【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-22

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-22

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-22

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【早盘内参】

【早盘内参】国常会促商业养老保险发展；
　　宏观经济

　　中国政府网：李克强将于6月26-28日出席在大连举行的第十一届夏季达沃斯论坛开幕式，并发表特别致辞。


　　央广网：李克强主持召开国务院常务会议，部署促进商业养老保险发展的措施，鼓励商业养老保险资金兴办养老机构；部署促进分享经济发展的措施，鼓励探索和大力发展分享经济。

　　国务院：办公厅发布关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见。第二批双创示范基地名单有92个，其中企业示范基地有21个，包括航空工业集团、三一重工、浪潮集团、腾讯等公司。

　　央行：为规范开展内地与香港债券市场互联互通合作相关业务，中国人民银行制定了《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》，经2017年6月19日中国人民银行第6次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。

　　发改委：印发《关于统筹推进“十三五”165项重大工程项目实施工作的意见》的通知。《意见》指出，组织实施国家“十三五”规划纲要提出的 165 项重大工程项目，是推动供给侧结构性改革，确保如期实现全面建成小康社会宏伟目标的重要抓手。

　　证监会：赞赏MSCI做出这一决定.A股纳入MSCI指数，这是顺应国际投资者需求的必然之举，体现了国际投资者对我国经济发展稳中向好的前景和金融市场稳健性的信心。我们对此一直是乐见其成。中国资本市场必将以更加开放的姿态欢迎境外投资者。

　　银监会：日前，银监会党委委员、副主席王兆星主持召开银监会听取“两会”代表委员意见座谈会。王兆星表示，银监会要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实维护金融安全稳定。

　　渣打银行： MSCI明晟将A股纳入新兴市场指数对中国来说并非“至关重要”，但在资本流动方面将是有益的。从长期来看，这可能会对中国的资本流入产生积极影响，这将有助于在中期内支撑人民币汇率。

　　外汇局：局长方上浦表示，MSCI纳入中国A股和债券通将对资金流入有积极作用。

　　央行：6月21日央行公告称，考虑财政支出、金融机构收取法定准备金利息对冲逆回购到期等因素，当日开展400亿元逆回购操作，中标利率为2.45%，较上次持平。因有800亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元，为两周来首现单日净回笼。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8890%，上涨1.14个基点；1周期Shibor报2.9429%，上涨1.29个基点；3个月Shibor报4.6880%，下跌2.61个基点。

　　行业动态

　　发改委：印发《服务业创新发展大纲(2017—2025年)》，《大纲》指出，到2025年，服务业市场化、社会化、国际化水平明显提高。

　　银监会：信托监管部主任邓智毅称，金融科技领域的潜在风险越来越大，增加了金融体系的复杂性，或造成金融风险的低估和错误的定价。

　　保交所：董事长曾于瑾表示，建立一个集中、公开、标准化的保险市场显得十分重要和迫切。场内公开交易市场是保险市场的重要补充，将促进我国多层次保险市场体系的形成，对于推动普惠保险，实行差别化的监管，实行分类监管，具有重要意义。

　　中债登：监事长白伟群表示，计划在自贸区落地跨境结算中心。中债登监事长表示，可以考虑在上海自贸区建在岸人民币离岸债券市场，中国对外自贸区债券市场将会吸引发行人投资者。

　　证券日报：中国人工智能产业创新联盟成立，联盟计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。

　　发改委：召开铁路建设项目前期工作协商会议，协调推进新开工项目和储备项目前期工作。国家发改委副主任胡祖才主持会议强调，今年第三季度十分关键。要决战三季度，狠抓落实，确保如期完成新开工项目任务。

　　发改委：“十三五”控制温室气体排放工作方案部门分工出台。方案指出，控制煤炭消费总量，2020年控制在42亿吨左右。推动雾霾严重地区和城市在2017年后继续实现煤炭消费负增长。到2020年，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，单位国内生产总值能源消费比2015年下降15%，非化石能源比重达到15%。

　　华印纸箱：又有25家造纸厂发出了涨价函，波及山东、浙江、福建、江苏、天津、河北、黑龙江、陕西、甘肃、云南等省(市)，涨幅在100-300元/吨，其中玖龙天津、太仓基地瓦楞纸上涨150-200元吨。

　　上海黄金交易所：理事长焦瑾璞称，上海黄金合约在迪拜挂牌后，下半年可能在欧洲挂牌；交易所也在与芝商所商谈合作；上海黄金交易所正联合上下游企业牵头“一带一路”黄金发展基金的筹备工作，初步规模在1000-2000亿左右。

　　股市聚焦

　　证监会：仲景大厨房股份有限公司、上海步科自动化股份有限公司首发未通过。广州赛意信息科技股份有限公司(首发)获通过。

　　新华网：据初步估算，在222只纳入MSCI的股票中，上交所的股票家数约占三分之二，可交易市值约占四分之三。上交所资本市场研究所所长施东辉表示，预计国际投资者将会更加平稳持续地投资A股市场，但不会出现爆发式的资金涌入。

　　港交所：行政总裁李小加表示，A股部分纳入MSCI是一小步，但是对于中国金融对外开放进程是一大步，也是必然一步。今年能够纳入的原因，与沪港通和深港通开通有关。沪港通和深港通是境内外两种不同金融基础制度的转换器。

　　美银美林：中国A股全面纳入MSCI所需时间料超过6-9年；MSCI可能还需要很多年才会决定将中国内地股票全面纳入其新兴市场指数；若全面纳入，中国A股在MSCI新兴市场指数中所占权重可能达到20%；这意味着资金总流入规模约为5700亿美元，约占A股市值的18%；

　　明晟：全球指数研究部主管表示，这次提议将A股纳入MSCI新兴市场指数的过程中获得了多方的支持，并期待在未来看到看到监管机构针对股票停牌采取进一步的措施和监管，并取消对沪港通和深港通交易额度的限制。222只股票都是A股中的大盘股，关于纳入后的初步的资金量，没有测算过，但体量一定不会小。

　　中金公司： MSCI纳入A股对市场情绪可能有一定的提振作。更重要的影响将在长期，从长期来看，海外投资者对A股参与度会进一步提升，对A股的认知度和覆盖度上升，市场机构化的趋势有望加速，A股的投资风格逐步理性化，在机制和制度上将逐渐走向完善。相关的权重较高、增长与估值匹配度较好的行业龙头有望从中受益。

　　中信策略：在新的计算方法下，初次纳入后A股将占新的MSCI EM指数权重在0.73%。静态估计，将有新增180亿美元左右国际资本配置A股，对A股影响偏正面。但真正指数生效要到明年5月。

　　新股申购：大烨智能6月22日申购，此次发行总数为2700万股，网上发行1080万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：300670，申购价格：10.93元，单一帐户申购上限10500股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：志邦股份中签结果出炉，中签号共36000个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：1272、6272、4905；末“5”位数：84997、34997；末“7”位数：0472735、2472735、4472735、6472735、8472735；末“8”位数：20253623 、40253623 、60253623 、80253623 、00253623、60171820；末“9”位数：043865749.

　　数据一览

　　沪深股市：6月21日早盘沪指应声高开，随后全天都维持强势震荡，最终小幅收涨0.52%结束一天交易，收报3156.21点；深成指也是小幅上扬0.76%，收报10367.17点，日K线实现三连涨。但市场成交量依然低迷，两市合计成交3922亿元.

　　港股：截至6月21日收盘，恒生指数跌0.57%，报25694.58点；国企指数跌0.72%，报10393.59点；红筹指数跌0.34%，报3989.08点，大市成交额765.16亿元。

　　沪深港通：截止6月21日收盘，沪股通当日净流入4.77亿元，当日余额125.23亿元；深股通当日净流入10.50亿元，当日余额119.50亿元；北向资金当日净流入15.27亿元。港股通(沪)当日净流入6.96亿元，当日余额98.04亿元；港股通(深)当日净流入6.41亿元，当日余额98.59亿元；南向资金当日净流入13.37亿元.

　　融资融券：截至6月20日，上交所融资余额报5083.33亿元，较前一交易日增加1.06亿元；深交所融资余额报3591.66亿元，减少0.79亿元；两市合计8674.99亿元，增加0.27亿元.

　　板块掘金

　　雄安板块：6月19日，河北省政府办公厅发布《关于印发河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划的通知》，该规划提出，到2020年，要形成京津冀核心区域1小时交通圈。雄安作为强主题，未来仍有多重政策催化。

　　推荐关注：金隅股份、创业环保、启迪桑德、深圳华强.

　　机器人概念：中国服务机器人市场已进入迅速增长阶段，预计到2020年，服务机器人年销售额将超过300亿元。服务机器人板块持续向好，看好长期发展趋势，预计在中国服务机器人在未来几年将持续爆发。

　　重点推荐：巨星科技、雷柏科技、博实股份、康力电梯.

　　传媒板块：文化传媒板块估值处在历史低位，同时在受到政策大力支持下行业维持较高速增长。随着经济稳步发展和消费的升级，文化传媒逐步成为国民经济支柱性产业。

　　建议关注：三七互娱、吉比特、游族网络、中文传媒、昆仑万维、完美世界、奥飞娱乐、上海电影、光线传媒.

　　电解铝板块：基于对铝价有望在供给侧改革预期下高位企稳，电解铝板块风险偏好有望受益于改革持续推进、政策不断落地而明显上扬的判断，受环保整治影响较小、成本优势明显的相关标的将率先受益。

　　推荐关注：神火股份、云铝股份、中国铝业、南山铝业、中孚实业、新疆众和.

　　公司简讯

　　梦百合：控股股东拟增持0.5亿-1亿元。

　　罗牛山：大股东拟增持0.5亿元至1亿元。

　　海联讯：第三大股东减持650万股，减持比例1.94%。

　　时代出版：中科大资产拟减持不超过500万股。

　　恒大高新：重组标的去年自王者荣耀收入分成近150万元，周四复牌。

　　亿晶光电：涉嫌信披违规，遭证监会立案调查。

　　深大通：主营业务新增人工智能，拟使用不超30亿元进行投资理财。

　　广州基金：华豚企业举牌爱建集团资金来自股东资本金。

　　爱建集团：今年一场堪比万科股权之争的争夺战在A股上演了，这次的标的物是爱建集团。一方是，计划成为第一大股东的上海均瑶集团及其支持者爱建基金会，另一方是广州国资旗下的广州基金及其一致行动人上海华豚企业。针对广州基金咄咄逼人的要约收购，均瑶集团和爱建基金会则采取了停牌和重大资产重组措施来应对，双方还掀起舆论战。爱建集团说广州基金你与我们的传统“气质”不符，不欢迎！广州基金说，国资与民资无优劣对错之分，市场说了算！更有甚者，股权之争的战火烧至爱建集团董事长王均金，华豚企业以股东身份提议罢免现任董事长，提名自己的法人代表顾颉为董事候选人，但均遭爱建董事会否决。此番股权之争，引起了上交所密切关注，忍不住在1个月左右连发5份监管工作函，A股近年来罕见。

　　中毅达：遭实名举报，上交所要求公司核实是否存在虚增存货情况。

　　国际瞭望

　　伊朗石油部长：正与OPEC成员国征求意见，就可能决定进一步减产做好准备，因当前美国页岩油增产幅度约90万桶/日，超出OPEC预期，令油价下跌。

　　美国：6月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比+0.6%，前值2.8%。

　　沙特：国王萨勒曼任命穆罕默德·本·萨勒曼为王储，移除原王储穆罕默德·本·纳伊夫的所有职务。穆罕默德·本·萨勒曼是萨勒曼之子，原为沙特阿拉伯副王储、第二副首相兼国防大臣。穆罕默德·本·纳伊夫为萨勒曼的侄子。

　　法国统计局：法国2017年增长率可望升至1.6%的六年高位；今年法国经济有望实现2011年以来最强增长速度，因对外贸易带来的拖累减弱，且失业率下降。

　　日本央行：4月会议纪要显示，委员们认为，日本经济面临的风险倾向下行；几位委员认为，CPI没有在预期期间内达到2%；很多委员认为，追求目前强有力的宽松政策是适当的；一位委员表示，除非日本央行现在开始减少购债，否则明年将难以为继。

　　外汇播报

　　人民币：6月12日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8290，较上一交易日官方收盘价跌25点，较上一交易日夜盘收盘涨5点。人民币兑美元中间价报6.8193，下调97点.

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.18%，报97.5638；欧元兑美元涨0.28%，报1.1165；英镑兑美元涨0.33%，报1.2666；美元兑日元跌0.03%，报114.4110；美元兑加元涨0.46%，报1.3327；美元兑人民币跌0.02%，报6.8274.

　　期货行情

　　国内：截至6月21日下午收盘，鸡蛋收涨2.6%，硅铁涨2.5%，焦煤涨1.7%，郑棉、焦炭、铁矿石、沪锌、沪铅、郑醇、沪铅、白糖收涨。螺纹钢跌1.6%，热卷跌1%，沪铜、沪镍、橡胶、沪锡、郑煤、锰硅、沪银、玻璃、沪金收跌。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货涨2.30美元，涨幅0.2%，报1245.80美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油8月期货跌0.98美元，或2.25%，报42.53美元/桶，盘中最低跌至42.13美元/桶，创2016年8月11日以来新低。布伦特原油8月期货跌1.20美元，或2.61%，报44.82美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌0.27%，报21410.03点；纳指涨0.74%，报6233.95点；标普500指数跌0.06%，报2435.61点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.18%，报388.50点；法股CAC 40指数跌0.37%，报5274.26点；德股DAX指数跌0.32%，报12774.26点；英股FTSE指数跌0.33%，报7447.79点。

　　亚洲：日经225指数6月21日收盘下跌0.45%，报20138.79点；东证股价指数收盘下跌0.35%，报1611.56点。韩国首尔综指收盘下跌0.49%，报2357.50点。


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【股海早參】

一.财经要闻：

1.银监会听取“两会”代表委员意见座谈会日前召开，提出要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。

2.中央企业深入参与上海科技创新中心建设推介对接会21日举行，据介绍国资委即将与上海市政府签订战略合作协议。

3.6月以来全国鸡蛋产区均价涨幅超过70%，受访企业表示若涨势延续养殖户今年有望扭亏。

4.我国南海可燃冰试采刷新记录，连续试采6周累计产量超过23万立方米。

5.土壤治理系列政策将出台、环境修复市场迎广阔空间

二.下一个热点板块将花落谁家？



     白酒龙头茅台五粮液、医药龙头白药阿娇、家电龙头格力美的、汽车龙头上汽集团等“传统二线蓝筹股”逆大盘进三退二地慢牛爬坡了半年时间，从时间和空间上都涨得较为充分。市场中无数人都有此疑问：红旗到底能扛多久？

    股谚有云：没有只涨不跌的个股，也没有只跌不涨的个股。但谁也说不清前者何时止涨，后者何时止跌。在管理层如今大力倡导价值投资理念和解决新股IPO堰塞湖的大背景下，“传统二线蓝筹股”的上涨时间和空间或许不能再“经验主义”了。

   昨天，“传统二线蓝筹股”借A股纳入MSCI利好东风再起一波行情，茅台向指南针目标位500元进发，白药向100元整数关进发，按照二者半年来的上升斜率推算，到6月底将分别到达500元和100元了。即便是此二股下半年继续慢牛盘升，主力在年中（6月底7月初）也应该有一次震荡洗盘、清理浮筹的大动作。

    鉴于“下半年不炒上半年的牛股”的历史规律，月底当茅台涨到500元的时候，大盘或有一次大震荡。

    简言之，短线二线蓝筹股还会继续上涨，甚至会加速上涨，但要注意6月30日的时间之窗。



新能源汽车：

1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作

2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。

三.今日操作注意事项：
  上证报资讯从环保部获悉，《污染地块土壤环境管理办法（试行）》将于7月1日实施，而正在修订编制的农用地、建设用地土壤环境标准计划年底前出台。环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，下一步环保部将加快建设土壤环境监测网络。环保部正在加紧编制《“十三五”土壤环境监测总体方案》和《土壤环境监测国控点位布设方案》。截至目前，已完成2万个左右基础点位布设，覆盖我国99%的县、98%的土壤类型、88%的粮食主产区，初步建成国家土壤环境监测网。

　　6.环渤海动力煤指数环比上涨、短期存在较强支撑

　　21日下午，最新一期环渤海动力煤指数发布，报收于574元/吨，环比上涨10元/吨。价格指数连续第二期上行，累计上行12元/吨。行业研究员认为，近期煤炭产地市场价格涨势汹涌，尤其内蒙古市场因环保督查组进入，煤管票受限，对产量的有效释放产生较大影响，煤炭供给呈现阶段性偏紧局面，同时价格上涨形势逐渐蔓延至山西、陕西市场，最终推升港口环节价格快速上涨。

　　7.陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍

国际电子商情网消息，被动元件龙头，全球第三大MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应商国巨（YAGEO）发布年内第二波涨价通知，第三季起，MLCC涨价15%-30%，交货周期延迟1.5到6个月。在4月初，国巨就进行了首轮提价，提高MLCC产品价格8%-10%，其它厂商也迅速跟进。此轮涨价力度远超上次，但业内预计其它厂商跟进的概率仍比较大。在大幅涨价消息刺激之下，国巨股价自2016年12月来已翻倍。上市公司中，国瓷材料（300285）MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料)；风华高科（000636）是国内MLCC龙头企业，MLCC涨价直接受益。


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【个股淘金早参】

6月22日个股淘金早参      一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡上涨0.52%，创业板最弱但也小涨。家电 、酿酒 、保险和食品等板块领涨，有色、煤炭 和券商等微跌。题材表现不佳，少部分雄安、军工 、特斯拉 和新疆本地股强势，粤港澳 、网安 和次新等板块跌幅居前。个股涨跌互现，下跌个股数略多，涨停板26个，其中自然涨停板仅10个。跌停板5个，跌幅3%以上个股65个，比之前两天还有所增加。

          几大指数迎来全线上涨行情，除创业板外以外的几大指数均收长下影的光头阳线，沪指差点站上60日线，只是盘面呈现的是涨指数不涨个股的格局。上涨的直接原因在于A股超预期的闯关MSCI指数成功，不过从市场表现来看并未吸引增量资金进场，小幅高开是对利好的礼貌性反应，而拉尾盘则更是维护面子工程。当前仍然是存量资金博弈的行情，增量资金无援主要在于没有好的赚钱效应来吸引他们进场，而利好刺激中大盘股尤其是白马股崛起就又压制了题材，前天还有领涨题材，今天则是缺乏有板块效应的题材，自然涨停板才10个，个股人气可谓又降到了冰点。白马股只是机构抱团取暖，而题材则是市场的生命力，题材不作为的市况下指数涨再多的意义也不大，指数上涨然大跌个股数比昨天还多而大涨个股更少就是说明。接下来关键要看蓝筹和指数搭好台后题材股会否跟随活跃起来，近期市场的节奏就是人气降到冰点后立即迎来转折而人气高潮后就是歇整，若一味地只是蓝筹股表演那只会让市场活跃资金敬而远之。个人觉得市场风向难以再度倒向以上证50为主的大盘股，闯关MSCI成功但真正纳入还要等一年后，也就是说暂且不会有外资来拉大盘股，近期深成指和中小板指明显更为强势，这也意味着小盘成长股并没有被边缘化。随着个股人气降到冰点后明日题材股或许会更为活跃些，指数仍然是小涨小跌的震荡基调，60日线难以一冲就过，利好刺激下还要靠拉尾盘才虚充指数也就意味着指数上涨的动能并不足，关键还得看个股赚钱效应。对当前的行情不悲观，但6月底资金面紧张的局面及脆弱的赚钱效应就决定着暂且还会上下两难，热点快节奏切换下没有第一时间抓住主流热点就很容易被坑，短线也就只适合少部分节奏感好的短线投机客参与，一般投资者参要么是仍然耐心等待要么是小仓位低吸参与。

       二、盘中主要题材热点及点评
       1、  新股：盛邦股份、科锐国际、惠发股份、飞鹿股份、科蓝软件、菲林格尔、江丰电子、卫光生物、我乐家居 、必创科技、杰恩设计、诚邦股份、中设股份、迪生力
       2、  其他
       摩根基金持股：国祯环保 、山东章鼓
       特斯拉+上海国改 ：海立股份
       MSCI+上海国改：华鑫股份
       重组 +军民融合 ：红宇新材
       特斯拉+次新：保隆科技
       特斯拉+超跌：春兰股份
       防涝+雄安：青龙管业
       次新+苹果：科森科技
       军民融合：神剑股份
       新疆本地：雪峰科技
       污水处理 ：国祯环保
       重组：长亮科技
       作者：幽兰行天下

       三、主要热点题材点评
       1、  特斯拉：保隆科技、海立股份、春兰股份
           点评：板块出现大分化，只是少部分个股强势，这也是板块高潮后的一贯走势。板块的位置相对不高，当前也还存在朦胧的利好预期，这也就意味着短线还会不时活跃，只是板块需要打出一个强有力的标杆来才会有力度，要不然就是少部分个股的局部行情。

       2、  雄安：青龙管业、博深工具
           点评：近几天板块中的几个老龙头频频异动，这说明资金并未死心，只是基本上就是那么一两个席位主导，轮番拉起来后跟风性不足，板块凝聚力还是欠缺，跟风股坑太多，涣散的人气需要来回折腾几次才可能重新汇聚起来。老龙头折腾几天后需要有几个人气股联袂上攻才可能打出板块力度，暂且保持适度关注。

       3、  入摩：华鑫股份、国祯环保、山东章鼓、大华股份
           点评：这个概念范围很广，也可以说算不上啥概念。除了涉及的222个大盘股外连摩根华鑫基金持股的票都炒了起来，这纯粹是乱炒。刺激了白马股走强，但当前蓝筹股估值已经不低，何况人家要一年后才配置，当前其实只是心理安慰的作用，实际影响有限。

       四、盘中强势股点评
       保隆科技（603197）：两市唯一连板票。这票昨晚文章就分析且提示关注过，昨天没有领涨板块，但今天则是更为强势，说明特斯拉概念的正宗性得到了资金认可，拉板后基本上没啥抛盘。题材和估值都支撑其还有行情，短线而言基于今天的强度明天应该还有冲劲，至于能否再拉板则取决于接力资金的意志。

       海立股份（600619）：被挖掘出来的特斯拉概念股，市场传闻特斯拉在华建厂可能与大股东上海电气集团合作，而公司本身也有些新能源 业务，从而受资金追捧。高开下洗再拉板的力度还可以，只是这样的票最大的问题就是怕澄清，合作本还是子虚乌有的事，另外哪怕是合作也是大股东的事与上市公司本身实质关联不大，故而只能当讲故事短炒，不要当真。

       神剑股份（002361）：军民融合的利好刺激下跳空涨停。本来不是龙头，然而其他的被砸也就让它成为了不是龙头的龙头，主要在于独大的买一和买二死顶。当前只能理解为利好刺激下的超跌反弹，明天惯性上冲下问题不大但接力难度大，本身缺乏领涨气质且可能受板块影响。

       青龙管业（002457）：前期强势的雄安概念股调整2个多月后再度迎来涨停板。今天炒的主要因素并非雄安而是防洪 概念，暴雨来袭让城市管网 概念有了个炒作噱头，因为有曾经强势的雄安基因才更为突出，至于沾上什么摩根基金持股概念那纯粹是乱扯。推上板的资金很积极，不过带动的板块效应比昨天002282要差不少，明天上冲下应该会有但力度可能有限，除非雄安板块中又出现其他强势股来助推。

       华鑫股份（600621）：炒的是摩根华鑫证券概念，虽然与那个摩根有点关联，但炒作逻辑很牵强。封板时间很早，但几大爆大单说明也不是很稳。这票机构扎堆，短线若连续大涨的话就容易被机构砸，第一时间介入了可能还有点肉，明天再追涨接力的话估计会很被动。

       雪峰科技（603227）：新疆本地股。几笔就直线拉板，主要在于盘小。本来并非新疆本地股的领跑者，其他的拉了几个拉不动资金才启动它这个小盘股来救场，封板后也两度被砸开，算不上有多强势。回报显示买一独大，短线不好接力。

       五、游资和机构龙虎榜
       海信科龙（000921）：三机构席位买入4394万，四机构席位卖出2762万
       青龙管业（002457）：光大宁波解放南路及中信上海瑞金南路游资封板
       长亮科技（300348）：海通天津霞光道及华鑫苏州时代广场游资封板
       华鑫股份（600621）：华鑫上海淞滨路及中银成都人民中路游资封板
       山东章鼓（002598）：国君济南解放路及东兴邵武五一九路游资封板
       雪峰科技（603227）：华泰湖南分公司及华泰成都南一环游资封板
       神剑股份（002361）：中信杭州延安路及华泰成都南一环游资封板
       国祯环保（300388）：国联成都锦城大道及中航 深圳前海 游资封板

       六、晚间重要资讯
       ○  国务院：部署促进分享经济健康发展，加快发展商业养老 保险
       ○  国务院印发大众创业万众创新示范基地实施意见
       ○  银监会：积极引导银行业金融机构加大服务实体经济力度
       ○  新华社：A股成功闯关MSCI提振信心，推动A股市场走向成熟
       ○  MSCI明晟CEO:希望MSCI下一次对A股扩容，范围扩至中盘股

       ○  土壤污染防治 政策持续加码，相关公司有望受益
           土壤修复 概念股：博世科（300422）、永清环保（300187）、高能环境（603588）、铁汉生态 （300197）
       ○  内存龙头股价一年翻番，行业高景气贯穿全年
           内存概念股：太极实业（600667）、兆易创新（603986）、深科技（000021）、华天科技（002185）
       ○  特斯拉聘请计算机视觉专家，研究自动驾驶视觉
           机器视觉 概念股：万讯自控(300112)、劲拓股份(300400)、永创智能（603901）、美亚光电（002690）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月22日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周四早间市场信息


　　李克强主持召开国务院常务会议，部署促进分享经济健康发展，推动创业创新便利群众生产生活；确定加快发展商业养老保险的措施，完善社会保障体系助力老有所养；通过《融资担保公司管理条例(草案)》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定(草案)》。
      昨夜美股震荡，道指下跌0.27%，纳指上涨0.74%，标普下跌0.06%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌98美分，跌幅为2.23%，收于每桶42.53美元；纽约黄金期货上涨2.3美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1245.8美元。特斯拉聘请计算机视觉专家研究自动驾驶（涉万讯自控、劲拓股份等）；巴黎航展在举行中；苹果将发布AR眼镜（涉苏大维格、联创电子等）。
      市场信息：李克强将出席第十一届夏季达沃斯论坛；方星海就A股纳入MSCI指数表示，长期资金进入有助市场稳定健康发展，有利于中国引领全球化，部分境外长期资金会进入A股市场，促使上市公司不能随意任性停牌，资本市场将推出制度改革；新华社文章称A股成功闯关MSCI提振信心，推动A股市场走向成熟；大烨智能300370新股发行申购日；监管表态鼓励并购重组：IPO审核不会停止，但愈加严格；债券通管理暂行办法实施，删除北向通无投资额限制规定；银监会积极引导银行业金融机构加大服务实体经济力度；发改委要求推进165项重大工程项目；多部委联合启动土壤污染状况详查（涉博世科、永清环保、铁汉生态等），农用地、建设用地土壤环境标准年底前出台；两部委将推第一批林业PPP试点项目；新能源汽车生产资质或被暂停发放，准入门槛或将提高；腾讯、三一重工等公司入围第二批双创示范基地名单；雄安新区管理机构获中央批复；河北将推进服务雄安新区邮政业建设发展工作；兑现承诺大限将至，深圳西部港口整合呼之欲出；南方五省区跨省区月度电力交易规则出台；我国南海可燃冰试采刷新记录；国家电网入股希腊国家电网公司，获24%股权；中国人工智能产业创新联盟在京成立；腾讯发布战略产品“智能云”，向外界开放人工智能技术平台；陶瓷电容供不应求厂商提价（涉国瓷材料、风华高科等）；石墨电极价格再涨。

      个股信息，利好：红豆股份、京山轻机、名家汇、陕西黑猫、鲁阳节能中报预增；蒙草生态联合体中标35.72亿PPP项目；江特电机签署13.48亿元采购合同；龙建股份采用“BT模式”承建蒙古国逾12亿元项目；通鼎互联中标3.8亿元中国联通项目；东南网架中标3.48亿元萧山科技城创业谷项目；岳阳林纸签订1.5亿元工程合同；天通股份中标1亿元“天河二号”供货合同；奥拓电子中标6288万元合同；国祯环保、东华科技联合体预中标阜阳市水系整治PPP项目；亨通光电中标中国联通光缆集中采购项目；津膜科技中标奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目；安诺其、强力新材定增获批；华宇软件、必康股份股东增持；罗牛山、时代出版、梦百合股东拟增持。
      利空：三西焦化资产重组遭否；广东甘化、积成电子终止重大资产重组；亿晶光电涉嫌信披违规，遭证监会立案调查；金圆股份、海联讯股东减持；龙蟒佰利、太空板业股东拟减持。
      其它：太极股份、红相电力资产重组获批；中体产业控股股东协议转让公司全部股份获财政部批准；深大通主营业务新增人工智能，拟使用不超30亿元进行投资理财；铁汉生态拟20亿元投资特色小镇及环境治理项目；朗科智能拟10.8亿收购君天恒讯，加强定制化布局；启迪设计6.5亿元收购嘉力达100%股权，同时配套募资不超3.5亿元；同济科技拟配股募集不超过6亿资金用于投资并购；汉鼎宇佑拟3.47亿元向关联方收购微贷金服6.66%股权；艾华集团拟3亿扩产化成箔原料生产线；郴电国际拟参与竞拍中水圣达1亿股股权，起拍价1.59亿元；东阳光科受让乳源磁性材料公司股权，推进锂电池正极材料项目建设；常山药业在涿州合作设立血液透析中心；广汽集团与华为战略合作；太极股份表示积极支持和参与到雄安新区规划中来；金科娱乐简称拟变更为金科文化；同济科技、恒大高新、积成电子、太极股份、红相电力复牌。
      限售股解禁：金晶科技、华钰矿业、美年健康、特锐德、拓尔思、光一科技。
      昨日两市震荡尾盘拉高，红盘迎MSCI，不过盘面明确性热点并不突出，一些前期活跃股还出现杀跌走势，最多只能视为有涨有跌的震荡市，看起来机会多多活跃个股琳琅满目，但如果真正参与其中的话不见得能占到什么便宜，接近于磨洋工市道，投资者宜保守对待市场，没必要指望在结构性慢熊市里赚钱，后面应该要进入一个量能进一步逐级萎缩的阶段，多看少动耐心等待。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

   【资讯导读】~内存龙头股价一年翻番行业高景气贯穿全年
~土壤污染防治政策持续加码相关公司有望受益
~中海达(300177)：多次中标京津冀水文监测设施项目
~绿叶制药：力扑素降价担忧过度
【今日头条】
~内存龙头股价一年翻番行业高景气贯穿全年
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21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计，三季度DRAM内存价格将继续上涨，供应缺口将持续到明年。海力士今年净利润将翻3倍，因此将其目标价上调至10万韩元，股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。
去年下半年开始，全球DRAM内存价格不断上涨。据专业机构集邦科技数据，DDR4 4Gb颗粒最新报价3.55美元，今年以来上涨近25%。价格上涨主要由于缺货，智能手机存储、数据中心等对存储器需求大增，而三星等龙头由于将二维闪存转移至三维闪存，产能增长放缓。据IC Insights预计，2017年DRAM内存价格涨幅将达到39%。存储器行业高景气贯穿全年，产业链相关公司有望受益。
太极实业(600667) 与海力士合资成立海太半导体，主要承接海力士内存产品封测业务，直接受益海力士内存业务高景气；
兆易创新（603986）是国内存储器芯片设计龙头，拟通过收购北京矽成增加DRAM业务，存储器版图完善有助快速发展。
【投资聚焦】
~土壤污染防治政策持续加码相关公司有望受益
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据媒体报道，环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法（试行）》，已完成征求意见工作，将进一步修改完善后按程序报批。此外，环保部在首批启动14个试点项目的基础上，将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。
业内表示，2017年被称为土壤修复环境政策爆发年，继国家发布“土十条”之后，全国31个省份均相继发布了地区的“土十条”。国家高度重视土壤污染防治工作，在财政方面，中央财政设立了专门的土壤污染防治专项资金，从去年到今年上半年，中央财政下达财政预算大约是146亿元，支持地方开展土壤污染防治工作。土壤污染防治政策持续加码，行业投资加速落地可期，相关公司有望受益。
博世科(300422)（300422）通过收购加拿大RX公司，强化土壤修复技术储备，借助子公司湖南博智环评入口，公司在湖南获得土壤修复项目的数量有望快速增加；
永清环保(300187) 致力于打造国内土壤修复领域的标杆企业，5月份中标了西北地区土壤修复重大项目。
【独家参考】
~中海达(300177)：多次中标京津冀水文监测设施项目
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据媒体报道，21日至24日，京津冀等北方多地将遭遇强降雨过程，这将是今年入汛以来京津冀迎来的最强的一次降雨过程。专家分析，此轮降雨很有可能形成上述地区2011年以来最强的一次“冷涡暴雨”。根据预报，河北省东北部个别地区甚至可能会出现6月极端降水。
值得注意的是，雄安新区成立以来的首个公开招标就是防汛招标。公开资料显示，中海达(300177) 曾中标河北省水资源监控能力建设（2016年度）水文监测设施项目仪器设备，同时中标天津中小河流水文监测系统建设项目。此外，凭借产品组合和技术优势，早在2011年底，中海达(300177)就已相继中得河南、河北、吉林等中小河流水文监测大单，成为全国水利建设投资的主要供应商之一。
~华东医药(000963)：重磅产品丰富产品管线
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决策主力资讯获悉，华东医药(000963) 子公司中美华东近期拟出资8000万受让杭州九源基因的利拉鲁肽新药技术。利拉鲁肽是诺和诺德的GLP-1降糖药，用于2型糖尿病，2016年全球销售29.7亿美元，位列全球最畅销药物TOP50的第30位。诺和诺德于2011年引入中国，因产品价格较贵且未进入医保，2015年销售额仅2.03亿元。利拉鲁肽现已进入今年4月的医保谈判目录，若顺利进入医保目录及未来国产仿制药的上市，利拉鲁肽的价格会有所下降，预计国内使用量将显著增加，有望成为20亿元以上规模的重磅品种。
本产品的引入将加强公司在糖尿病市场领域的核心竞争力，加速公司实现Ⅰ型、Ⅱ型糖尿病品种全覆盖、以及糖尿病疾病各阶段品种的全覆盖进程。预计产品上市后将为公司糖尿病管线带来新的强劲增长点。
【财经要闻】
~李克强主持召开国常会，部署促进商业养老保险发展的措施。
~国务院印发大众创业万众创新示范基地实施意见。
~发改委：推进“十三五”165项重大工程项目实施。
~央行正式发布《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》。
~银监会：继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。
~六周23万立方米：中国南海可燃冰试采刷新纪录。
【公告淘金】
中体产业(600158) 控股股东拟公开征集受让方，协议转让所持公司22.07%股份，最低转让价格为17.53元/股。
广汽集团(601238) 与华为建立战略合作，将在企业管理、云计算、车联网、智能驾驶、新能源和国际化业务拓展等多领域开展深入合作。
江特电机(002176) 子公司九龙汽车签订逾13亿元重大合同，占2016年公司营收的45.18%。
蒙草生态 联合体中标35.72亿元PPP项目，公司中标价约12.5亿元，占2016年营收的43.7%。
红豆股份(600400) 半年报净利预增逾7倍。
名家汇（300506）净利预增170%-200%。
陕西黑猫(601015) 预增115%-141%。
罗牛山 大股东拟10日内增持0.5亿-1亿元。公司目前总市值为71.62亿元。
【热点数据】
~月内60家公司获海外机构调研
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统计显示，6月以来累计60家上市公司披露的调研报告中出现海外机构的身影，以QFII为代表的外资机构已经积极参与到A股上市公司的调研活动中。上述60家上市公司中，属于沪港通或深港通标的的共47家，占比高达78%。
从行业来看，上述60家被调研公司主要集中在电子行业，涉及的公司数量达14家，另外属于电气设备、医药生物、家用电器、机械设备等行业公司数量也较多。60家公司中12家目前市盈率低于35倍，且今年一季度净资产收益率大于2%、最近三年净利润年均复合增长率超过20%。个股方面，美的集团(000333)、鞍钢股份(000898)、伊利股份(600887)、利亚德(300296)等公司6月以来接待海外机构数量均超过10家。
【资金风向】
~两市震荡整理资金青睐神剑股份(002361)
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周三，受A股纳入MSCI的影响，两市罕见高开，随后快速走低，一波三折后尾盘收涨。两市共计成交3922亿元，较上个交易日减少61亿元；
主力合计净流出114亿元，食品饮料、家用电器、钢铁、商业贸易获资金净流入。截止收盘，沪指涨0.52%报3156点，创业板指涨0.20%报1824点。盘面上，水利、化工新材料、机场航运等板块涨幅居前，采掘、包装印刷、粤港澳、网络安全等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是青龙管业(002457)、兴化股份(002109)、神剑股份(002361)，金额分别达0.66亿、0.50亿、0.45亿元。习近平主持召开军民融合委员会第一次全体会议，早盘军民融合板块爆发，神剑股份(002361) 涨停。





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【上证内参】中证早知道

   【今日导读】
~陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头股价翻倍
~苹果将发布AR眼镜 科技巨头布局市场规模逾万亿
~国祯环保(300388)中标百亿项目 同济科技(600846)募资收购环保项目
~河北省发文 推进服务雄安新区邮政业建设发展工作
【中证头条】
陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍
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国际电子商情网消息，被动元件龙头，全球第三大MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应商国巨（YAGEO）发布年内第二波涨价通知，第三季起，MLCC涨价15%-30%，交货周期延迟1.5到6个月。在4月初，国巨就进行了首轮提价，提高MLCC产品价格8%-10%，其它厂商也迅速跟进。此轮涨价力度远超上次，但业内预计其它厂商跟进的概率仍比较大。在大幅涨价消息刺激之下，国巨股价自2016年12月来已翻倍。
点评：日本调研机构JAPAN ECONOMIC CENTER2017年多层陶瓷电容（MLCC）的展望报告预估2017年全球多层陶瓷电容需求将上升至5521亿个，与2016年相比再度增加106亿个。智能手机市场的爆发，是拉动MLCC旺盛需求主要因素。iPhone8二季度开始启动备货，而其对MLCC的用量较一般4G手机大很多。市场预估，MLCC供不应求的情况将会更加严重，供应商大概率普遍跟进涨价。第二轮涨幅较第一轮显著放大，对于产业链将形成强力带动。
◆上市公司中，国瓷材料(300285) MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料)；
风华高科(000636) 是国内MLCC龙头企业，MLCC涨价直接受益。
【中证聚焦】
苹果将发布AR眼镜 科技巨头纷纷布局市场规模逾万亿
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苹果在本月早些时候发布了新的AR Kit开发平台，用于构建iPhone和iPad的增强现实应用程序。据外媒报道，瑞银（UBS）分析师最新发布了一份投资报告，称苹果公司将发布一款智能眼镜，可能命名为iGlass。据悉苹果近期已为AR项目组建了一支庞大的技术团队，正在开发包括数字眼镜等几款增强现实产品。
点评：目前AR技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到 1650亿美元，并以80%的高速增长。上市公司中苏大维格(300331) 掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术，已成功研发出用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”，有效扩大了AR视场角（FOV）。联创电子 已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。有机构研报称，公司AR产品已实现小批量出货。
【要闻速递】
~国务院总理李克强6月21日主持召开国务院常务会议，部署促进分享经济健康发展，推动创业创新便利群众生产生活；
确定加快发展商业养老保险的措施，完善社会保障体系助力老有所养。
~21日，2017机器人(300024)与人工智能大会在北京举行。会议宣布中国人工智能产业创新联盟成立，并开启“四大工程”，包括开放人工智能平台、成立人工智能产业发展基金、开展中国人工智能大赛、创建中国人工智能产业创新基地。
~环保部21日召开例行新闻发布会。环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部在首批启动14个试点项目的基础上，将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。
~国务院国资委将与上海达成战略合作，央企将深入参与上海科创中心建设。
【公司动向】
国祯环保(300388)中标百亿PPP项目
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国祯环保(300388) 公告，公司参与的联合体预中标阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目的标段一及标段二，两标段的总投资分别约为47.87亿元、51.36亿元。
◆蒙草生态  联合体中标35.72亿PPP项目。江特电机(002176) 子公司九龙汽车签订逾13亿元重大合同，占2016年公司营收的45.18%。
~同济科技(600846) 公告，拟通过配股方式募集不超过6亿元资金，用于投资宝鸡高新区污水处理厂TOT+BOT项目、马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目，惠州八污提标改造项目；
收购惠州八污等四家公司100%股权等。
~铁汉生态(300197) 拟20亿元投资特色小镇及环境治理项目。
~中体产业(600158)  控股股东协议转让公司全部股份获财政部批准。
~恒大高新(002591) 公告，重组标的去年自王者荣耀收入分成近150万元。
云图控股 在投资者互动平台上表示，目前，公司正全力争取下半年王者荣耀官方赛事的授权。
~名家汇（300506）预计上半年净利6474.03万元至7193.06万元，同比增170%-200%。
红豆股份(600400) 预计上半年净利润达4.9亿元左右，同比将增长728%左右。
京山轻机(000821) 预计上半年盈利7000万-8000万元，比上年同期增长151.53%-187.46%
陕西黑猫(601015) 公告称，预计上半年净利润为8000-9000万元，同比增加115%-141%。
鲁阳节能 上修半年度业绩，预计盈利5661-6432万元，比上年同期增长120%-150%
【产经透视】
河北将推进服务雄安新区邮政业建设发展工作
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据国家邮政局网站消息，近日，河北省副省长张古江在省邮政管理局《关于服务雄安新区邮政业建设发展工作情况的报告》上作出批示，同意省邮政管理局关于服务雄安新区邮政业建设发展工作所报内容，要求做好与雄安新区的沟通对接，抓好下一步工作的落地落实。
◆据《中国邮政报》6月17日报道，中国邮政集团公司近日召开会议，研究决定成立中国邮政服务雄安新区建设工作领导小组和专项工作组，全面对接和推进服务雄安新区建设工作。此前国家邮政局局长马军胜提出，力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区。上市公司中，湘邮科技(600476) 实控人为中国邮政集团。传化智联 与河北省Z/F签订《智能公路港物流发展战略合作框架协议》，协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前两位的分别是青龙管业(002457) ，净买入6999.78万元；
兴化股份(002109) ，净买入5779.09万元。
点评：青龙管业(002457)在粘上雄安概念后走势活跃。据预报，今日京津冀地区将出现特大暴雨，具有地下管廊、海绵城市题材的青龙管业(002457)受到资金关注，并带动雄安概念股活跃。
【新股申购】
~大烨智能：申购代码300670，申购上限1.05万股，申购价格10.93元，公司主营电气设备。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】



操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【创业创新】：国务院印发大众创业万众创新示范基地实施意见
　 【银监会】：积极引导银行业金融机构加大服务实体经济力度
　 【MSCI明晟CEO】：希望MSCI下一次对A股扩容，范围扩至中盘股
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；QFII
　　2、【热点板块前瞻】：集成电路、土壤污染防治
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、青龙管业（002457）：光大宁波解放南路及中信上海瑞金南路游资封板
　　雪峰科技（603227）：华泰湖南分公司及华泰成都南一环游资封板
　　2、【机构评级变动】：阳光城(000671) 美尚生态(300495)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【养老保险】：鼓励险资兴办养老机构大力发展分享经济。李克强主持召开国务院常务会议，部署促进商业养老保险发展的措施，鼓励商业养老保险资金兴办养老机构；部署促进分享经济发展的措施，鼓励探索和大力发展分享经济。
　 【创业创新】：国务院印发大众创业万众创新示范基地实施意见。
　 【银监会】：积极引导银行业金融机构加大服务实体经济力度。
　 【MSCI明晟CEO】：希望MSCI下一次对A股扩容，范围扩至中盘股。
　　【十三五】：推进“十三五”165项重大工程项目实施。
　　【沪港通】：央行正式发布《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》。
　　【银行风控】：继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。
　　【可燃冰】：六周23万立方米：中国南海可燃冰试采刷新纪录。

　　【国际市场】　　
　　【日本】：日本自民党今日举行党首选举
　　【美国】：奥巴马在联大呼吁叙利亚总统阿萨德下台
　　【中国】：中国发布白皮书，宣示钓鱼岛是固有领土

　　【新股申购提醒】
　　『大烨智能』：6月22日在深交所进行申购，申购代码300670，申购上限1.05万股，申购价格10.93元，主营配电网的技术研究。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交15813手，持仓26243手，日增仓910手；IH1707成交9271手，持仓17725手，日增仓607手；IC1707成交12909手，持仓22850手，日增仓-183手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水29.56点，IH1707贴水17.05点，IC1707贴水44.19点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11167.5点，涨幅为1.11%；成交18.62万手，持仓60.42万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月22日周四A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】英联股份、哈森股份是近期最典型的庄股，其大跌也让很多人损失惨重。那么，谁是下一个呢？其实可以通过股票的龙虎榜营业部信息、盘面技术形态、地域特征、分时图走势等方面找出一些蛛丝马迹，从而将疑似庄股辨别出来，以减少可能带来的损失。业内专业人士建议，对于没有业绩支撑，背离板块走势，持续稳健上行的次新股价走势图，还是要保持谨慎。一不小心可能就遭遇“闪崩”。而对于跌幅过大的优质次新股或是题材好的标的，在超跌过后可以观察会否有反弹机会。
　　【券商信托】减持新规已经出台了半个多月，券商中国记者通过多方了解发现，政策对于大宗交易市场的影响立竿见影，新规后成交额下滑了55.3%，大宗承接机构大幅杀价，折价率有走低趋势。行业面临重新洗牌，多数传统的大宗交易商纷纷关门停业或者转型。然而一些券商等专业机构开始充当中介或走向前台，他们寻找到了新的减持模式。
　　【QFII】美的集团、鞍钢股份、伊利股份、利亚德等公司6月以来接待海外机构数量均超过10家。其中，美的集团累计接待了18家海外机构，排名首位。其实，外资对美的集团的极高关注度直接在交易数据上便能看出。数据显示，6月以来的14个交易日中，美的集团均出现在深股通十大活跃成交股榜单中，累计净买入金额达35.2亿元。受此影响，美的集团股价6月以来累计上涨13.18%，表现亮眼。

　　【热点板块前瞻】
　　【内存】：21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计，三季度DRAM内存价格将继续上涨，供应缺口将持续到明年。海力士今年净利润将翻3倍，因此将其目标价上调至10万韩元，股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。
　　【集成电路】：近期，集成电路产业继续迎来多方利好消息。据中国半导体行业协会统计，2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元，其中设计业首次超越封测业成为产业最大部分，这也被视为中国集成电路向好发展的良性讯号。在过去两年内，中国集成电路设计公司数量从681家增至1362家。此外，上海、深圳、合肥等地集成电路产业高地的地位继续体现。
　　【土壤污染防治】：据媒体报道，环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法试行)》，已完成征求意见工作，将进一步修改完善后按程序报批。
　　【人工智能】：据了解，6月21日中国人工智能产业创新联盟成立。计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。此外，联盟还提出建立中国人工智能开放创新平台、组建中国人工智能创新发展基金、举办中国人工智能产业创新大赛及建设中国人工智能产业创新基地等四大工作任务。可以预期，国内人工智能将迎来快速发展，可持续关注行业应用落地。
　　【自动驾驶】：据媒体消息，特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈？卡帕斯Andrej Karpathy)在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。卡帕斯在人工智能相关领域拥有广泛的背景，并在斯坦福大学完成了计算机视觉博士学位。担任人工智能和自动驾驶视觉总监的新角色后，卡帕斯直属于马斯克麾下。
　　【林业PPP】：近日，国家发改委联合林业局召开林业领域PPP试点项目工作座谈会，将研究提出第一批林业领域PPP试点项目名单，积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务，在此之前，《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》已经发布。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　海信科龙（000921）：三机构席位买入4394万，四机构席位卖出2762万
　　青龙管业（002457）：光大宁波解放南路及中信上海瑞金南路游资封板
　　长亮科技（300348）：海通天津霞光道及华鑫苏州时代广场游资封板
　　华鑫股份（600621）：华鑫上海淞滨路及中银成都人民中路游资封板
　　山东章鼓（002598）：国君济南解放路及东兴邵武五一九路游资封板
　　雪峰科技（603227）：华泰湖南分公司及华泰成都南一环游资封板
　　神剑股份（002361）：中信杭州延安路及华泰成都南一环游资封板
　　国祯环保（300388）：国联成都锦城大道及中航深圳前海游资封板

　　【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 海兴电力 603556 6月21日 增持 首次 光大证券
2 阳光城 000671 6月21日 增持 首次 光大证券
3 大亚圣象 000910 6月21日 买入 维持 安信证券
4 泰豪科技 600590 6月21日 买入 首次 中泰证券
5 科士达 002518 6月21日 买入 维持 中泰证券
6 木林森 002745 6月21日 买入 首次 太平洋
7 松发股份 603268 6月21日 增持 首次 东兴证券
8 瀚蓝环境 600323 6月21日 买入 无 辉立证券
9 海利得 002206 6月21日 买入 维持 太平洋
10 英威腾 002334 6月21日 增持 维持 招商证券
11 美尚生态 300495 6月21日 买入 维持 国金证券
12 方正电机 002196 6月21日 买入 首次 东北证券
13 仙琚制药 002332 6月21日 买入 维持 国金证券
14 博创科技 300548 6月21日 买入 首次 国金证券
15 通化东宝 600867 6月21日 买入 维持 广发证券
16 辽宁成大 600739 6月21日 买入 维持 太平洋
17 西王食品 000639 6月21日 增持 维持 申万宏源
18 皖能电力 000543 6月21日 买入 调高 申万宏源
19 瑞康医药 002589 6月21日 买入 维持 广发证券
20 迪安诊断 300244 6月21日 买入 无 群益证券
21 中兴通讯 000063 6月21日 买入 维持 安信证券
22 长白山 603099 6月21日 增持 维持 广发证券
23 奥马电器 002668 6月21日 买入 维持 安信证券
24 星源材质 300568 6月21日 增持 首次 申万宏源
25 博汇纸业 600966 6月21日 买入 维持 安信证券
26 国轩高科 002074 6月21日 买入 维持 平安证券


　　【阳光城(000671)】　　　
　　高弹性高成长高负债闽系房企，信用评级上调AA+助力融资
　　截至2017Q1，公司总资产1569.3亿元，归母所有者权益133.4亿元，总股本40.5亿股；归母净利润同比增70%，销售金额同比增106.9%；扣预收后资产负债率84.9%，净负债率为316.49%；2017年6月大公资信上调公司评级至AA+，利于公司后续拓宽融资渠道及控制融资成本。　　
　　土储丰富，并购加码降低拿地成本、扩充优质项目储备
　　公司坚持“3+1+X”（长三角+京津冀+珠三角+大福建+战略城市）区域战略，截至2016年末土储计容建面2285.2万平方米；2017Q1新增土储计容建面577万平方米，占销售面积比例596.7%。　　
　　2016年拓展项目中并购占比85%为主要拿地方式，并购拿地成本仅1495元/平方米，远低于公开招拍挂的11013元/平方米，未来结算毛利率有望受益于低成本拿地而进一步上升；2017年并购继续加码，收购上海君御豪庭、北京君山别墅等优质项目资源，收购物产中大资产包完善成都、武汉等长江沿线潜力城市布局；5月与天堂硅谷签订协议，拟成立100亿元房地产基金为后续并购提供资金支持。　　
　　房地产+教育+金融协同布局，影视小镇强强联合开辟新增长点
　　公司不断完善教育（幼教+教育并购基金）与金融（房地产基金+保险+资管）业务布局，与房地产主业协同发展。2017年5月，公司与阳光控股、北京电影学院签署战略合作协议，计划启动10个以上影视小镇项目，整合资源、优势互补，展开影视全产业链合作，开拓新的营收增长点。　
　　12个月目标价6.4元，首次覆盖增持评级
　　预测2017/2018/2019营收分别为284亿元/340亿元/384亿元，归母净利润分别为18.27亿元/24.07亿元/28.57亿元，EPS分别为0.45元/0.59元/0.71元；综合考虑给予相对估值2017年14倍PE，12个月目标价6.4元，首次覆盖增持评级。　　
　　风险提示
　　项目建设进度不及预期导致结算推迟；房地产调控时间过长导致销售不及预期；房地产行业融资全面收紧公司资金链持续紧张以致出现断裂风险（.光.大.证.券）


　　【美尚生态(300495)】
　　事件
　　6月19日，公司牵头与上海陈政市政工程有限公司联合预中标16亿元的PPP项目。　　
　　经营分析
　　订单落地超预期，业绩高增有保障：1）签订16亿PPP协议：6月19日，公司牵头联合预中标昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目，本项目为之前公司与云南省昌宁县人民政府签订的合作框架协议后续发展情况，项目估算总投资15.94亿元，为16年预告10.55亿的1.51倍；2）订单落地超预期业绩爆发有保障：16/17年公司新签订单24/46亿元（保守估计联合中标公司作为牵头人投资额占比50%），增速高达25/4.7倍，16/17年公司新签PPP项目12/29亿元，新签PPP项目占比62%/51%；3）风险释放充分估值更有吸引力：2017年公司至今订单营收比高达4.4，预计公司2017/2018净利润分别为4/5.4亿元，当下市值95亿元，对应17/18年PE估值仅有24/18倍。　　
　　PPP订单弹性最大值得期待，PPP2.0已成新增长极：1）在园林企业中公司PPP订单弹性最大：公司2015/2016年PPP订单分别为0.89/12.09亿，增速高达13.6倍，东方园林/棕榈股份仅为1.96/2.67倍，而2017年至今公司已签订29亿的PPP订单，爆发趋势不改；2）“PPP2.0”新模式持续得到验证成新增长极：①自公司2016年签订的无锡古庄生态农业科技园PPP项目起，公司开创性打造“PPP+旅游经营”的商业模式，不同于传统项目，无锡古庄PPP项目通过引进农业种植、旅游等项目，大大提高了项目期间运营收益，增强了PPP项目的现金回流；②在2017年4/5月，公司又分别签订磴口县黄河风情特色小镇、窳浑古城文化旅游项目PPP合作框架协议，河南省武陟妙乐国际禅养小镇一期项目PPP合作框架协议，预计投资额为12/9亿，PPP2.0模式已然成为公司新的增长点。投资建议
　　我们预测公司17/18实现营收21.1/26.5亿，实现净利润4.0/5.4亿；给予公司未来3个月22.0-24.0元目标价位，对应2017年PE估值分别为33-36倍，对应2018年PE估值仅为25-27倍。风险提示
　　PPP进展低于预期，宏观经济政策风险，小非解禁压制股价风险等。(.国.金.证.券)