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[大盘交流] 财联社6月22日早报(周四)

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发表于 2017-6-22 08:27 | 显示全部楼层

财联社6月22日早报(周四)

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:从股到金778 浏览:27811 回复:0

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一、【财联社6月22日早间新闻精选】

宏观新闻:1)李克强主持召开国务院常务会议,部署促进商业养老保险发展的措施,鼓励商业养老保险资金兴办养老机构;部署促进分享经济发展的措施,鼓励探索和大力发展分享经济。2)证监会副主席方星海21日晚间在参加央视财经评论时表示,马上面临的挑战是两通的额度,MSCI未来会纳入更多A股,理论上可能到30%,沪港通、深港通额度可能不够用,未来可能通过改革QFII等方式解决额度问题。纳入MSCI后能够促使上市公司不能随意任性停牌。

行业新闻:1)券商紧张筹备投资者适当性管理新规,全民炒股时代将结束;2)发改委将上调上网电价,缓解煤电经营困难;3)河北省委书记赵克志称严格实施管控,打击投机牟利;4)河北副省长称推进服务雄安新区邮政业建设发展工作;5)一系列土壤环境法规及标准即将出台;6)陶瓷电容供不应求厂商大幅提价,行业巨头今年股价已翻倍;7)腾讯发布战略产品“智能云”,向外界开放人工智能技术平台;8)发改委称促进人工智能在多个重点领域推广应用;9)北京市金融工作局组织开展科技,文创类拟上市企业培训;10)苹果向开发者宣战,1天下架2万中国APP;11)环渤海动力煤价格指数连续第二期上行,环比上涨10元/吨;11)环保治理趋严,原料药行业整合加速。

公司新闻:1)恒大高新:重组标的去年自王者荣耀收入分成近150万元,22日复牌;2)深大通:主营业务新增人工智能,拟使用不超30亿元进行投资理财;3)红豆股份上半年业绩预增7倍;4)广州基金声明:华豚企业举牌爱建集团资金来自股东资本金;5)中毅达遭实名举报,上交所要求公司核实是否存在虚增存货情况;6)大同煤业正筹划重大事项,股票自6月22日起停牌;7)名家汇:半年度业绩预增170%-200%;8)国祯环保中标百亿PPP项目;9)蒙草生态联合体中标35.72亿PPP项目。

新股申购:大烨智能申购代码300670,发行价10.93元。

二、【土壤污染防治政策持续加码 相关公司有望受益】

环保部土壤环境管理司司长邱启文表示,环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作,目前已形成土壤污染防治法立法草案,近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法(试行)》,已完成征求意见工作。此外,环保部在首批启动14个试点项目的基础上,将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。

2017年被称为土壤修复环境政策爆发年。土壤污染防治政策持续加码,行业投资加速落地可期,相关公司有望受益。

博世科(300422)通过收购加拿大RX公司,强化土壤修复技术储备,借助子公司湖南博智环评入口,公司在湖南获得土壤修复项目的数量有望快速增加;永清环保(300187)致力于打造国内土壤修复领域的标杆企业,5月份中标了西北地区土壤修复重大项目。

三、【河北拟推进雄安新区邮政业 打造绿色智慧城市】

河北省副省长张古江在省邮政管理局《关于服务雄安新区邮政业建设发展工作情况的报告》上作出批示,同意省邮政管理局关于服务雄安新区邮政业建设发展工作所报内容,要求做好与雄安新区的沟通对接,抓好下一步工作的落地落实。

中国邮政集团公司近日召开会议,研究决定成立中国邮政服务雄安新区建设工作领导小组和专项工作组,全面对接和推进服务雄安新区建设工作。

上市公司中,湘邮科技(600476)实控人为中国邮政集团。传化智联(002010)与河北省政府签订《智能公路港物流发展战略合作框架协议》,协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。

此外,达实智能(002421)董事长刘磅一行赴河北雄安新区拜访考察。达实智能非常期待与雄安新区在绿色智慧城市建设诸多领域开展全方位合作,将雄安打造成国内乃至国际智慧城市建设的标杆。雄安新区临时党委领导表示,欢迎和希望达实智能在雄安设立达实雄安中心。将与石家庄市轨道交通有限责任公司展开轨道交通服务合作,共推石家庄和雄安轨道交通建设。

四、【巴黎航展中国厂商看点多 军工行情或将持续发酵】

第52届巴黎航展于6月19日至25日举行。作为世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一,今年的巴黎航展吸引了来自近50个国家超过2300家企业和组织参展,而中国厂商尤其是军事工业厂商的参展无疑是航展最为重要的看点之一。据悉,10余家中国航空航天企业参展。

其中,中国航空工业集团公司携多款主力机型参加。可关注旗下中航飞机(000768)等。其他参展企业也在航展期间尽显神通,中国电科参展的各类雷达和电子设备也格外引人注目,可关注集团旗下四创电子(600990)、国睿科技(600562)等。

另外,从整个军工板块来看,近期板块持续反弹多是前期大幅调整叠加市场乐观预期推动。预计未来一段时间军工股有望反复活跃,可关注全信股份(300447)以及估值合理、有明显业绩增长预期的如中直股份(600038)和国睿科技等。

五、【联盟三年目标已定 人工智能应用步伐将加速】

6月21日中国人工智能产业创新联盟成立。计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。可以预期,国内人工智能将迎来快速发展,可持续关注行业应用落地。

国内外科技巨头战略重心向人工智能倾斜有利于人工智能行业的快速发展。产业创新叠加政策扶持,人工智能行业高景气度有望维持。据悉,“百度AI开发者大会”同步举办六个不同主题的分论坛,分别聚焦AI基础技术、对话式操作系统、智能驾驶、智能云、Web生态和数据中心技术六大领域,可关注AI基础层标的景嘉微(300474)、国内语音合成与识别龙头科大讯飞(002230)以及推出多款智能驾驶新品的亚太股份(002284)。

六、【内存龙头股价一年翻番 行业高景气贯穿全年】

21日,全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高,达到66300韩元,今年以来涨幅近45%,近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计,三季度DRAM内存价格将继续上涨,供应缺口将持续到明年。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲,今年涨幅近40%,近一年来涨幅近140%。

去年下半年开始,全球DRAM内存价格不断上涨。存储器行业高景气贯穿全年,产业链相关公司有望受益。

A股中,太极实业(600667)与海力士合资成立海太半导体,主要承接海力士内存产品封测业务,直接受益海力士内存业务高景气;兆易创新(603986)是国内存储器芯片设计龙头,拟通过收购北京矽成增加DRAM业务,存储器版图完善有助快速发展。

七、【特斯拉聘请计算机视觉专家 研究自动驾驶视觉】

特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈•卡帕斯(Andrej Karpathy)在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。

计算机视觉技术如今已成功应用到了工业机器人当中,并成为一项核心关键技术。虚拟现实、自动驾驶汽车、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展,全球互联网和半导体巨头纷纷布局计算机视觉领域,显示出智能图像处理将是下一个竞技场,或许意味着计算机视觉技术迎来黄金发展时期。机构预测,2018年全球机器计算机视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。

国内机器视觉处于快速发展阶段,相关上市公司可关注万讯自控(300112)、劲拓股份(300400)等。

八、【集成电路产业机会继续涌现】

近期,集成电路产业继续迎来多方利好消息。据中国半导体行业协会统计,2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元,其中设计业首次超越封测业成为产业最大部分,这也被视为中国集成电路向好发展的良性讯号。

集成电路正成为确定性较强的产业机会,从设计、制造、封装、测试等角度来看,产业链公司将体现现实的业绩支撑。

建议关注:通富微电(002156)、富瀚微(300613)、北京君正(300223)、上海贝岭(600171)、中颖电子(300327)等。

九、【陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍】

被动元件龙头,全球第三大MLCC(片式多层陶瓷电容器)供应商国巨(YAGEO)发布年内第二波涨价通知,第三季起,MLCC涨价15%-30%,交货周期延迟1.5到6个月。在4月初,国巨就进行了首轮提价,提高MLCC产品价格8%-10%,其它厂商也迅速跟进。

市场预估,MLCC供不应求的情况将会更加严重,供应商大概率普遍跟进涨价。第二轮涨幅较第一轮显著放大,对于产业链将形成强力带动。

上市公司中,国瓷材料(300285)MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料);风华高科(000636)是国内MLCC龙头企业,MLCC涨价直接受益。

十、【苹果将发布AR眼镜 科技巨头纷纷布局市场规模逾万亿】

瑞银(UBS)分析师最新发布了一份投资报告,称苹果公司将发布一款智能眼镜,可能命名为iGlass。据悉苹果近期已为AR项目组建了一支庞大的技术团队,正在开发包括数字眼镜等几款增强现实产品。

目前AR技术已经开始起步,谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的高速增长。

上市公司中苏大维格(300331)掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术,已成功研发出用于增强现实(AR)的“纳米波导光场镜片”,有效扩大了AR视场角(FOV)。联创电子(002036)已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。有机构研报称,公司AR产品已实现小批量出货。

十一、【部委将推第一批林业PPP试点项目】

近日,国家发改委联合林业局召开林业领域PPP试点项目工作座谈会,将研究提出第一批林业领域PPP试点项目名单,积极推进试点工作。

系列政策对于PPP资产证券化是极大突破,将显著提高PPP项目的融资能力,吸引各类社会资本参与其中。

投资标的方面,平潭发展(000592)将受益于林业局规划的沿海防护林工程建设,永安林业(000663)林地储备规模大,有望受益于林业改革。

十二、【欧美股市收跌 原油期货创10个月新低】

周三纽约8月WTI原油期货跌2.3%,收于42.53美元/桶,创2016年8月10日以来新低。布伦特原油收跌2.3%报42.53美元/桶。油价再次大跌,欧美股市能源股继续承压,道指与标普500指数连续第二个交易日下滑,但纳指收高0.7%。因金融和能源股走低,欧洲STOXX 600指数收跌0.18%报388.50点,延续了前日的跌势。分析师认为油价下跌会降低通胀压力,使美联储不太可能继续实施加息,美元承压,金价小幅收涨,COMEX 8月黄金期货收涨0.2%报1245.80美元/盎司,脱离5月16日以来最低收盘位


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