财联社4月13日早报（周四）

从股到金778

财联社4月13日早报（周四）

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一、【财联社4月13日早间新闻精选】

宏观新闻：1)上交所发布关于4月12日“中国平安”、“兴业银行”股票盘中异动的情况说明，今日在实时监控中关注到，某券商资管计划账户在下午14点28分左右，集中大量卖出“中国平安”及“兴业银行”股票，导致其股价快速下跌，对其股价短期走势产生明显影响。对前述异常交易行为，本所立即暂停了相关账户当日交易，并将约谈该券商负责人，进一步核查相关情况。2)证监会据称考虑缩短对申请IPO企业盈利时间要求。消息人士称，证监会考虑将A股主板的企业IPO要求，从“至少连续3年盈利”降低至“至少连续2年盈利”。监管层有意愿将IPO过会的审批速度维持在约每周10家。还考虑限制影视娱乐文化产业相关公司的配股或资产重组计划。3)金隅股份、韩建河山、唐山港、保变电气、华夏幸福、渤海股份、京汉股份、先河环保、中化岩土、河北宣工、冀东水泥、冀东装备、巨力索具、创业环保等14家雄安概念股发布公告称，因股价异动，13日起停牌核查。4)李克强主持召开国务院常务会议，会议部署医疗联合体建设。破除行政区划、财政投入、医保支付、人事管理等方面存在的壁垒，全面启动多种形式的医联体建设试点。

行业新闻：1)中国3月CPI同比增0.9%，PPI同比增7.6%;2)香港特区政府将组团考察粤港澳大湾区多个城市;3)银监会要求提升现场检查针对性，关注同业融资、同业存单;4)四地证监局召开辖区机构监管会议：将防控风险放在突出位置;4)银监、证监双管齐下摸底银行委外投资;5)银监会开展“四不当”专项整治，银行全面自查同业、理财不当交易;6)国资委分批培训央企和地方国资国企改革操盘人，包括混改等内容;7)成都限购区域二套房首付提高至6成;8)广州新政后个人买二手公寓，证满两年仍可卖给个人;9)重阳投资回应退出公募申请：专注于当前业务;10)发改委要求大唐等大型电力企业商讨降低煤价的措施;11)天津港禁汽运煤时限提至4月底;12)东南沿海高铁调价，一等座最高涨幅超50%;13)国内成品油价格迎年内最大涨幅，汽油每吨将上调200元。

公司新闻：1)万科4月27日召开董事会会议;2)腾讯控股股价创历史新高;3)山水水泥称已取得禁制前高级管理层的禁制令;4)大连控股涉嫌多项信披违法违规遭证监会立案调查;5)依顿电子高送转搭配减持计划遭交易所火速问询，13日停牌;6)冀东水泥现身大宗交易，遭中金一营业部抛售近14亿元;7)华夏幸福近三个交易日遭四机构席位甩货近60亿元;8)世荣兆业称粤港澳大湾区具体政策尚未出台，对公司影响不确定;9)塔牌集团称粤港澳大湾区建设将可能对公司业绩产生积极影响。

新股申购：星云股份申购代码300648，发行价15.74元。

二、【各地国资改革继续深入 关注山东黑龙江机会】

媒体消息称，中国电信或入股中国联通，至于员工持股计划，联通表示核心员工可以持股，很有可能以全资子公司小沃科技作为试点。联通作为国资改革龙头，混改加速推进预示着国资改革新一轮潮起，也将带动A股市场上相关概念板块的活跃。

近期多个省份国资改革动作频频，截至目前，共有近20个省份出台发展混合所有制经济的指导文件。山东省国资委日前发布《山东省国资委2017年工作要点》，提出要加快推进主业资产整体上市和集团整体上市。黑龙江今年推进5户央企科研院所转制工作，20户左右推进股权多元化混合所有制改革。

投资标的建议关注潍柴重机(000880)、鲁信创投(600783)、工大高新(600701)等。

三、【我国首批干细胞临床研究项目启动 具有里程碑意义】

近日，我国正式备案的首批两个干细胞临床研究项目——“人胚胎干细胞来源的神经前体细胞治疗帕金森病”和“人胚胎干细胞来源的视网膜色素上皮细胞治疗干性年龄相关性黄斑变性”，在郑州大学第一附属医院正式启动。

业内专家称，两个干细胞临床研究的开展，将为治愈许多疑难病症翻开新的篇章，具有里程碑式的意义。

A股上市公司中，安科生物(300009)2015年至今，通过收购中德美联等一系列动作，形成了一系列精准医疗全产业链布局。北陆药业(300016)通过收购中美康士控股纽赛尔生物75%股权，布局肿瘤细胞免疫治疗领域。

四、【石墨烯快充移动电源亮相CITE　产业迎来爆发期】

近日，2017年春季环球资源电子展，在香港亚洲国际博览馆正式开幕。环球资源电子展是目前全球最大的电子产品采购展，据报道，东旭光电(000413)在展会现场展出了“石墨烯移动电源”这一款黑科技产品。据倍斯特负责人透露，东旭光电已经出货了几万颗石墨烯电芯给倍斯特。

机构认为，随着各种下游应用和产业化成果层出不穷，同时国家也不断推出各项扶持政策，加快石墨烯应用进程。随着石墨烯电池不断量产，投入市场，石墨烯电池产业将很快迎来爆发期。

A股上市公司中碳元科技(601333)导热石墨膜龙头企业;中国动力(600482)与上海新池新能源科技有限公司签订战略合作协议，合作研发高性能石墨烯铅酸蓄电池、锂电池。

五、【环保核查推动　锑精矿价格继续上调】

数据显示，12日锑精矿、氧化锑价格上调，企业报价上调1000元/金属吨、500元/吨，相比去年同期涨幅逾70%。另外，锑锭价格也上涨每吨1000元。

据了解，此轮锑产品价格上涨，主要受环保督查影响。机构认为，2015年以来锑冶炼关停或减产产能在5万吨以上，约占到产出的30%，供给端收缩明显。业内厂家预计，在环保核查的推动下，锑产业供需格局有望继续改善。

可关注湖南黄金(002155)、 华钰矿业(601020)。

六、【PPP板块前景分化　关注业绩兑现个股机会】

在经济复苏和“新周期”开启的背景下，近期PPP继续得以推进。从多项宏观经济指标来看，当前国内经济有复苏迹象，且近期市场上出现“新周期”等看好经济增长的新论断，国内经济回暖趋势正在确立。

在此背景下，PPP将继续获得快速发展。对于挖掘PPP个股投资机会，在当前市场环境下，要注意观察PPP个股业绩的兑现情况，部分PPP概念股发展为PPP业绩股，而部分个股则缺乏业绩的现实增长。

业绩指引下，建议关注以下绩优PPP个股：安徽水利(600502)、蒙草生态(300355)、东方园林(002310)、云投生态(002200)、铁汉生态(300197)等。

七、【特斯拉Model 3量产在即　机构看好四大领域】

特斯拉近期公布的2016年财报透露，其首款大众车型Model 3将于今年7月开始试生产。自今年3月以来，特斯拉的股价涨幅超20%，并创出新高，带动国内市场形成相应热点。从机构获悉，目前各方主要关注以下四大领域。

氢氧化锂：涉及相关业务的企业包括赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)。钴：金属钴开采受限，因此洛阳钼业(603993)等拥有钴资源的企业有望受益。永磁钢：中科三环(000970)已与特斯拉签署采购条款。铝材：南山铝业(600219)已通过特斯拉产业链认证。

八、【核电板块利好不断　龙头公司有望率先受益】

中国核电企业正陆续迎来利好，首先是日前“华龙一号”(核反应堆压力容器)水压试验成功，标志着中国企业拥有了完全自主的第三代核电设计制造能力。

就公司层面而言，中国核建(601611)今年前两个月新签合同额45.4亿元，同比增长48.7%。台海核电(002366)中标福建漳州、海南昌江两核电工程的主管道和波动管设备采购项目。江苏神通(002438)在2016年年报中表示，预计新一轮核电阀门设备需求即将到来，公司在核电阀门领域面临难得的发展机遇。

九、【雄安新区电网专项规划待发布　打造国际先进智能电网】

国家电网公司近日召开专题党组会议，研究部署研究编制雄安新区电网初步建设规划。高起点高标准高质量打造“绿色低碳、智慧高效、友好便捷、坚强可靠”的国际一流绿色智能电网。

雄安新区“配网+新能源”双重刺激打开潜在巨大空间。雄安新区电网建设将成为国网系转型升级的重要拐点，国网系公司有望充分受益雄安电网建设，创新业务成长加速可期。可关注许继电气(000400)、平高电气(600312)等。

十、【内蒙古迎建区70周年　稀土等战略新兴产业迎机遇】

5月1日，内蒙古将迎来自治区成立70周年，内蒙古位于中俄蒙经济走廊，是“一带一路”战略的重要节点地区。随着建区70周年到来之际，稀土等战略新兴产业有望获得政策扶持。

A股中，北方稀土(600111)是包钢集团旗下稀土全产业链公司;包钢股份(600010)通过收购集团尾矿库资产成为全球拥有轻稀土资源量最大的企业。

十一、【大气成京津冀环境治理重点　催生监测治理需求】

以“我国大气污染成因与控制”为主题的第S33次香山科学会议学术讨论会近日在北京召开。科技部部长万钢表示，下一步要把大气污染防治研究和循环污染治理作为“科技创新2030—京津冀环境综合治理重大工程”重要内容。

机构研报认为，在各方推动下，京津冀地区联防联控具体实施细则今年有望出台，激发生态环境监测网络的建设需求。此外，京津冀治霾将进入工业源的精细化治理的新阶段，按投资额占营收的1%比例测算，京津冀地区非电行业在线监测市场潜力为200亿元。

雪迪龙(002658)在工业烟气监测领域具有丰富经验;清新环境(002573)为烟气治理综合服务商。

十二、【美股收跌 金价创五个月收盘新高人民币汇率跳涨】

周三欧美股市涨跌不一，美股小幅收跌，欧股收涨；受到近日朝鲜、叙利亚和即将到来的法国大选的政治和安全紧张局势的影响，黄金期货涨0.3%，报1278.10美元/盎司，创五个月收盘新高；同时美国政府不再将中国列为汇率操纵国，离岸人民币汇率跳涨。受OPEC减产任务超额完成并有望延长减产协议消息的影响，油价结束4连阳，原油期货收跌0.54%，报53.11美元/桶。