sajia527 发表于 2025-12-3 16:11
日本加息之日，需要回避，后面几个交易日，会跌。跌完才能在进
可以视作12月份，市场最大的不确定性。
确定性是，大A牛市去年底已经开始，这是牛市途中。
即便有小八嘎的不确定干扰市场，在牛市背景下，强势股不会跟随调整、回撤，而是选择向上突破。
例如，前期学生提到的光伏、储能、电池、AI应用端（特别是文化传媒）
学生第三篇“持久战”会写一篇“万王之王—文化融合”
周末愉快，各位老师，
周末愉快，各位老师
随笔（000279）
大多数情况下，不在于你做了些什么。而在于对手、敌人做了些什么。
2012年，小八嘎的小八嘎长野舔家淹和东京都知事十元身太浪误判形势，贸然推动“购买钓鱼岛”闹剧。最终，直接促成了熊猫实际管辖钓鱼岛及其附属岛屿的既定事实，使我国在东海权益争端中占据战略主动。
2025年，小八嘎新人八嘎长搞事遭瞄上台即开始政治冒险其强行推进涉华消极议程，在作死的边缘疯狂试探。
学生不是在普及历史事件，更不是激发各位的爱锅热情。学生在讲投资逻辑的形成、发现、理解、贯彻、执行。
几周前，学生讲到AI板块的热点开始从AI硬件向AI应用端转移。学生的投资逻辑形成并不复杂、源于对趋势的观察与反向推演。
1、微软CEO纳德拉也在一档播客节目中承认，公司正面临一个前所未有的窘境，“手上有成堆的GPU，却因为缺电、缺空间，只能闲置”这一矛盾揭示了AI基础设施发展中的深层失衡：算力扩张正遭遇能源供给的物理极限。数据中心的电力需求呈指数级攀升，而电网扩容速度远不及芯片迭代节奏，导致“算力堰塞湖”现象日益严重。
2、霉弟多次拉闸限电行为凸显能源基础设施滞后于技术发展的现实困境。
3、昨天，也就是12月5日，媒体报道菊厂创始人任老的讲话：没有网络的算力是信息孤岛 AI重在应用...。
这些公开的信息，叠加在一起，给我们一个非常直观的信号：AI发展的重心正从单纯的算力堆砌转向网络化协同与应用场景落地。能源约束下，算力扩张不可持续，唯有通过高效连接与分布式架构，实现资源最优配置，才能突破瓶颈。
进一步去推导，现在可以看到的两个巨大的方向是：
1、电力供应不足导致的能源基础建设大面积展开带来的巨大机会。主要集中在新能源（光伏）、储能、电池和它们的细分领域。
2、电力供应不足导致大量算力资源闲置，AI开始转向应用端深度整合，推动算力资源的分布式调度与边缘计算落地。
以上，学生讲的投资的某个级别结构的底层逻辑支撑。
我们深入结构，讲的稍微细一些：
1、熊猫全方位轰击小八嘎，首当其冲得利的就是远洋渔业。2022小八嘎在海鲜品领域占据熊猫国内市场50%左右，如今这一比例已断崖式下跌至不足5%。
2、第1点，是一个粗放的投资逻辑。我们可以想的更为深入些，例如现在的当红炸子鸡：半导体芯片细分领域、光伏、储能、电池材料等细分领域。过去，小八嘎处在垄断地位的细分市场，如：硅片、光刻胶到电解液、隔膜材料...等。
3、我们还可以思考的更加深入一些......。
当技术封锁与市场替代形成双重夹击，国产化替代的紧迫性已从政策驱动转为市场自觉。以光伏产业链为例，国产多晶硅提纯技术突破使生产成本下降逾60%，反向挤压小八嘎同类产品市场份额；在电池材料领域，磷酸铁锂体系的规模化应用更令其传统优势电解液产品需求锐减。这种结构性替代不仅体现在产能置换，更在于标准话语权的转移——中国主导的新型储能并网协议正在重塑亚太区域能源基础设施规则。技术自主与标准输出的双重推进，正加速上合组织区内产业链重构。在此背景下，上合组织框架下的能源合作项目正成为技术标准输出的重要载体。中国牵头建设的跨境智能微电网示范工程已在哈萨克斯坦落地，集成光伏预测算法与动态负荷调度系统，首次实现区域绿电实时互济与算力节点联动响应。这一模式将新能源发电、边缘计算集群与物流网络协同部署，既缓解偏远地区算力闲置问题，又为分布式AI应用提供低延时、低碳排的基础设施支撑。随着多国启动同类项目建设，基于统一通信协议与能源数据交换标准的“数字能源丝绸之路”初具雏形，推动区域能源治理向智能化、去中心化演进。
瞧，高科技、新能源版的一带一路投资逻辑出现了。
昨天，搞事遭瞄开始流露出退让的迹象。但是，熊猫怎么可能放弃这个时机？那必须乘胜追击，进一步巩固在新能源与高科技领域的主导地位。
毕竟，搞事遭瞄心里是不服的，小八嘎民众90%以上是支持她的。一个被干爹霉帝二战时暴击两次锅家，确实有它独特的一面。没有一次暴击是白挨的。
熊猫在痛打落水狗的同时，大力推进国产替代的巨大商机，才是熊猫目前更为关心和在意的。
（远离杠杆，珍爱自我）
谢谢，受益匪浅！
本帖最后由 桥林 于 2025-12-11 11:53 编辑
桥林 发表于 2025-12-1 18:24
随笔（000278）
1、12月9日，霉联畜降稀
霉弟如期降稀。
接下来，该小八嘎赌锅运，逆势加稀了，
说明：随笔（278）对央妈议息的时间是笔误，更正为12月20日，央妈降稀
估计日本大概率要加了，最多只是怎么加的事。的赶在他加息之前卖出去，然后加息公布之后，在买回去:YU
周末愉快，各位老师，
周末愉快
持有待涨
相信桥老板，相信华夏！
slxx 发表于 2025-12-16 22:25
相信桥老板，相信华夏！
不是相信学生，而是敬畏趋势的力量。
随笔（000280）
明天，小八嘎宣布升息。
较为自然的逻辑思维是，小八嘎升息将会给蓝星各锅经济走向带来更多不确定性。
不确定性就意味着风险。昨天夜里，霉弟股市以科技板块为首大跌，也是对这种不确定性的兑现反应。
如果大A反着来呢？以12月17日为节点，结束盘整，重新开始上涨。
学生认为，大A风险已经基本释放完毕。过去帖子中也说过：牛市中，任何下跌都是虎头蛇尾。这一点很像熊市中的反弹，最终都是不了了之。
还是前几天的观点：AI应用端，将会成为接下里市场的核心推动力。
（远离杠杆，珍爱自我）
以12月17日为节点，结束盘整，重新开始上涨。
周末愉快，各位老师，
桥老师周末愉快:handshake
本帖最后由 桥林 于 2025-12-21 14:46 编辑
桥林 发表于 2025-12-11 11:49
霉弟如期降稀。
接下来，该小八嘎赌锅运，逆势加稀了，
明天（周一），央妈大概率不会降稀了。
指数继续震荡，1月中下旬，新升浪开启，
方向：
1、AI应用端（文化传媒、智能家居、游戏娱乐）
2、AI电源供应端（光伏设备、储能、电池）
本帖最后由 桥林 于 2025-12-25 13:27 编辑
随笔（000281）
昨天，北京进一步放松购房政策。
2026年，四超全面放开限购。
2029年，四超重现购房送户口。（四超房价的次低点大约就在这个时间点，2浪的底部和1浪的起点不会差太多。）
2033年，全锅范围取消户籍制度。（四超房价主升阶段开始（学生只讲核心城区）...）
由此，全锅统一大市场框架构筑完成，
（远离杠杆，珍爱自我）
桥林 发表于 2025-12-21 14:44
明天（周一），央妈大概率不会降稀了。
指数继续震荡，1月中下旬，新升浪开启，
方向：
补充一句：年前站上4000点，也不是什么难事。
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