【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-03

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-03

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-03-03


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

中国2016年GDP增速达6.7%　 【宏观经济】

　　全国政协：新闻发言人王国庆表示，全球经济复苏乏力背景下，中国2016年GDP增速达到6.7%。中国经济发展的质量和效率都得到进一步提升。中国经济不会放缓，而是走得更加稳健，2017年中国经济仍是世界经济最强劲的发动机。

　　外汇局：副局长方上浦在《中国外汇》刊文称，基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。
　　杭州：住保房管局于3月2日发布《关于进一步调整住房限购措施的通知》，明确自2017年3月3日起进一步调整住房限购政策，包括扩大限购实施范围、升级非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施。

　　深圳：市规划和国土资源委员会1日公布的数据显示，深圳2月全市共成交新房住宅804套，环比跌五成，同比跌85.1%；成交均价为54778元/平方米，环比微跌0.3%。

　　两会：今日下午3点，全国政协十二届五次会议将在北京开幕。这标志着，一年一度的全国两会正式启帷。

　 【股市聚焦】

　　新股申购：诚意药业今日申购代码732811；维业股份申购代码300621；捷捷微电申购代码300623.

　　中签号：拉芳家化中签号码末“4”位数：9216、4216、9568；末“5”位数：23550、43550、63550、83550、03550；末“6”位数：655908、155908、367198；末“7”位数：5067486、6317486、7567486、8817486、3817486， 2567486、1317486、0067486、2244633；末“8”位数：77637728；末“9”位数：077601783.

　　中签号：康隆达中签号码末“4”位数：1479、6479；末“5”位数：14813、34813、54813、74813、94813；末“6”位数：031309、156309、281309、406309、531309、656309、781309、906309；末“7”位数：0845647；末“8”位数：31686218、41124951、83276784 .

　　中签号：光库科技中签号码末“四”位数：8477、3477；末“五”位数：23566、48566、73566、98566；末“六”位数：249972、449972、649972、849972、049972、750087；末“七”位数：0282495、2282495、4282495、6282495、8282495、9496997、1996997、4496997、6996997；末“八”位数： 16523901、36523901、56523901、76523901、96523901；末“九”位数：100898007.

　　中国证券网：保监会发布今年1月保险业经营数据显示，寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费996.85亿元，同比下降53.81%。对比保监会官网数据发现，这次保户投资款和独立账户本年新增交费为近两年来首降。

　 【板块掘金】

　　新能源汽车：第二批推广目录发布时点略超预期，实属重大利好，国家层面也在不断加快出台目录，预计3月份开始新能源汽车的销量将有明显提升，目前新能源汽车板块仍在低位。

　　建议关注：华友钴业、洛阳钼业、格林美、诺德股份、新纶科技、新宙邦、天赐材料、沧州明珠、星源材质。

　　机械行业：新开工面积数据等先行指标向好，预示工程机械需求有望持续。二季度经济或超预期，工程机械对地产依赖程度减弱，基建投资加码，叠加3-5月传统开工旺季，工程机械需求有望持续。

　　重点推荐：徐工机械、中联重科、三一重工、建设机械。

　 【公司新闻】

　　海信电器：年报出炉，证金社保加仓，恒大人寿新进前十大股东。

　　乐心医疗：拟10转22派2元，预计一季度盈利同比下降。

　　荣之联：实控人违规减持收到监管函。

　　益佰制药：部分董监高人员增持超1.58亿元。

　　*ST黑豹：申请撤销公司股票退市风险警示。

　　三夫户外：2016年净利3537万，拟10转5派0.6.

　　特尔佳：第一大股东及一致人增持4.9932%股份。

　　新华百货：股东减持1100万股，套现3亿元。

　　常山股份：获万峰嘉晔举牌。

　　前海人寿：回应顶格罚单，称做市场友好投资者和长期投资者。

　 【全球市场】

　　美国：2月25日当周首次申请失业救济人数22.3万，预期24.5万，前值24.4万。

　　欧元区：2月CPI同比初值增2%，为四年新高，预期2%，前值1.8%。

　　英国：首相发言人称，英国上议院对脱欧法案作出的修改不会改变英国3月31日启动脱欧程序的最后期限。

　　外盘收盘


道指 欧股 黄金 美油
-0.53% -0.08% -1.36% -2.23%


　　美股：道指跌112.58点，或0.53%，报21,002.97点；标普500指数跌14.04点，或0.59%，报2,381.92点；纳指跌42.81点，或0.73%，报5,861.22点。

　　欧股：欧洲斯托克50指数收跌0.08%，报3385.00；英股富时100指数微幅下跌0.01%；法股CAC-40指数小涨0.04%；德股指数微跌0.07%。

　　黄金：COMEX黄金期货跌1.36%，报1233.00美元/盎司。

　　原油：WTI原油期货跌2.23%，报52.63美元/桶；布伦特原油期货跌2.11%，报55.09美元/桶。

　　美元：美元指数涨0.46%，报102.2026；欧元兑美元跌0.46%，报1.0502；英镑兑美元跌0.34%，报1.2256；美元兑日元涨0.69%，报114.5030；美元兑加元涨0.47%，报1.3390；美元兑人民币涨0.11%，报6.8867。

　 【数据一览】


沪深港通资金流向
沪港通 沪股通 -9934万元 港股通(沪) -1.94亿元
深港通 深股通 6.07亿元 港股通(深) 3.95亿元
  北向资金 5.08亿元 南向资金 2.01亿元
融资余额
沪市融资余额 5298.10亿
深市融资余额 3772.80亿
两市融资总额 9070.90亿



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.乐视创一年多新低


2.根据证监会上周五发布的核准批文，共10家公司新获准IPO发行。其中，拟登陆创业板的亿联网络昨日披露发行安排，其将于下周一（3月6日）启动网上申购，而公司每股88.67元的发行价格则将刷新去年初IPO新政实施以来的新高。

（简评：申购时参考步长制药，中签者暴利；开板后参考步长制药的走势，阴跌不止。步长制药发行前将业绩做得很高，为的是高价发行，上市后，业绩立即变脸，业绩预告：预计2016年1月至12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少55%左右。）

3.全国政协十二届五次会议新闻发布会2日举行，发言人表示今年的混改任务正在稳步有序地向前推进。

4.新任银监会主席郭树清2日表示我国商业银行不良率去年实现了微降，银行业系统性风险总体可控。

5.保监会数据显示1月份原保险保费收入同比增长34.13%，高于去年全年27.5%的同比增速。

6.杭州市决定从3日起扩大住房限购实施范围，升级非本地户籍居民限购措施。

7.基建投资拉动需求重卡销售继续高增长


8.中国汽车流通协会已经向国家主管部门提出了“重启汽车下乡政策”的建议。该协会近期的调研发现，与往年相比，今年前两月，部分区域的汽车市场表现不佳，亟需拉动内需。

（简评：一旦新一轮汽车下乡政策实施，中国品牌汽车和新能源汽车将成为最大的受益者。）
9.工信部发布《2016年我国光伏产业运行情况》，提到下一步将继续发布《中国光伏产业发展路线图》（2017年版），还将推动应用光伏系统的新能源充电设施试点，引导社会资本合理投入，缓解光伏产业融资难题。

（简评：相关上市公司：雅百特（002323）、森源电气（002358）、阳光电源（300274））


二.下一个热点板块将花落谁家？





动力电池发展行动方案印发 三元技术显优势
工信部等四部委1日联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；动力电池行业总产能超过1000亿瓦时；正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平；动力电池研发制造、测试验证、回收利用等装备实现自动化、智能化发展。



三.今日操作注意事项：

1.昨天尾市一个小时持续杀跌，但从分时图看，空头杀跌很是犹豫不决，有刻意洗盘之嫌，因此，今天不排除中阳逆转。

2.只要不跌破3200点整数关都属于正常调整，不必恐慌。相反，如果直接有机会跌到3200点附近，倒是进场抄底的机会。

3.预计最晚下个礼拜二之前，大盘会企稳回升。


重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆，环比增长6%，同比大幅增长152%，净增长5.3万辆。另据了解，2月份以来，很多区域的基础建设固定资产投资已经开始启动，由此拉动了对自卸车等工程车以及与此相关的物流重卡的销售，并成为后市一个新的增长点。
（简评：威孚高科（000581）为柴油机核心零部件燃喷系统供应商；潍柴动力（000338）业务涵盖重卡动力总成等；中国重汽（000951）为国内重卡龙头。）

前期创业板的“龙头”，沦为创业板的 “砖头”。
昨天乐视网（300104）大跌4.20%，创下一年半新低。
(简评：乐视网走下降通道，阴跌不止。乐视网的走势预示了未来创业板的走势）



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【个股淘金早参】

一、周四盘面分析及今日操作策略

          昨日大盘高开低走下跌0.52%，几大指数全线下跌，创小板跌幅更大，其中创业板指下跌0.60%。板块普跌，酿酒 板块勉强收红，银行和有色微跌，保险板块领跌权重，石油和银行小跌。题材方面，次新和草甘膦 概念领涨，前日最强的钛金属 概念局部活跃，快递、一带一路 、央企改革 和摘帽 概念等领跌。个股以下跌居多，涨停板缩小到29个，其中自然涨停板仅11个。跌停板只有1个且为利空复牌股，大跌4%以上个股却多达50个。

          大盘冲高回落且呈现出中阴走势，收盘5日线和10日线均失守。权重和蓝筹不给力，券商板块开盘不久就大涨却成为砸盘的罪魁祸首，几个次新券商奔涨停带动板块大涨，创小板闻风纷纷跳水，指数涨到高位后权重拉太猛从来就不是好事，拉大盘股砸小盘股是惯常的套路。除了权重拉太猛外热点题材切换太快导致持续性差也是问题之所在，近期当天领涨的板块隔天领跌已经成为惯例，前天领涨的快递物流板块 就连续领跌两天，而昨天涨幅居前的基建和高送转 概念昨天都跌幅居前，昨天唯一的亮点次新板块也是经过昨天调整后再崛起。这个板块近期一直在强调是局部质优股的趋势性行情，那么一个庞大的板块若沉沦的话整个行情基本上不会好。而一旦它大涨其他板块也就难表现，因为太吸金，昨天板块又创了近800亿的天量。引领这波行情的另一块基建已经走弱，而一旦次新也不行的话市场的大调整基本上就要来临。昨天次新转向次新金融领涨其实不是个好现象，尤其是涨那么高的次新银行股一旦砸起来的杀伤力不小，几个强势票多是有帮派资金运作的股。这个板块的行情还会反复，但接下来可能会渐趋分化，精选个股很重要，重点是那种低估值 、低位补涨 及有资金运作的个股，除了极个别强势股外多适合跌了买涨了卖。

          大盘四天内出现两根中阴线，昨天开始出现有点不对劲的苗头，今天起将进入两会 时间，市场的不确定性因素将增加，短线的操作难度加大。不过当前市场的大趋势并未改变，今天还有回踩下的可能，但当前的市场环境也不支持连续跌太多，像保险、两桶油和券商等权重已经提前调整了不少，一旦他们出来护盘的话指数也不会太难看，关键的还是在于个股。前两天题材活跃度下降，而昨天个股可操作性也下降，短线就要注重下防守，等短暂的调整过后机会会更明显，调整时候也正是新热点酝酿的阶段。短线还有调整势头，但也无需恐慌，控制下仓位谨慎操作就好，冲高以减仓为主，回踩过后仍然是机会。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：德创环保 、泰ks物、高斯贝尔、思特奇、宣亚国际、汇纳科技、白银 有色、博天环境、威星智能、海峡环保、美力科技、富瀚微、重庆建工、诺邦股份、安井食品、安靠智电、金银河
       2、  开板新股：数据港、立昂技术、欣天科技
       3、  次新：日月股份、法兰泰克、清源股份、帝王洁具
       4、  次新银行：张家港行、吴江银行
       5、  重组 ：金马股份、精达股份
       6、  其他
       超跌反弹：安记食品
       年报 高送：凯龙股份
       无人机 ：南洋科技

       三、游资和机构龙虎榜
       沙隆达A（000553）：一家机构席位买入2889万
       金马股份（000980）：西藏东财上海东方路游资封板，两机构买3569万，两机构卖3127万
       南洋科技（002389）：光大上海 人民南路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构卖2000万
       凯龙股份（002783）：东方义乌宾王路及华鑫北京菜市口大街游资封板，一机构卖607万
       帝王洁具（002798）：宏信南京广州路及兴业上海金陵东路游资封板，一机构卖1614万
       安记食品（603696）：首创上海斜土路及华福石狮金林路封板，一机构卖610万
       张家港行（002839）：国海济南历山路及东海厦门祥福路封板（山东帮）
       欣天科技（300615）：中投湛江百园路及华泰舟山 解放东路游资封板
       立昂技术（300603）：恒泰赤峰哈达街及海通北京知春路游资封板
       数据港（603881）：国海济南历山路及中信上海古北路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  全国政协回应GDP增速26年来新低：仍是世界最强劲“发动机 ”
       ○  前海 人寿回应顶格罚单：做市场友好投资者和长期投资者
       ○  发改委：以供给侧结构性改革为主线，推进六方面重点工作
       ○  外管局：将对外汇流动性和跨境资本流动进行精准调控
       ○  王国庆：国企混改 正稳步有序推进不搞“拉郎配”

       ○  原料价格提振钨价大涨，概念股受关注（作者：幽兰行天下）
          钨概念股：翔鹭钨业（002842）、中钨高新（000657）、章源钨业（002378）、厦门钨业（600549）
       ○  火箭发动技术获突破，中国航天 进入事件密集期
           航天概念股：航天动力（600343）、中航 光电（002179）、航天晨光(600501) 、航天通信（600677）
       ○  有机硅 价格持续上涨，行业高景气超预期
           有机硅概念股：新安股份（600596）、兴发集团（600141）、硅宝科技（300019）、宏达新材（002211）
       ○  中国首发网络安全 国际战略，产业发展有望提速
           网络安全概念股：北信源（300352）、启明星辰（002439）、绿盟科技（300369）、蓝盾股份（300297）
       ○  三峡集团混改迈出第一步，相关公司受关注
           三峡集团混改概念股：三峡水利 （600116）、长江电力（600900）
       ○  基建投资拉动需求，重卡销售继续高增长 （作者：幽兰行天下）
           重卡概念股：威孚高科（000581）、潍柴动力（000338）、中国重汽（000951）、天润曲轴（002283）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

传闻：美盛文化拟10转28派1.5元
　　传闻：天坛生物拟18亿元向控股股东出售疫苗业务
　　传闻：韶能股份：前海人寿被罚未对重组产生重大不利影响
　　传闻：常山股份获万峰嘉晔举牌 持股达5%
　　传闻：特尔佳第一大股东及一致人行动人增持4.9932%股份
　　传闻：新华百货遭股东减持1100万股
　　传闻：海大集团子公司拟16亿元投资猪苗场及配套饲料生产项目
　　传闻：先导智能3亿元投资锂电池设备生产基地建设项目
　　传闻：冠福股份收购天鼠资产拓展商业保理业务
　　传闻：步长制药拟参与发起设立吉林人寿
　　传闻：中天城投与玉溪市政府签订合作协议 总投资超300亿元
　　传闻：国轩高科子公司与中通客车签订重大供货合同
　　传闻：唐德影视：《中国好声音》知识产权归Talpa所有 公司已获授权
　　传闻：*ST山水五位股东遭山西证监局处罚
　　传闻：皖江物流：与控股股东协商共同推进整体上市工作
　　传闻：乐视网：贾跃亭配偶承诺在未来1个月内提出合理解决同业竞争方案
　　传闻：海峡股份“长乐公主”号投入运营西沙旅游航线
　　传闻：上海建工中标59.7亿元工程项目
　　传闻：太平洋2016年净利下滑逾四成 前海人寿退出前十大股东
　　传闻：业内人士认为，未来央企兼并重组的重点，将出现在“供给侧改革”和“一带一路”两大领域，钢铁、煤炭、船舶、汽车等多个行业被看好。不过，值得注意的是，推进重组要更多关注内部融合，加速化学反应，同时必须规范操作，严防国有资产流失。

　　传闻：上海市市委书记韩正表示，今年要全面深化改革，不断改革体制机制，激发全体员工的积极性和创造性，努力适应变化、引领变化，推动上海国有企业真正成为充满活力和竞争力的市场主体。进一步深化国资流动平台改革，在国有企业的进一步改革重组中发挥更大作用；要做强国有企业的主业，通过重组、整合等方式，支持、鼓励、引导并且倒逼国有企业突出主业，更好做强。

　　传闻：过去五年，仅中国银行业协会内部通报的700多家逃废债企业，就导致银行上千亿元债权化为乌有。打击逃废债已成当前银行业的重要任务，更是今年中国银协维权工作的重中之重。围剿逃废债态势已然形成。银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】

　　有机硅价格持续上涨行业高景气超预期
　　三峡集团混改迈出第一步相关公司受关注
　　中国首发网络安全国际战略产业发展有望提速
　　拓邦股份(002139) 控制器业务发展超预期
　　汇冠股份(300282) 加速打造智能教育服务生态圈

　　【今日头条】

　　有机硅价格持续上涨行业高景气超预期
　　进入3月，国内有机硅中间体DMC报价已普遍站上20000元/吨，年初至今上涨近10%，较去年低点上涨近60%。目前，有机硅单体企业库存维持低位，以完成前期订单为主，对小客户暂停接单。下游普遍看好后市，囤货意向明显，市场货源偏紧已持续近半年时间。
　　目前，有机硅单体企业对未来两月涨价趋势已经确定。主要原因一是道康宁和江西星火两大有机硅巨头装置分别出现减产和停产，供给收缩超出预期；二是上游金属硅、甲醇价格上涨明显，推升成本；三是下游硅油、硅橡胶近期陆续调涨，涨价传导顺畅。有机硅行业高景气超预期，相关企业受益明显。A股中，新安股份(600596) 是国内唯一自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业，年产能30万吨；兴发集团(600141) 拥有18万吨有机硅单体产能。
　　【投资聚焦】

　　三峡集团混改迈出第一步相关公司受关注
　　日前，中国长江三峡集团公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议原则同意三峡资本公司市场化改革试点方案。三峡资本公司于2016年初启动增资扩股引进战略投资者工作。经集团公司批准，2017年3月1日，三峡资本公司在北京产权交易所挂牌，面向社会公开征集2家集团外部战略投资者，募集资金不低于50亿元。
　　业内人士表示，三峡集团是世界最大的水电开发企业和我国最大的清洁能源集团之一，截至2015年底，三峡集团资产规模5620亿元。三峡资本混改正式启动，标志着三峡集团混改拉开序幕，数千亿资产有望在混改后焕发新的活力，三峡相关公司有望受益混改持续推进。三峡系受让中节能所持股权后持有三峡水利(600116) 15.4%的股权，机构认为将打造成三峡集团配售电整合平台。长江电力(600900) 是三峡集团的核心电力平台，控股权高达61.92%，具有改革空间。
　　中国首发网络安全国际战略产业发展有望提速　
　　外交部和国家互联网信息办公室3月1日正式发布《网络空间国际合作战略》，并于2日进行了解读。战略以和平发展、合作共赢为主题，以构建网络空间命运共同体为目标，就推动网络空间国际交流合作首次全面系统提出中国主张。
　　专家表示，该战略始终贯穿网络安全和数字经济两大主线，阐释了中国政府在这两个领域的国际合作战略。我国把网络安全置于重视地位，为保障网络安全国家重拳频出。此前我国发布了《国家网络空间安全战略》，明确当前和今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。两大战略相继发布，相关产业链面临巨大的发展潜力和投资机遇。启明星辰(002439) 是网络安全龙头，在多个细分领域市占率排名第一。北信源(300352) 的“金甲防线”获得政府唯一认证供应商资格，行业地位凸显。
　　【独家参考】

　　拓邦股份(002139) 控制器业务发展超预期
　　拓邦股份(002139) 主营业务智能控制器发展势头良好，2016年全年销售超预期完成。产品端，公司产品结构持续优化升级，2016年ODM产品收入比重超过5成，毛利率超过整体平均水平。客户端，公司超过千万收入规模的客户已达30余家，电动工具控制器销售实现近翻番增长，高毛利率的厨电控制器开始大规模出货，新客户产品已完成导入，预计2017年有望实现批量出货。
　　此外，公司新增锂电池生产线已实现小批量试产。公司目前已与金龙、五洲龙、东宇等国内主流电动大巴车厂和专用车厂建立了合作关系，随着扩产产能的有效释放，公司锂电业务增长有望实现提速。
　　汇冠股份(300282) 加速打造智能教育服务生态圈
　　汇冠股份(300282) 正积极布局教育信息化产业，加速打造智能教育服务生态圈。公司在智能教育装备制造方面具有明显优势，拥有电子白板、触摸电视等智能教学核心产品。去年公司通过收购恒峰信息迈出转型智能教育坚实的一步；又于今年1月通过增资和睿资本，以及设立教育产业基金，实现公司在智能教育生态圈战略的快速、全面落地。此外，公司控股股东和君商学从事管理培训业务多年，具有丰富的教育行业资源。而公司作为和君系重要上市平台，未来有望构建智慧教育产业生态圈。
　　【财经要闻】

　　发改委：以供给侧结构性改革为主线，推进六方面重点工作。
　　外管局：将对外汇流动性和跨境资本流动进行精准调控。
　　郑商所：尿素期货各项研发工作已完成。
　　2016年分享经济企业融资规模达1710亿。
　　我国重型火箭发动机技术攻关取得突破性进展。
　　2月重卡狂飙1.5倍，3月要破10万辆大关。
　　【公告淘金】

　　特尔佳 获大股东及其一致人累计增持1029万股，约占总股份的5%，其持股比例升至17.27%。
　　常山股份(000158) 股东万峰嘉晔3月2日通过集中竞价增持312.66万股，累计持有5%股份，构成举牌。
　　冠福股份(002102) 拟0元受让天鼠资产100%股权，以拓展商业保理业务。收购完成后，公司将向天鼠资产缴纳注册资本1亿元。
　　柳州医药(603368) 拟与润达医疗(603108)共同投资设立医疗科技公司，进一步拓展公司的业务范围。公司拟出资5100万元，占目标公司注册资本的51%。
　　先导智能（300450）拟3亿元投资锂电池设备建设项目，预计投产后将扩大约1倍产能。
　　乐心医疗（300562）拟10转22派2元。
　　【热点数据】

　　39家中小板公司拟高送转
　　统计数据发现，截至目前共有61家中小板上市公司披露了分红预案，其中有39家公司拟进行送转股。在上述39家中小板公司中，高达35家公司推出了每10股送转10股的“高送转”预案，即使是余下的4家公司披露的送转计划最低也是每10股转6股。
　　如此高产的送转股计划，让中小板的上市公司暂时成为“高送转”专业户。在35家披露“高送转”预案的中小板上市公司中，有11家公司推出拟每10股转20股的“高送转”预案。此外，凯龙股份(002783)、合力泰 、合众思壮(002383) 、金利科技(002464) 4家中小板上市公司则均推出了每10股转30股的“高送转”预案。
　　【资金风向】

　　沪指回踩10日线机构买入金马股份(000980)
　　周四，两市震荡走低，沪指回踩10日均线，证券、银行盘中一度表现。两市共计成交4867亿元，较上个交易日减少97亿元；两市共计净流出2969亿元，行业全部呈现净流出。截止收盘，沪指跌0.52%报3230点，创业板指跌0.60%报1920点。盘面上，草甘膦、银行、次新股、小金属等板块涨幅居前，建材、物流、ST摘帽、油改等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，获机构净买入有沙隆达A 、金马股份(000980) 、安靠智电，金额分别为2889万、442万、4.6万元。金马股份(000980) 定增事项获审核通过，将纳入众泰汽车资产。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
　　重卡销售狂飙突进二月销量大增创历史新高
　　新光伏产业路线图将发布推新能源充电应用
　　证金社保加仓海信电器(600060) 恒大人寿进十大股东
　　汽车下乡政策今年望重启新能源汽车最受益
　　【中证头条】

　　重卡销售狂飙突进2月销量大增创历史新高

　　重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆，环比增长6%，比去年同期大幅增长152%，净增长5.3万辆。8.8万辆，也意味着2017年2月份的重卡销量，创下了重卡市场2月份销量的历史新高。在此之前，重卡市场2月份的历史最高点是在2012年，当年的重卡市场月度销量为7.8万辆。
　　 点评：去年8月交通部、发改委、工信部、公安部、国家质检总局五部委联合制定了《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，治超新政的实施促使物流企业加速更新改造不合规的车辆运输车，这将导致单车运力下降并在很大程度上带动重卡产品需求释放。除治超新政之外，重卡产业亦将迎来替换需求高峰期，2010-2014年我国重卡产销量处于历史高峰期，而重卡车型替换周期一般在6-8年，预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强，这将有效支撑明年重卡的产销基数。此外财政政策预期以及PPP项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。A股相关上市公司可关注中国重汽(000951) 、潍柴动力(000338) 。

　　【中证聚焦】

　　工信部将发新版光伏产业路线图推新能源充电应用

　　工信部发布《2016年我国光伏产业运行情况》，提到下一步将继续发布《中国光伏产业发展路线图》（2017年版），还将推动应用光伏系统的新能源充电设施试点，引导社会资本合理投入，缓解光伏产业融资难题。
　　文中指出工信部后期五大工作部署：一是进一步加强光伏政策联动。二是推动光伏制造业加快转型升级。三是加速拓展我国光伏产业全球竞争优势。四是推动光伏应用多样化发展。四是推动光伏应用多样化发展。
　　按照国家发改委的通知，2017年1月1日之后，一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元，比2016年下调0.15元、0.13元、0.13元。而分布式光伏项目依然保持每千瓦时0.42元的电价。这进一步印证了2017年乃至整个“十三五”的政策导向：资源向分布式光伏和光伏+应用倾斜。相关上市公司可关注雅百特 、森源电气(002358) 、阳光电源(300274) 。
　　【要闻速递】

　　银监会发布会：主导三会合并为谣传；坚决治理金融乱象。
　　环保部：开展燃煤锅炉与小散乱污企业排放清单排查。
　　外管局：基于审慎原则设定负面清单逐步取消微观领域的汇兑限制
　　上证综指90天历史波动率创新低。
　　【公司动向】

　　海信电器(600060) ：证金社保加仓恒大人寿新进前十大股东

　　海信电器(600060) 2日晚间披露2016年年报显示，恒大人寿四季度新进公司前十大流通股东，持有9,955,866股，占总股本0.76%，为公司第九大股东。此外，社保基金在四季度大幅加仓，证金公司持股比例由1.71%升至1.98%。
　　保龄宝(002286) 部分股份完成过户公司实控人变更

　　保龄宝(002286) 控股股东、董事长刘宗利及副董事长薛建平、杨远志、监事会主席王乃强已将持有的2708万股，占总股本7.33%，以20元/股的价格过户至永裕投资名下。同时，上述股东拟将占总股本12.79%的表决权委托给永裕投资。过户完成后，刘宗利持有15.05%股份为第一大股东；永裕投资持股7.33%为第三大股东。同时，永裕投资将成公司控股股东，其实控人戴斯觉将成新的实控人。
　　海大集团(002311) 子公司拟16亿发展无公害定单生猪环保养殖模式。

　　先导智能(300450)3亿元投资锂电池建设项目，扩大约1倍产能。
　　特尔佳 大股东创通嘉里及其一致行动人通过大宗交易和集中竞价方式增持公司4.9932%股份
　　常山股份(000158) 获万峰嘉晔举牌，累计持有5%股份。
　　乐心医疗（300562）拟10转22派2元。
　　【产经观察】

　　汽车下乡政策今年有望重启新能源汽车最受益

　　据汽车产经网报道，中国汽车流通协会已向发改委等主管部门提出了“今年重启汽车下乡政策”的政策建议。该协会近期的调研发现，与往年相比，今年前两月，部分区域的汽车市场表现不佳，亟需拉动内需。目前农村市场潜力很大，汽车下乡政策能够刺激农村市场。同时也能够带动汽车报废更新，促进二手车消费，以及汽车金融的发展。
　　 点评：在环保已经成为普遍共识的背景下，新一轮汽车下乡必将进一步开拓新能源汽车的市场，在持续利好的政策推进下，将拉动整个新能源产业链的发展，新能源汽车产业有望成为国家新的支柱产业，相关主题机会持续存在。相关上市公司可关注比亚迪(002594) 、长安汽车(000625) 、长城汽车(601633) 。
　　【资金动向】

　　今日游资抢筹1股净买入金额逾亿元

　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只，为日月股份（603218），净买入金额1.38亿元。该股为次新股，主营大型重工装备，具有一带一路概念。该股近日走势强劲，今日更是无量一字涨停，主力控盘明显。预计短线仍将保持活跃，但追高需谨慎。
　　【新股申购】

　　维业股份：申购代码300621，申购上限1.35万股，申购价格8.60元，公司主营建筑装饰工程。
　　捷捷微电：申购代码300623，申购上限0.85万股，申购价格27.63元，公司主营半导体芯片和器件。
　　诚意药业：申购代码732811，申购上限0.80万股，申购价格15.76元，公司主营化学药品原料药及制剂。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【宏观经济】全国政协：2017年中国经济仍是世界经济最强劲的发动机
　　【股市要闻】银监会：主导三会合并为谣传；坚决治理金融乱象
　　【国际市场】加息概率飙升 美股回调
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：游资、社保、险资
　　2、【市场机会前瞻】：有机硅、三峡集团混改、网络安全、重卡、新能源汽车
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：数据港(603881)：国海证券济南历山路主封，中信证券上海古北路助攻
　　2、【机构评级变动】：当升科技(300073)、跨境通(002640)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观经济】 　　
　　全国政协：中国经济不会放缓，而是走得更加稳健，2017年中国经济仍是世界经济最强劲的发动机。

　　杭州市：自2017年3月3日起进一步调整住房限购政策，包括扩大限购实施范围、升级非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施。　　
　　发改委：以供给侧结构性改革为主线，深入推进基本公共服务均等化、深化产教融合和人才培养、推进健康中国建设、积极应对人口老龄化、协调社会领域改革、推动幸福产业提质扩容等六方面的重点工作。

　　外管局：基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。

　　【股市要闻】
　　银监会发布会：主导三会合并为谣传；坚决治理金融乱象。
　　保监会：保监会发布今年1月保险业经营数据显示，寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费996.85亿元，同比下降53.81%。
　　前海人寿：回应顶格罚单，做市场友好投资者和长期投资者。

　　【国际市场】
　　1、美股周四全线回调，三大股指收盘全线下滑，行业板块多数收跌，航空公司，金属采矿及抵押信贷机构等跌幅居前。截止收盘，道指跌112.58点，或0.53%，报21，002.97点；标普500指数跌14.04点，或0.59%，报2，381.92点；纳指跌42.81点，或0.73%，报5，861.22点。
　　2、欧洲股市周四(3月2日)收盘基本与周三持平，市场在昨日大涨后稍作喘息，盘面上基本资源和银行股领跌，截止收盘，欧洲斯托克50指数收跌0.08%，报3385.00；英股富时100指数微幅下跌0.01%；法股CAC-40指数小涨0.04%；德股指数微跌0.07%。
　　商品
　　1、国际黄金期货价格周四(3月2日)继续下挫，美市盘中金价一路下跌，波动剧烈，最低下探至1231.70美元/盎司，并创下了今年以来最大单日跌幅。截止发稿，COMEX黄金期货跌1.36%，报1233.00美元/盎司。
　　2、国际原油期货价格周四(3月2日)下跌逾2%，因俄罗斯原油产量2月保持不变，暗示非OPEC产油国并未扩大减产力度。截止发稿，WTI原油期货跌2.23%，报52.63美元/桶；布伦特原油期货跌2.11%，报55.09美元/桶。

　　【全球要闻】 　　 　
　　美国：上周初数据表现异常强劲，美联储3月加息概率持续走高。美国联邦基金利率期货3月份合约显示，交易员预计美联储3月份加息可能性为75%
　　美国：上周首次申请失业救济人数降至22.3万，创近44年新低。

　　【新股申购提醒】
　　『诚意药业』：将于3月3日在上交所进行申购，股票代码603811，申购代码732811，网上发行850万股，发行价格15.76，发行市盈率：22.67。
　　『捷捷微电』：将于3月3日深交所创业板进行申购，股票代码300623，申购代码300623，网上发行860万股，发行价格27.63元，发行市盈率：22.99。
　　『维业股份』：将于3月3日在深交所创业板进行申购，股票代码300621，申购代码300621，网上发行1360万股，发行价格8.60，发行市盈率：22.99。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1703成交14706手，持仓37329手，日增仓-450手；IH1703成交5731手，持仓25391手，日增仓-41手；IC1703成交9945手，持仓23850手，日增仓-280手。
　　期指升贴水方面，IF1703贴水17.1点，IH1703贴水7.71点，IC1703贴水44.63点。期指贴水整体收窄。由于4月合约是新上市合约，无调整前后升贴水，其他三大合约均是季度合约，避免了交割周所产生的贴水大幅收窄因素。IH合约出现了贴水收窄程度较大，其次为IF合约，但从远月合约来看，IF合约贴水收窄程度则大于IH。通过对比可以看出，政策松绑在一定程度是有利于期指贴水修复，但由于持仓限制仍然控制在较低水平，期指对于现货指数的功能发挥仍有限制，随着后期逐渐放开，期指市场结构将不断完善和成熟。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日股市气象预期为阴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】据记者统计数据发现，深股通的游资套路并不是第一次使用。自年12月5日深港通正式“通车”以来，深股通席位共出现在了10只个股的龙虎榜中，分别是顺丰控股、山东墨龙（002490）、神州数码（000034）、创维数字（000810）、万科A、印纪传媒（002143）、鞍钢股份（000898）、超华科技（002288）、海虹控股（000503）、格力电器（000651）。有市场人士表示，这种炒作行为确实颇具游资风格，极有可能是内地部分游资借道深股通参与热点炒作。原因在于，当前证监会对于打板、连续涨停的炒作的监控十分严格，部分游资便以港股通来掩护。

　　【社保】随着年报披露进入密集期，证金汇金的持股情况也逐渐浮出水面。媒体记者根据数据统计显示，截至昨日收盘，沪深两市共有149只个股披露了2016年年报，其中45只个股前十大流通股股东中出现证金或汇金等国家队代表的身影。进一步看，在上述45只个股中，以证金汇金为代表的国家队去年四季度新进露笑科技、凤形股份、国恩股份三只个股，新进数量分别为：1014.36万股、52.44万股和78.72万股。增持新城控股一只股票，增持股份数为531.30万股，增持后总持股数量为1018.08万股。
　　【险资】针对保监会下发的顶格罚单，前海人寿3月1日在官网回应称，公司坚持"保险姓保"，做市场的友好投资者和长期投资者。前海人寿对此回应，目前本公司经营情况一切正常，坚决落实保监会的监管要求，坚持"保险姓保"，深入服务实体经济，做市场的友好投资者和长期投资者，为保险行业健康发展和实体经济发展做出应有的贡献。

　　【市场机会前瞻】
　　【机会情报】
　　有机硅：进入3月，国内有机硅中间体DMC报价已普遍站上20000元/吨，年初至今上涨近10%，较去年低点上涨近60%。目前，有机硅单体企业库存维持低位，以完成前期订单为主，对小客户暂停接单。下游普遍看好后市，囤货意向明显，市场货源偏紧已持续近半年时间。
　　建议关注：新安股份（600596）、兴发集团（600141）。(来源：时报财富)
　　三峡集团混改：日前，中国长江三峡集团公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议原则同意三峡资本公司市场化改革试点方案。三峡资本公司于2016年初启动增资扩股引进战略投资者工作。经集团公司批准，2017年3月1日，三峡资本公司在北京产权交易所挂牌，面向社会公开征集2家集团外部战略投资者，募集资金不低于50亿元。
　　建议关注：三峡水利（600116）、长江电力（600900）。(来源：时报财富)
　　网络安全：外交部和国家互联网信息办公室3月1日正式发布《网络空间国际合作战略》，并于2日进行了解读。战略以和平发展、合作共赢为主题，以构建网络空间命运共同体为目标，就推动网络空间国际交流合作首次全面系统提出中国主张。
　　建议关注：北信源（300352）、启明星辰（002439）。(来源：时报财富)
　　重卡：重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆，环比增长6%，同比大幅增长152%，净增长5.3万辆。另据了解，2月份以来，很多区域的基础建设固定资产投资已经开始启动，由此拉动了对自卸车等工程车以及与此相关的物流重卡的销售，并成为后市一个新的增长点。
　　建议关注：威孚高科（000581）、潍柴动力（000338）、中国重汽（000951）。(来源：上证早知道)
　　新能源汽车：据汽车产经网报道，中国汽车流通协会已向发改委等主管部门提出了“今年重启汽车下乡政策”的政策建议。该协会近期的调研发现，与往年相比，今年前两月，部分区域的汽车市场表现不佳，亟需拉动内需。目前农村市场潜力很大，汽车下乡政策能够刺激农村市场。同时也能够带动汽车报废更新，促进二手车消费，以及汽车金融的发展。
　　建议关注：比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、长城汽车（601633）。(来源：中证快报)



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　金马股份(000980) 两家机构买入3569万元 两家机构卖出3127万元
　　沙隆达A (000553) 一家机构买入2889万元
　　数据港　(603881) 游资大幅买入
　　常山股份(000158) 游资大幅买入
　　金浦钛业(000545) 游资大幅买入
　　盐津铺子(002847) 游资大幅买入
　　思特奇　(300608) 游资大幅买入
　　中油资本(000617) 两家机构卖出4309万元 游资大幅买入
　　帝王洁具(002798) 一家机构卖出1614万元 游资大幅买入
　　安记食品(603696) 一家机构卖出610万元 游资大幅买入
【机构评级变动】

序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 人民同泰 3月2日 600829 增持 首次 上海证券
2 东江环保 3月2日 002672 增持 维持 东莞证券
3 威海广泰 3月2日 002111 增持 调低 东莞证券
4 跨境通 3月2日 002640 买入 维持 东莞证券
5 上海新阳 3月2日 300236 买入 首次 东莞证券
6 晶盛机电 3月2日 300316 增持 维持 长城国瑞证券
7 当升科技 3月2日 300073 买入 首次 中泰证券
8 汇川技术 3月2日 300124 买入 维持 国海证券
9 精测电子 3月2日 300567 增持 维持 东吴证券
10 鸿达兴业 3月2日 002002 买入 首次 东兴证券



　　【当升科技(300073)】
　　事件： 公司发布定增预案， 拟发行不超过 3661 万股，募集资金不超过 15 亿元， 用于江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程建设（ 11.6 亿元）、增加锂电材料技术研究中心研发投入（ 0.9 亿元） 以及补充流动资金（ 2.5 亿元）。

　　新国补提高能量密度门槛，三元电池迎来发展机遇。 新国补政策将能量密度作为重要参考标准，以能量密度 90Wh/kg 为车用动力电池门槛，鼓励高密度电池使用，淘汰低端电池。补贴方面，纯电动乘用车高于 120Wh/kg 的多补贴 10%，非快充类纯电动客车电池能量密度 95-115Wh/kg 多补贴 20%，高于 115Wh/kg 的多补贴 40%，高能量密度可以获得高补贴。三元锂电池凭借对于磷酸铁锂的能量密度优势，有望加速替代进程。在政策引导下，未来高密度三元电池必将成为应用主流。公司在三元正极材料产品开发上具有领先优势，将直接受益于三元锂电池需求增长。

　　三元正极需求旺盛，定增扩产满足市场需求。 新能源汽车正朝高续航里程、轻量化的方向发展，三元正极材料需求增速有望超越行业增速。公司在三元领域布局领先，产品暂时以 NCM523 和 NCM622 为主，其优异的能量密度和循环性能受到了客户认可。公司目前 NCM622 产能达到 2，000 吨，江苏海门二期工程第二阶段将于 2017 年下半年调试完成，届时将增加 4，000 吨的产能。公司高镍多元材料自批量供货以来，市场需求格局良好，现有产能供不应求。 本次募集资金将用于高镍正极材料扩产，生产线按照 NCM811 标准设计，具备多种类型正极材料生产能力，建设完成后将增加 18，000 吨/年生产能力，产能大幅提高，保证竞争力满足市场需求的同时，市场份额有望提升。

　　提升研发与资金实力，着眼长远发展。 高端动力电池产品竞争激烈，公司不断优化产品结构，扩大三元材料产品比例，加大高镍产品研发力度。公司三元正极材料技术领先，率先开发出车用高镍动力多元材料并实现量产，研发水平在国际市场上具备竞争力。 公司自身拥有三元材料前驱体生产能力，进一步保证了竞争优势。公司不断加大研发投入，布局下一代车用高镍多元材料，本次定增项目重点建设江苏当升技术中心项目，促进高镍正极材料生产的高效及智能发展，吸引高端研发技术人才，有助于开发新工艺，改进应用高端新设备，加快新产品产业化进程。公司补充流动资金，提升资金实力，为各项战略稳步推进夯实基础，看好公司未来长远良好发展。

　　投资建议： 预计 2017-2019 年分别实现净利 0.99、 2.51 和 3.09 亿元，同比分别增长 646%、 154%， 23%，当前股价对应三年 PE 分别为 94、 37、 30倍，给予目标价 68 元，“买入”评级。

　　风险提示事件： 募集资金投资项目实施风险；新能源汽车行业发展增速减缓。



　　【跨境通(002640)】
　　公司持续并购整合。 公司于1996年成立， 2009年股份制改革， 2011年中小板上市， 2014年收购环球易购，正式进入跨境电商领域。 近几年，公司持续在跨境电商领域并购整合。目前旗下拥有主营跨境出口的环球易购、前海帕拓逊、通拓科技、百伦科技（拟定增收购百伦科技剩余股权）；参股主营跨境进口电商的易极云商、自建跨境进口电商自营平台“五洲会”，并且拟定增收购主打母婴跨境进口电商的优壹电商；参股跨境供应链服务商跨境翼。经过近几年的持续布局，公司在跨境电商领域的业务不断完善，龙头地位得到巩固。

　　公司拟定增收购， 布局母婴进口电商和跨境出口电商。 公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买优壹电商100%股权和百伦科技剩余84.6134%股权并募集配套资金。优壹电商主营跨境进口电子商务，销售的产品包括母婴产品、 营养保健品和个护美妆产品，其中母婴用品是收入的主要来源；公司通过收购切入母婴跨境电商领域，随着二胎全面放开，未来我国母婴用品网购市场空间还很大。 百伦科技主要从事跨境出口电商业务，销售产品主要包括美容美妆、 3C电子产品、家居产品、服装等消费类商品； 其中美容美妆类产品是其销售强项； 产品主要通过第三方跨境电商平台上销售。本次收购完成后，公司将进一步完善对跨境电商的布局。 目前收购正在有序推进当中。

　　业绩保持快速增长。 根据2016年业绩快报，公司2016年实现营业总收入86.11亿元，同比增长117.43%； 实现归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，同比增长145.64%。 业绩保持高速增长得益于跨境电商业务及前海帕拓逊并表。 2016年前海帕拓逊纳入公司合并范围并实现快速成长；子公司环球易购跨境电商业务持续保持高速增长。环球易购2016年全年实现营业收入71.63亿元， 同比增长92.22%；近三年业绩呈现爆发式增长。

　　投资建议： 维持推荐评级。 预计公司2016-2017年EPS 分别为0.29元、0.55元， 对应PE分别为58倍和31倍。 公司持续在跨境电商领域布局，龙头地位巩固，业绩有望保持快速增长， 维持推荐评级。

　　风险提示。 行业竞争加剧等。