盛唐时代的价值观

盛唐

原帖由 乾坤有序 于 2012-3-7 15:10 发表
缺乏有效的数据，
定量分析太难了。
如果600812的定增通过，
市值可以增长到多少呢？

600812有非常确定的数据基础。
002594反而没有确定性数据，但爆发的市场没必要做无谓的预测，只需分析产能。
首先，今年销售收入是130亿，管理层提出2013年200亿，2015年300亿。
其次，原料药与新药比例要调整到3：7。
最后，企业负债。目前负债加上继续投入资金，目前增发融资加上1000亩土地转让收入。
来大致确定未来资产负债状况。
退10000步来分析，目前新产能投资已经高达110亿，市值仅以产能估值也很便宜。
更何况新产能都是最新设备，企业具备极强竞争力，产业升级的企业应该高估值。
60多年老国企储备了人才和技术，转化为企业价值需要时间，很难定量分析了。
以王社平为首的管理层，只需要做到管理严格，企业就非常好做了，事实也是如此。
做国企太简单了，一个有责任心有执行力的管理团队就够了，世界上怕就怕认真二字。
简单回顾下，河北省政府对华药扶持力度很大，很多外资内资创投都想进入华药，都被拒绝了。
前几年全球顶级那个企业都被政府否决了，石家庄制药10亿贱卖给联想是前任不负责任的行为，令人痛心，
石药最应该跟华药合并，可惜了，现在政府把华药集团在四大资产管理公司的债转股全部回购了，
花了很多精力和资金，最后干干净净给了冀中能源，所以绝对要保护好华药股权的。
如果把华药打包卖给国际上任何一家医药巨头，他们的报价都是我们不可想象的，至少远超目前市值。
如果以2015年为基准估值，我确信是500亿市值以上。

盛唐

到目前为止，
000762，600812都可以融资融券。
002594还不能，今年底可能会调进指数，明年也将可以融资融券。
最近思路说完了，开始潜水了，朋友们多保重！

淡泊赚了就跑

#*22*# 看起·

richwood

华北制药并不是不好。大股东确实有动机做好公司。但你的分析太乐观。没有真正的事实依据。董事长说做多少多少亿。那不是事实只是预测。这家企业资产质量很差，不增发很难生存。原料药竞争也是异常的激烈。

乾坤有序

下跌提供买入的机会
继续买入600812
坚定看好
哪管图形走势如何
继续下跌
继续买入
直至满仓
长期看我的利润跑不了

飞花摘叶之道

#*d1*# 佩服你的思维和执行力

飞花摘叶之道

学习你的执行力。。。

郑是吗

原帖由 richwood 于 2012-3-9 21:29 发表
华北制药并不是不好。大股东确实有动机做好公司。但你的分析太乐观。没有真正的事实依据。董事长说做多少多少亿。那不是事实只是预测。这家企业资产质量很差，不增发很难生存。原料药竞争也是异常的激烈。

成熟市场能有那么大的增长，确实很难，特别在国内抗生素滥用的背景下，更是不易。
除非通过收购或历史积累，出现爆炸性的新品种。
拆迁补偿获得巨大的现金倒是令人心动。

飞花摘叶之道

中银绒业是目前我国唯一一家从原绒采购到羊绒制品生产全产业链覆盖的羊绒制品类上市公司。作为国内最大的羊绒采购加工企业，拥有完整的产业链和全产品线，主要产品有水洗绒、无毛绒、绒条、羊绒纱线、羊绒制品等。在发展羊绒产业上具有独特的优势，可以享有产业链不同环节的附加值。产业链上的每一个产品既是成品，又是下一道环节的原料，从某种意义上说，最前端的原绒是原料，前端的水洗绒、无毛绒、绒条也都可以称为原料，纱线也可以是羊绒制品的原料，公司目前羊绒制品主要是订单出口，以销定产的模式。2011年末公司存货205516.71万元，年末存货余额较年初增加874,328,080.06元，增幅74.04%，主要为公司本年扩大原绒收购及原料价格上涨所致。原绒、水洗绒、无毛绒、绒条、纱线占存货总额的95%以上,公司库存结构合理，是为了满足正常生产经营所需，不存在减值风险。   (2012-03-06 14:35:45)

业余散户

学习，体悟。谢谢

乾坤有序

6.30元继续买入600812
资金只剩最后一份了
准备跌破6元买入
然后静等
静等

9牛

原帖由 乾坤有序 于 2012-3-28 01:55 PM 发表
6.30元继续买入600812
资金只剩最后一份了
准备跌破6元买入
然后静等
静等

目前市况还是观望为宜吧，股票跌起来没人能够知道会跌到什么地方去的，后市市况莫名。

新一轮熊市中形容不为过。

盛唐

委托日期        委托时间        证券代码        证券名称        买卖标志        委托数量        委托价格        撤单数量        合同编号        成交数量        成交金额        成交均价        状态说明        交易市场        股东帐户       
20120328        09:49:39        000762        西藏矿业        卖券还款        48000        25.000        0        Q2000001        48000        1200925.000        25.019        已成        深Ａ                       
20120329        09:56:31        600812        华北制药        融资买入        10000        5.980        0        0181000002        10000        59800.000        5.980        已成        沪Ａ       

20120329        10:01:47        600812        华北制药        融资买入        20000        5.980        0        0181000003        20000        119600.000        5.980        已成        沪Ａ       
20120329        10:02:20        600812        华北制药        融资买入        20000        5.970        0        0181000004        20000        119400.000        5.970        已成        沪Ａ               
20120329        10:02:45        600812        华北制药        融资买入        20000        5.980        0        0181000005        20000        119600.000        5.980        已成        沪Ａ               
20120329        10:05:05        600812        华北制药        融资买入        20000        5.960        0        0181000006        20000        119200.000        5.960        已成        沪Ａ               
20120329        10:08:18        600812        华北制药        融资买入        30000        5.940        0        0181000007        30000        178200.000        5.940        已成        沪Ａ               
20120329        10:08:48        600812        华北制药        融资买入        30000        5.950        0        0181000008        30000        178500.000        5.950        已成        沪Ａ       
20120329        10:13:10        600812        华北制药        融资买入        25000        5.940        0        0181000009        25000        148500.000        5.940        已成        沪Ａ               
20120329        10:13:55        600812        华北制药        买入担保品        5000        5.950        0        0181000010        5000        29750.000        5.950        已成        沪Ａ

盛唐

600812这只股票很好的，企业也很优秀。
我通过融资融券买进了18万股。
000762这个股票元旦前买的，还了利息不到20万的利润，惭愧。
600812估计赚的会多些，也可能会换回000762，都不错。

盛唐

原帖由 richwood 于 2012-3-9 21:29 发表
华北制药并不是不好。大股东确实有动机做好公司。但你的分析太乐观。没有真正的事实依据。董事长说做多少多少亿。那不是事实只是预测。这家企业资产质量很差，不增发很难生存。原料药竞争也是异常的激烈。

你的分析有道理，但丝毫不影响我投资华药。
任何事物都有两面性，缺点大还是优点大取决于投资人的判断力。我不会拿显微镜看企业的弱点。
600812新产能投资了110个亿，新药是大头，我反而不说了，今天就说说原料药。
我有个球友在石家庄做医药，他说华药在国际上是很有影响力的，说者无意听者有心，
结合华药国际的表现，我认为随着新产能爆发，华药出口会猛增，毕竟穷国家太多了。
现价60亿，是个什么说法？从产业资本角度是买不来华药的。

盛唐

凡是产业升级的股票，都是大牛胚子。
600812是天赐良机，002594也是转型之中。
601118我也没有放弃，现价200多亿，产业链正在延伸，
这种资源性企业国内没有竞争对手，挖潜力就可以增加利润。
7000万颗树的价值，每颗不到400块，据我所知即使是不出胶的老树每颗也值600块以上。自己还有木材加工厂，怎么也能赚。
油价上涨，橡胶涨价是必然，不管怎么样波动，橡胶总有涨价的时候，
未来601118股价肯定会被传导过来。8月底还有小非解禁，跟比亚迪一样。

业余散户

600812的增发价居然是8.5元。这个价格是否就是“镜子”？

盛唐

华北制药这个企业很有前景。
我有医药界很多朋友，提起几件事情：
阿司匹林，卖了100多年，质量最好的还是创始人德国拜耳。
青霉素，进口高端青霉素是不需要做皮试的，因为纯度高。
这是普通人没法理解的，青霉素过敏仅仅是因为杂质含量高造成的。
可见质量是医药商品的核心竞争力。
华北制药新产能释放以后，产品质量将会提升一个档次，业绩将迎来爆发。
药品储备丰富，这么多年华药业绩不好但养活了一帮科技人员，新药研发一直处于前沿。
国企很好做，只要严格管理，下力气挖掘潜力，就会做得很好，何况不差钱。
虽然我随时会换回000762，但华药长期看是个好企业。

业余散户

欢迎盛唐回来，酒喝得如何？有啥灵感没？

盛唐

http://bbs.macd.cn/viewthread.ph ... leid=27#pid26168032