【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-31

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-31

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-03-31


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

3月31日股市早盘内参：贾跃亭拟收购其妻子所持乐漾影视股权　　宏观经济

　　新华社：外交部发言人陆慷宣布，应芬兰共和国总统尼尼斯托、美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将于4月4日至6日对芬兰进行国事访问，并于4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤。

　　外汇局：2016年外国来华证券投资净流入412亿美元，较上年增长512%。2017年经常账户顺差将继续保持在合理区间。
　　国债：昨日下午，当日开盘便维持在20%左右高位运行的上交所隔夜国债逆回购GC001在13：50分左右突然上涨至30%；创下今年以来的新高。无独有偶，沪深两市2日、3日等短期逆回购品种当日价格也均在10%以上。

　　银监会：正在调研摸底城商行表外业务开展情况，重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。

　　国资委：东北振兴，国有企业任务依然艰巨。国企改革不能停留在口头上，要真抓实干，“1+N”文件体系已基本形成，下一步工作关键是抓落实，要坚持问题导向，实行“一企一策”，切实解决制约国企改革发展的突出问题。

　　中金公司：从政府报告传递的信号来看，国资划拨社保的框架性文件，可能已经制定完成。此前提出的划拨国有资产充实社保的想法，即“怎么拨、拨多少、如何管”这些长期悬而未决的问题，有望今年见分晓。

　　央行：不开展逆回购操作，为中国央行连续5日暂停公开市场操作。因当日有400亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。

　　河南自贸区：4月1日将在郑州正式挂牌。

　　Shibor:涨跌不一，隔夜Shibor跌1.4基点报2.5070%；7天期Shibor涨1.1基点报2.8210%；1个月期跌1.12基点报4.3843%；3个月期跌1.4基点报4.3995%。

　　21世纪经济报道：山西省国资委、建设银行、潞安集团、晋煤集团3月29日在太原签署总规模200亿元的市场化债转股合作框架协议。

　　中国经营报：近日，中央深改组会议审议通过《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》。从知情人士处获悉，近期国务院将引发《全改方案》正式版本，对上海自贸区下一步改革任务作出部署。

　　行业动态

　　新华社：国防部新闻发言人吴谦证实，我国首艘国产航母正在舾装，工作进展非常顺利。首艘国产航母的好消息不会让大家久等。

　　国家邮政局：授权上海、浙江、江苏三省市邮政管理局在此间联合发布《长江三角洲地区快递服务发展“十三五”规划》。

　　财政部：2月份共销售彩票281.54亿元，比上年同期增25.4%；1月至2月累计共销售彩票573.15亿元，同比增4.0%。

　　河钢：出台4月上旬建筑钢材销售价格政策，盘螺基价下调220元，高线基价下调170元，螺纹钢基价下调170元。

　　科技部：全国四年内拟建设30个国家级农业高新技术示范区，300个国家农业科技园区，3000个省级科技园区。

　　澎湃：全国范围内的互金整治目前还在第二阶段，即原定去年11月底结束的清理整顿阶段。之所以比原计划延迟，一是因为整治期间出现了不少“新情况”，如P2P行业的监管文件不断出台、比特币业务调查等；二是因为互联网金融业态丰富，检查工作量大。

　　全国医改工作电视电话会议：目前我国还有1/3的地级以及以上城市没有实行取消公立医院药品加成的改革，7月底前要出台实施方案，9月30日前要全面推开公立医院综合改革，务必全面取消药品加成。

　　证券日报：神华再次带头上调了煤价，自3月22日起，神华现货煤炭5500大卡煤种定价为683元/吨，陕西、内蒙等地多个煤矿的煤价也都集体上扬。与此同时，大秦铁路日前还上调了铁路运费，这进一步助涨了煤价。

　　股市聚焦

　　中金所：兴业期货业务操作失误致IC1706合约瞬间大幅波动，中金所对其采取监管措施。

　　经济参考报：高送转正遭到沪深交易所一线监管部门的密切关注，“高送转+减持”的套路越来越难以为继。专家认为，一些上市公司推出超高比例送转股方案，刺激散户进场接盘。此类超高比例送转是陷阱、诱饵，它具有极强的欺骗性和诱惑性。现在的大比例转增则已变成解救高位被套机构及定向增发买方的重要工具。

　　中国基金业协会：各类资产管理业务均必须杜绝资金池业务，杜绝“保底保收益”，严守不“刚性兑付”的底线，回归“卖者尽责”、“买者自负”的受托理财本质。

　　知情人士：中国中化集团计划引入战略投资者，进行股份制改革。

　　新股申购：科林电气等3只新股3月31日申购，科林电气申购代码732050；坤彩科技申购代码732826；瀛通通讯申购代码002861。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指周四低开低走，收盘下跌0.96%，盘中最低下探至3195.85点，回踩60日均线暂时获得支撑，收盘时报3210.24点，四连阴险守3200点整数关口。

　　港股：香港恒生指数周四收盘下跌90.96点，跌幅0.37%，报24301.09点。

　　沪深港通：沪股通净流入11.15亿元，当日余额118.85亿元；深股通净流入1.57亿元，当日余额128.43亿元；北向资金当日净流入12.72亿元。港股通(沪)净流入0亿元，当日余额105亿元；港股通(深)净流入0亿元，当日余额105亿元；南向资金当日净流入0亿元。

　　融资融券：截至3月29日，上交所融资余额报5410.8亿元，较前一交易日增加2.74亿元；深交所融资余额报3855.63亿元，较前一交易日减少6.21亿元；两市合计9266.5亿元，较前一交易日减少3.47亿元。

　　板块掘金

　　水治理概念：目前尚未完成治理的黑臭水体为1747条，带来投资需求将超过7861亿元。在投资拉动需求和政府考核时间节点驱动下，预计2017年黑臭水体治理建设将加速推进。项目密集落地、治理加速推进将贯穿全年。

　　建议关注：碧水源、中金环境、环能科技、兴源环境。

　　国产大飞机：随着C919的生产和交付，相关的航空制造业上下游产业将得到快速发展，产业集群将因此加速成型，其整个市场规模将有万亿之巨。

　　大飞机概念股一览：宝钛股份、成发科技、洪都航空、东安动力、海特高新、中航动控、抚顺特钢。

　　智能汽车：中国政府高度重视新能源汽车和智能网联汽车产业发展，着各项政策、标准的确定和出台，我国的智能网联汽车有望逐步产业化，预计至2020年的市场规模可达1000亿元。

　　相关概念股一览：东软集团、东风科技、均胜电子、万安科技、双林股份、亚太股份、欧菲光。

　　航空机场：鉴于目前市场对于航空业一季度业绩的悲观预期，航空股前期表现疲软，利空基本出尽，估值存在修复空间。 2017 年一季度淡季后，国内需求有超预期可能，票价有望在旺季客座率上升时获得推动。

　　推荐：中国国航、南方航空、东方航空。

　　公司简讯

　　乐视网：贾跃亭转让60.41亿元股权已完成，公司拟收购贾跃亭妻子所持乐漾影视股权。

　　福安药业：2016年业绩同比增242%，拟10转20派2。

　　东方能源：2016年业绩同比降36%，拟10转10派1。

　　凯盛科技：去年增收不增利，拟10转10派1。

　　中能电气：以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

　　涪陵榨菜：2016年业绩同比增逾六成，拟10转5派1。

　　三德科技：2016年业绩同比降17%，拟10转10派2。

　　长青集团：2016年业绩同比增近五成，拟10转10。

　　森远股份：2016年净利7647万，拟10转8派0.3。

　　运达科技：2016年净利1.34亿元，拟10转10派2元。

　　楼市观察

　　住建部：北京的房地产调控经验值得各地认真学习。同时指出，加强二手房市场管理是调控当务之急，各地要因地制宜、综合施策，尽快稳定二手房市场。对于市场出现的违法违规行为，住建部特别强调必须严厉打击，出头必打。

　　广州市：出台进一步加强房地产市场调控的通知，居民家庭新购买的住房，须取得不动产证满2年后方可转让或办理析产手续。

　　青岛市：限购加码，自2017年3月31日起，在青岛市范围内(六区四市)购买的新建商品住房和二手住房，需取得《不动产权证书》满2年后方可上市交易。

　　淄博市房产管理局：各房地产开发企业应当按照楼盘表上载明的预售价格销售商品房，网签备案价格可在预售价格10%(含10%)范围内上下波动，波动幅度超过10%的，需先办理预售价格变更手续后再进行网签。

　　北京住建委：经查，“北京市住建委明确通知中介全面下架单价15万元以上的学区房”传闻并不属实。北京市住建委将会同相关部门，持续对中介机构炒作、哄抬学区房价格以及虚假宣传“商改住”等违法违规行为进行严厉打击。

　　河北：河北环首都10个限购县(市)20家房产中介机构被约谈，并对9家典型违法违规房地产中介机构进行通报。

　　东莞：规定新建商品住房项目首次申报房价备案的，申报均价应不高于前三个月当地镇街(园区)同类型新建商品住房销售均价的20%(含)；高于20%的，须提交备案价格申报说明。

　　丽水市：4月1日起，丽水市公积金个人住房贷款首付款最低比例将由20%调整为30%，贷款最高限额由70万元调整为60万元，高层次人才贷款额度也相应降低10万元。

　　承德市：使用住房公积金贷款购买首套建筑面积144平方米以下普通自住住房的，最低首付款比例调整至30%；使用住房公积金贷款购买第二套自住住房的，最低首付款比例调整至60%；对购买第三套及以上自住住房的，住房公积金管理中心不予办理住房公积金住房贷款。

　　南通市：购买二套住房的家庭申请住房公积金贷款的，最低首付款比例调整至40%。

　　国际瞭望

　　美国：3月25日当周首次申请失业救济人数25.8万，预期24.7万，前值26.1万。美国四季度实际GDP年化季环比终值增2.1%，预期2%，前值1.9%。

　　欧元区：3月经济景气指数107.9，预期108.3，前值108。

　　德国：3月CPI环比初值增0.2%，预期0.4%，前值0.6%。

　　美联储威廉姆斯：2017年加息观点与FOMC加三次的类似，美联储的作用是防止经济过热，但存在上行风险2017年有可能加息三次以上，加息依旧会循序渐进。

　　美国前财长杰克卢：中国没有通过干预人民币汇率来获取贸易优势。中国相反正在采取措施支持人民币汇率。

　　美国运输部长赵小兰：特朗普政府将在2017年出台价值1万亿美元的基建计划，但没有提及具体的投资项目。

　　夏威夷法院：已经延长对特朗普移民禁令的暂停。由于法院不批准，特朗普的移民禁令未被通过。特朗普移民禁令将面临漫长的法院审批过程。

　　日本央行：购买美国证券来影响汇率是财政部的权限。可以实现2%的通胀率目标，无需购买美国债券。

　　韩国央行：韩国还未处于考虑量化宽松的状态。韩国实际利率处于宽松水平。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元3月30日16:30收盘报6.8905，较上一交易日下跌7点。人民币兑美元中间价报6.8889，上调26.00点。

　　美元：美元指数涨0.60%，报100.5302；欧元兑美元大跌0.82%，报1.0678；英镑兑美元涨0.23%，报1.2470；美元兑日元涨0.74%，报111.8400；美元兑加元涨0.09%，报1.3340；美元兑人民币跌0.04%，报6.8869。

　　期货行情

　　国内：截止3月30日下午收盘，沪锌、焦煤、玻璃期货主力收盘涨超1%，鸡蛋跌超2%，螺纹钢、郑煤、热卷、沪镍、沪铜、焦炭、沪铝收涨。锰硅、郑棉、硅铁、白糖、橡胶、沪铅跌超1%，铁矿石、沪锡、沪金收跌。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收跌8.80美元，跌幅0.7%。报1248.00美元/盎司。

　　原油：美国5月原油期货收涨0.84美元，涨幅1.70%，报50.35美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.54美元，涨幅1.03%，报52.96美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道琼斯指数收盘上涨69.17点，涨幅0.33%，报20728.49点；标普500指数上涨6.93点，涨幅0.29%，报2368.06点；纳斯达克指数上涨16.80点，涨幅0.28%，报5914.34点。

　　欧股：泛欧绩优300指数周四收涨0.47%，报1500.81点；德国股市DAX指数涨0.44%，报12256.43点；英股富时100指数跌0.06%，报7369.52点；法国股市CAC 40指数涨0.41%，报5089.64点。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.80%，报19063.22点；日本东证股价指数周四收盘下跌0.94%，报1527.59点。韩国首尔综指收盘下跌0.10%，报2164.64点。




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【股海早參】

一.财经要闻：

1.据彭博报道：
    中国三大航空公司中国国航、东方航空和南方航空在过去10年，购置了数千亿美元的新飞机，扩大了在中国航空市场的份额。中国每年大约有4.88亿人次乘坐飞机出行，这个数量相当于美国、德国和英国的人口总和。
    这三家航空公司将公布2016年业绩，彭博汇总的预估显示，他们所公布的利润总额可能在195亿元人民币（28亿美元），为2010年以来最高。
2.月初，苏州召开的全市清明工作会议，各殡葬服务单位将依法依规加强殡葬管理工作，严禁经营性公墓跨苏州市区域外销售，将有限资源更好服务于苏州市群众。分析人士认为，这主要是为了把上海人挡在买苏州墓地的门外。

    3月2日，苏州规定，新建墓穴，单穴不超0.7平方米，双穴不超1平方米。禁止为尚未死亡人员购置墓穴……
    苏州墓地最高12万/平米，直接赶超房价、简直秒杀房价！1平米12万，是苏州住房均价的5.7倍。
    但是，上海的墓地比苏州的还贵……
3.中国证券报：创业板审核制度目前未有重大变化。知情人士称，创业板审核制度目前未有重大变化。今后将更加包容早期的成长型企业，未来审核理念首先是净利润规模适度降低，但企业必须具备较强的可持续盈利能力。其次是扶持一批新业态、高科技、创新型企业，行业覆盖面会拓宽一些。



4.两融余额三连升，续创逾两个半月新高。截至3月29日，A股融资融券余额为9315.08亿元，较前一交易日增加0.04亿元。

5.经济参考报头版刊文称，2016年以来，上市公司股东违规减持、高送转配合减持屡禁不止，已经成为影响证券市场稳定和投资者信心的重要因素，当前，进一步规范减持行为迫在眉睫。

6.任泽平：一带一路官网正式上线，5月一带一路国际合作高峰论坛临近，以及后续的金砖国家峰会，一带一路建设正步入快车道，建议关注三大投资主线——西部地区走向新一轮开发前沿、优势产业输出和“一带一路”+PPP。

7.中国石油总裁汪东进表示，将按照国家要求推进混改，预计2017年一季度经营利润同比增长超过200亿元。

（简评：这消息玩的是数字游戏：去年一季度亏损近160亿元。实际今年一季度盈利不过40亿元而已，股价已经高估）

8.住建部：北京房地产调控经验值得各地认真学习；加强二手房市场管理是调控当务之急，各地要尽快稳定二手房市场

9.广州楼市调控升级：新购住房满两年才可转让。

10.河北环首都10个限购县(市)20家房产中介机构被约谈，并对9家典型违法违规房地产中介机构进行通报。

11.新华社：国防部新闻发言人吴谦证实，中国首艘国产航母正在舾装，工作进展顺利；反对部署“萨德”，中国军队绝不是说说而已。

12.珠三角国家大数据综合试验区方案即将发布，方案提出到2020年，将珠三角地区打造成为全国大数据综合应用引领区、具有国际竞争力的大数据综合试验区。

13.统计局将于31日公布3月份制造业PMI数据，机构预期将较2月的51.6%持平或略有上升。
  国资委主任肖亚庆日前赴辽宁调研，要求在辽中央企业要大胆创新、带头改革。


14.证券市场拟设机构单日买入上限个人不受影响

正在征求意见的证券交易资金前端风险控制相关规则，拟对券商自营、基金等交易单元设置单日全天净买入申报上限，超出上限的买入申报将被交易所拒绝，卖出及撤单则不受影响。按照现有征求意见稿，券商自营全天净买入最高额度按净资本2.5倍计算，基金等机构全天净买入最高额度按可用资金规模与合计托管规模孰高者的2倍计算。





二.下一个热点板块将花落谁家？



1.一带一路

2.锂电池



三.今日操作注意事项：
1.果然黑色星期四！季度末资金回笼压力到今天已经基本结束，卖股还款到今天就停止了。大盘四连阴了，今天有望进入反弹。
2.关注沪指60日线的支撑，60日线不失，中期向上趋势就没有改变。
3.一带一路正火爆进行中，预计，4月份锂电池板块将接力。
4.次新股板块连续杀跌后，今天不宜再割肉了。


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【个股淘金早参】

一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨天大盘低开低走大跌近1%，深市几大指数均大跌1.5%以上。板块普跌，电力、银行和保险成为三个仅有的收红板块，石油和券商也仅小跌。热点题材方面，少部分新疆本地及港口等一带一路概念股强势，次新、高送转 、稀土和云计算 等领跌。两市仅一成多个股上涨，涨停板42个，其中自然涨停板15个。跌停板多达23个,300多只个股大跌5%以上。

          大盘放量大跌呈现出四连阴走势，盘中一度跌破3200点大关及60日线，创业板指则是开盘就跳空跌穿60日线。权重还算坚挺，主要是题材杀跌太狠。杀跌的主凶仍然是次新，板块指数三天重挫10%以上，次新主要是板块趋势转向后的情绪性杀跌，因为筹码分散和盘小的因素跳起来都有惯性，无技术面可言，而直接原因则是一带一路概念拉的太猛导致资金加速出逃。午后开盘那会一带一路跳水后资金一度有拉次新救场的迹象，毕竟跌速太猛一点资金哪能拉得动，小拉一下又让趁回抽割肉的资金打下去，板块连续大跌三天后明天再惯性下探下后有回抽，但也是一个急跌后的缓跌再到止跌的过程，什么时候这个板块真正止跌了大盘也就企稳了。一带一路概念虽然还有部分股强势，但板块分化很严重，当中的建材和海外工程基建 等出现个股批量大跌的现象，前天最强的港口股除了封死涨停的外大部分都回落好几个点，而且港口股还是率先回落，这就说明港口股无法引领一带一路行情，真正的主角还是新疆。新疆本地几个基建股继续坚挺，各行各业没咋搭边的股都纷纷出来补涨 ，补涨行情出来了后就意味着板块将逐渐走下坡路。没有只涨不跌的板块，一带一路板块渐露疲态后随时也有补跌的可能，当然板块涉及的个股那么多补跌也会是一个渐进的过程，且炒作预期还在就不会彻底结束，只是机会更在调整后。一个没法带动大盘的板块一旦补跌的话对整个盘面而言反而是好事，这一点其实不言自明，因为它太吸金就导致其他板块被通杀，一带一路概念上涨四天大盘就连跌四天，而这几天也是个股分化最为严重的时候，非这个板块的个股很多都跌出了股灾的味道。

          大盘加速下跌，但相对于个股而言其实强势不少，放那么大的量说明已经杀出恐慌盘，恐慌性杀跌过后风险已经释放不少，故而连续大跌的可能性不大，明天再回踩下应该会有回抽，但基于清明假期的因素抄底资金估计也会趋于谨慎，主基调应该是弱势震荡。创业板已经是破位下跌，沪指因为有权重相撑参考意义也不大，盘面个股估计可能还是会分化很严重。短线而言大跌后再恐慌不可取，但也不要胡乱出击，仍需控制仓位谨慎参与，节后机会会更明显些，一些高位高位个股的补跌风险还未释放完毕，底部启动的个股会更好些。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：寒锐钴业、麦格米特、至正股份、光库科技、中持股份、捷捷微电、克来机电、博士眼镜、诚意药业、维业股份、绝味食品、亿联网络、三雄极光、新泉股份、美芝股份、华瑞股份、碳元科技、捷荣技术、华测导航、泰禾光电、久吾高科、三晖电气、常青股份、元成股份、新劲刚、力盛赛车、快意电梯 、天域生态 、普利制药、欧派家居
       2、  一带一路：宁波海运 、锦州港、新疆城建、青海华鼎、新农开发、西部创业
       3、  电改 ：闽东电力、华银电力、大唐发电、天富能源
       4、  开板新股：海量数据、新泉股份、光库科技
       5、  其他
       次新+前期庄股：如通股份
       网络安全 ：任子行
       重组 ：友利控股
       摘帽 ：盈方微

       三、游资和机构龙虎榜
       西部创业（000557）：光大温州划龙船路及中建投重庆涪陵广场游资封板，一机构卖803万
       大唐发电（601991）：中投南昌叠山路及国都成都天益街游资封板，一机构卖1816万
       天富能源（600509）：haute成都南一环路及国君成都北一环路游资封板
       闽东电力（000993）：华宝舟山 解放西路及中银成都人民中路游资封板
       新泉股份（603179）：海通广州珠江西路及华泰沈阳大西路游资封板
       光库科技（300620）：东方上海银城中路及申万上海东川路游资封板
       锦州港（600190）：天风杭州教工路及光大温州划龙桥路游资封板
       如通股份（603036）：银河北京阜成路及国君宁波君子街游资封板
       盈方微（000670）：长江惠州下埔路及中泰宁波江东北路游资封板
       任子行（300331）：华泰南通姚港路及通州人民路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  中金所：兴业期货 失误致IC1706价格大幅波动，采取监管措施
       ○  外汇局：2016年外国来华证券投资净流入412亿美元，较上年增长512%
       ○  国资委 ：国企改革 “1+N”文件体系已基本形成
       ○  科技部：四年内将建30个国家级农业 高新技术示范区
       ○  上海自贸区 改革方案即将公布，首设自由贸易港区

       ○  河南自贸区 本周挂牌，打造“一带一路”核心腹地（作者：幽兰行天下）
           河南自贸区概念股：中原高速（600020）、安阳钢铁 （600569）、同力水泥（000885）、辉煌科技（002296）
       ○  国产航母 下水可期，航母概念或再起波澜
           航母概念股：抚顺特钢 （600399）、大连重工（002204）、中国重工（601989）、中国动力（600482）
       ○  数字央行渐行渐近，无限商机或随之涌现
           数字货币概念股：海立美达（002537）、广博股份（002103）、数字认证（300579）、恒生电子（600570）
       ○  钢厂锰锭招标价大涨，多重利好助推后市（作者：幽兰行天下）
           锰概念股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）、鄂尔多斯（600295）、*ST金瑞（600390）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

周五早间市场信息
　　昨夜美股收高，道指上涨0.33%，纳指上涨0.28%，标普上涨0.29%，欧洲主要国家股市收涨。纽约原油期货上涨84美分，涨幅为1.7%，收于每桶50.35美元；纽约黄金期货下跌8.8美元，跌幅为0.7%，收于每盎司1248美元。OPEC减产协议有望延长；中日韩争夺印度跨海公路桥项目，工程总费用27亿美元。
      市场信息：科林电气732050、坤彩科技732826、瀛通通讯002861新股发行申购日；证券市场拟设机构单日买入上限，个人不受影响；外汇局数据显示2016年来华证券投资净流入412亿美元；肖亚庆赴辽宁调研，推动国企深化改革转型升级；国资委称国企改革“1+N”文件体系已经基本形成；各地相继调查房企违规，住建部强调要始终保持高压严查态势；3家银行与河南能源化工集团签债转股协议；上海自贸区改革方案即将公布，首设自由贸易港区；第三批自贸区有望在4月1日集体挂牌（国新办今日下午3点介绍第三批自贸区建设情况）；首艘国产航母正在舾装，产业配套需求或达万亿级；军民融合指导意见将发布；中国北斗合作将推广至东盟10国；上海大连初步拟定对口合作方案，东北国企改制纳入议题；25省市区网售彩票督查结果上报；深圳首条有轨电车线路开始试运行；知情人士称中国中化集团计划引入战略投资者，进行股份制改革；中国石油称将按照国家要求推进混改；大数据分析系统国家工程实验室成立；百度发布智慧芯片战略；孙宏斌质押名下近九成股权融资37亿，称借钱为买融创股票。
      个股信息，利好：东方通年报拟10转30派1.8；金利科技年报拟10转30；昊志机电年报拟10转23派2.3；浙江仙通年报拟10转20派6；天神娱乐年报拟10转20派4.54；福安药业年报拟10转20派2；中能电气年报拟10转20；厚普股份年报拟10转15派3.3；瑞康医药年报拟10转13派0.91；三德科技、运达科技年报拟10转10派2；中科电气、东方能源、凯盛科技年报拟10转10派1；粤水电年报拟10转10派0.5；长青集团年报拟10转10；森远股份年报拟10转8派0.3；红墙股份年报拟10转5派3；涪陵榨菜年报拟10转5派1；恒基达鑫年报拟10转5派0.6；北玻股份年报拟10转3；深物业A、广宇集团、湘潭电化、摩登大道、科恒股份、新亚制程、蒙发利、山河智能、和顺电气、永太科技、联得装备、世龙实业、科陆电子、浙富控股、理工环科、荣盛石化、金浦钛业、罗平锌电、海立美达、猛狮科技、天神娱乐、紫鑫药业、登云股份、木林森、龙星化工、思美传媒、天业通联、壹桥股份、弘亚数控、凯撒文化、永安药业、好利来、闰土股份、兴发集团、龙力生物、南兴装备、百川股份、中科电气一季报预增；神雾环保签订31亿元合同；棕榈股份预中标度假区PPP项目，总投资21.5亿；友邦吊顶与恒大地产子公司签5亿元供货合同；*ST人乐申请摘帽；*ST东钽、*ST獐岛将摘帽摘星；科伦药业拟亿元回购用于股权激励。
      利空：万达院线年报拟10派2；吉宏股份年报拟10派1.2；科恒股份年报不分配；普丽盛年报拟10派0.15；迅游科技年报拟10派0.3；久之洋年报拟10派3.6；幸福蓝海年报拟10转2派1；桂发祥年报拟10派2.5；帝王洁具年报拟10派3；久远银海、川环科技年报拟10派5；中利集团、协鑫集成、西部建设、南山控股、德豪润达、棕榈股份、新筑股份、南洋股份、东方园林、延华智能、首航节能、英飞拓、华东数控、九安医疗、福建金森、卓翼科技、毅昌股份、三泰控股、达华智能、名雕股份、黑牛食品、星网锐捷、远望谷、北京科锐、信息发展、德力股份、中航三鑫、龙泉股份、仁智股份、鸿博股份、大港股份、众和股份、纳川股份、日海通讯、海得控制、通源石油、德奥通航、中捷资源、浩云科技、萃华珠宝、步森股份、宝鼎科技、三维通信、西部材料、奥特迅、博云新材、光正集团、茂硕电源、天津普林、深圳惠程、明盛金科、凯瑞德、圣莱达、双成药业、云投生态、启明星辰、三晖电气、和科达、赛象科技、三夫户外、围海股份、*ST宇顺一季报预亏；杰瑞股份、中能电气、圣农发展、通宇通讯、银宝山新、奥飞娱乐、融捷股份、高斯贝尔、荣之联、新光圆成、贝因美、上海莱士、通达股份、巴士在线、二六三、中恒电气、东方通、京天利、森远股份一季报预降；武汉控股、天汽模拟终止重大资产重组；通宝能源公告称晋能集团停止与山西国际能源集团重组整合；恒宝股份董事长因病无法正常履职；山东金泰、太空板业股东减持；苏试试验股东拟减持。
      其它：乐视网公告称贾跃亭60.41亿股权转让完成，拟收购乐漾影视股权；木林森拟不超40亿并购明芯光电，揽入欧司朗通用照明业务；华统股份20亿兴化投建生猪全产业链一体化项目；亚太股份拟发行不超10亿元可转债；达威股份拟收购境外一制革企业；万达院线简称拟变更为万达电影；城投控股、国盛金控、恒宝股份、天汽模、达威股份复牌。
      限售股解禁：宁波韵升、驰宏锌锗、粤泰股份、中银绒业、赛福天、巴士在线、合力泰、滨江集团、佳讯飞鸿、恺英网络、拓尔思。
      1，昨日两市继续杀跌，一度跌至60日线，虽然也有电力、自贸区等少部分热点存在，但多数品种处于调整中，亏钱效应有所蔓延；
      2，次新股本周的大幅杀跌，并不奇怪，之前炒的越厉害，后面跌起来也越凶，这种情况过往已经多次出现；
      3，大盘四连阴，短期超跌，但下跌应该尚未到位，也许继续惯性杀跌的话可以考虑进场参与一下，比方沪指跌至3170点下方时可参与一下，如果分时不跌继续磨洋工的话，则继续等，不急于进场；
      4，一旦杀跌要参与的话，可选自己平时格外关注的品种入手，就当前市场来说，要注意回避前期遭受较大炒作的品种；
      5，不去争辩是结构性牛市还是结构性熊市，这么说吧，在所谓的“结构性”行情里，持币休息时间总归应该是远多于操作时间的，保守对待当前市场。



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


【上证内参】时报早知道（03. 31)　　【资讯导读】

　　国企改革进入落实阶段关注进展较快领域
　　河南自贸区本周挂牌打造“一带一路”核心腹地
　　钢厂锰锭招标价大涨多重利好助推后市
　　川大智胜(002253) ：人脸识别产品应用逐渐落地
　　【今日头条】

　　国企改革进入落实阶段关注进展较快领域
　　据国务院国资委网站30日消息，国资委主任肖亚庆近日赴辽宁大连、丹东等地调研，推动东北地区国企深化改革转型升级。肖亚庆实地走访了中船重工下属大连船舶重工集团、华录集团和大连重 工起重集团等国企，并主持召开国企改革座谈会。肖亚庆强调，国企改革“1+N”文件体系已基本形成，下一步工作关键是抓落实，要坚持问题导向，实行“一企一策”，切实解决制约国企改革发展的突出问题。
　　去年共有5对10家央企实施了重组，今年有加速趋势，目前已有中核与中核建启动战略重组，中轻集团整体产权划转保利集团，神华和大唐发电(601991) 近期也传出合并传闻。混改方面，南方航空(600029) 牵手美国航空拉开了民航业混改大幕，中石油高层周四表示公司将按照国家要求推进混改。去年12月，中央经济工作会议提出，混合所有制改革是国企改革的重要突破口，要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。从进程看，电信、军工等领域央企改革短期内有望落地，相关上市公司如中国联通(600050) 、中船防务 等值得关注。
　　【投资聚焦】

　　河南自贸区本周挂牌打造“一带一路”核心腹地
　　据媒体报道，中国（河南）自由贸易试验区，将于4月1号在郑州正式挂牌。根据规划，河南自由贸易区以郑州为主，包括郑州、洛阳、开封三个片区，网内网外相结合，一区多片分层推进，总面积140.24平方公里。此外，3月31日国新办将举行自贸区建设情况发布会，河南、湖北等8省市负责人介绍自由贸易试验区建设有关情况。
　　业内人士表示，自贸区的发展建设是我国对外开放的一个关键性战略，第三批自贸区挂牌成立后，为加快实施“一带一路”战略提供重要支撑。河南自由贸易区规划是建设与打造贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系相结合，以促进流通国际化和投资贸易便利化为重点，以国际化多式联运体系、多元化贸易平台为支撑，打造对外开放高端服务平台，将发展成为“一带一路”战略的核心腹地。河南自贸区挂牌后，本地公司有望受益发展提速，可关注中原高速(600020) 、安阳钢铁(600569) 等。
　　钢厂锰锭招标价大涨多重利好助推后市
　　南京钢铁集团4月金属锰锭招标价14800元/吨，涨1300元，涨幅达9.6%，比目前市场价13000元/吨高出近14%。华东某大型钢厂4月电解锰招标价也大幅高于当前市场均价。上周，电解锰价格延续涨势，现货价格从12100元/吨上涨至约13000元/吨，涨幅达7.5%。
　　业内认为，本轮电解锰价格上涨行情的推动力，一是进口锰矿-锰合金价格强势上行，锰合金价格上涨导致上游主流进口锰矿价格跟涨；二是4月起中央环保督查组将对湖南、贵州等15省市进行督查，锰厂因无法确定生产计划而推迟销售，采购方积极性大增，这对国内电解锰的消费产生积极影响。此次钢厂将4月金属锰锭招标价大幅上调，将对市场价格形成明显的支撑，锰价易涨难跌。A股中，可关注湘潭电化(002125) 、红星发展(600367) 等。
　　【独家参考】

　　美亚柏科(300188) ：电子取证业务前景广阔
　　据悉，美亚柏科(300188) 的核心业务电子取证正稳步发展中。公司是最早进入电子数据取证行业的企业，深耕产业多年，通过后期的持续加大研发投入，市场竞争力较强。目前电子取证已从省级机关的公安网监部门向不同警种和基层双向延伸，同时横向拓展至检察院、工商、税务、海关等百亿级市场，未来具备广阔的市场空间。而公司作为市占率超过40%的国内电子取证龙头，取证业务有望迎来新一轮加速成长。
　　此外，公司紧跟“一带一路”战略，积极拓展国际市场。2016年，公司承接了10期外事培训班，当年累计培训外警人数200余人，与土库曼斯坦、塔吉克斯坦、马来西亚、柬埔寨等国家开展了合作活动，国际市场拓展初显成效。
　　川大智胜(002253) ：人脸识别产品应用逐渐落地
　　据悉，川大智胜(002253) 三维人脸采集产品研发取得重大进展，体积、精度、成本等因素均达到国际领先水平。公司试验产品在成都火车东站已试用一年，完成超过500万人次识别，正确识别率达95.6%，在全国各铁路系统应用中领先。目前，该产品已扩大到重庆、贵阳等地火车站试用。同时，公司的人脸识别产品及技术还被应用于第十六届西部博览会的安全保卫中。公司人脸识别产品应用逐渐落地，有望提升整体业绩。
　　此外，公司已完成多人互动检测技术、互动体验节目和VR科普教室产品的的研发，形成以全景互动为特色的三类虚拟现实体验产品。VR产品将在今年通过鉴定后推向市场，有望成为公司业绩新的增长点。
　　【财经要闻】

　　习近平将于4月6日至7日同特朗普举行会晤。
　　央行：加快架构转型打造数字央行。
　　外汇局：2016年外国来华证券投资净流入412亿美元，较上年增长512%。
　　科技部：四年内将建30个国家级农业高新技术示范区。
　　上海自贸区改革方案即将公布，首设自由贸易港区。
　　【公告淘金】

　　科伦药业(002422) 拟出资1亿元，以不超20元/股的价格回购不少于500万股，约占总股本的0.35%，用于公司股权激励计划。
　　友邦吊顶(002718) 与恒大地产子公司签5亿元供货合同，供货期限自4月份至19年底。公司2016年营收约5.08亿元。
　　棕榈股份 预中标21.5亿度假区PPP项目，占公司2015年营收的48.86%。
　　深物业A (000011)一季度预盈3亿元，同比增逾500倍。新亚制程(002388) 一季度净利预增约15倍。和顺电气(300141) 净利预增逾5倍。
　　厚普股份（300471）2016年拟10转15派3.3元。凯盛科技 、东方能源(000958) 拟10转10派1元。
　　【热点数据】

　　3月份以来产业资本净增持98股
　　数据统计显示，3月份以来，上市公司重要股东共计出手446笔交易，其中有189笔交易为增持，增持金额达80.55亿元；有257笔交易为减持，累计减持金额为32.81亿元，月内上市公司重要股东累计净增持金额达47.74亿元，涉及98家公司。
　　上述98家公司中，有26家公司重要股东累计净增持金额超亿元，其中，国投电力(600886) 重要股东累计净增持金额居首达到13.31亿元，中国平安(601318) 紧随其后，公司重要股东累计净增持金额达6.03亿元。而新湖中宝(600208) 、新黄浦(600638) 、中润资源(000506) 、日海通讯(002313) 、艾派克(002180) 、天目药业(600671) 、青岛海尔(600690) 、怡亚通 、森源电气(002358) 、平高电气(600312) 和三维丝(300056) 等11只个股重要股东累计净增持金额也均在2亿元以上。
　　【资金风向】

　　沪指险守3200点资金青睐寒锐钴业(300618)
　　周四，两市开盘后一路走低，午后横盘震荡，沪指一度跌破3200点。两市共计成交5823亿元，较上个交易日增加422亿元；两市共计净流出485亿元，行业呈现全线净流出。截止收盘，沪指跌0.96%报3210点，创业板指跌1.84%报1893点。盘面上，仅电力、新疆板块收红，其余板块全线下跌，公交、高送转、次新股、仪器仪表等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部净买入前三是寒锐钴业(300618)、光库科技(300620)、万里马(300591)，金额分别达2.05亿、1.05亿、0.93亿元。券商研报分析：寒锐钴业（300618）拥有开采-冶炼-加工钴全产业链，在刚果（金）布局，拥有稳定的钴精矿采购渠道，公司未来业绩将因钴价走高继续提升。
　　【休刊启事】

　　根据沪深交易所休市安排，财富资讯将从2017年3月31日起休刊，清明假期后于4月4日晚间恢复发送，敬请留意。




【上证内参】中证早知道（03.31)　　【今日导读】

　　央行：构建以数字货币探索为龙头的央行创新平台
　　中国北斗合作将推广至东盟10国走出去步伐提速
　　国防工业军民融合指导意见将发欲打造万亿市场
　　需求旺盛推动锂电铜箔加工费持续上涨景气维持
　　【中证头条】

　　央行：构建以数字货币探索为龙头的央行创新平台

　　据央行消息，3月30日，中国人民银行科技工作会议在江苏扬州召开。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话强调，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，重点打造一支专业型、复合型、学习型、创新型的央行金融科技队伍；实现架构转型和大数据利用两个突破；完善风险防控、科技治理、技术研发三个体系，构建以大数据为支撑的央行决策平台、以分布式系统为核心的央行服务平台、以数字货币探索为龙头的央行创新平台。
　　 点评：央行持续趋严的监管思路或将为央行数字货币的快速落地奠定基础。央行数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。相关概念股可关注博彦科技(002649) ，公司是“中国区块链技术创新与应用联盟”的常务理事单位。海立美达(002537) 子公司联动优势已成为金链盟、中关村 区块链产业联盟的会员。


　　【中证聚焦】

　　中国北斗合作将推广至东盟10国走出去步伐提速

　　中国研发的北斗卫星导航定位系统将逐步为全球提供服务。推动北斗“走出去”的武汉光谷北斗控股集团有限公司近日表示，它将首先在泰国、斯里兰卡打造北斗国际合作“样板间”，再将北斗科技合作推广至东盟10国及更多亚非国家。
　　据北斗卫星导航系统官网披露，日前中国卫 星导航系统管理办公室召开会议，稳步推进北斗系统走出去。根据国家“一带一路”建设规划，稳步推进北斗系统走出去已列入国家“一带一路”建设任务。我国将稳步推进北斗系统走出去，积极推进北斗系统国际化发展，为“一带一路”沿线国家乃至全世界提供高精度北斗时空信息服务。
　　 点评：截至2016年底，北斗民用用户已达到千万级，预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家，2020年覆盖全球。随着北斗组网的推进，下游行业应用呈现加速趋势。当前，卫星导航与云计算、物联网、移动互联网和大数据等融合发展已经成为趋势，“北斗+”时代正在到来。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。A股相关上市公司建议关注凌云股份(600480) 、烽火电子(000561) 。
　　【要闻速递】

　　4月4日(下周二)为清明节，A股于4月3日(周一)和4月4日(周二)休市，香港股市4月4日(周二)休市一天。沪股通、深股通4月1日至4月3日暂停交易。港股通（沪、深）今日起至4月4日暂停交易。4月5日(周三)，香港股市、内地股市、港股通(沪、深)、深股通、沪股通均恢复交易。
　　工业和信息化部副部长辛国斌表示，正积极推动建立新能源汽车市场化发展长效机制和智能网联汽车标准体系建设等工作。
　　3月30日国防部例行会答问，发言人表示：“国产航母目前进展顺利，关于何时试水，相信不会让大家久等!”
　　国家电力投资集团公司30日表示，西屋电气集团申请破产重组，对我国三代核电自主化不会产生实质影响。
　　中金公司：3月新增人民币贷款可能升至1.4万亿。
　　国务院新闻办公室将于明日下午3时举行会介绍第三批自贸区建设情况。
　　据第一商用车网29日披露，3月份重卡市场依旧向好。
　　【公司动向】

　　多家公司签大单

　　神雾环保(300156) 及子公司签订31亿元合同，总价占2016年度营业收入99%。友邦吊顶(002718) 将向广州恒大材料公司供应集成天花吊顶，项目金额5亿元。棕榈股份 预中标高邮市清水潭生态旅游度假区PPP项目，项目金额21.5亿元，占2015年经营收的49%。
　　科伦药业(002422) 拟以不超20元每股，以不超1亿元总额的资金，回购公司股份，用作股权激励计划。回购将在股东大会通过本预案后的十个月内完成。
　　福安药业(300194) 拟10转20派2。中能电气(300062) 拟10转20。长青集团(002616) 拟10转10。三德科技（300515）拟10转10派2。
　　金浦钛业(000545) 一季度业绩预增210%-240%。新亚制程(002388) 一季度业绩预增约15倍。荣盛石化(002493) 一季度业绩预增297%-337%。
　　长盈精密(300115) 在投资者互动平台上表示，vivo和OPPO均进入公司2015年、2016年度前五大客户范围。
　　【产经观察】

　　军民融合指导意见将发布合力打造万亿市场

　　据悉，《全面推进国防工业军民融合指导意见》近期将进入发布阶段。该意见是军民融合的整体性政策文件，将在军转民、民参军、军民资源共享和扩大军工开放等方面提出具体举措。此前，有关部门明确提出，扩大军工集团外部配套率和民口配套率，深入推进装备竞争性采购。
　　 点评：军民融合已上升为国家战略。寓军于民（分担国防支出，提升动员能力）、以民促军（提升军品研制效率，降低成本）和以军带民（军用技术民用化，助力国民经济建设）是推进军民融合的三大路径。“军转民”和“民参军”构成军民融合的两大产业模式，有望优势互补，合力打造万亿市场。关注相关概念远东传动(002406) 、凌云股份(600480) 等。
　　需求旺盛锂电铜箔加工费持续上涨

　　据悉，由于动力锂电池需求旺盛，当前锂电铜箔生产企业基本满产，且铜箔加工费用持续上涨，每吨加工费已从去年6月的3.6万元涨到4.3万。
　　 点评：与普通铜箔相比，锂电池铜箔对生产设备要求更高，壁垒也更高。伴随着新能源汽车目录出台及指标释放，锂电铜箔景气度有望恢复，铜箔缺口继续维持。业界预计，锂电铜箔加工费今年年内有望继续增加，维持景气状况问题不大，甚至可能出现供给缺口，可适当关注金安国纪(002636) 、诺德股份 。
　　【资金动向】

　　今日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元

　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是寒锐钴业（300618）和光库科技（300620），净买入金额2.04亿元和1.12亿元。
　　 点评：两股均为刚刚上市新股。寒锐钴业(300618)仍未开板，光库科技(300620)以T型涨停报收，换手逾60%。近日次新股成调整重灾区，追高谨慎。
　　【新股申购】

　　瀛通通讯：申购代码002861，申购上限1.20万股，申购价格17.25元，公司主营声学产品、数据线及其他产品。
　　科林电气：申购代码732050，申购上限1.30万股，申购价格10.29元，公司主营电气设备制造。
　　坤彩科技：申购代码732826，申购上限3.60万股，申购价格6.79元，公司主营珠光材料。
　　【休刊启事】

　　根据国家有关2017年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排，4月2日、3日《中证快报》休刊2期，4月4日起恢复正常。





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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【自贸区】：筹备了7个月的第三批7个自贸区拟于4月1日统一挂牌
　　【统计局】：将于31日公布3月份制造业PMI数据 机构预期将较2月的51.6%持平或略有上升
　　【英国首相特雷莎·梅】：宣布成立负责英国脱欧谈判的委员会

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：偏好相对低估值、高流动性且政策确定性高的选股思维从去年开始一直被强化
　　2、【市场机会前瞻】：国企改革、河南自贸区、军民融合

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：大唐发电（601991）：中投南昌叠山路及国都成都天益街游资封板 一机构卖1816万
　　2、【机构评级变动】：黔源电力(002039)、白云山(600332)

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【自贸区】：从地方商务部门了解到，筹备了7个月的第三批7个自贸区拟于4月1日统一挂牌，中国的自贸区战略迈入3.0新时代。
　　【外交部】：外交部发言人陆慷宣布，应芬兰共和国总统尼尼斯托、美利坚合众国总统特朗普邀请，国家主席习近平将于4月4日至6日对芬兰进行国事访问，并于4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤。
　　【央行】：中国人民银行科技工作会议今日在江苏扬州召开。范一飞指出，金融新业态兴起需要中国央行加快开发应用各种新的监管技术手段。范一飞强调，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，实现架构转型和大数据利用两个突破。
　　【统计局】：将于31日公布3月份制造业PMI数据，机构预期将较2月的51.6%持平或略有上升。
　　【央行】：不开展逆回购操作，为中国央行连续5日暂停公开市场操作。因当日有400亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。
　　【住建部】：北京房地产调控经验值得各地认真学习。
　　【国资委】：主任肖亚庆日前赴辽宁调研，要求在辽中央企业要大胆创新、带头改革。
　　【澎湃】：根据2月财政部、民政部、体育总局联合下发的紧急通知，三部门的六个联合督查组前往25个省市区，督查利用互联网违规销售彩票，并须在3月30日前向财政部上报结果。禁令解除与否再引关注。
　　【银监会】：摸底城商行表外业务风险，重点关注非保本理财投向。
　　【国防部】：部署“萨德”不会让韩国更安全，反对部署“萨德”，中国军队绝不是说说而已。
　　【广州】：楼市调控又升级！商住楼不能卖个人；居民家庭新购买的住房，须取得不动产证满2年后方可转让或办理析产手续。
　　【青岛】：购买的新建商品住房和二手住房，需取得《不动产权证书》满2年后方可上市交易，各商业银行应按照“认贷又认房”的要求严格执行。
　　【证监会】：对鲜言操纵“多伦股份”行为，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得5.78亿元，并处以28.92元罚款，合计罚没34.7亿元。
　　【外汇局】：2017年经常账户顺差将继续保持在合理区间；2016年外国来华证券投资净流入412亿美元，较上年增长512%。
　　【界面】：据保守估计，券商两轮护盘资金投入超过1600亿元。目前，出资最多的中信证券、国泰君安、海通证券、广发证券等的年报已披露完毕。据不完全统计，券商交付给证金公司的救市资金截至去年年末的浮亏均不超过6.2%。截至2016年末，上证50指数下跌18.55%。沪深300指数下跌21.58%。比较来看，证金公司对于券业救市资金的操盘大幅跑赢同期大盘指数。
　　【中金所】：经调查，2017年3月17日9：30，兴业期货业务操作失误致IC1706合约瞬间大幅波动，对其进行了现场检查，并及时采取了口头警示、约见谈话、限期说明情况、责令整改等措施。
　　【休市】：沪股通、深股通4月1日至4月3日暂停交易。港股通（沪、深）今日起至4月4日暂停交易。
　　【美国】：四季度实际GDP年化季环比终值2.1%，预期2%，初值1.9%。
　　【英国首相特雷莎·梅】：宣布成立负责英国脱欧谈判的委员会。
　　【美国前财长杰克卢】：中国没有通过干预人民币汇率来获取贸易优势。中国相反正在采取措施支持人民币汇率。

　　【新股申购提醒】
　　『坤彩科技』：3月31日在上交所进行申购，股票代码603826，申购代码732826，网上发行3600万股，发行价格6.79，发行市盈率：22.97。单一帐户申购上限36000股，申购数量1000股整数倍。
　　『科林电气』：3月31日于上交所进行申购，股票代码603050，申购代码732050，网上发行1333.6万股，发行价格10.29元，发行市盈率：22.99。单一帐户申购上限13000股，申购数量1000股整数倍。
　　『瀛通通讯』：3月31日在深交中小板进行申购，股票代码002861，申购代码002861，网上发行1227万股，发行价格17.25，发行市盈率：22.70。单一帐户申购上限12000股，申购数量500股整数倍。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1704成交18073手，持仓34416手，日增仓-983手；IH1704成交6932手，持仓21219手，日增仓-638手；IC1704成交12536手，持仓22612手，日增仓-6178手。
　　期指升贴水方面，IF1704贴水5.16点，IH1704贴水1.67点，IC1704贴水47.23点。
　　外盘方面，A503月合约迎来交割，4月合约晋升为新主力合约。截止收稿，A50E04报10372.5点，跌幅为0.69%；成交23.72万手，持仓68.21万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，今日A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募基金】：公募基金年报新近发布过半，对其梳理可以发现，“A股市场趋势性行情不会明显”的观点为基金经理们普遍接受，A股将重新进入捕捉“结构性机会”的寻宝游戏中。有鉴于宏观经济增长逐步放缓、货币政策明确回归中性、金融市场存在外围隐忧但整体保持稳定这三大前提，机构投资者或彻底告别寻找大级别上涨心态，转而选择行业基本面不确定性最小、公司估值相对成长性有一定折让、流动性较佳的投资品种。

　　事实上，包括公募在内的机构投资者偏好相对低估值、高流动性且政策确定性高的选股思维从去年开始一直被强化。2016年上半年受供给侧改革推动，周期股率先启动，政策明确、景气复苏强劲、流动性好、估值便宜的大宗商品类个股最先受到市场追捧。至去年第四季度，在房地产政策转向的强烈信号引导下，市场的投资重心迅速从周期股转移到消费品。随之而来的是，基金在去年第四季度大规模增持行业估值处于历史相对低位的食品饮料、农产品、医药行业，其中的龙头股贵州茅台(600519)、格力电器(000651)、中国医药(600056)等今年表现相当强势。

　　未来这一思维还将继续强化，但其中会有两个变化点：一是随着消费品龙头估值的快速回升，未来机构料将更多关注消费品领域的二线龙头，比如二线的医药股、食品股、家居建材等领域；其二，随着产品更新周期的到来和政策友好度的改善，内需导向的成长股将会获得成长的空间，这一点已经开始在基金经理的话语和组合中体现。总体来看，消费电子、新能源汽车、环保、PPP等领域已经获得了机构一定程度的关注，后续关注度有所提升也是可以预期的。

　　【市场机会前瞻】
　　【国企改革】：据国务院国资委网站30日消息，国资委主任肖亚庆近日赴辽宁大连、丹东等地调研，推动东北地区国企深化改革转型升级。肖亚庆实地走访了中船重工下属大连船舶重工集团、华录集团和大连重工(002204)起重集团等国企，并主持召开国企改革座谈会。肖亚庆强调，国企改革“1+N”文件体系已基本形成，下一步工作关键是抓落实，要坚持问题导向，实行“一企一策”，切实解决制约国企改革发展的突出问题。
　　标的股：中国联通、中船防务。

　　【河南自贸区】：据媒体报道，中国（河南）自由贸易试验区，将于4月1号在郑州正式挂牌。根据规划，河南自由贸易区以郑州为主，包括郑州、洛阳、开封三个片区，网内网外相结合，一区多片分层推进，总面积140.24平方公里。此外，3月31日国新办将举行自贸区建设情况发布会，河南、湖北等8省市负责人介绍自由贸易试验区建设有关情况。

　　标的股：中原高速、安阳钢铁。
　　【锰】：南京钢铁集团4月金属锰锭招标价14800元/吨，涨1300元，涨幅达9.6%，比目前市场价13000元/吨高出近14%。华东某大型钢厂4月电解锰招标价也大幅高于当前市场均价。上周，电解锰价格延续涨势，现货价格从12100元/吨上涨至约13000元/吨，涨幅达7.5%。
　　标的股：湘潭电化、红星发展。
　　【数字央行】：据新华社报道，国防部30日举行例行会，新闻发言人吴谦证实，我国首艘国产航母正在舾装，工作进展非常顺利。“进一步的好消息，不会让大家久等。”
　　标的股：海立美达、广博股份。
　　【北斗】：中国研发的北斗卫星导航定位系统将逐步为全球提供服务。推动北斗“走出去”的武汉光谷北斗控股集团有限公司近日表示，它将首先在泰国、斯里兰卡打造北斗国际合作“样板间”，再将北斗科技合作推广至东盟10国及更多亚非国家。
　　标的股：凌云股份、烽火电子。
　　【军民融合】：据悉，《全面推进国防工业军民融合指导意见》近期将进入发布阶段。该意见是军民融合的整体性政策文件，将在军转民、民参军、军民资源共享和扩大军工开放等方面提出具体举措。此前，有关部门明确提出，扩大军工集团外部配套率和民口配套率，深入推进装备竞争性采购。
　　标的股：远东传动、凌云股份。
　　【铜箔】：据悉，由于动力锂电池需求旺盛，当前锂电铜箔生产企业基本满产，且铜箔加工费用持续上涨，每吨加工费已从去年6月的3.6万元涨到4.3万。
　　标的股：金安国纪、诺德股份。



三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　大唐发电（601991）：中投南昌叠山路及国都成都天益街游资封板，一机构卖1816万
　　西部创业（000557）：光大温州划龙船路及中建投重庆涪陵广场游资封板，一机构卖803万
　　天富能源（600509）：华泰成都南一环路及国君成都北一环路游资封板
　　闽东电力（000993）：华宝舟山 解放西路及中银成都人民中路游资封板
　　新泉股份（603179）：海通广州珠江西路及华泰沈阳大西路游资封板
　　光库科技（300620）：东方上海银城中路及申万上海东川路游资封板
　　锦州港（600190）：天风杭州教工路及光大温州划龙桥路游资封板
　　如通股份（603036）：银河北京阜成路及国君宁波君子街游资封板
　　盈方微（000670）：长江惠州下埔路及中泰宁波江东北路游资封板
　　任子行（300331）：华泰南通姚港路及通州人民路游资封板

【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 机构评级 评级变动 评级机构
1 3月30日 600803 新奥股份 买入 维持 国金证券
2 3月30日 600399 抚顺特钢 买入 维持 广发证券
3 3月30日 000002 万科A 增持 维持 申万宏源
4 3月30日 000963 华东医药 买入 维持 申万宏源
5 3月30日 600166 福田汽车 买入 无 广证恒生
6 3月30日 002039 黔源电力 买入 维持 申万宏源
7 3月30日 600332 白云山 增持 维持 申万宏源
8 3月30日 600999 招商证券 增持 维持 申万宏源
9 3月30日 603939 益丰药房 增持 首次 平安证券
10 3月30日 001979 招商蛇口 买入 维持 东兴证券

　　【黔源电力(002039)】
　　事件：
　　公司公布 2016 年年报， 业绩低于申万预期。 公司全年实现营收 19.18 亿元，同比减少 28.96%；归母净利润约 1.3 亿元，同比减少 63.94%。加权平均净资产收益率 6.14%，较上年同比减少11.73 个百分点。

　　投资要点：
　　停机检修错过丰水期，发电量减少及电价调整导致业绩下滑。2016 年水情相对往年来水提前，Q1 区域来水偏丰时，公司几大发电机组正进行停机检修，而 Q3 水情提前偏枯，导致全年公司发电量仅为 74.33 亿 kWh，同比减少 26.43%，导致整体营收下降 29%。因光照电站增值税即征即退由超过 8%的部分调整为 12%，2016 年该类政府补助为 2019 万元，较上年同期的 7207 万元大幅减少。10 月公司公告因“西电东送”到广东落地价变化而调整光照、董箐电站上网基础价格倒扣 2.76 分/kWh，并自 16 年 1 月起调整，导致公司减少当期利润总额约8200 万元。外送电价格下调导致公司全年净利润同比大幅减少。

　　提前还贷及贷款利率下调带动财务费用下降。2016 年公司积极减少债务规模，考虑央行贷款率下调，以及公司主动置换贷款，降低了综合资金成本率。公司全年财务费用规模由 15年的 7.86 亿，同比下降 20%至 6.29 亿元。

　　公司系华电集团在贵州乃至西南区域的水电上市公司，存在集团水电资产整合预期。为解决同业竞争问题，大股东承诺如华电集团及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主营构成实质性同业竞争的新业务机会，将会首先提供给上市公司。大股东下属的贵州乌江水电公司与公司水电属于同区域运行，装机容量是公司规模的 4 倍。乌江系我国 6 大水电发电基地之一，“十三五”期间仍有开工项目规划。

　　盈利预测与投资评级：考虑电价下调、增值税减免变化及来水情况，我们下调公司 2017~2019年归母净利润预测分别为 1.43、 1.65 和 1.96 亿元 （调整前 17~18 年分别为 3.77、 4.3 亿元），对应 EPS 分别为 0.47、0.54 和 0.64 元/股，当前股价对应 PE 分别为 35 倍、30 倍和 25 倍。受现金回流债务降低减少双重影响，公司财务费用持续快速下降，同时考虑大股东水电资产整合预期，维持“买入”评级。


　　【白云山(600332)】
　　2016 年收入增长 4.76%，扣非净利润增长 5.11%。 2016 年实现收入 200.36 亿，增长 4.76%，归母净利润 15.08 亿，增长 15.97%，扣非净利润 10.71 亿，增长 5.11%，EPS0.93 元，符合预期。四季度单季实现收入 44.92 亿，增长 10.81%，归母净利润 4.52 亿，增长 32.69%，扣非净利润 2 亿，增长 19.23%。

　　金戈销售额超过 4 亿元，预测同比增长 80%左右；广州医药贡献联营企业投资收益 1.94亿元。辉瑞原研药万艾可于 2014 年 5 月专利到期，公司产品作为首仿快速放量，我们测算金戈 2016 年全年销售额在 4.2 亿元左右，同比增长 82%。根据 IMS 市场研究显示，我国ED（阴茎勃起功能障碍）患者超过 1 亿人，未来三年市场增速在 13%左右。目前原研价格115 元/ 100mg，金戈售价 80 元/100mg。我们预测 2017 年-2019 年金戈可以实现收入分别为 6.6 亿元、8.6 亿元、10.3 亿元。

　　凉茶板块下半年收入增速低于预期，全年收入与 2015 年基本持平。公司上半年凉茶大健康板块实现销售收入 47.01 亿元，全年收入 77.69 亿元，下半年收入增速略低于市场预期。目前凉茶行业增速在 5%左右，已经形成了王老吉（白云山）与加多宝双寡头竞争的格局，市占率比值大约为 40%：60%。二者竞争如果缓和，净利润率有望从 5%提升到 10%，贡献大概 4 亿元的净利润增量。

　　ROE 11%，PB 2.5 倍，账上 131 亿现金；考虑外延预期，则 ROE 上升至 15%以上。公司内生造血能力极强，2016 年一季度-四季度经营现金流净额分别为 7.43 亿元、9.70 亿元、7.05 亿元、0.26 亿元，处于最近三年来最健康的状态。PB 2.5 倍，在医药上市公司中处于极低的位置。假设 2016 年 8 月定增的 79 亿资金中，有 50 亿用来并购医药商业等项目，有望带来 5 亿左右的净利润增量，ROE 上升到 15%以上，PB 保持 2.5 倍不变，在整个医药板块中极具性价比。

　　期间费用率下降 3.08 个百分点，经营现金流提升 25.89%，毛利率下降 3.15 个百分点。 2016年公司毛利率 33.06%，下降 3.15 个百分点。期间费用率 25.79%，下降 3.08 个百分点，其中销售费用率 19.08%，下降 2.71 个百分点，管理费用率 7.19%，下降 0.00 个百分点，财务费用率-0.48%，下降 0.37 个百分点，每股经营性现金流 1.50 元，提升 25.89%。

　　看好公司作为广药集团上市平台战略地位，给予增持评级。不考虑公司外延式发展的情况下，给予公司 2017-2019 年 EPS 预测值为 1.09、1.27、1.51 元，同比增长 16.31%、18.19%、19.20%，当前股价对应估值分别为 26、23、19 倍，给予公司“增持”评级