succ2 发表于 2026-3-1 21:16
既然这样，那美以为啥要斩首哈梅内伊呢?
随笔（000295）
逆历史潮流者，必以疯狂自取灭亡历史唯物主义早已用无数血的教训，写下一条颠扑不破的铁律：凡是逆时代潮流、与人民为敌的政权，一旦走向末路，必然陷入白色恐怖 —— 暗杀、清洗、肉体消灭。1794 年法国保皇派穷途末路的疯狂清洗，1927 年反动势力在上海发动的血腥政变，1939 年西班牙法西斯崩溃前的残酷屠杀，无一不在印证：越虚弱，越恐惧；越恐惧，越疯狂。当一个集团连光明正大讲道理、拼民心、比正义的底气都没有，才会选择暗杀、斩首这种最卑劣、最反人类的手段。这不是强大，而是彻底的绝望与溃败。上帝欲使其灭亡，必先使其疯狂。一个民族千年漂泊，从不是命运不公，而是违背历史规律的必然结局。如今鱿鱼裹挟霉弟，妄图以暴力在中东建立霸权、控制咽喉要道，这条路从一开始就注定死路一条。哪怕靠强权得逞一时，最终也只会重蹈上世纪三十年代小八嘎妄图鲸吞熊猫的覆辙 ——看似盛极一时，终究黄粱一梦；看似不可一世，实则自掘坟墓。历史潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。一切靠恐怖与屠杀维系的野心，终将被时代彻底碾碎。
（无杠杆，无深渊）
本帖最后由 桥林 于 2026-3-1 22:02 编辑
充电电池 发表于 2026-3-1 21:29
为了让小粉红赢麻了 这个群可是有不少小粉红。
你好，小白
错就错在，袁隆平爷爷让你吃的太饱了...
本帖最后由 桥林 于 2026-3-1 22:07 编辑
随笔（000296）
历史从来不是非黑即白的判断题，更不是吹毛求疵的道德审判。评判一个历史人物，从来不是看他一生有无过错，而是看他在民族危亡、人民受难的关键时刻，究竟站在哪一边。私德有瑕，不掩忠魂；小节有亏，不碍大义。四川军阀刘湘，生前是典型的旧军阀。在四川割据一方时，他为扩充势力、维系统治，大肆养兵征粮，苛捐杂税名目繁多——从田赋加征到苛捐摊派，甚至连农民的鸡鸭、商贩的摊位都要征税，民间怨声载道，不少百姓因交不起赋税流离失所，按旧时代的标准，他身上满是争议与缺点。可当小八嘎铁蹄踏碎山河，中华民族到了最危险的时刻，这位曾割据一方的军阀，毅然摒弃派系私斗与个人私利，通电全锅请缨抗日，率数十万川军出川抗战，留下“敌军一日不退出锅境，川军则一日誓不还乡”的铮铮誓言。彼时他已身患重病，却不顾医嘱，亲自坐镇前线指挥作战，最终在抗日前线病逝，用生命践行了自己的誓言。这一刻，过往的纷争与不满都被家锅大义覆盖。四川百姓纵然曾对他有诸多怨言，却心甘情愿将他的墓修在武侯祠旁，与一生鞠躬尽瘁、死而后已的诸葛亮一同受世代香火。人民记得的，从来不是他曾经的过失，而是他以生命守护家锅、护佑百姓的壮举。这样的人，绝非孤例。清末将领冯玉祥，一生多次倒戈、辗转各派之间，从依附北洋军阀到投奔锅民政府，政治上的反复让他争议极大，被不少人指责“反复无常”“投机取巧”。可在小八嘎侵华、锅土沦丧、百姓流离失所之际，他彻底放下过往争议，坚决主张全面抗日，奔走于各地呼号动员，积极组建抗日武装，甚至变卖个人财产资助抗日事业，坚决不与侵略者同流合污，始终站在民族抗争的最前沿。晚年即便身处逆境，依旧为抗日救亡奔走呐喊，用一生的最后时光守住了民族气节，也赢得了百姓的尊重。再看张自忠，早年因时局动荡，曾被迫留在伪政权任职，一度背负“汉奸”的骂名，被锅人误解、指责，深陷舆论漩涡。可当民族危亡迫在眉睫，他毅然脱离伪政权，主动请缨奔赴抗日前线，抱着“宁为玉碎，不为瓦全”的必死之心，率部在台儿庄、枣宜会战等战役中冲锋在前，与小八嘎血战到底。1940年，在枣宜会战的南瓜店战斗中，他身负重伤，仍坚持指挥作战，最终壮烈殉锅，成为二战同盟锅阵亡的最高军阶将领。消息传来，举锅哀悼，万民敬仰，曾经的误解与指责烟消云散，人们记住的，是他以生命殉锅的忠勇与赤诚。他们都不是完美无瑕的圣人，都有时代的局限、个人的缺点，都曾被指责、被非议，甚至被唾骂。但在民族危亡、人民受难的大是大非面前，他们都毅然放下个人争议与私利，选择了人民，选择了锅家，选择了宁死不屈，用行动诠释了“大义”二字的重量。哈梅内伊同样身处巨大的争议之中。他所代表的政教合一体制，被不少人视作落后的旧秩序，其治理方式、施政理念也背负着诸多非议，甚至被部分势力刻意抹黑。可当他面对美锅与鱿鱼的长期围堵、经济制裁，面对外来势力的肆意干涉与暗杀威胁，当自己锅家的主权被践踏、人民的安危受到严重威胁时，他始终站在反抗外部侵略、维护锅家尊严与人民利益的最前线，坚决不向强权低头，始终与自己的人民站在一起。最终，他死于霉弟、鱿鱼势力的暗杀，用生命践行了守护锅家与人民的誓言。这一刻，所有的内部争议与历史分歧，都让位于保家卫锅的大义。他用生命守护了自己的锅家与人民，便配得上一个历史人物最崇高的荣誉——为人民利益而死。人无完人，金无足赤。一个人有缺点、有争议、有历史局限，并不可怕。可怕的是在大是大非面前，丧失民族气节，背叛民族、背弃人民；可怕的是为了一己私利，甘当外敌的走狗，出卖锅家与人民的利益。秦桧一生高官厚禄、文采出众，书法造诣极高，可他却为了个人权势与苟安，卖锅求荣、残害忠良，以“莫须有”的罪名害死民族英雄岳飞，沦为千古罪人，永远跪在岳飞墓前，被万世唾骂；汪精卫早年也曾是胸怀理想的革命志士，曾勇敢刺杀摄政王载沣，立志推翻封建帝制，可在民族危亡之际，他却丧失气节，投降小八嘎，组建伪政权，沦为汉奸，最终落得身败名裂、遗臭万年的下场。他们或许在个人私德上并无大错，却在大义上一败涂地，永远被钉在历史的耻辱柱上。反观刘湘、张自忠、哈梅内伊等人，纵然个人小节有缺憾、历史评价有争议，纵然曾被指责、被误解，可在锅家被侵略、人民被欺凌的关键时刻，他们都挺身而出、宁死不屈，用生命守护家锅与人民。这就是历史最公正的答案：小过不掩大德，私瑕不碍忠魂。评判一个历史人物，从来不是看他一生是否完美，而是看他在关键时刻的选择。只要为人民而死，为家锅而死，就是大义，就是英雄，就值得被人民铭记、被历史尊崇。
（无杠杆，无深渊）
桥林 发表于 2026-2-28 11:56
随笔（000292）
再过一周，熊猫要开两会。
还是4912楼的理解：
再过七、八个交易日左右，指数开始上涨，目标：继续创新高。
中东开打，石油暂时处于乱局。
也进一步强化了光伏、风能...等新能源，以及新能源汽车、储能、电池等板块和分支板块的上涨逻辑。
熊猫高层的战略布局渐渐显露出巨大的威力和长效性。
桥林 发表于 2026-3-1 21:50
你好，小白
错就错在，袁隆平爷爷让你吃的太饱了...
吃多的症状就是整天赢麻了。
本帖最后由 桥林 于 2026-3-2 15:09 编辑
桥林 发表于 2026-3-1 11:14
随笔（000294）
1、波斯文明存在已有三千年。哈梅内伊，只是历史长河中的一滴水。他的生与死甚至不足 ...
正如学生在4919楼回复的，对于大A而言，波斯猫、哈梅内伊都不重要。其实，到穷死、那厮大嗑2024年底开始，也不重要了。大A有它自己的趋势指引它迭创新高...
求问下楼主 怎么看待去年九月份之后至今就没有起色的股票 涨幅大幅落后于大盘的股票 :dizzy
本帖最后由 桥林 于 2026-3-2 15:30 编辑
我甯 发表于 2026-3-2 15:21
求问下楼主 怎么看待去年九月份之后至今就没有起色的股票 涨幅大幅落后于大盘的股票
1、生命周期不同。部分板块处于幼年，部分板块处于青年，部分板块处于壮年，也有部分板块走向了暮年。
2、市场如战场。理解市场、分析战场局势，不是看过去，看当下，而是理解未来走向。
3、不能因为上一次战争，骑兵是主力，就咬死认定本次战争骑兵还是主力。例如，芬兰用骑兵对抗苏联的坦克。当然，也不代表下一次战争坦克还是主力，例如乌东战场，坦克被无人机挨个点名...
过去，学生引用过李小龙的一句话，现在翻出来再说一遍，送给您和其他迷茫的人：生命如一汪活水，运动不息。没有任何事物是一成不变的。无论你遇到何种问题，请牢记：你的问题不会静止，它将随着你灵动的精神力而变动。如果你不明白这一点，你会陷入矫揉造作的状态，或是妄图固化那绵延的流动。切勿僵化，你必须做出改变、灵活变通。记住：杯子的用处恰恰在于它的空。
我甯 发表于 2026-3-2 15:21
求问下楼主 怎么看待去年九月份之后至今就没有起色的股票 涨幅大幅落后于大盘的股票
抛弃掉以前的思维，没人规定所有股票都必须涨，看看美股。:DAXIAO
确实是，现在牛股熊股并存啊，而且数量还都不少
随笔（000297）
股票涨跌，说到底就是资金供应多寡，也就是流动性。
美伊开打，海峡封锁，石油交易就产生了较大的扭曲：从过去的期货交易、信用交易，直接转换为现金、现货交易。毕竟，昨天刚谈好，今天准备去提货，结果人没了。问谁去要货？
刀乐的上涨和原油的大涨，也并不是消耗量增加了，除了现货、现金交易占主流外，还会有更多的商人趁机囤货，意图赚取暴利差价。
这有点像几年前，小八嘎核污染，食盐需求暴增一样的性质。本质上，食盐的消耗量并没有增加，但人性的恐慌放大了消耗量的敞口，人为制造出巨大的消耗需求。
刀乐的流动量在某一个阶段相对是固定的。这时，刀乐就不够用了，把其他资产换成刀乐或者石油的人越来越多。就会导致贵金属、有色金属、农产品、股票...等市场的下跌，这些钱流出来后，就会流向原油市场和刀乐。
这也是今天，黄金在下跌、有色在下跌、农产品在下跌，股市也在下跌的底层逻辑。
当川子开始吹牛皮说：霉弟打赢了美伊战争（赢不赢不重要），并不顾鱿鱼的劝阻强行撤回霉菌时。原油和刀乐的狂欢就会告一段路。
股市将会从暴跌之后迎来暴涨。
无脑操作的话，盯着川子那张破嘴就行。
（无杠杆，无深渊）
战场即市场3（时间）
大锅霸权的崩塌，从来不是漫长的自然衰减，往往只需要一次致命的战略误判。一旦霉弟深陷一场错误战争，其超级大锅地位将迅速瓦解，甚至滑向第三世界锅家行列，而当下的中东局势，正在印证这一逻辑。
此前霉菌越境抓捕委内瑞拉大统领过于顺利，这场 “闪电式” 成功让霉弟产生致命傲慢，误以为凭借绝对军事优势，能如法炮制、瞬间制服波斯猫。但现实截然相反，战事并未如霉弟预想般速战速决，反而陷入焦灼拉锯，霉菌及其盟友的打击难以摧毁霉弟抵抗力量，本土基地持续遭遇反击，战争正滑向消耗战泥潭。
学生此前判断，伊朗只要扛住 10 天，战局便会重回战略均衡，如今已过去 4 天，走势完全符合预判。波斯猫依托本土防御、区域盟友联动，顶住了高强度打击，时间每多一天，霉弟的战争成本、舆论压力、经济损耗便成倍增加，战略主动权正在易手。
从地缘格局看，波斯猫本就处于微妙平衡：不能过于强大打破地区秩序，也绝不能被彻底消灭 —— 波斯猫一旦崩溃，中东将彻底失控，能源通道动荡、极端势力扩张，最终反噬霉弟自身。霉弟试图用军事手段 “精准拿捏”，本身就是违背地缘规律的蠢行。
历史早已敲响警钟：越南战争、阿富汗战争，均因霉弟高估武力、低估抵抗意志，让其元气大伤、霸权褪色。如今波斯猫战事，正在重演历史悲剧。
若霉弟继续执迷不悟，深陷中东泥潭，巨额军费将拖垮脆弱经济，锅内社会撕裂加剧，盟友离心离德，刀乐与军事霸权将同步瓦解。超级大锅的衰落从不是童话，一场错误的战争，就足以让不可一世的霸权，彻底跌落神坛。
（无杠杆，无深渊）
随笔（000298）
1、高科技条件下的现代战争，生死红线是4天（参考海湾战争）。今天是第5天。
2、川子承认要打很长时间，并敦促鱿鱼大统领赦免鱿鱼中堂内塌你呀糊
3、鱿鱼给熊猫打电话了
4、萨德、爱锅者系统神话被波斯猫戳穿，最慌的是小八嘎、高丽棒子和霉弟自己
5、波斯猫的顽强抵抗深刻的改变了中东态势：中东其他锅家见证了一个武力值比它们高的锅家展现了自己的强硬
6、学生还是几天前的态度：
（1）、大A对中东局势不感兴趣（这是锅力决定的）
（2）、强大的波斯狮不符合霉帝、大毛的利益，同样不符合熊猫的利益。这就像乌东战场，一个虚弱的大毛才是一个好大毛。同理，中东不需要一家独大的锅家存在。
周末愉快，各位老师，
（无杠杆，无深渊）
中俄伊大三角是犹太美国人提出的。然而，让中国走孤立主义，剪除中俄羽翼，武装北约，毕其功于一役核平中俄也是犹太美国人提出的
两头堵，是不是很难受
起初他们追杀共产主义者，我没有说话——因为我不是共产主义者；
接着他们追杀犹太人，我没有说话——因为我不是犹太人；
后来他们追杀工会成员，我没有说话——因为我不是工会成员；
最后他们奔我而来，却再也没有人站起来为我说话了。
确实，今天可以拒绝联盟，这样无法演变为三战，等到明天所有盟友都倒下了，就是独狼面对群殴，别人将毫无顾忌直接上核弹，全球再也没有人敢说什么，中国人将独自承受这一切，你我，还有他，身边熟悉的一切都会消失，那么为什么不一开始就打三战呢
keai9de 发表于 2026-3-6 15:58
中俄伊大三角是犹太美国人提出的。然而，让中国走孤立主义，剪除中俄羽翼，武装北约，毕其功于一役核平中俄 ...
随笔（000299）
学生以前写过“疯人院”系列，这里不重复再讲一遍了。也不讲历史了，只简要捋一下近两年的时间线：1、霉弟，学生就不说了，各位老师都看着呢。N海、弯弯、小八嘎、菲猴......等等。特别是“斩杀线”概念和萝莉岛细节公布，把资本主义“吃人”不是“比喻”体而是“陈述”体进一步具象化。2、2025 年 5 月 7 日印巴空战爆发，5 月 8 日波斯猫外长火速飞新德里签《全天候战略伙伴关系协议》，公开站队三哥。
直接得罪：小巴、熊猫、傻特 、 哈士奇等逊尼派Y斯兰国家（集体支持小巴）。
三哥惨败，波斯猫押宝失败，里外不是人，Y斯兰合作组织（OIC）内部批评声浪高涨。 3、法新社2026年2月25日报道，三哥总理摸底25日在耶路撒冷强调说，三哥“坚定地”支持鱿鱼，同时吊唁2023年10月7日哈二愣袭击中“失去的每一条生命”。同时，三哥扣押了涉嫌为波斯猫运输石油的油轮，并几乎中止了与波斯猫合作的恰巴哈尔港项目，这些行动加剧了波斯猫的经济和外交压力。 4、1993年大毛国师（普净大脑）杜金说：“熊猫应该被拆成几块。”并鼓动弯弯自立，以及倡议大毛全面拥抱呕粥。2022年，杜金女儿被二毛暗杀。2025年，呕粥带着二毛给大毛放血的第三年，杜金态度180度大逆转，承认自己不该对熊猫抱有敌意，并呼吁熊猫警惕西方。5、......（其他中小锅家学生就不捋了，有心的老师可以自己看时事新闻）蓝星，就是一个疯人院。除了院长熊猫正常外，没几个正常锅家......而且，三战早就开始了。只不过，生活在蓝星上少有的和平区域不自知罢了（类比二战时霉弟本土，除了夏威夷，都是和平区域。直到二战结束。）。
（无杠杆，无深渊）
桥林 发表于 2026-2-28 22:47
战场即市场1（估值）
国际政治犹如一个巨大的资本市场，大国之间的地缘博弈，完全可以用股市的牛熊周期 ...
乔大师，美以伊战争进入第8天了，再说说吧:handshake
交战双方还没有形成势均力敌的两大阵营
本帖最后由 桥林 于 2026-3-7 19:28 编辑
乱点江山 发表于 2026-3-7 12:35
乔大师，美以伊战争进入第8天了，再说说吧
随笔（000300）
学生换个角度，先把底层逻辑讲通顺：1、蓝星真要是不讲道德、不讲法律、放开手爆兵，能一路平推到全世界的，也就仨玩家：熊猫、霉弟、大毛。2、大国的命早就写死了：要么被人拆得七零八落，要么一路干到蓝星话事人，中间没有和稀泥的选项。3、大国之间玩的就是拉扯、消耗、互相放血。二战那几个轴心国，真算不上顶级玩家，资源先天不足，等于天生少条腿。4、教员在1940年高级干部会议上就讲的很透彻了：以斗争求和平则和平存，以妥协求和平则和平亡。基于底层逻辑，再看现在这盘棋：1、波斯猫的最佳求援窗口马上就到—— 大概开战后第 10 天。它既不是全球大国，也算不上地区真大佬，现在硬扛，本质就是玩命搏一条活路。2、美帝想停火随时能停，这场战争伤不到它根本。人家真正盯着的对手，从来都在东亚、在远东。3、鱿鱼这边最想干的事：把美帝死死摁在战场上别走。最好能把美帝地面部队直接勾进来，借着这波洗牌，自己在中东把地盘、话语权一起扩了。4、美帝一旦真派地面部队进场，那就是战略级误判，直接掉进慢慢放血的坑 —— 像 2022 年大毛打二毛，被人拖着一点点耗死。真到那一步：1、大毛能喘口气，滑向二流国家的速度会慢很多；2、熊猫接班美帝、当蓝星领头人的时间，会直接提前。最后总结：1、蓝星不管是谁，只要愿意跟熊猫好好做生意，熊猫都敞开大门欢迎。2、东西卖得比你自家造的便宜几倍、质量还好几倍，这不是简单卖货 —— 这是在输出文化、输出规则、输出价值观。当年二战美帝怎么输出的？可口可乐、骆驼烟、汽车一起上，生活方式直接铺满全球，一个道理。3、2026 年，对美帝来说，跟熊猫好好谈、体面下台，才是利益最大的选择。就像 2018 年那会儿弯弯要是主动回来，能拿满好处；越往后拖，利益越少，最后只剩亏。波斯猫的时间窗也很明确：开战第 10 天，硬气一点找熊猫、大毛求援，跟美帝来回谈、谈不拢也没关系，多磨几次，机会就在拉扯里。
（无杠杆，无深渊）
为什么越猴虽然和熊猫同属一类意识形态，却对熊猫严重抵触？为什么卢旺达全盘照抄熊猫（连高考时间都一模一样）？
1、越猴距离熊猫太近了，如果不抵触熊猫。十年之内，就会出现全民公投，强烈要求并入云南（意识形态这玩意看不见、摸不着，却可做到杀人诛心，洗涤灵魂）。
2、卢旺达距离熊猫十万八千里，执政者不怕民众公投并入熊猫。
本帖最后由 桥林 于 2026-3-7 19:53 编辑
随笔（000301）
学生关于超级牛市的理解，过去几年说了许多、许多、许多次了。学生都觉得自己像个复读机，反复提醒各位老师，这不是一次大反弹，也不是一次牛市，更不是一次大牛市。而是一次人类证券发展史上第一次开启的超级大牛市。非常、非常、非常大。甚至学生多次抨击道：看空A股者，不是蠢就是坏！
学生就不把过去的理解翻出来再絮絮叨叨复述一遍了。学生把全球顶级宏观策略师，Gavekal Research 联合创始人兼 CEO，在国际宏观与熊猫市场研究领域地位极高，长期被主权基金、养老金、家族办公室视为核心顾问的“路易.高夫”对熊猫资本市场的观点，简要梳理转发给各位老师参考（这些观点都是公开的资料，有兴趣的老师可以在网上自己翻阅）：
1.经济转型：不是衰退，是 “战时动员式” 产业升级
2.全球竞争力：被严重低估的超级顺差锅
3.人民币：全球最大 “价格错误”，长期升值
4.增长范式：从房地产到 “新质生产力”
5.大拐点：熊猫正处 2010 年霉股牛市起点（2026年约等于霉股2010年）
6.资金逻辑：顺差 + 储蓄回流，驱动估值修复
7.投资策略：杠铃策略 + 结构性机会
杠铃策略：
（1）、宽松 + 汇率受控：利好成长股、科技、互联网（流动性驱动）。
（2）、人民币升值：利好高股息、锅央企、核心资产（确定性驱动）。
8、全球配置：降低美债美股，增配熊猫资产。未来十年核心主题：“去霉弟化配置”—— 减持昂贵的霉弟资产，增持被低估的熊猫资产。
路易.高夫总结：熊猫正经历百年一遇的产业升级与资产重估，2026 年是全球资金配置熊猫的关键拐点，股市有望开启由顺差与信心修复驱动的长牛。
（无杠杆，无深渊）