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发表于 2010-7-13 12:30
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中国吉林领先科技发展股份有限公司(000669.SZ: 行情)周二公布重组方案,拟透过资产置换和增发新股,中油金鸿天然气输送有限公司实现借壳上市,而中油金鸿股东包括平安创投、中信证券(600030.SS: 行情)旗下金石投资及一些海外私募基金.
领先科技拟以除未偿付的股转债债券馀额及等额货币现金之外的全部资产及负债作为置出资产(预估值约为1.8亿元人民币),与中油金鸿全体股东持有的中油金鸿100%股权(预估值23.79亿元)进行置换,置换後形成的近22亿元差额,领先科技将以定向增发的方式向中油金鸿全体股东购买,其中增发底价为12.38元/股,增发规模不超过1.78亿股.
本次重组完成後,领先科技将成为以天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营为主营业务的上市公司.本次重组的独立财务顾问是民生证券公司.
中油金鸿的天然气供应目前主要来自中国石油天然气集团公司及其下属企业;公司2009年度净利润为17,466.70万元,净资产收益率为14.38%.
平安创投是中国平安(601318.SS: 行情)(2318.HK: 行情)间接控股子公司.而另两家股东联中实业和益豪企业分别是注册于开曼的国泰财富集团一期和二期基金的企业,国泰财富基金的投资人包括哥伦比亚大学信托基金、瑞银雷克曼基金等.
2008年金石投资以1.55亿元入股中油金鸿,平安创投2009年11月以4亿元入股;目前分别持有中油金鸿7.458%和19.237%股权.若增发实施,金石和平安创投将分别获得领先科技1,325.36万股和3,418.61万股,目前市值约为1.89亿和4.87亿元.
领先科技主营医疗机械及高科技产品等.因筹划重大重组,该股停牌逾一个月,周二开盘于涨停位15.68元.(完) |
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