白马的价值观

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不可否认有些人拥有庞大的资金和通灵的消息

但是，股价不是一个人说了算的，他要有一个跟他同量级的对手盘

主力对我来说只是一个传说

我宁愿相信股市是一条河流，主力是过河的大象，大象会激起很大的浪花，可是它无法改变河流的运行方向

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下一轮牛市，属于养老金的
金库快到了
只是，经过25000里长征，只有9个散户最后到达金库#*22*# #bb##bb# #bb# #bb#

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-27 16:50 编辑 ]

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99%的股都要看大盘脸色行事。
看大盘行事，就叫操作节奏。#bb#

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昨晚又看了两遍马哲关于量变--关节点--质变那个理论。
有了新的认识。

用在趋势偷鸡上，用在股权投资上都适合的一个理论，不错。

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电力股基本面否极泰来#bb#

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电力股基本面春天。
基本面为王。

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-28 11:59 编辑 ]

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看看酒鬼酒吧，基本面业绩黑马股厉害吧
酒鬼酒上半年净利暴增310%-350%

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-28 22:18 编辑 ]

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中银绒业调研简报:因为专注,所以优秀
2012年06月25日19:30宏源证券我要评论(0) 字号：T|T
    行业龙头掌控羊绒原料。公司核心优势在于对羊绒原料的掌控。公司收购的原绒量已接近全国总产量的一半,加上与上游代理商多年的合作关系和管控严格的经营模式,公司对原料市场的掌控和价格的引导力相当强,公司近年来不断扩大收绒量,形成了价值20亿羊绒库存的蓄水池,从而能有效地调节原材料的供应。
    产能快速释放成为业绩增长主要动力。公司配股完成后将释放产能,新增粗纺720吨和精纺260吨的产能。由于整体国外经济形势的影响,今年羊绒收购价格有所下跌,但预计未来将相对平稳。而纱线产品价格相对稳定,粗纺价格80-90万元/吨,精纺价格120-140万元/吨。公司在收购邓肯纱厂,打通下游产业链后,纱线销量逐步增加,产能释放和高毛利产品比例增加,成为业绩快速增长的保证。
    突破下游打造品牌成为公司未来的蓝图。公司聚焦原料控制和纱线出口,对于成品销售和品牌运作,比较谨慎,坚持稳扎稳打的推行。展望未来,作为掌控资源的龙头,启用已经持有的英国百年品牌提高附加值是可行的,公司将继续探索切入这一市场的路径。
    盈利预测和估值分析。根据估值模型,按摊薄后的股本和6月21日的收盘价9.86元计算,公司12-14年的EPS分别为0.48、0.81、1.22元,对应的PE为20.54、12.17和8.08倍。按2012年27倍的市盈率估值,未来6个月的目标价格为13元,维持“买入”评级。

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中银绒业纺纱项目8月份投产  

2012年06月05日 04:09　来源：法治新报
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　　本报讯6月1日记者获悉，宁夏中银绒业股份有限公司总投资3.64亿元的纺纱项目将于今年8月投入运营。
　　宁夏中银绒业股份有限公司成立于1998年，位于灵武市羊绒工业园区，
　　主要从事无毛绒、绒条、羊绒纱及羊绒制品的生产和国内外销售，目前已达到年分梳无毛绒1100吨、羊绒条300吨、羊绒纱700吨、羊绒衫150万件的生产能力。据悉，该纺纱项目建成后，将新
　　增年产720吨粗纺纺纱能力，最终形成年产1080吨高档多组份精纺特种纤维纱线的生产能力。可实现销售收入6亿余元，解决当地就业300多人。

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-6-29 08:43 编辑 ]

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中银绒业(000982)高成长先锋 牛股势头有望延续
gupiao.gxq.com.cn 2012年06月28日 机构：民生证券
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羊绒价格高企、产能持续释放、配股三大利好确保12年业绩高成长

公司股价和山羊绒出口平均单价相关性很强，羊绒价格高企是公司股价得到长期支撑的重要基础。12 年全球经济扑朔迷离带来的需求下滑和国家环保政策愈发严厉条件下牧民养羊成本大幅提高、羊绒产量陆续减少带来的供给下滑相互制约，羊绒价格压力支撑并存，总体维持高位震荡。5000 吨原绒项目今年全面发挥效益，高毛利率的纱线和服装制品在产能释放和外协共同效应下将持续推动业绩高成长。配股将有效降低财务费用率，年均提升EPS 0.05 元。

核心竞争力来自于全产业链有效整合

公司是业内产业链最为完整和平衡的企业，其在上游羊绒收购环节的竞争优势为：自己控制原绒，拥有全国最大的羊绒收购团队，年均采购量（按5000 吨计算）占全国42%、全球31%的比重，其中优质羊绒（细度≤15 微米）采购量占全国80%比重。我国原绒采购量位居第二的企业才几百吨，从而保证了公司在原绒市场的话语权；其在下游纱线及服装业务环节的竞争优势为：一步一脚印，分享高端客户品牌的利润构造。

纱线及服装是公司未来业绩增长主要驱动力

公司拥有了充足的原绒基地后，可以对每年无毛绒需求量做更为准确的判断，但仍将保持一定比例的外协采购。纱线产能释放后，公司下游绒条、纱线和服装三大业务在满负荷生产时和目前无毛绒产能已能基本匹配，其中纱线和服装收入比重逐年上升。

盈利预测与投资建议

首次给与“强烈推荐”评级。预计公司12-14 年EPS 分别为0.48、0.65、0.75 元，三年CAGR 34%，对应PE 分别为20、15、13 倍。考虑到今年公司业绩超预期概率较大，给予12 年25 倍PE，3-6 个月目标价12 元。

风险提示

全产业链建设完毕后未来业绩高成长可持续性不够；羊绒价格遇到极端情况进入下降通道。

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前景广阔的市场，持续的业绩，优秀的管理团队，白马由此而来
中药里，有国家保密配方的，是天然的护城河
其他的行业，也可以参照这种思路去寻找垄断性的公司。

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如果能借助收购的邓肯，打开羊绒服装高端品牌市场。会冲破市盈率的束缚。变身服装类市盈率。那至少是20块以上。

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唐人神的毛利率那么小啊
年增长率倒是可以
不过它的饲料生产----养猪----肉制品连锁，产业链基本构筑完成
这个值得跟踪

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考虑啥，骑白马，走天下，多潇洒#*22*# #bb#

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莫高股份不错
葡萄酒高档品牌路线

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(2)国内最大的冰酒生产基地：公司与有近百年历史的加拿大五大冰酒公司之一的米兰酒业合资建厂，开发出比肩世界酒中珍品的“莫高冰酒”，填补了我国冰酒生产的空白，并被确定为钓鱼台国宴专供酒。目前公司拥有年生产4000吨的中高档冰酒生产能力，其中一半产品外销。

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产能要释放 而且产品提价
基本面最直观的就是这两项。
业绩业绩还是业绩
有长期持续性的，更佳

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一个月薅一次社会主义羊毛#*26*#
太短了，薅不着#*19*# #bb#还折寿

[ 本帖最后由 飞花摘叶之道 于 2012-7-2 12:44 编辑 ]

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齐翔腾达，业绩释放，好像也提价了。这个股以后有戏了。
新项目达产。

29日出了跳空阴。今天又出阳在阴上。
应理解为消息刺激。

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盈利预测与估值

　　假设公司丁二烯产品销售正常,2012年销量4万吨左右,我们预计2012-2014年公司每股收益分别为1.29元、1.66元和2.21元,以昨日收盘价计算对应的动态市盈率分别为16倍、13倍和10倍,丁二烯项目的投产为公司的业绩增长注入了新的动力,拓展了公司碳四深加工产业链,提高了碳四原料的利用效率,未来业绩增长值得期待,维持公司“增持”评级。