重仓买了华兰生物

liu7981

重仓买了华兰生物

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：liu7981 浏览：19734 回复：36

几天几晚都没睡，都在研究和思考华兰生物，终于决定重仓买下这只股票了。

看好的理由如下:

华兰生物未来成长的引擎在哪里：
1、1000吨血浆生产线项目的投产，目前已建成正待国家审批阶段，产能提高100%左右
2、产品的提价，由于刚性需求，且供不应求，提价自在情理当中。
3、新产品的上市：目前血浆类产品除白蛋白外，静射丙球和疑血因子等产品应用率并不高，未来成长空间
     很大(和发达国家人均使用量相比有十倍的空间)。而新研究的各种疫苗也会陆续上市，成为利润增长点
4、行业本身的需求增长：随着中国进入老年人社会，以及十二五国家重点发展的“七大新兴产业”之一的生
     物行业，决定了生物医药的增速会明显快于其它行业(预计生物医药行业未来若干年保持20%以上复合增长没问题)
5、gmp车间建成后国外市场的拓展
6、在同行中的竞争优势明显,许多产品只有华兰能生产，管理水平和同行相比也有优势.
7、重庆新建的6家血站相继投入使用（即便最悲观贵州关掉5家也可以相抵消)

华兰生物的资产结构优良，2010年年报显示：账面总资产25.7亿，现金就有10.8亿，固定资产7亿，无形资产0.95亿，2.76亿存货，应收款式加票据约3亿, 而负债比率才5%.公司轻资产运作，无太多资本性支出或是折旧.毛利率近年稳中有升。

另外血制品行业有强大的壁垒和护城河，无恶性竞争,而华兰是行业龙头;再者产品具有稀缺性和不可替代性,且是刚性需求。其合理估值为：PB给6倍24元，PE（近几年大概平均)给30倍为25元左右。

技术层面，波浪理论来看C5浪已走完。
C5跌幅为（37-25）/37=32%，C1为31%，C3为33%，基本到位。即便没到位，也离底部不会太远。

虽然我不敢保证我就买到一个绝对的底部，但我肯定买入价是相对合理的，没必要为了区区几元钱而错失一次很好的机遇。

最重要的是这是一家优秀的公司，而：选择好的公司永远比选择便宜重要！哪怕花的价钱要稍贵点.
投资要有战略的眼光，如果十年前你能看到茅台、云南白药的未来，即便花五六十倍市盈率去买也远胜过花不到十倍市盈率买宝钢、中石化。

[ 本帖最后由 liu7981 于 2011-8-5 23:07 编辑 ]

stc1975

真是英雄所见略同呀!理由是充分的!但这家公司的抽血点已减少了一半，面临着原料不足的困境!
此公司对经营状况公布不足呀!跌吧!跌完了我再来收!

liu7981

对目前危机的看法：我认为危机即是机会。

好公司也只有出现危机，才会出现非理性下跌和便宜的时候.
不然你去哪买到便宜的东西？

mez

老实说 这股烂透了  明年再说吧

mez

如果是来拉人气的 那真是来错地方了 这儿的人贼着呢 哈哈

安藤兰

我也再盯着它
不过现在我还不想买
太贵了

liu7981

炒股永远不相让那些“小道消息”左右自已的决策。

回头看看，哪一次利好不是在顶部放出的？又有哪一次利空不是在底部产生？

回复“跌吧!跌完了我再来收”
你能知道绝对的底部在哪里吗？我相信没人能知道。

炒股追求的是一种“模糊的正确”，这是一种高超的艺术！
如果为了几元钱而错失后面几十元的上涨行情确实不值!

SY333

顶。。。#*)*#

shiji70

我的朋友重仓股，涨吧。

shiji70

我的朋友重仓股，涨吧。

shiji70

我的朋友重仓股，涨吧。

shiji70

DIF DEA长期在0轴上运行（时间越长越好）死叉后DIF第一次跌破0轴的第一天或第二天买入有反弹。第二天是稳健买入点。                                                                                                                                                                                                                          DIF DEA长期在0轴下运行（时间越长越好）金叉后DIF第一次突破0轴的第一天或第二天容易形成短期顶部是卖出点，第一天就卖或减仓。技术不是只是大概率事件，不是绝对的。比如：         DIF第一次突破0轴，成交量必须有效放大，量小都不行，股价有望加速上涨。

shiji70

DIF DEA长期在0轴上运行（时间越长越好）死叉后DIF第一次跌破0轴的第一天或第二天买入有反弹。第二天是稳健买入点。                                                                                                                                                                                                                          DIF DEA长期在0轴下运行（时间越长越好）金叉后DIF第一次突破0轴的第一天或第二天容易形成短期顶部是卖出点，第一天就卖或减仓。技术不是只是大概率事件，不是绝对的。比如：         DIF第一次突破0轴，成交量必须有效放大，量小都不行，股价有望加速上涨。

mez

原帖由 bybhmyq 于 2011-8-6 12:35 发表
不夸张的说半个月能到22元!!!

我觉得就很夸张 半个月太长了 哈哈

97boy1672

如果十年前你能看到茅台、云南白药的未来，即便花五六十倍市盈率去买也远胜过花不到十倍市盈率买宝钢、中石化

gaviny

07年21元上市，中间四次送股，10年末到顶220（后复权）  到现在一直处于单边下跌通道内
贵州茅台上市80多，最高涨到220多，中间都是分红没有送股

不知两者又没有可比性，但总感觉华兰生物没有那么好吧，即使有也差不多提前透支了

新手，只是感觉

liu7981

强大的护城河（2001年起国家已不再批准新增血制品类公司）、产品的稀缺性和不可替代性（茅台也是稀缺和供不应求，但却不是刚性需求，我不喝茅台也可喝五粮液,这点华兰更胜于茅台）、生物医药行业本身的远大前景（重点发展的七大新兴产业之一）是我看好华兰的核心价值因素。

血浆制品的爆利可以跟毒品相比：血浆成本大概是三四十万每吨，而静射丙球国家最高限价是360块/10克，并且还买不到。黑市可以卖到五六百块每10克,这种产品的刚性需求及不可替代性，华兰未来翻十倍甚至上百倍不是梦。目前国内除了少量白蛋白允许进口外（约占20%），静射丙球和凝血因子是不允许进口的，但如果GMP车间建成后，欧盟的相关认证通过，出口方面的拓展倒是很有想象空间的。