中国有一个更光明的未来】转:中国现在发展的架势,就是几乎任何一个重大的产业都不会拱手相让的。大飞机起步晚又如何?给30年死活也追上了,而航空运输的需求起码还要持续几百年。现在的高精尖产业,每个领域玩家也就几个,壁垒都很高,赶上一个就能享受很长时间。关键有钱又有内部市场,科研功底和团队也快速成长中。科学毕竟不是魔法,条件具备了不成功反而是很奇怪的。
和多个行业的朋友聊聊,你会发现在各个技术密集产业里,中国可能不是最先进的,但基本都是最热闹最有冲劲儿的。这事儿最可怕的还不是政府的决心,而是民间各种资本和人才的野心。政府想改善产业结构和战略安全,民间想靠高壁垒的生意发财赚大钱。然后上面给政策下面有钱有人才,这种合力真的很可怕。可着全世界去翻翻,也找不出几个来。 ——水晶苍蝇拍 —————————————————————————— 转:中国经济没有任何停顿或倒退的势头,放慢脚步主要是基数太大了,已经从创业板变成了大蓝筹。中国现在的城市化、现代化程度大概处于日本七十年代中期的水平,内在潜力还有,虽然细看千疮百孔,问题多多,例如庸官误国、权力恣意、金融体系脆弱,但大格局大方向是正确的。除了美国,全世界都找不到另一个拥有完整的产业体系、强悍的学习能力、庞大的人口和内需市场的单一经济体。欧盟正在四分五裂,印度一直四分五裂,只此一家,独一无二。
中国产业结构升级其实已经成功。大飞机试飞,很多爱国青年BB组装外国零件,其实少见多怪,飞机生产商本质上就是组装商,波音和空客也是组装。就跟电脑一样,联想、戴尔、惠普其实都是组装,市场经济是一个超复杂的协同体系,没有人能够一条龙包揽,能整合就是本事。大飞机的核心是发动机,全球发动机只有三家公司技术垄断,波音、空客、中国都是采购,因为发动机不光要有巨额烧钱的实验室,还要有几十年的数据积累和追踪。能把成千上万的零部件整合组装成一架大飞机,全球只有中国、美国、欧盟有这个产业协同的实力,日本、俄罗斯都折戟而归。 现在中国,高端制造有三张名片:高铁、核电、大飞机,体现大国重器,拥有全球竞争力。中端制造:手机、汽车、家电,已经具备成熟的产业链和竞争优势,去年以来,从手机到汽车,华为、小米、吉利、广汽、长城,爆款产品连环爆发,内部蚕食,外部扩张,攻城略地。低端制造,服装鞋帽玩具圣诞树……这都不用说了,中国传统的保留项目,金字塔的塔基,没有多少技术含量和附加值的产业,很多被淘汰或外迁到东南亚诸国。实际上,这就是产业升级成功的标志,是市场比较优势的正常分工,中国人难道只配做血汗工厂?
最先进的互联网产业,中国有BAT,后面有一大批你追我赶的玩命创业者,只有美国能比肩,已经远远把日本欧洲抛到身后。
最基础的支柱产业房地产,这是中国家庭支出最大的商品,目前虽然调控加码,胡乱折腾,但一线城市是供不应求的,限购限贷去杠杆,需求快被压成压缩饼干了,哪有泡沫啊?从2010年开始调控了五年,房价井喷,还掩耳盗铃不承认真实的城市化强劲需求?三四线城市确实是有库存风险,但根据高善文博士最新的研究,库存是被高估的,大概2018年库存就会回归正常,到时候供需两旺,房地产就是实体经济的发动机。
这就是芒格断言“中国有一个更光明的未来”的真谛(芒格:我觉得中国的股市是比美国更廉价的,我也认为中国有一个更光明的未来。我也觉得这中间会带有成长的疼痛。我们有这样一个机会,但是我们却没有一个约束某一个市场发展的准则。),这不是盲目乐观,也不是爱国热情,而是一个个产业、一项项数据、一条条逻辑推算出来的。从经济角度看,目前没有任何理由极度悲观。金融整顿、反腐风暴、去杠杆都是影响经济的短暂因素,清理之后,只会强者越强,三聚氰胺危机之后,伊利不断创出新高;塑化剂风波之后,茅台不断创出新高……危机、末日、陷阱,这都是骗鬼哪?! 现在的市场,经验上像极了上上轮牛市的前夜,2006-2007那一波。2005年的时候和目前一样,2004年政府严厉调控整顿“铁本事件”抓了戴国芳,经济好转而大盘一直阴跌,一路跌到998,但茅台、招行、中集等少数绩优股却逆势不断走强;到06年蓝筹牛市就来了,07年鸡犬升天,严重泡沫化,中石油48元闪亮登场……未来的牛市不会是小盘股牛市,注册制之下继续分化,龙头会从折价产生溢价,蓝筹雄起是大势所趋。美股新高了,印度新高了,港股新高了,全世界资本市场都在苏醒,作为全球经济发动机的中国难道会永垂不朽? 当林彪同志悲观“红旗还能打多久”的时候,毛主席在井冈山上指出“星星之火,可以燎原”;在大家情绪低靡悲观的时候,毛巨师指出,牛市就在不远处,2020年前必破6124铁顶,活着,三年后再翻此文! 选好股,等三年,信老毛,一定赢。 |