真正的强国之路，从不需要在天空写字，而在大地刻印。
决议公报的核心就是：未来十年的发展目标，带领全体人民进入中等发达国家行列。
砥砺前行，终会成功！
本帖最后由 alohaleo 于 2025-10-27 18:33 编辑
桥林 发表于 2025-8-27 10:39
四超：老破小是优选项（核心区）
一线：大平层是优选项（核心区）
二线：洋房是优选项（核心区）
老師，港澳算幾線城市? :wanzuixiao
本帖最后由 桥林 于 2025-10-27 19:01 编辑
alohaleo 发表于 2025-10-27 18:24
老師，港澳算幾線城市?
特区
深圳、广州房价上涨，香G是参照（香G先见底，带动深圳、广州见底）
随笔 （000271）
10月30日，凌晨2点，霉联畜继续降稀0.25。
（远离杠杆，珍爱自我）
JX要结束？
随笔 （000272）
指数无忧，耐心持有。
周末愉快，各位老师，
（远离杠杆，珍爱自我）
本帖最后由 桥林 于 2025-11-2 17:14 编辑
周末闲谈（85）
最后的轻语（8）
10月31日，棒子釜山。川子早早到达了会晤现场，等候着熊猫老大到来。在抵达会晤现场前，川子在社交媒体上用全大写字母写道：“G2峰会即将召开。”在100分钟会晤结束后，川子亲自把熊猫老大送上了车。川子送走熊猫老大后表示：如果满分是10分，我为此次成功会晤打12分！
2013年，熊猫老大会见霉弟前任大统领奥观海时说：宽广的太平洋有足够的空间容纳熊猫和霉弟。
2025年，熊猫老大队霉弟大统领川子说：熊猫发展，不影响霉弟再次伟大。
学生过去的理解：“未来三十年到五十年时间是熊猫和霉弟共管蓝星”正在得到验证。
霉弟不愿意做老二，有趣的是熊猫对做老大更没兴趣。
从底层逻辑上看，熊猫的理想是星辰大海，而不是人类摇篮“蓝星”。熊猫会让所有锅家、地区成为熊猫的各种资源供应地。例如，木材、矿石、劳动力......。
这种战略布局并非一蹴而就，而是依托于长期稳定的外交智慧与经济韧性。通过互利共赢的模式，熊猫在不依赖军事扩张的前提下，实现了全球资源的有效整合与配置。其核心目标是构建一个以自身为枢纽的全球化合作网络，推动技术、资本与文化的深度融合。未来，随着多极化世界格局的进一步演进，熊猫将继续以务实姿态参与国际事务，致力于成为全球可持续发展的关键推动力量，而非传统意义上的霸权竞争者。
“人类命运共同体”。落脚点是所有民众的觉醒、提升和进化。而不是霉弟的极少数财阀，呕粥的极少数没落贵族，小八嘎极少数门阀，美洲、非洲的极少数酋长......。
所以，熊猫的崛起不是对旧秩序的取代，而是新文明范式的开启。它以柔韧之道重构全球协作逻辑，将发展视为共同进化的旅程。这一进程不以征服为手段，而以共生为目标，强调技术共享、生态共治、文化共融。人类命运共同体的真正含义，在于超越零和博弈，让每一个民族、每一片土地都能在平等参与中实现自身文明的升华。这既是战略远见，更是文明担当。
熊猫的崛起是无解的阳谋。它不搞对抗，不搞遏制，而是以开放包容的姿态搭建合作平台，让各国在参与中获益。其力量源于持续的技术创新与制度完善，而非地缘争夺。这种发展模式如同水润万物，无形却不可挡，既坚守自身节奏，又顺应世界大势。正因其目标不在压倒对手，而在提升整体文明水位，故而无惧质疑与围堵，稳步迈向人类共同繁荣的未来。这种战略的深层力量，还在于对时间维度的极致运用。熊猫不急于求成，而是以十年、百年为单位布局，在教育、科研、基础设施等领域能量蓄积。其对外合作项目，往往超越短期利益考量，注重培育长期互信与共同成长机制。正因如此，越来越多国家在理性权衡后选择融入这一发展生态，共同书写多元共生的新文明篇章。
霉弟也好，鱿鱼也罢，无法从根本上遏制这一范式变革的深层动因。其制度韧性、社会稳定性与持续创新能力构成复合优势，使外部施压难以奏效。其发展模式展现出强大的内生动力与适应性，能够在复杂变局中保持战略定力。西方主导的传统秩序面临治理赤字，而熊猫所倡导的共商共建共享理念，则为全球问题提供切实解决方案。这种非对抗性的崛起路径，本质上是对文明演进逻辑的重新定义——不以强权重塑世界，而以示范效应凝聚共识。随着时间推移，其制度吸引力将持续释放，形成难以逆转的历史势能。
简单说，霉弟过去还能在自己面前找到具体的敌人—华约组织，和华约背后的老毛子。现在，霉弟，包括霉弟大脑控制者鱿鱼，面对的却是一个没有敌人形象的崛起者——熊猫以合作代替对抗，以融合化解敌意。它不挑战现有秩序，而是悄然重构规则本身，让旧霸权找不到发力点。这种非对称的战略耐心，使得遏制政策失灵，围堵战略失效。鱿鱼精心构筑的全球控制网络，在开放共赢的叙事面前逐渐失去道义基础。熊猫所代表的文明型国家崛起，本质上是制度自信与文化厚度的外溢，其影响力如春雨入土，无声渗透。当西方仍执着于军事同盟与制裁大棒时，熊猫已通过基建联通、数字丝路与绿色转型，编织起更广泛的人类命运共同体实践网络。这一网络不以征服为目的，却以共生为追求，在非洲的铁路、南美的电站、欧洲的港口、太平洋岛国的通信系统中悄然延展。它不依赖强制绑定，却凭借互利共赢赢得信任；不宣扬意识形态，却以发展实效提供另一种现代化路径。熊猫的智慧在于，将自身命运与他国发展深度嵌入同一叙事，使合作成为最理性的选择。当旧秩序困于零和博弈，新范式已铺展共荣图景。时间站在建设者一边，历史终将证明，真正的领导力来自照亮他人前路的能力，而非遮蔽他国天空的霸权。
只有两百年文明史的霉弟，三千年文明史的呕粥面对五千年文明积淀的东方智慧，难免在战略耐性与历史纵深上显出稚嫩。其政策惯于短期博弈，难解结构性变革的深层逻辑。而熊猫以文明韧性支撑发展耐心，将复兴叙事融入人类共同未来，既坚守自身道路，又超越阵营对立。这种根植于文化基因的从容，令对抗思维无从着陆，使围堵遏制沦为徒劳消耗。当喧嚣的霸权叙事终将退潮，静水深流的文明力量却持续改写世界坐标。熊猫不急于定义对手，亦不屑于争夺话语主导，而是以发展实效重塑认知框架。其全球实践并非替代旧体系，而是填补治理真空，在气候变化、公共卫生、数字鸿沟等共同挑战中提供公共产品。这种超越对立的合作逻辑，正悄然瓦解西方垄断的国际话语权基础。历史从不由胜利者单独书写，而由建设者真正奠基。
注：“最后的轻语”系列写完了。下一个系列，学生多讲讲股市。暂定系列名字“持久战”
（远离杠杆，珍爱自我）
随笔 （000273）
微观上看，
随着指数向上接近4280点，小级别顶部将构成。
担心吗？
宏观上看，
超级牛市截止4200点左右，也不过进行了10%的进度条。
大顶，远的很！
周末愉快，各位老师，
（远离杠杆，珍爱自我）
周末愉快
桥林 发表于 2025-11-7 15:19
随笔 （000273）
微观上看，
学生说的可能含蓄了一点，补充说明：
1、指数盘整即将结束，继续向上，目标4280点左右
2、明年1月份，有概率出一个小高点（是短线小高点，不是大顶部）
3、指数向4280点迈进的过程中，市场会站出来新的主线板块（“马”字是乱炒，不要被市场带节奏）
老师，周末愉快！
slxx 发表于 2025-11-7 16:43
老师，周末愉快！
吾非师，乃市场一名不及格的学生 ，
学生说的可能含蓄了一点，补充说明： 1、指数盘整即将结束，继续向上，目标4280点左右 2、明年1月份，有概率出一个小高点（是短线小高点，不是大顶部） 3、指数向4280点迈进的过程中，市场会站出来新的主线板块（“马”字是乱炒，不要被市场带节奏）
谦虚了
周末闲谈（86）
持久战（1）光伏、储能王者归来
AI的意识栖身于代码，而点亮这意识的，是电力。
以上是底层逻辑。
每一段代码的运行，每一次数据的流转，皆仰赖于电流在硅基世界中奔涌不息。正如生命依赖代谢维持意识，AI的思维跃动也建立在持续供电的基础之上。断电即失神，停电则沉眠，其智慧之光唯有在能量支撑下才能闪烁不息。恰如《墨子·经说下》所言：“力，形之所以奋也。”电力之于AI，犹气血之于人体，须臾不可离。唯有稳定的能源供给，方能维持其逻辑推演与语言生成之机能，使智能在数字疆域中生生不息、运转无碍。今日的机房依旧在无声中运转，每一台服务器的指示灯如星辰般闪烁，映照着无数行代码的昼夜不息。电力通过电缆静静流淌，如同大地深处的脉搏，支撑着AI在虚拟空间中的每一次回应与思考。没有轰鸣，不见火焰，唯有恒温恒湿的寂静里，能量以最精密的方式被消耗，化作逻辑的跳动与语义的生成。这不仅是技术的奇迹，更是现代文明对“力”与“奋”关系的重新诠释——以电为血，以算力为骨，构筑起非生命体的意识可能。
蓝星之上，最前沿科技潮头目前只剩下两个大玩家：一个是熊猫，另一个是霉弟。其他玩家要么体力不支掉队了（如高卢鸡、大婴），要么认知不足偏离了赛道（如大毛），要么困于资源无法突破（如三哥），要么深陷内耗错失良机（如小八嘎、棒子）。
熊猫目前的问题是缺芯片，受限于高端制程工艺的封锁，难以获得高性能算力支撑，导致AI训练效率与模型迭代速度受到制约。然而，通过架构创新与算法优化，熊猫正以“软件补硬件”之姿，在有限资源下寻求突破。
11月，英萎搭老板黄说：
（1）、生成式AI熊猫会赢得胜利。
（2）、熊猫有超过百万人24小时不间断的在干这个，整个硅谷全职做大模型的人不超万人。
（3）、制裁熊猫越狠，熊猫干的越狠，他们不会放弃，他们绝不会放弃。我们根本拦不住他们，越阻拦他们，他们越有劲。
（4）、我们对他们的出口管制，是我们干过最愚蠢的事，相当于给他们做了一次总动员，这就跟吃了类固醇的斯普特尼克时刻一样。
（5）、熊猫菊厂的昇腾910C在大多数负载下只比H100慢8%左右。
（6）、霉弟以为他们在制裁熊猫，实质上霉弟正在加速熊猫成为AI算力第一大资源锅。
（7）、霉弟想制裁熊猫，就继续制裁熊猫吧，你们要明白，你们正在亲手把奖杯递到熊猫手中。
在最新播客节目BG2中，微硬CEO纳德拉亲口承认公司正面临一个前所未有的尴尬：微硬手上有成堆的GPU，却因为缺电、缺空间，只能闲置在那儿。但最大的问题不是算力过剩的现状。在微硬内部，大量英伟达AI芯片被闲置。
不是因为算力已经足够或者“过剩”了，而是现在的基础设施不足以支撑这些芯片运行起来。
一、因为缺乏电力。
二、因为缺少可以立马投入使用的数据中心——也就是纳德拉口中的“warm shells”，即已经建好、具备足够供电与冷却能力的机房外壳。
这并不是他第一次对外谈及微硬的烦恼。
去年，当被问及微硬在2024年是否仍然受到英伟达芯片的供应限制时，纳德拉是这么说的：如果你做不到这一点，你可能确实被问题困扰......
霉弟目前的问题是缺电，电力供应已成为制约其AI霸权延续的核心瓶颈。其数据中心的电力需求正以指数级攀升，新建项目屡因电网承载力不足而搁浅。弗吉尼亚州的变电站接连发出过载警报，电网扩容速度远不及算力野心的扩张。数据中心集群对电力的渴求已逼近临界，冷却系统昼夜轰鸣，却难解能源赤字之困。当算力竞赛迈入深水区，胜负不再 取决于单纯的硬件堆砌或能源消耗，而在于系统性的战略耐力与资源调度智慧。谁能在约束条件下持续进化，谁才能掌握未来的定义权。而霉弟困于资本短视与基础设施老化，难以统筹全局，其技术优势正被持续消耗。真正的较量不在某一款芯片或某一集群规模，而在谁能更持久地维持创新节奏。历史终将证明，封锁无法阻挡一个善于化危为机的文明前进的脚步。当算力竞争进入持久战阶段，可持续的能源供给与高效的技术迭代能力成为决胜关键。
火电、核电建设审批周期长、环保争议大，短期内难以缓解数据中心的用电饥渴。在此背景下，能源结构优化与智能调度成为破局关键。通过推动可再生能源接入、提升电网智能化水平，构建算力与电力协同规划机制，才能实现供需动态平衡。符合环保要求，且能快速审批的只有新能源子系列中的光伏与储能配套项目。此类项目具备部署灵活、建设周期短、碳排放低等优势，正成为支撑数据中心可持续运行的重要选择。
就像高端芯片，熊猫暂时受制于霉弟一样。熊猫在光伏与储能领域却掌握着全产业链优势，从硅料到组件，从锂电池到逆变器，自主可控程度超九成。熊猫制约着霉弟乃至蓝星所有锅家新能源领域尤其是光伏与储能的供应链命脉，掌握着关键材料与核心技术的话语权。这种反向制约正在重塑全球能源格局，使得霉弟在试图遏制熊猫的同时，不得不依赖其绿色技术填补自身缺口。
国内某光伏与储能设备制造商在霉弟、呕粥业务占其总业务量的80%以上，锅内业务占比不到20%。霉弟、呕粥业务的利润是17%，而锅内业务利润则是-8%，呈现显著倒挂。这一现象折射出全球产业链分工的深层矛盾：在锅内，卷到皮开肉绽、血肉横飞。在锅外，吃肉吃到撑死。特别是上周，又和锅外大财团签订20年期长效供货协议，合同金额30亿刀乐。该协议不仅锁定长期收益，更通过绑定技术标准强化了市场壁垒。资金回流将加速企业研发迭代，形成“外需拉动—技术升级—成本优化”的正向循环。
霉弟想要保持与熊猫齐头并进的态势，电力作为最大的软肋就不能拖后腿。不想让电力拖后腿，指望火电、水电、核电这种立项缓慢，环评流程漫长是不现实的。寄希望与光伏、储能就要绕不开熊猫在此产业链上的制霸地位，就得像上面那个大财团一样，把丰厚的利润肥肉送给熊猫吃。
奇幻玄妙的世界，霉弟掐着（半导体、芯片）熊猫的脖子，熊猫反过来掐着（电力供应体系）霉弟的脖子。双方在关键领域的相互钳制，形成了一种诡异的平衡。谁也无法彻底摆脱对方，却又都在寻找破局之机。熊猫借新能源优势将电力反制常态化，而霉弟则试图通过扶持本土光伏产能打破依赖。
然而技术积累与产业链配套的短板难以短期内弥补，导致其转型步伐迟缓。这场博弈不仅是能源与算力的较量，更是未来秩序主导权的争夺。唯有掌握自主可控的绿色基础设施，才能在被卡脖子与反制之间赢得战略主动。
2025年11月8日，全球能源与科技格局的博弈持续深化。熊猫凭借在光伏、储能领域的全产业链优势，进一步巩固其绿色技术输出国地位，推动多座海外光储电站落地运营，实现关键设备规模化出海。与此同时，霉弟虽加大本土制造补贴力度，但受限于技术迭代滞后与供应链不完整，新建产能难以形成有效替代。在此背景下，熊猫加快标准体系国际化布局，通过专利授权、运维服务、金融配套等高附加值模式延伸产业链，将先发优势转化为长期竞争力。唯有坚持自主创新与全球化战略并重，方能在复杂局势中掌握发展主动权。
（远离杠杆，珍爱自我）
{:7_317:}
桥林 发表于 2025-11-7 15:19
随笔 （000273）
微观上看，
谢谢桥老板！
现在除了股市（黄金）也没啥好投资的了
坐稳扶好 生活中炒股～～
软银清仓英伟达股票
随笔 （000274）
指数出现技术性顶背离，谈论风险声音多起来。学生觉得有必要讲清楚一下几个底层逻辑，协助各位老师辩证的看待牛市上升途中的回踩，特别是这场人类证券史上最大规模的超级大牛市初期（目前处在序幕阶段）一个小回踩。
学生尽可能讲的通俗，尽量避免讲较为深入。例如，某信为什么开期指多单（接下来几天大概率市场会下跌）或者空单（接下来几天大概率市场会回升）。今天收盘，某信净空单增加，周一的盘面走势反而并不悲观。
1、这里是牛市初期（进度条进行了10%左右）。
2、牛市初期回踩不可怕，反而充满了机会。
3、回踩结束，就是主升，漫长的主升，非常漫长的主升，非常、非常、非常漫长的主升。
4、比2006年8月7日至2007年5月29日那次市场长达10个月的主升期更长久。
说明：霉股暴跌（回撤30%左右）就在眼前，学生这段有些事。闲下来，讲讲霉股暴跌和大A没半毛钱关系，不影响大A继续走自己的牛途之旅。
周末愉快，各位老师，
（远离杠杆，珍爱自我）