社会.

翻过那座山

002069今年可以卖8亿,
每年增2亿.加上海里没卖的,
预计四年存货有40亿,
也算分析企业的一面镜子吧......

滑雪

原帖由 翻过那座山 于 2008-12-31 14:12 发表
002069的问题在于:企业办社会.

此话怎样理解

lbyj

嘿嘿,占位听老师讲课

翻过那座山

以海参为例:
底播3--4年后收获,最长寿命达10年以上,
深海天然养殖成活率20%,其它的80%自然淘汰(普通养殖成活率60%),质量好.
也就是说,价钱不好可以不卖,海底的产品不变质,还在生长!
种苗的培育俺没搞太明白,
但有块野生刺参海域是保护区,是绝不允许投放人工种苗的,当年日本人偷了很多,政府保护几十年才恢复到当年的水平.而002069的种苗就取自原生态保护区,再人工培育.自然比其它地方的海参要好.....

大罗

太牛逼了！！！！！！！！佩服佩服！！！！！！！

翻过那座山

企业办社会,
几乎都是失败的，比如华西村。
002069的董事长是镇里的书记，幸好茅台的董事长不做村里书记，季克良应该是正厅级。
如果企业不能建立现代企业制度，就会制约企业的发展。
这点，机构投资者会非常警惕，他们也会帮助，监督企业的内控。我们不必费心。。。。
002069的非流通股占大头，一部分股权应该属于村民所有。所以几乎没有减持压力，
很显然，未来会有再融资，大股东持股比例还会变小，大百姓吃饭的资产是不可能减持的。

翻过那座山

QFII曾经大量持有002069，
现在都跑了，谁愿意立于危墙之下？
但他们当初买进的理由是充分的，
而未来，这个理由还会出现，
因为经济危机总会过去，
老百姓的消费有刚性，欧美日爱吃海参的人一样会吃，
002069的海参批发价50元/只，中国人也会慢慢认同。
QFII选股是很厉害的，当年买瑞贝卡，就因为跑早了太可惜。
这次的002069，QFII一样会做丢，因为他们的思路有问题，跟巴菲特比差得太远了。

滑雪

关闭赢富数据，基金开始操作了？

q821001

*d:1* *d:1*

lbyj

分析的很好:*19*:

模糊影像

07年销售额64142万
假设年均销售增长率50%并且毛利润率不下降
就算未来4年它不用开工资、不用付利息、不用完税、领导不吃不喝等等。。。。
销售毛利润全部当作净利润，4年后其账面价值也就是现在这个市价。

獐子岛经营的资产有一定优越性，
但海底的存货较之茅台窖藏的那种存货我觉得不可比，
以此存货做獐子岛价值计算风险性过大，还是等销售吧。

行业中a股还有600467也不错，近几年看业绩释放会比獐子岛快，
2股目前比价相当，就算再看好也只宜做低配置。
楼主的獐子岛7-8，1年内只敢做目标配额的半仓配置^_^，
满的嘛，要么市场送更好的礼物，要么花更多一点时间。
不过，假如到时600467有同等比价，我更愿意选择它。

翻过那座山

可口可乐与百事可乐的关系,
伊利与蒙牛的关系,
茅台与五粮液的关系,
不过002069比600467要优秀很多,
就像茅台销售额虽然远不如五粮液,但国酒地位稳稳当当.
以后会逐步分析出来.

翻过那座山

自QFII大量买进002069起,
002069就被太多的机构投资者关注,
比较苦恼,
它需要被遗忘,被冷落,被抛弃,
远离喧嚣,变成寂寞山谷里的野百合,等待我们去欣赏.....