2月14日早盘信息汇总

小顾问

2月14日早盘信息汇总

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：小顾问 浏览：17654 回复：0

不利因素:

1、时隔六天央行重启逆回购操作，但仍净回笼900亿元。

央行今日重启逆回购，此前连续六天暂停。本周公开市场将有逾万亿资金到期，是月内资金到期最多的一周。当前长短期限资金利率呈现“剪刀差”，反映了市场对长期流动性前景的担忧。

2、美联储：通胀预期创2015年夏季以来新高。

纽约联邦储备银行周一公布的数据显示，美国家庭对消费者价格通胀的预期上升到2015年中期以来的最高水平。对一年后通胀预期从上个月的2.8%上升到3.0%，这加强了利率上升的观点。

3、“严”字当头：监管层将研究制定万能险产品的经营门槛。

有利因素:

1、美股连续三天创出新高。

2、中国治霾将有大动作，降产能目标瞄准金属煤炭。


行业新闻：

1、智能手机链 | 13日，港股智能手机零部件板块大涨。国内手机镜头制造龙头舜宇光学科技（2382.HK）最高涨幅近10%，收涨6%，再创历史新高，年初至今涨幅近45%。手机金属结构件生产商比亚迪(002594)电子（0285.HK）收涨10%，年初至今上涨近29%。手机显示屏及指纹模组生产商信利国际（0732.HK）收涨9.8%，年初至今上涨25.5%。其他如瑞声科技（2018.HK）、通达集团（0698.HK）涨幅均超过3%，年初至今涨幅均接近20%。

点评：去年以来，受益于Oppo、华为和Vivo等国内品牌智能手机市占率提升，相关零部件供应商出货量大幅增长，如舜宇1月份手机镜头出货量同比增加88.4%，手机镜头模组同比增长104%。业内预计，苹果、三星今年相继推出新机将加快手机硬件升级速度，进一步推升零部件需求，欧菲光、信维通信等龙头受益明显。

2、白酒 | 周一，以洋河股份为代表的白酒股大涨，板块平均涨幅4个多点。安信证券指出，最直接催化剂是调研数据以及酒业媒体报道春节地产酒龙头（洋河股份）销售数据优秀，省内恢复突出，次高端梦系列增速很快（40%+），股价反应表明预期不充分。对于整个白酒板块的投资主线，可分为①高端酒整体业绩确定性增强，五粮液、泸州老窖弹性大；②次高端价格氛围好，业绩增速最快。标的有水井坊、山西汾酒、沱牌舍得；③地产酒龙头洋河股份、古井贡酒等；④混改及相关动作贯穿催化，山西汾酒、老白干酒，沱牌舍得。

3、河南自贸区 | 据媒体报道，第三批共7个自贸区挂牌在即，各地自贸区挂牌的相关准备工作已经开启。春节前，在河南省商务厅召开的2017年首场新闻通气会上，该省商务厅厅长焦锦淼称，河南自贸试验区2月下旬将正式挂牌。

点评：河南自贸试验区主要是落实中央关于加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系的要求，着力建设服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽。河南自贸区有望率先挂牌，可关注中原高速、宇通客车等。

4、5G  | 据腾讯科技报道，在13日召开的华为MWC 2017沟通会上，华为高层透露，支持5G标准的产品将在2018年推出，正式上市时间可能会在2019年。据介绍，虽然目前5G标准还没有出炉，但华为已经可以通过类似的方式，提前实现相关技术，华为Cloud Air将实现5G在现有频谱的迅速导入。

点评：去年11月，由华为公司主推的Polar Code方案被确定为5G增强移动宽带场景的控制信道标准方案，其后续产品的推出有望进一步推动产业发展。机构认为，射频器件将明显受益于未来5G的宽频谱和大连接。信维通信主营射频零部件，去年业绩增长1.4倍；通宇通讯注重天线和射频研发，有望受益5G建设。

5、有色 · 铜 | 自2017年年初以来，秘鲁连续遭遇暴雨超过一个月，全国已经有至少25人在洪水中丧生，超过25万人受到影响。同时，秘鲁在未来12天内（2月13日-2月24日）将有10天为阴雨天气，洪水影响恐将持续至3月份。海通证券指出，洪水影响叠加之前Escondida罢工，铜矿供给端或出现20万吨的产量隐患。在现如今铜供需紧平衡的条件下（安泰科预计2017年铜供给过剩25万吨），接连的超预期边际影响因子将进一步抬升铜价。

6、两会 | 截至目前，28省市区地方两会已闭幕，下一步市场关注焦点将转至3月3日--5日在北京召开。本届两会作为十九大召开前最后一次全国性政府会议，全年工作安排将直接事关“以优异成绩迎接党的十九大胜利召开”，重要性不可小觑。根据地方“两会”的情况来看，混改，一带一路，供给侧改革、军工或将成今年两会热点。

7、多地现禽流感疫情，概念股站上风口。

近日浙江、广州、湖南等地新增多例禽流感病例，全国多个地区已暂停活禽市场交易。多地卫生计生委在第一时间启动联防联控机制工作，开展多部门疫情会商，明确职责。

疾控部门表示，目前我国处于人感染H7N9禽流感高发季节，A股市场上禽流感概念股有望受资金追捧。相关概念股有：升华拜克(600226)，参股公司青岛易邦是国内动物疫苗龙头)、鲁抗医药(600789)、莱茵生物(002166)、海王生物(000078)、华兰生物(002007)。

8、染料价格大幅上调，行业进入涨价周期。

近日，主流分散染料品种价格上涨3000元至2.6万元/吨，涨幅达13%，为近半年来的首次大幅提价。自今年1月份以来，染料价格处于上升通道，目前染料价格仍处于历史中枢低位。主要原因有：环保趋紧，导致染料企业的有效产能不足;印染企业加大采购力度，使大部分染料企业库存大幅减少。

业内人士表示，印染行业逐步进入需求旺季，尤其是3-4月份，产品销售将最为旺盛。环保收缩产能、行业库存低位、服装需求复苏等因素或使涨价超预期，安诺其(300067)、亚邦股份(603188)等染料企业盈利望爆发。

9、一带一路 /北斗导航 | 据北斗卫星导航系统官网披露，日前中国卫星导航系统管理办公室召开会议，稳步推进北斗系统走出去。根据国家“一带一路”建设规划，稳步推进北斗系统走出去已列入国家“一带一路”建设任务。我国将稳步推进北斗系统走出去，积极推进北斗系统国际化发展，为“一带一路”沿线国家乃至全世界提供高精度北斗时空信息服务。

点评：截至2016年底，北斗民用用户已达到千万级，预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家，2020年覆盖全球。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。A股相关上市公司建议关注烽火电子、中海达、超图软件。


公司新闻：

1、举牌股  | 焦作万方再获嘉益投资举牌，其持股比例达15%，不排除继续增持的可能性。

2、高送转  | 乐视网控股股东、实际控制人贾跃亭对公司2016年度利润分配方案提出建议：向全体股东每10股转增20股，现金派息金额将在审议分配议案时确定。公司控股股东、5%以上股东以及董监高未来6个月暂无减持计划。

【风险提示：以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！】

转自红顾问    曲星海