阅读雄文，受益匪浅！谢谢桥老板！
桥林 发表于 2025-11-14 19:50
随笔 （000274）
今天是倒车接人，还是倒车:dizzy
随笔 （000275）
4.7（关税战危机）指数杀跌。
6.20（伊朗危机）指数假摔两三日。
10.13（二次关税战危机，川子秒怂，指数没砸下来，他不怂，指数一步杀跌到位，调整就结束了）
这几日，霉股大跌（上周末，学生提示过）。目前看，回撤30%的概率反而不大（详细缘由，有时间，学生专门写一篇小作文）。小八嘎长搞事遭瞄在霉弟授意下，直踩熊猫红线。一时间，市场恐慌气氛在周五达到了顶点。
这里只有恐慌 ，没有其他。七、八个交易日市场就会趋向平缓，并在不长的时间再创新高。
小周期的波动，看似危险，放在整个牛市中来看，一个小小的起点初期的小波折。
当然，加了杠杆的老师，这个波折可是非常巨大的。
周末愉快，各位老师，
（远离杠杆，珍爱自我）
为什么说，小八嘎不可能重走老路，为什么说熊猫这次利用作死的搞事遭瞄大作文章。学生抛砖引玉说一点：小八嘎没有主权。一个没有主权的锅家和一个没有灵魂的活死人没有区别。
随笔 （000276）
1、指数，10月13日开盘点位（3800点）就是此次回踩小级别底部，上升至4034点—4200点之间，再次见到小级别顶部。
2、指数再次回踩（这是此次指数震荡整理最后一次回踩）3750点（3730点-3780点之间），完成这个所谓的3浪2调整。时间看向2026年1月中旬。
3、接下来就是3浪3，主升，向上看4500点至4800点之间。
4、很遗憾，某国人（银行、保险、证券）还不是3浪3的主力品种，主力品种还是以AI为核心的科技板块。但是，从确定性的角度理解，某国人，尤其是券商的底部抬高逐步上行反而比其他板块股票确定性高很多（科技板块除外）。
5、继续看好光伏、储能、电池。
（远离杠杆，珍爱自我）
谢谢桥老板！持有待涨！
桥林 发表于 2025-11-23 21:54
随笔 （000276）
1、指数，10月13日开盘点位（3800点）就是此次回踩小级别底部，上升至4034点—4200点之 ...
今天没有进入3800点区域，不能视为见底。只能视为快速下跌后的减速，接下来指数缓跌，探之3800点附近（3807也可以），指数展开反弹，目标前高4034，甚至更高。也就是说，12月的大多数时间是不错的交易时间（小级别）。大级别的交易时间在明年，尤其是第一季度，预防市场直接翻脸，进入无脑狂飙大涨模式。
谢谢老板，坚持持有待涨！
桥林 发表于 2025-11-23 21:54
随笔 （000276）
1、指数，10月13日开盘点位（3800点）就是此次回踩小级别底部，上升至4034点—4200点之 ...
券商还在底部盘整中，估计还得跌跌吧？券商这次很拉跨啊。。。。
而且券商这个牛市旗帜感觉好像被抛弃了，工具化越来越明显。
mblgwz 发表于 2025-11-27 12:14
券商还在底部盘整中，估计还得跌跌吧？券商这次很拉跨啊。。。。
而且券商这个牛市旗帜感觉好像被抛弃了 ...
都是主力的计谋。
因为券商历史套牢盘多，必须让散户追涨科技股，然后传统票里割肉出来。
lfw123 发表于 2025-11-27 14:22
都是主力的计谋。
因为券商历史套牢盘多，必须让散户追涨科技股，然后传统票里割肉出来。
思路正确，直扣七寸
桥林 发表于 2025-11-27 16:22
思路正确，直扣七寸
:DAXIAO
指数在反弹，还缺最后一次回撤。但，这个回撤和部分强势股没有关系。、
周末愉快，各位老师，
楼主| 发表于 2025-11-28 16:00 | 只看该作者
指数在反弹，还缺最后一次回撤。
周末闲谈（87）
持久战（2）AI终端应用王者降临
五年前，学生谈了自己的理解：未来的大牛市，科技板块是主力。科技板块中，人工智能是核心发动机。
五年过去了，AI作为核心已经得到了各位老师的认可，其在医疗、教育、交通等领域的深度应用正不断释放技术红利。终端层面的智能迭代加速，从语音助手到自动驾驶，从智能家居到工业机器人，AI已逐步渗透至生产生活的各个角落，成为推动社会进步的关键力量。
AI的狂飙突进，离不开两个基础支撑：
1、底层支撑—电力。在持久战（1）中，学生用了王者归来形容新能源、储能、电池的崛起，正是能源革命为AI时代铺就的基石。没有稳定高效的电力供给，算力便是无源之水，智能终端亦难以为继。
2、顶层构建—创新。特别是硬件的创新与发展，如同AI这栋摩天大厦的一砖一瓦一样，构筑起技术演进的物理载体。芯片架构的突破、传感器精度的提升、边缘计算能力的增强，正不断拓宽AI终端的应用边界。每一项硬件革新，都在为智能化浪潮注入更强劲的动力，推动人机交互迈向更高维度。唯有软硬协同，方能行稳致远。
以上这些，都是基础类的支撑，是AI终端持续演进的底层逻辑。
任何先进科技学技术转化为先进生产力都无法绕过一个关键环节，即生产要素的重新配置与产业化落地。简单说就是，能否被消费者接受，并产生源源不断的利润，反过来支撑技术的持续迭代。庸俗些说就是，能否赚到钱，才是检验技术生命力的终极标准。
这样的例子太多了，如昔日的智能手机取代功能机，凭借触控交互与应用生态重构用户习惯。诺基亚什么都没有做错，却在终端应用阶段被消费者无情抛弃了，因为它未能及时洞察用户需求的深层变迁。而今AI终端的竞争，早已超越单一性能比拼，演变为场景理解力与生态黏性的综合较量。谁能以用户价值为中心，构建起从硬件到服务的闭环体验，谁便能在持久战中赢得未来。技术浪潮从不怜惜迟疑者，唯有持续创新、贴近生活，方能立于不败之地。
各位老师知道，AI纵向看，可以分为三个层次：
1、硬件
2、软件
3、终端应用
硬件掌控算力、能源与硬件设施，软件聚焦算法模型与系统架构，而终端应用则直面场景落地与用户体验。三者环环相扣，缺一不可。唯有基础稳固，技术方可精进；唯有技术成熟，应用才能繁荣。当前，AI正从技术驱动迈向场景驱动的新阶段，应用层的创新愈发依赖于对真实需求的精准捕捉。智慧医疗中辅助诊断的深入、智能交通里车路协同的落地、教育领域个性化学习的普及，无一不是技术与场景深度融合的产物。未来竞争的关键，在于以终端为入口，打通数据流、服务链与用户生态，实现价值闭环。唯有如此，AI才能真正走出实验室，融入千万家庭，服务于社会发展的每一个细微场景。
据霉弟能源研究所（IER）估算，OpenAI“Orion”模型进行一次训练所消耗的电量约达110亿千瓦时（kWh），这一耗电量相当于约100万霉弟家庭一整年的用电量，并且这些电量足以让特斯拉Model 3行驶440亿英里，这个里程大约能往返海王星三次。
微软CEO纳德拉也在一档播客节目中承认，公司正面临一个前所未有的窘境，“手上有成堆的GPU，却因为缺电、缺空间，只能闲置”这一矛盾揭示了AI基础设施发展中的深层失衡：算力扩张正遭遇能源供给的物理极限。数据中心的电力需求呈指数级攀升，而电网扩容速度远不及芯片迭代节奏，导致“算力堰塞湖”现象日益严重。
我们从上面的新闻事件可见，电力能源短期无法大幅提供的背景下，我们可以预见到的是：作为AI的三个层次的第一层“硬件”已进入相对过剩。
在等待能源基础建设快速追赶的时间空档期，除了给新能源、储能、电池带来了巨大价值空间外，AI的第二层软件，尤其是第三层终端应用，将迎来前所未有的发展机遇。正所谓“工欲善其事，必先利其器”，当硬件红利趋于饱和，软件与应用层的精耕细作便成为破局关键。
AI之争，终将落脚于对场景势能的把握。谁能以更高效的算法降低能耗依赖，以更智能的应用触达用户痛点，谁就能在有限资源下实现最大价值输出。因此，优化算法效率与挖掘场景深度将成为下一阶段的核心竞争力。通过模型压缩、推理加速与架构创新，降低单位算力能耗，是缓解电力瓶颈的必然路径。同时，终端应用需聚焦垂直领域，强化真实需求响应能力，在医疗、交通、教育等高价值场景中构建低功耗、高适配的智能服务闭环。唯有将技术势能转化为可持续落地的应用动能，方能在硬件过剩与能源受限的双重约束下，实现AI产业的稳健演进。此时，AI的发展更需回归本质，以务实姿态推动技术与生活的深度融合。不再盲目追逐参数规模与算力堆砌，而是转向轻量化、场景化、可持续的智能服务构建。2025年11月29日的产业趋势表明，边缘计算与端侧AI正加速渗透终端设备，通过分布式架构缓解中心化算力的能源压力。模型小型化与芯片能效比提升协同驱动下，手机、汽车、工业设备等场景已实现本地化智能决策，显著降低数据传输能耗与响应延迟。未来竞争焦点将集中于“算法—硬件—场景”的协同优化，而非单一维度的性能冲刺。正如《道德经》所言：“大巧若拙，大智若愚”，真正的智能不在于算力的堆叠，而在于资源约束下的智慧调度。当中心化算力遭遇能耗天花板，分布式智能便成为破局之道。通过将计算任务下沉至终端，不仅提升了响应效率，更实现了能源利用的集约化。在此趋势下，AI的价值重心正从“巨模型”转向“微场景”，从“云端霸权”走向“边缘共生”。未来的技术生态，必将是高效算法与低功耗硬件深度耦合、场景需求与能效管理动态平衡的有机体系。
想想二十五年前的1990年的互联网萌芽期，彼时亦无人预料信息洪流将如此深刻地重塑世界。到处都在烧钱建设门户网站，到处都在烧钱搭建网络基础设施，到处都在烧钱迭代网络硬件支撑，却鲜有人关注应用层的真正价值。
当然，我们也不知道。
现在开启上帝视角来回溯那个阶段，真正的大赢家是应用端。而应用端的大赢家是游戏、网购、社交与搜索。网易、阿里、腾讯、百度等企业之所以脱颖而出。并非因为它们拥有最先进的网络技术，而是因其精准捕捉了用户最真实的需求场景，并以极简方式实现了价值连接。游戏满足精神娱乐，网购重构消费模式，社交维系人际关联，搜索降低信息获取门槛。它们将技术隐于服务之后，用体验赢得市场。如今AI产业亦站在相似的岔路口，历史正在重演——真正的突破不在于模型有多“大”，而在于触达场景有多“深”。当下AI的演进路径正逐渐印证这一规律：那些深耕垂直领域、以小模型实现高价值闭环的应用，正在医疗、制造、教育等场景中悄然落地。它们不依赖千亿参数，却通过精准建模与领域知识融合，解决具体痛点问题。未来十年的竞争格局将由“谁更能理解场景”而非“谁算力更强”决定。技术终将隐入背景，唯有服务留在前台。正如当年TCP/IP协议沉默支撑起万维网的繁荣，AI的底层架构也将在无形中完成进化。算力会像水电一样无处不在却又无需察觉，而真正的创新将集中在对人类行为的理解与响应之上。那些能够洞察医生诊疗习惯、工人操作流程或教师教学节奏的系统，将成为新智能时代的基石。未来不属于拥有最多GPU的人，而属于最懂具体问题的人。技术的终局，是让技术消失。AI终端应用，作为AI革命的压轴登场王者，将会缓缓揭开它神秘面纱，以无感之姿融入日常。
远离杠杆，珍爱自我
随笔（000278）
1、12月9日，霉联畜降稀
2、12月18日，小八嘎加稀
3、12月12日，央妈打开水龙头
霉弟继续向左打转向灯，向右打方向盘
小八嘎继续在作死的边缘疯狂试探，继续赌霉弟干爹不打它，熊猫亲爹不揍它。
熊猫进一步大力踩下油门
小八嘎加稀之日就是通胀失控倒计时。三、四年后，小八嘎就是第二个阿根廷、土耳其。那时的小八嘎，除了八嘎民众过的水深火热之外，对于其他锅家而言，是旅游的理想目的地。但是现在，小八嘎正是蹦的欢的时候，并给蓝星经济带来短暂的不确定性......
（远离杠杆，珍爱自我）
桥林 发表于 2025-12-1 18:24
随笔（000278）
1、12月9日，霉联畜降稀
请问这个预测的意思的两家F水，但逼着小日加，让资金定向向两家流吗？
antonio333 发表于 2025-12-2 17:41
请问这个预测的意思的两家F水，但逼着小日加，让资金定向向两家流吗？
加息，外部资金流入。内部资金往银行跑，通缩。
JX，银行资金流出，通胀。
antonio333 发表于 2025-12-2 17:41
请问这个预测的意思的两家F水，但逼着小日加，让资金定向向两家流吗？
lfw123给出了答案
日本加息之日，需要回避，后面几个交易日，会跌。跌完才能在进