【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-13

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-04-13

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-04-13

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


股市早盘内参：上交所将核查中国平安和兴业银行盘中异动　　宏观经济

　　国家主席习近平：同美国总统特朗普通电话。习近平指出，下一步，双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话机制，推进经济合作“百日计划”实施，拓展两军、执法、网络、人文等方面交流合作。

　　国务院：常务会议部署医疗联合体建设，要求进行多种形式的医疗联合体试点，通过中国统计法实施草案。
　　国防部：所谓中国向中朝边境增派15万士兵的说法纯属捏造。

　　发展改革委：定于4月13日(周四)上午9:30召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

　　国务院新闻办公室：将于2017年4月13日(星期四)下午3时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国务院国有资产监督管理委员会总会计师沈莹介绍2017年一季度中央企业经济运行情况，并答记者问。

　　香港特区：香港特区行政长官梁振英下周将率团考察粤港澳大湾区多个城市，预计6月底前，就大湾区规划发展事宜向国家发展和改革委员会提交意见。

　　国务院：同意撤销平泉县，设立县级平泉市，以原平泉县的行政区域为平泉市的行政区域，平泉市人民政府驻平泉镇府前街17号。平泉市由河北省直辖，承德市代管。

　　财政部：新设个人所得税处。目前财政部税政司共设9个处室，其中企业所得税处、个人所得税处在列。这两个处室是由原税政司所得税处分拆而来。

　　央行： 受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，4月12日不开展公开市场操作，为连续第13日暂停公开市场操作；因当日有400亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元，13日以来累计净回笼资金4900亿元。

　　Shibor:中短线持续下跌，1年期小幅上涨：隔夜Shibor报2.3885%，下跌1.95个基点；1周期Shibor报2.6631%，下跌2.39个基点；1个月Shibor报4.0132%，下跌2.50个基点；3个月Shibor报4.2653%，下跌1.21个基点。

　　行业动态

　　发改委：汽油每吨上调200元，柴油每吨将上调190元，创下年内最大涨幅。从全国平均来看，国内成品油的价格浮动：90号汽油每升上调0.15元，92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.16元。

　　一财：中国高铁将迎来第一次跨省调价，东南沿海高铁的票价从4月21日起将进行调整，多路段根据车次客流状况尝试区间票价。调价之后，宁波至深圳段大部分动车组列车一等座涨幅最高超50%，二等座涨幅16%-20%，同时有少量车次下调票价。

　　银监会：发布关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知，补齐监管制度短板，补充完善股东管理、交叉金融产品、理财业务等监管制度；强化规制之间的衔接配合，压缩监管套利空间。

　　发改委：将郑州市、重庆市、长春市、龙岩市纳入中欧区域政策合作案例地区，这是继广州开发区、天津市、成都市、武汉市、汕头市等5个地区之后新增的案例地区。

　　科技部：下一步要把大气污染防治研究和循环污染治理作为“科技创新2030—京津冀环境综合治理重大工程”重要内容，以科研成果指导工程建设，为打好蓝天保卫战发挥科技创新引领和支撑作用。

　　大商所：经研究决定，自2017年4月17日交易时(即14日晚夜盘交易小节时)起，铁矿石、焦炭、焦煤品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之1.2调整为成交金额的万分之0.6。

　　中国科学院：今年将斥资3000万元，用18个月的时间，部署面向新一代移动通信的5G芯片产业化项目，以建成具有自主知识产权的5G芯片和网络关键技术创新链。

　　路透：中国发改委已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。发改委要求周五举行相关会议之际，正值动力煤价格高昂导致公用事业单位持续承受大规模亏损。

　　中国航空运输协会：在去年开展的互联网机票销售专项整治活动中，去哪儿、携程等四大在线旅游平台共处理违规企业91家，清理代理企业39家。航协秘书长初阳表示，今年专项整治行动将继续进行，并扩大到所有从事在线机票销售业务的平台上去。

　　21世纪经济报道：从知情人士处获悉，深圳证监局近期正对辖内机构接受银行委外业务进行调研。根据通知，辖内证券、基金及子公司要报送银行委外业务总体规模及产品明细。

　　股市聚焦

　　上交所：某券商资管计划账户在下午14点28分左右，集中大量卖出“中国平安”及“兴业银行”股票，导致其股价快速下跌，对其股价短期走势产生明显影响。对前述异常交易行为，本所立即暂停了相关账户当日交易，并将约谈该券商负责人，进一步核查相关情况。

　　国际金融协会：公布报告显示，有275亿美元在今年2月流入了中国债市及股市，并且中国继续主导着新兴市场的资金流入。

　　消息人士：证监会或保持每周批准约10家IPO批文速度，并考虑将A股主板的企业IPO要求，从“至少连续3年盈利”降低至“至少连续2年盈利”。

　　证券时报网：雄安新区概念股在经历了连续多日的集体涨停后，12日晚间，多家公司因股价异动，发布停牌核查公告，包括京汉股份、先河环保、中化岩土、河北宣工、冀东水泥、冀东装备、渤海股份等。

　　深交所：在关注万科董事会延期换届一事，但是否向万科发出公开问询函，仍在研究中：一方面，延期换届确实有很多先例，但另一方面，万科的案例引发了极高关注度和争议，交易所则须向中小投资者和证监会负责。

　　南方一家券商投行高管：影视、娱乐、文化类的再融资项目将遭到劝退，这些行业的并购重组项目也会被劝退。

　　新股申购：星云股份今日发行总数为1700万股，网上发行1700万股，发行市盈率22.99倍，申购代码300648，申购价格15.74元，单一帐户申购上限17000股。

　　中签号：三超新材公布网上发行中签号，共有2.60万个，每个中签号码只能认购500股。末“四”位数：2875；末“五”位数：23628；末“六”位数：982835、182835、382835、582835、782835；末“七”位数：2881128、4881128、6881128、8881128、0881128、2526493、7526493；末“八”位数：82585793、32585793、14898158；末“九”位数：010586087。

　　中签号：格尔软件中签结果出炉，共15250个。末“四”位数： 7024；末“五”位数： 41128、91128；末“六”位数：907566、782566、657566、532566、407566、282566、157566、032566；末“七”位数：8572758、6072758、3572758、1072758；末“八”位数： 74756849、24756849、31541738；末“九”位数：076615749。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指周三表现波澜不惊，全天都在前收盘点位下方进行震荡整理，最终小幅收跌0.46%结束一天交易，收报3273.83点，失守5日均线。两市合计成交6532亿元，行业板块涨少跌多。

　　港股：截止收盘，恒指涨0.93%，报24313.5点，涨225点，破10日均线；国企指数涨0.42%，报10208.31点；红筹指数涨0.86%，报4014.17点。大市成交额718亿。

　　沪深港通：4月12日沪股通净流入-3.98亿元，当日余额133.98亿元；深股通净流入2.02亿元，当日余额127.98亿元；北向资金当日净流入-1.96亿元。港股通(沪)净流入6.48亿元，当日余额98.52亿元；港股通(深)净流入2.37亿元，当日余额102.63亿元；南向资金当日净流入8.85亿元。

　　融资融券：截至4月11日，上交所融资余额报5434.06亿元，较前一交易日增加41.18亿元；深交所融资余额报3873.48亿元，增加10.83亿元；两市合计9307.54亿元，增加52.01亿元。

　　板块掘金

　　军工改革：军工集团的重组整合动作已接二连三，今年3月，中核集团与中核建集团率先开启战略重组工作；南北两船、电子电科等集团的整合也有望在今年取得实质性突破。

　　建议关注：中国重工、中船防务、中国动力、中电广通、中国船舶、中船科技、杰赛科技。

　　量子计算：49位量子计算机的模拟在近期将能够得以实现。业内人士称，这一研究是具有里程碑意义的突破，为未来的量子计算机的发展铺平了道路。

　　相关概念股包括：浙江东方、华工科技、神州信息、皖能电力、三力士、福晶科技、综艺股份。

　　物联网概念：三大运营商作为通信网络和物联网的主要建设者，积极布局雄安新区5G、NB-IoT建设，有助于推动行业快速发展，智能水表、智能燃气表等物联网终端以及5G相关的射频器件、芯片设备等产品需求有望加速扩容。

　　相关概念股：新天科技、汉威电子、金卡智能、三川智慧、榕基软件。

　　云计算：10日，工业和信息化部印发《云计算发展三年行动计划(2017年-2019年)》，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元；支持云计算企业进入资本市场融资，开展并购、拓展市场，加快做大做强步伐。

　　建议重点关注：广联达、用友网络、鼎捷软件、航天信息、太极股份、华宇软件、紫光股份、网宿科技。

　　公司简讯

　　开润股份：以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

　　普丽盛：三家股东拟减持至多17.73%公司股份。

　　烟台冰轮：2016年度业绩微降，拟10转5派0.5。

　　读者传媒：2016年度拟10转10派1元。

　　冀东水泥：现身大宗交易，遭中金北京建国门外大街抛售近14亿元。

　　赢时胜：拟将10转30派2变更为10转15派3。

　　华锋股份：拟每10股转增7股派1.00元。

　　金科股份：实控人与广州安尊公司签署一致行动协议，后者拟增持2亿股。

　　赛摩电气：将“每10股转增20股”变更为“每10股转增8股”。

　　依顿电子：2016年净利5.88亿元，同比增长25.91%，拟10转10派10元。

　　楼市观察

　　天津：滨海新区规划和国土资源管理局日前公布《滨海新区实行实名制购房、严禁倒卖商品房“房票”的通告》，严查倒卖“房票”，严禁以排号等手段变相收取定金，打击各种变相提高房价的行为。

　　成都：楼市新政加码，市内11个住房限购区域二套房首付比例不低于60%，天府新区首付不低于70%，贷款年限不超过25年；全省其他非限购地区最低首付款比例不低于40%。

　　厦门市国土资源与房产管理局：正式建立厦门以及相邻的漳州、泉州等三地的房地产调控联动机制，共同维护房地产市场稳定。

　　成都：自即日起，在成都市住房限购区域内新购买的住房(含商品住房和二手住房)，须取得不动产权证满3年后方可转让。市内11个住房限购区域二套房首付比例不低于60%，天府新区首付不低于70%，贷款年限不超过25年；全省其他非限购地区最低首付款比例不低于40%。

　　山西：对已购公有住房(房改房)符合转移登记条件的，土地出让金按照成交价1%缴纳，土地使用期限调整为70年。

　　国际瞭望

　　英国：2月三个月ILO失业率4.7%，预期4.7%，前值4.7%。2月三个月ILO就业人数3.9万，预期7万，前值9.2万。

　　美联储贴现利率会议纪要：12个地方联储中有7家在3月2日的会议上要求提高贴现率，在3月9日的会议上，9个地方联储支持上调贴现率。纽约联储、圣路易斯联储和明尼阿波利斯在3月14-15日FOMC货币政策会议之前要求维持贴现利率不变。

　　路透：OPEC需履行减产协议的11个OPEC成员国，已将平均日产量降至2,975.7万桶。根据OPEC计算，这意味原油减产幅度超过OPEC的减产要求幅度，相当于达到104%的兑现率。

　　朝中社：朝鲜外务省发言人就美航母战斗群驶向朝鲜半岛回答记者提问时表示，这如实地说明，美国鲁莽的侵朝活动已进入严重的实践阶段。如果美国胆敢做出“先发制人的打击”“斩首行动”等军事上的选择，朝鲜将欣然回应美国所愿的任何方式。

　　印尼：EMTEK集团和蚂蚁金服达成战略合作，双方将建立移动支付合资公司。

　　OPEC:下调2017年原油需求预期13万桶/日至3222万桶/日，因非OPEC国家供应预计将增加。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元4月12日16:30收盘报6.8922，较上一交易日上涨107点。人民币兑美元中间价报6.894，上调17.00点。

　　美元：美元指数跌0.58%，报100.1299；欧元兑美元涨0.61%，报1.0670；英镑兑美元涨0.42%，报1.2542；美元兑日元跌0.48%，报109.0520；美元兑加元跌0.56%，报1.3252；美元兑人民币跌0.004%，报6.8889。

　　期货行情

　　国内：截止4月12日下午收盘，橡胶、热卷收盘跌超4%，沥青、沪镍、螺纹钢、铁矿石、玻璃跌超3%，硅铁跌超2%，沪锌、沪锡、沪铜、玉米、塑料跌超1%，沪铅、郑煤收跌。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货涨3.90美元，涨幅0.3%，报1278.10美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油期货收跌0.29美元，跌幅0.54%，报53.11美元/桶。布伦特原油期货收跌0.37美元，跌幅0.66%，报55.86美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌59.44点，跌幅为0.29%，报20591.86点；纳指跌30.61点，跌幅为0.52%，报5836.16点；标普500指数跌8.85点，跌幅为0.38%，报2344.93点。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数涨0.2%，报381.90点；德国DAX 30指数涨0.13%，报12154.70点；法国CAC 40指数跌0.01%，报5101.11点；英国富时100指数跌0.22%，报7348.99点。

　　亚洲：日经225指数4月12日(周三)收盘下跌204.37点，跌幅1.09%，报18543.50点。韩国KOSPI指数4月12日(周三)收盘上涨5.06点，涨幅0.24%，报2128.91点。



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【股海早參】

一.大盘分析：




小故事：送外卖：

一女同事，瓜子脸，长腿细腰，还算女神吧，昨天，她老公给她送饭，也没说话放下就走了。

一新来的男同事问：刚才那男人是谁啊？

她回答说：送外卖的。新来同事又问：怎么沒给钱？

她说：不用给，晚上陪他睡一觉就好了。

新同事瞬间凌乱地看着她，沉默了。
第二天，这个新男同事给她带了午饭！ 还是三菜一汤。

启示：商业模式不可简单的模仿，别人的模式一定有其前置的条件和准入标准，模式复制前一定要做到信息对称。

看股评，经常会看到某专家推荐某一只股票时总好说“XX第二”，如近期同力水泥6个涨停板，专家就推祁连山水泥，说“祁连山水泥是同力水泥第二”，建议大家跟买。事实上，这个世界上，只有第一，历史从来都不会简单地重复，根据第一推荐第二的专家没有一次是预测准的。但由于同力水泥此前6连板，很有吸引力，专家用这样的标题很有诱惑力。

地球上没有两个长得完全一样的蚂蚁。

说地球上没有两个长得完全一样的人可能100%的人都认可，但说地球上没有两个长得完全一样的蚂蚁，怕是有很多人怀疑。原因是仅凭肉眼就能看出两个人的不同，哪怕是双胞胎。但有时仅凭肉眼凡胎是分不清两只蚂蚁的区别的，而在显微镜下，区别可能就是很明显的。

2月份开始，人们炒作一带一路，挖掘出了陆路向西“丝绸之路”概念，新疆的天山股份成了龙头，股价两个月时间从8元涨到18元，跟风者收益丰厚。于是，聪明的股民便举一反三，开始炒“海上丝绸之路”，结果是东南沿海港口股大面积涨停，但第二天就大跌，跟风者全部被套。

稍懂中国历史的人都知道，陆路向西丝绸之路的意义，海上丝绸之路则是山寨板，意义完全不同。商业模式不可简单的模仿，别人的模式一定有其前置的条件和准入标准。

近日，雄安新区概念横空出世，市场正热火朝天地炒到第四天的时候，半路杀出个“粤港澳大湾区发展规划”，很大程度上分流了炒作雄安新区的资金，此时，证金公司又不失时机地大规模清仓雄安概念龙头股，这两件事情的叠加导致了今天雄安概念股出现了冰火两重天的走势，假雄安概念股跌停一片，真雄安概念股继续“一”字板。

我们认为，两事件的叠加让那些“男同事”去效仿追逐粤港澳大湾区了，正好给了机构从容建仓雄安新区的机会。不几日，很多人套在了粤港澳大湾区，只能眼睁睁的看着雄安概念再次起飞了。

毕竟，粤港澳大湾区无法跟雄安新区相提并论，后者是“继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。”明智的人，只搞第一，不搞第二，咬定雄安不放松。

二.今日操作.

1.长线账户：买了1000雄安地产股，暂被套。股为了充分体现长线投资理念，长线账户一般不操作，只做月线、年线级别的大波段，坚决不做日线、周线级别的小波段。

2.短线账户：止盈000709河钢股份，盈利27023元。



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【个股淘金早参】


一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开低走下跌0.46%，深市几大指数更弱，其中创业板指大跌1%。酿酒和电力板块领涨，券商、中石油和保险等权重逆市上涨，银行也仅微跌。热点题材方面，粤港澳大湾区概念领涨，一带一路、雄安新区、次新和高送转等领跌。个股以下跌居多且仍然是冰火两重天之势，涨停板61个，其中自然涨停板31个。跌停板45个，跌幅7%以上个股多达百个。

          大盘两阴夹一阳呈现弱势震荡格局，指数全天候一直处于水下游态势，沪指因为权重相撑而相对坚挺。权重操控指数的行迹越发明显，中国平安和兴业银行那样的权重都能瞬间跳好几个点，而最后4分钟两桶油、工行和建行等几大权重又脉冲护指数，指数基本上被玩弄于鼓掌之间。相对于指数而言个股的风险更大，题材的极端走势造就了个股天堂和地狱之别。粤港澳大湾区概念接力雄安概念掀起涨停潮，板块虽然超预期上涨但个人依然认为整体高度有限，那么多涨停板但有质量的板并不多，关键的是并非地处广东就是粤港澳概念股，广东已经开发那么多年能再受益的程度有限，只是雄安概念那么强的爆发力激发了踏空资金跟学的欲望，昨天板块高潮后明天估计就是大分化走势，龙头可能还会强者恒强，跟风股需谨慎。雄安概念大涨五天后终于迎来大分化，早上杀跌一波的力度还不算很大，午后河钢股份拉板又带动了一波上攻，然而因为助攻太少它也没封住就构成了诱多走势，随后板块才出现了更猛烈的杀跌。板块昨天出现剧烈震荡在预期之中，涨多了也需要强洗下来消化获利盘，因为下午杀跌过猛且盘后有几个强势股特停，故而明早还有继续歇整的可能，但这并非意味着行情就此结束，只能说是多数个股的第一波行情进入扫尾阶段，去伪存真后会有少部分个股活跃，板块经过短暂的调整过后还有起第二波的可能，暂且耐心等待。不论是雄安还是粤港澳概念亦或是连续杀跌的次新和高送转，当中的大部分个股都没啥技术面可言，关键是板块氛围，涨的时候板块内个股一哄而上，而跌也是批量垮掉，非主流题材股则大部分被边缘化而跌跌不休，呈现在盘面就是涨幅榜像牛市而跌幅榜是股灾。

         大盘昨天未能再冲高说明3300点附近压力巨大，当前其实指数冲不冲关都无关紧要，近期也一直在强调大盘没多少参考意义，抓没抓对板块和个股才是决定性的，指数只能说是某人的政绩，看似四平八稳的指数的背后却是小散的噩梦，这几个月以来大盘还有涨但不知道有多少个股股价已经腰斩。随着雄安概念调整后短线操作的难度会加大，涨高的股批量停牌意味着高位股的风险会逐步释放，那就得看超跌股有没有表现的机会，不过即使表现恐怕持续性也有限。指数因为有权重操控相对于个股而言风险更小点，短线需要控制仓位谨慎参与个股。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：久吾高科、新劲刚、普利制药、广州港、得邦照明、美思德、同和药业、达安股份、惠达卫浴、光莆股份、开立医疗、金麒麟、洁美科技、美诺华、龙蟠科技、江化微、实丰文化
       2、  粤港澳大湾区：珠海港、盐田港、塔牌集团、格力地产、深赤湾A、珠江实业、世荣兆业、香江控股、天健集团、恒基达鑫、贤丰控股、沙河股份、粤水电、粤高速A、粤电力A、穗恒运A、深圳华强、深物业A、特力A、梅雁吉祥、广聚能源、深华发A
       3、  雄安新区：京汉股份、金隅股份、冀东水泥、冀东装备、先河环保、巨力索具、唐山港、韩建河山、中化岩土、首航节能、河北宣工、首创股份、渤海股份、保变电气、东旭蓝天
       4、  其他
       重组：西部矿业、天广中茂、天音控股
       福建自贸区：漳州发展
       开板新股：圣龙股份
       庄股：嘉澳环保
       次新：海量数据
       电力：三峡水利

       三、游资和机构龙虎榜
       天业通联（002459）：一家机构席位买入1738万
       天和防务（300397）：一家机构席位买入1431万，一机构卖625万
       粤高速A（000429）：中投无锡清扬路游资封板，一机构买1000万，两机构卖1.19亿
       世荣兆业（002016）：中投广州珠江东路游资封板，一机构买1165万，一机构卖2336万
       天健集团（000090）：中建投重庆涪陵广场及中投北京宋庄路游资封板，一机构卖3428万
       粤水电（002060）：民生郑州桐柏路及国信深圳福中一路游资封板，一机构卖990万
       河北宣工（000923）：中信湖北分公司及海通北京中关村南大街游资封板
       渤海股份（000605）：中泰危害海滨北路及华宝舟山解放西路游资封板
       深物业A（000011）：国信深圳泰然九路及光大佛山绿景路游资封板
       梅雁吉祥（600868）：光大佛山绿景路及中泰上海建国中路游资封板
       嘉澳环保（603822）：国信深圳泰然九路及中投无锡清扬路游资封板
       首创股份（600008）：国君上海分公司及银河宁波翠柏路游资封板
       格力地产（600185）：财通温岭中华路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  国务院常务会议部署推进医疗联合体建设
       ○  监管趋严，今年15家企业IPO已被否接近去年全年数量
       ○  四地证监局召开辖区机构监管会议：将防控风险放在突出位置
       ○  上交所：某券商资管账户大量卖出中国平安和兴业银行
       ○  深交所：将深化创业板改革，不断延伸服务链
       ○  发改委：汽油价格每吨上调200元，柴油上调190元
       ○  冀东水泥、河北宣工、中化岩土、先河环保、京汉股份、冀东装备和巨力索具等雄安概念股集体停牌核查

       ○  朝鲜半岛紧张局势加剧，黄金避险需求提升（作者：幽兰行天下）
           黄金概念股：西部黄金(601069)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、湖南黄金（002155）
       ○  内蒙古迎建区70周年，稀土等战略新兴产业迎机遇
           内蒙+稀土概念股：北方稀土(600111)、包钢股份(600010)
       ○  大气成京津冀环境治理重点，催生监测治理需求
         京津冀+空气治理概念股：雪迪龙（002658）、清新环境（002573）
       ○  雄安新区电网专项规划待发布，打造国际先进智能电网
           能电网概念股：许继电气(000400)、平高电气(600312)、四方股份（601126）、恒华科技（300365）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）


中证投资参考20170413


　　【今日导读】
　　避险情绪笼罩市场　国际金价创五个月新高
　　各地国资改革再深入　关注山东黑龙江机会
　　石墨烯快充电源亮相CITE　产业迎来爆发期
　　需求持续释放　3月新能源车产销环比放量
　　PPP板块前景分化　关注业绩兑现个股机会

　　【热点聚焦】
　　避险情绪笼罩市场　国际金价创五个月新高
　　全球市场近期被避险情绪笼罩，黄金价格走势强劲。周三，COMEX黄金期货主力合约一度上涨至1281.8美元/盎司，创五个月新高，本周至今已累计反弹约1.6%。
　　地缘政治方面，本周美国总统特朗普对朝鲜问题作出表态，朝鲜方面则强硬回击，市场避险情绪激增。此外，叙利亚局势和法国大选最新变数也提升了市场的紧张情绪。除了地缘政治因素，美联储主席耶伦近期发表偏鸽派言论，加上美国经济数据明显弱于预期，市场对美联储6月加息持相对谨慎态度，也在一定程度上利于黄金反弹。
　　国际金价上涨，带来概念股的交易机会。可关注山东黄金(600547)、西部黄金(601069)、中金黄金(600489)等。

　　【直击改革】
　　各地国资改革继续深入　关注山东黑龙江机会
　　4月11日，中国联通就混改事项发公告称相关实施方案仍在讨论，4月12日起继续停牌。媒体消息称，中国电信或入股中国联通，至于员工持股计划，联通表示核心员工可以持股，很有可能以全资子公司小沃科技作为试点。联通作为国资改革龙头，混改加速推进预示着国资改革新一轮潮起，也将带动A股市场上相关概念板块的活跃。
　　国资委主任肖亚庆在会见广东省长马兴瑞时强调，国企改革的大政方针已定，下一步要以混合所有制改革为重要突破口深化国企改革。近期多个省份国资改革动作频频，截至目前，共有近20个省份出台发展混合所有制经济的指导文件。山东省国资委日前发布《山东省国资委2017年工作要点》，提出要加快推进主业资产整体上市和集团整体上市，提升资产证券化水平。要制定出台省属企业推进资产证券化、引进战略投资者意见，指导混改试点企业深化试点工作并发挥示范带动作用，筛选5-10户企业推进员工持股试点。黑龙江今年推进5户央企科研院所转制工作，20户左右推进股权多元化混合所有制改革。海南省将推进海垦控股集团、海钢集团、金林集团等国企争取“十三五”期间实现上市；积极谋划海南橡胶、海南高速、海南矿业等上市公司在资本市场直接融资，组建五大集团，包括信息产业集团、水务集团、旅游集团、粮食企业集团等，最终实现整体上市。
　　投资标的建议关注潍柴重机(000880)、鲁信创投(600783)、工大高新(600701)等。

　　【产业观察】
　　石墨烯快充移动电源亮相CITE　产业迎来爆发期
　　近日，2017年春季环球资源电子展，在香港亚洲国际博览馆正式开幕。环球资源电子展是目前全球最大的电子产品采购展，据报道，东旭光电(000413)在展会现场展出了“石墨烯移动电源”这一款黑科技产品。据现场工作人员介绍，这款产品由东旭光电(000413)和倍斯特两家公司联合研发，容量为5000mAh，充满时间为15分钟。其中，东旭光电(000413)提供石墨烯材料，倍斯特做的是电路配合。据倍斯特负责人透露，东旭光电(000413)已经出货了几万颗石墨烯电芯给倍斯特。
　　我国是石墨烯研究和应用开发最为活跃的国家之一，已将石墨烯列为战略前沿材料之一，并列入“十三五”规划。中国石墨烯技术创新联盟在2016年全球石墨烯产业研究报告中表示，我国石墨烯应用市场将迎来产业爆发期，到2020年将形成千亿级市场规模。机构认为，随着各种下游应用和产业化成果层出不穷，同时国家也不断推出各项扶持政策，加快石墨烯应用进程。随着石墨烯电池不断量产，投入市场，石墨烯电池产业将很快迎来爆发期。A股上市公司中碳元科技(601333)高导热石墨膜龙头企业；中国动力(600482) 公司与上海新池新能源科技有限公司签订战略合作协议，合作研发高性能石墨烯铅酸蓄电池、锂电池。
　　需求释放　3月新能源汽车产销放量
　　据中国汽车工业协会4月11日公布的数据，2017年3月，新能源汽车产销量分别33015辆和31120辆，同比分别增长30.9%和35.6%，环比分别增长83.70%和76.86%；其中纯电动汽车产销同比分别增长41.8%和43.3%。1-3月，新能源汽车生产58317辆，销售55929辆，比上年同期分别下降7.7%和4.7%；其中纯电动汽车产销同比分别增长2.9%和4.4%。
　　受新能源车企“骗补”事件以及2016年新能源汽车推广目录全部重审影响，2017年1月份新能源汽车产销同比大幅下滑。2017年新能源汽车推广目录接连发布，至此工信部累计发布3批推荐车型目录共1020个车型，生产商及消费者信心得到显著提振，新能源汽车产销环比持续改善。
　　2017年第三批目录新能源客车大批量入选，客车补贴真实退坡幅度将好于市场预期，预计四月起客车将步入正常生产销售阶段。物流车方面，17年前三批目入选专用车215款，地方补贴政策加速落地，影响电动物流车放量的不利因素正在消除，二季度起电动物流车将有望放量。关注新能源客车龙头宇通客车(600066)、布局新能源物流车领域的汇川技术(300124)。
　　更多的新能源乘用车企倾向于选择高能量密度动力电池，电池能量密度目标的实现途径在于电池材料性能的改进，锂电池上游正极材料、负极材料、电解液、隔膜厂商中具备技术优势的企业将在新能源汽车行业快速发展中深度受益，建议关注国轩高科(002074)、当升科技(300073)。

　　【行业动态】
　　PPP板块前景分化　关注业绩兑现个股机会
　　在经济复苏和“新周期”开启的背景下，近期PPP继续得以推进。如“运用PPP模式推进地质找矿探讨”国土资源重大改革创新课题研究日前在河南省正式启动。课题的研究将依据有关法律法规，引导私人资本进入资源勘查市场，加快河南省矿产资源勘查开发步伐。而日前，“中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划”，“华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划”等三只资产证券化产品在上交所顺利上市挂牌，标志着PPP项目与资本市场顺利对接。PPP资产证券化进程加快。
　　从多项宏观经济指标来看，当前国内经济有复苏迹象，且近期市场上出现“新周期”等看好经济增长的新论断，国内经济回暖趋势正在确立。在此背景下，PPP将继续获得快速发展。对于挖掘PPP个股投资机会，在当前市场环境下，要注意观察PPP个股业绩的兑现情况，部分PPP概念股发展为PPP业绩股，而部分个股则缺乏业绩的现实增长。
　　业绩指引下，建议关注以下绩优PPP个股：安徽水利(600502)、蒙草生态(300355)、东方园林(002310)、云投生态(002200)、铁汉生态(300197)等。


上证决策参考20170413


　　【本期导读】
　　关注“炒地图”背后的实质红利
　　嘉兴将以实质举措全面接轨上海
　　机构认为四大领域将受惠特斯拉
　　核电龙头公司迎订单加速落地期

　　【主编观点】
　　关注“炒地图”背后的实质红利
　　继雄安新区概念板块持续表现后，粤港澳大湾区、内蒙板块也随之跟进，受惠于重大区域规划的“炒地图”之势再起。从笔者与多家公私募机构的交流情况看，鉴于相关国家规划的中长线投资价值，雄安新区等主题的市场表现不应昙花一现，有望随着各方面配套举措的次第推出，多层次逐级展开。为此投资者在把握投资机会时，或应偏重于“炒地图”背后的价值投资主线，即真正从政策规划落实中享受红利、并能体现在未来业绩中的公司。
　　应该承认，要把握重大政策投资机会并非易事。对3月下旬集中披露的基金2016年年报统计显示，1500多只主动管理型基金中，仅有少数基金提到京津冀主题。另据笔者3月份对北京10多家基金公司投资总监调研情况来看，当时他们的关注焦点也大多集中于“一带一路”、下半年重要会议等，并未对京津冀主题加以突出关注，这意味着机构围绕该主题的布局，只能在初期行情分化之后了。
　　考虑到当前市道较弱，“见好就收”的市场情绪浓重，机构“二次布局”追高接盘初期概念板块的概率不大。相对于地产增值、基建、建材等初期概念板块，机构往往倾向于从更高视野去布局。
　　从国内经济转型升级角度看，雄安新区承载着担纲新经济引擎的重任，有望藉此推进体制机制改革，激发市场活力，投资者应从改革创新的新变量入手，寻找、布局在变革中实质性受益标的；从城市建设角度看，雄安新区有望解决此前资源向中心城市扭曲配置的顽症，将突出现代智慧城市概念，创建城市管理新样板，将推动智能电网、智能交通、电子政务等领域高新技术的运用；从生态环境角度看，要在环保压力较大的华北地区，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市，必然需要长期巨资投入，环境保护将是长期受益的主题。

　　【热点调查】
　　嘉兴将以实质举措全面接轨上海
　　日前浙江省批复在嘉兴设立“浙江省全面接轨上海示范区”，作为浙江接轨上海的桥头堡和承接上海辐射的门户，以“与沪杭同城”为发展战略，深化与沪杭的全方面、多层次、宽领域的交流与合作。为帮助投资者更好了解其后续进展，资讯特开展了实地调研。
　　首先，“全面接轨上海示范区”是嘉兴全市整体行为，涉及范围包括嘉兴下辖的2个市辖区、3个县级市、2个县。此次以省级示范区形式全面接轨上海，未来浙江省将在规划编制、项目立项和审批、体制机制等方面逐步释放相关支持举措。
　　二是，根据嘉兴上报的相关实施方案，列出了7个重点合作领域的8大项目清单，提请浙江省级层面支持。据了解，重点合作领域和项目包括嘉兴与上海方面的轨道交通、铁路机场建设、科技合作以及毗邻地区一体化发展等，预计投资总额近736亿元，“十三五”期间投资总额为330亿元。其中机场项目和沪乍杭铁路有望今年完成可研报告的批复，争取明年能开工。
　　三是，通过上海引进重大产业项目和外资，尤其是迎接“浙商回归”，计划2017年引进来自上海浙商回归产业、项目175个，到位资金155亿元；引进上海亿元以上重大产业项目40个，通过上海引进外资项目100个。同时深化与上海国有企业、在沪央企及相关投资机构合作对接，建立常态化合作机制。

　　【机构动向】
　　保险系公募关注增长新模式投资机会
　　资讯近日对京沪保险系公募高管进行了系列访谈，他们都表示对今年权益市场比较有信心，主要基于两点判断：一是表外融资放量增长，加之实际融资需求强劲，将对经济基本面的改善提供持续支撑，预计今年经济复苏将持续；二是雄安新区、粤港澳大湾区等发展规划的落地，极大地提高了市场对新一轮改革开放力度的信心。
　　具体投资机会上，重点关注经济增长新模式下催生的机会。他们认为，大都市圈和城市群建设，在直接点燃水泥、钢铁等基建板块的同时，还将催生绿色科技、绿色制造、人工智能、环保等经济增长新模式的投资机会，而后者更值得长期关注，因为它们才是中国经济转型升级的真正希望所在。

　　【上证视点】
　　特斯拉Model 3量产在即　机构看好四大领域
　　特斯拉近期公布的2016年财报透露，其首款大众车型Model 3将于今年7月开始试生产。自今年3月以来，特斯拉的股价涨幅超20%，并创出新高，带动国内市场形成相应热点。资讯从机构获悉，目前各方主要关注以下四大领域。
　　氢氧化锂：按照特斯拉今年底10万辆左右的产量计算，今年对氢氧化锂的需求将达到5600吨，同比增速50%以上。伴随特斯拉产量进一步提升，未来对氢氧化锂的拉动作用非常显著。涉及相关业务的企业包括赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)。
　　钴：特斯拉2020年的销售目标为50万辆，据此计算，钴每年的需求量为5000公斤。金属钴开采受限，因此洛阳钼业(603993)等拥有钴资源的企业有望受益。
　　永磁钢：特斯拉Model 3由于成本、技术原因，倾向于选择永磁同步电机。现在每辆车电机领域使用永磁钢量为3公斤，按照我国2020年前将达到500万辆保有量计算，将带动需求1.5万吨，为较大增量市场。中科三环(000970)已与特斯拉签署采购条款。
　　铝材：可减轻车身重量从而提高续航旅程。南山铝业(600219)已通过特斯拉产业链认证，未来如果特斯拉在国内大量交货，将为其带来业务增量。

　　【产业观察】
　　核电板块利好不断　龙头公司有望率先受益
　　中国核电企业正陆续迎来利好，首先是日前“华龙一号”(核反应堆压力容器)水压试验成功，标志着中国企业拥有了完全自主的第三代核电设计制造能力。其次，随着2016年国内核电招标重启，优势企业陆续斩获订单，这个趋势有望在2017年更加显著。最后，一带一路国际合作高峰论坛将于5月举办，中国核电企业有望借机加速“走出去”。
　　就公司层面而言，中国核建(601611)今年前两个月新签合同额45.4亿元，同比增长48.7%，呈现强者恒强态势。台海核电(002366)12日晚间公告，正式中标福建漳州、海南昌江两核电工程的主管道和波动管设备采购项目，凸显其强劲技术实力。江苏神通(002438)在2016年年报中表示，预计新一轮核电阀门设备需求即将到来，公司在核电阀门领域面临难得的发展机遇，力争2017年营收增长30%，净利增长30%至50%。

　　【海外来风】
　　IBM机器学习技术获专利　可优化药物研发过程
　　据IBM官网报道，旗下一款分析药物疗效和副作用的机器学习模型获得专利。通过学习和计算大量数据，该模型可以帮助制药公司降低新药研发失败率，并优化药物研发过程。
　　机器学习技术利用大量数据和算法让机器实现“自我训练”从而完成任务。随着人工智能产品需求快速增长，近几年机器学习技术也得以迅速发展，深度学习技术就是其一个细分领域。自AlphaGo一战成名后，机器学习技术已成为人工智能中必不可少的重要技术之一。据美国科技调研机构Tractica预计，至2020年，机器学习市场规模年均复合增长率将达13.7%。


时报早知道20170413


　　【资讯导读】
　　朝鲜半岛紧张局势加剧　黄金避险需求提升
　　雄安新区电网专项规划待发布　打造国际先进智能电网
　　内蒙古迎建区70周年　稀土等战略新兴产业迎机遇
　　长青集团(002616)满城项目预计年内投产
　　佛山照明(000541)LED业务发展趋势向好

　　【今日头条】
　　朝鲜半岛紧张局势加剧　黄金避险需求提升
　　周三现货黄金延续涨势，一度刷新五个月高点至1279.85美元/盎司。4月15日，朝鲜将迎来金日成诞辰105周年，随后的25日还将迎来人民军建军85周年，外界预测朝鲜将有核试验大动作。作为应对，美国“卡尔•文森”号航母战斗群改变原定驶往澳大利亚的任务计划，转而北上，前往西太平洋朝鲜半岛附近水域展开行动。
　　业内人士表示，美偷袭叙利亚已凸显其军事上不可预测性，全球不确定因素步入高发期。美国两艘航母部署朝鲜半岛周边，剑拔弩张，局势不同以往，紧张局势预期短期无法消除，不排除局势进一步恶化、持久化。日前，朝鲜军队举行忠诚仪式，扬言核武先发制人捍卫国家，朝鲜进行第6次核试验的可能性依然存在，为地区局势增添了巨大不确定性。黄金作为重要的避险资产，在几个关键时间前仍有上涨动力。可关注中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)等。

　　【投资聚焦】
　　雄安新区电网专项规划待发布　打造国际先进智能电网
　　国家电网公司近日召开专题党组会议，研究部署公司贯彻党中央、国务院关于设立雄安新区决策的具体工作，包括研究编制雄安新区电网初步建设规划。根据雄安新区市政规划有关内容，优化调整国家电网公司“十三五”电网规划。国家电网表示，高起点高标准高质量打造“绿色低碳、智慧高效、友好便捷、坚强可靠”的国际一流绿色智能电网，使雄安电网成为大型城市电网的示范。
　　机构认为，雄安新区“配网+新能源”双重刺激打开潜在巨大空间。根据规划，雄安新区远期控制区面积约2000平方公里，参考特区建设先驱者的深圳特区和浦东新区，预计远期将达1157亿累计配网投资规模。雄安新区的电力基础设施建设将高效快速推进，成为新的电力特区。雄安新区电网建设将成为国网系转型升级的重要拐点，国网系公司有望充分受益雄安电网建设，创新业务成长加速可期。可关注许继电气(000400)、平高电气(600312)等。
　　内蒙古迎建区70周年　稀土等战略新兴产业迎机遇
　　5月1日，内蒙古将迎来自治区成立70周年，届时将在新建成的内蒙古少数民族群众文体中心举行大型庆祝活动，还将举办中蒙博览会、大数据产业大会、世界草业大会、世界乳业大会等庆典活动。内蒙古位于中俄蒙经济走廊，是“一带一路”战略的重要节点地区。随着建区70周年到来之际，稀土等战略新兴产业有望获得政策扶持。
　　去年11月，内蒙古经信委召开稀土产业基地建设推进座谈会，明确积极争取国家支持内蒙古稀土产业转型升级、加快稀土产业基地建设。具体包括在包头设立国家级稀土创新中心、启动部区联合编制国家“稀土+”行动计划以及推动建立国家层面的稀土产业基金等。目前，包头正加快建设以稀土为龙头的国家新材料产业基地，今年包头稀土高新区将重点开工稀土项目46个，其中10亿元以上稀土项目7个，今年底稀土功能材料产量预计突破4.5万吨，力争2018年占全国的比重达到30%。A股中，北方稀土(600111)是包钢集团旗下稀土全产业链公司；包钢股份(600010)通过收购集团尾矿库资产成为全球拥有轻稀土资源量最大的企业。

　　【独家参考】
　　长青集团(002616)满城项目预计年内投产
　　长青集团(002616)满城项目的工程已经基本完毕，预计年内可投产，成为公司首个投产的热电联产项目。满城项目距离雄安新区仅100公里，投资9.2亿元，投资回收期预测仅7年，对公司业绩增益效果明显。公司当前在河北地区储备项目充足，除保定市满城项目外，还有雄县热电联产项目、保定市蠡县项目尚在前期准备阶段。当前雄安新区污染状况改善空间较大，市场需求将随着政策推出显著抬升。
　　此外，公司总部及制造基地位于广东省中山市，属粤港澳大湾区范围内。粤港澳大湾区具体规划的出台有望为公司的持续发展提供更佳的环境与动力。
　　佛山照明(000541)LED业务发展趋势向好
　　佛山照明(000541)近年来积极转型LED照明，目前LED照明销售收入比例已经达到60%以上。LED汽车灯拥有亮度高、耗能低、寿命长等优点，随着成本的下降，近年来逐步替代原有的卤素灯/氙气灯。公司是摩托车车灯市场的绝对领导者，市场份额超过60%，拥有丰富的汽车车灯渠道资源。目前公司LED产品已导入部分国内知名整车企业，打开了乘用车前装市场。
　　公司是广东省广晟集团在LED照明产业的资本平台，有望充分嫁接集团的资源，加快内生增长的步伐。广晟集团将鼓励公司通过内生增长、外延扩张等多种方式做强做大，全力支持公司成为LED照明行业的排头兵。

　　【每周港股通】
　　中航科工：受益空军装备升级和央企改革
　　中航科工（2357.HK）是中航工业集团下属公司，是中航光电(002179)、中航电子(600372)、洪都航空(600316)和中直股份(600038)4家A股上市公司的控股股东。产品覆盖了各种类型的直升机、教练机、通用飞机航空零部件、航空电子产品及附件。公司2016年收入为366.28亿元，同比增长6.4%，归属于上市公司股东净利润11.19亿元，同比下降2.1%。分业务看，航空零部件业务收入同比增长16.9%，2010-2016年的复合增长率达35.6%，增长迅速。公司积极推进民用航空产业发展，树立中国民用飞机、直升机良好的品牌形象，并加大力度拓展非航空防务、民用无人机和高端装备制造业。在军民融合发展以及通用航空快速发展的趋势下，公司作为航空制造业龙头受益明显。同时，公司积极推进国企各项改革，筹建中国航空工业产业股权投资基金，制定上市公司资本运作规则及市值管理方案，将受益央企改革提速。

　　【财经要闻】
　　国常会：要求进行多种形式的医疗联合体试点。
　　发改委:国内汽、柴油价格每吨分别提高200元和190元。
　　深交所：将深化创业板改革不断延伸服务链。
　　云南发现特大型离子吸附型稀土矿床。

　　【公告淘金】
　　骆驼股份(601311)拟3000万欧元投资海外电动汽车及单车企业，有利于提高公司电动汽车电机、电控等相关零部件的技术水平。
　　露笑科技(002617)拟5000万元设立新能源汽车电机、压缩机、电池专业制造公司，进一步完善公司的新能源汽车的业务领域。
　　金科股份(000656)实控人与广州安尊签署一致行动协议，后者拟增持公司2亿股股票，不超过总股本的3.74%。
　　博天环境(603603)与宁夏吴忠市政府签署战略合作协议，拟投资不低于120亿参与吴忠市生态环境建设。
　　成都路桥(002628)中标13亿PPP项目，金额占2015年营收的90%。
　　远兴能源(000683)一季度净利预增逾4倍。广聚能源(000096)净利预增逾3倍。

　　【热点数据】
　　年报披露过半　逾七成公司净利增长
　　数据统计显示，截至目前，披露2016年年报的上市公司已经过半，达到1643家，这些公司2016年净利润总计2.12万亿元，其中，1174家上市公司2016年归属母公司股东的净利润实现同比增长，占已披露年报公司总数71.45%。
　　具体来看，沪深两市共有180家上市公司2016年净利润同比增幅超100%，其中更有19家公司净利润增长超10倍，在此之中，2016年归属母公司股东的净利润超过1亿元且同比增长超10倍的公司数量仍然达到14家，包括中泰化学(002092)、广誉远(600771)、高升控股(000971)等。

　　【资金风向】
　　两市震荡回调　资金青睐梅雁吉祥(600868)
　　周三，两市低开震荡，尾盘出现一波小幅跳水，雄安概念分化明显。两市共计成交6533亿元，较上个交易日减少569亿元；两市共计净流出466亿元，仅非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.46%报3273点，创业板指跌1.05%报1897点。盘面上，粤港澳大湾区接力大涨，石油矿业、电力、白酒等板块涨幅居前，环保工程、地下管网、雄安新区、次新股等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部净买入前三是保变电气(600550)、梅雁吉祥(600868)、塔牌集团(002233)，金额分别达2.59亿、2.21亿、1.03亿元。雄安概念分化之际，粤港澳大湾区概念异军突起，梅雁吉祥(600868)是广东最大的民营水电上市公司之一，或受益继续走强。





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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻
　　【上交所】：某券商资管计划账户集中大量卖出"中国平安（601318）"及"兴业银行（601166）"股票，导致其股价快速下跌
　　【发改委】：发展改革委定于4月13日(周四)上午9：30召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问
　　【货币政策】：央行货币政策委员会召开2017年第一季度例会强调要实施好稳健中性的货币政策
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：保险资金、调研、资金动向
　　2、【市场机会前瞻】：黄金、电改
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：珠海港（000507）一家机构席位买入942万；北化股份（002246）一家机构席位买入803万；亚星锚链（601890）光大佛山季华六路及中信淄博分公司游资封板
　　2、【机构评级变动】：片仔癀(600436)、【春秋航空(601021)】

　　一、全球财经要闻

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【上交所】：某券商资管计划账户在下午14点28分左右，集中大量卖出“中国平安（601318）”及“兴业银行（601166）”股票，导致其股价快速下跌，对其股价短期走势产生明显影响。对前述异常交易行为，本所立即暂停了相关账户当日交易，并将约谈该券商负责人，进一步核查相关情况
　　【发改委】：发展改革委定于4月13日(周四)上午9：30召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问
　　【国防部】：国防部表示所谓中国向中朝边境增派15万士兵的说法纯属捏造
　　【央行】：央行：受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，4月12日不开展公开市场操作，为连续第13日暂停公开市场操作；因当日有400亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元，13日以来累计净回笼资金4900亿元
　　【海外资金】：国际金融协会公布报告显示，有275亿美元在今年2月流入了中国债市及股市，并且中国继续主导着新兴市场的资金流入
　　【IPO】：消息人士透露证监会或保持每周批准约10家IPO批文速度，并考虑将A股主板的企业IPO要求，从“至少连续3年盈利”降低至“至少连续2年盈利”

　　【国务院新闻办公室】：国务院新闻办公室将于2017年4月13日(星期四)下午3时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国务院国有资产监督管理委员会总会计师沈莹介绍2017年一季度中央企业经济运行情况，并答记者问。

　　【医疗联合体】：国务院常务会议部署医疗联合体建设，要求进行多种形式的医疗联合体试点，通过中国统计法实施草案
　　【粤港澳大湾区】：香港特区行政长官梁振英下周将率团考察粤港澳大湾区多个城市，预计6月底前，就大湾区规划发展事宜向国家发展和改革委员会提交意见
　　【高铁】：中国高铁将迎来第一次跨省调价，东南沿海高铁的票价从4月21日起将进行调整，多路段根据车次客流状况尝试区间票价。调价之后，宁波至深圳段大部分动车组列车一等座涨幅最高超50%，二等座涨幅16%-20%，同时有少量车次下调票价
　　【蚂蚁金服】：印尼EMTEK集团和蚂蚁金服达成战略合作，双方将建立移动支付合资公司。

　　【国际市场】
　　【朝美危机】：朝中社报道朝鲜外务省发言人就美航母战斗群驶向朝鲜半岛回答记者提问时表示，这如实地说明，美国鲁莽的侵朝活动已进入严重的实践阶段。如果美国胆敢做出“先发制人的打击”“斩首行动”等军事上的选择，朝鲜将欣然回应美国所愿的任何方式。

　　【中美合作】国家主席习近平：同美国总统特朗普通电话。习近平指出，下一步，双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话机制，推进经济合作“百日计划”实施，拓展两军、执法、网络、人文等方面交流合作
　　【美联储】：12个地方联储中有7家在3月2日的会议上要求提高贴现率，在3月9日的会议上，9个地方联储支持上调贴现率。纽约联储、圣路易斯联储和明尼阿波利斯在3月14-15日FOMC货币政策会议之前要求维持贴现利率不变
　　【原油】：路透报道OPEC需履行减产协议的11个OPEC成员国，已将平均日产量降至2，975.7万桶。根据OPEC计算，这意味原油减产幅度超过OPEC的减产要求幅度，相当于达到104%的兑现率。同时，OPEC还表示下调2017年原油需求预期13万桶/日至3222万桶/日，因非OPEC国家供应预计将增加
　　【英国】：2月三个月ILO失业率4.7%，预期4.7%，前值4.7%。2月三个月ILO就业人数3.9万，预期7万，前值9.2万。

　　【新股申购提醒】
　　『星云股份』：4月13日在深交所创业板进行申购，股票代码300642，申购代码300642，网上发行1700万股，发行价格15.74，发行市盈率：22.99。单一帐户申购上限17000股，申购数量500股整数倍。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1704成交14280手，持仓29036手，日增仓-2035手；IH1704成交6130手，持仓16796手，日增仓-973手；IC1704成交9866手，持仓19170手，日增仓-1052手。
　　期指升贴水方面，IF1704贴水13.44点，IH1704贴水9.26点，IC1704贴水20.68点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，3月24日周五A股市气象预期：多云有阵雨。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【保险资金】：虽然A股保险板块仅有四家上市公司，但这四巨头却掌控着6万亿保险资金的投资大权。他们的风吹草动、"一颦一笑"亦常常伴有很强的示范性，被视为"市场风向标"。想知道他们今年对A股怎么看、怎么投？中国平安（601318）首席投资官陈德贤：预计2017年"资产荒"状况会有所缓解，一定程度上有利于保险资金的投资配置。全球主要经济体的复苏状况，各国央行的货币政策，国内经济稳增长、去产能、防风险的进展，汇率的变化等因素，都会影响权益市场的未来走势并带来不确定性，但同时也存在着机遇，我们将会从中积极捕捉机会。今年我们在权益配置上的占比，预计会较2016年稍有提升。中国太保（601601）旗下太保资管董事长、总经理于业明：考虑到经济呈回暖趋势，今年我们在权益类资产配置上的态度是审慎而又积极的。新华保险（601336）旗下新华资管总裁李全：我们会关注交易型投资机会，加大长期战略投资，仓位整体会和去年持平。

　　【险资调研】：今年以来，在保险投资监管整体趋严的背景下，险资对上市公司的调研热情依然未减。媒体记者统计发现，2017年1月1日-3月31日，险资调研了295家上市公司，次数达751次。从行业来看，电子行业最受险资宠爱，调研次数达128次，另外，传媒、化工、机械设备、计算机和医药生物五大行业也受到险资的格外关注，获险资调研次数均在50次左右。
　　【机构调研】：一季度随着行情转暖，机构调研热情十分高涨。统计显示，一季度各大机构累计调研了668家上市公司，共调研了1631次，其中341家上市公司被调研了2次及以上。首先从机构分类来看，一季度共有1428家机构投资者参与了上市公司调研，主要由私募、基金公司和券商组成。其中共有1005家私募参与到上市公司调研中，占比高达70%，成为一季度调研的主力军。其次基金公司也频频出动，共有186家基金调研紧随其后，其余160家证券公司和77家保险及保险资管公司参与也不少。
　　【资金动向】：3月份A股市场整体处于宽幅震荡整理中，沪指围绕3200点附近反复波动，尽管3月27日创出3283.24点的年内新高，但本周一至周四四连阴的连续回调还是让投资者对后市行情心存忧虑。分析人士认为，A股震荡时往往是机构布局调仓的重要时机，市场资金动向将决定结构性行情的热点所在，因此可重点关注场内资金布局方向。

　　【市场机会前瞻】
　　【黄金】：周三现货黄金延续涨势，一度刷新五个月高点至1279.85美元/盎司。4月15日，朝鲜将迎来金日成诞辰105周年，随后的25日还将迎来人民军建军85周年，外界预测朝鲜将有核试验大动作。作为应对，美国“卡尔?文森”号航母战斗群改变原定驶往澳大利亚的任务计划，转而北上，前往西太平洋（601099）朝鲜半岛附近水域展开行动。

　　标的股：中金黄金（600489）、赤峰黄金（600988）

　　【电改】：国家电网公司近日召开专题党组会议，研究部署公司贯彻党中央、国务院关于设立雄安新区决策的具体工作，包括研究编制雄安新区电网初步建设规划。根据雄安新区市政规划有关内容，优化调整国家电网公司“十三五”电网规划。国家电网表示，高起点高标准高质量打造“绿色低碳、智慧高效、友好便捷、坚强可靠”的国际一流绿色智能电网，使雄安电网成为大型城市电网的示范。

　　标的股：许继电气（000400）、平高电气（600312）

　　【稀土】：5月1日，内蒙古将迎来自治区成立70周年，届时将在新建成的内蒙古少数民族群众文体中心举行大型庆祝活动，还将举办中蒙博览会、大数据产业大会、世界草业大会、世界乳业大会等庆典活动。内蒙古位于中俄蒙经济走廊，是“一带一路”战略的重要节点地区。随着建区70周年到来之际，稀土等战略新兴产业有望获得政策扶持。

　　标的股：北方稀土（600111）、包钢股份（600010）

　　【环保治理】：机构研报认为，在各方推动下，京津冀地区联防联控具体实施细则今年有望出台，激发生态环境监测网络的建设需求。此外，京津冀治霾将进入工业源的精细化治理的新阶段，按投资额占营收的1%比例测算，京津冀地区非电行业在线监测市场潜力为200亿元。

　　标的股：雪迪龙（002658）、清新环境（002573）

　　【5G芯片】：从中科院获悉，该院今年将斥资3000万元，用18个月的时间，部署面向新一代移动通信的5G芯片产业化项目。该项目的目标是“完成5~6款射频前端和基带芯片和网络核心技术产品化开发与应用验证”，与广东省“5G研究院”，与中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）、大唐电信（600198）等上市公司形成产业联盟，推进产品规模应用。
　　标的股：中兴通讯、烽火通信、大唐电信



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　珠海港（000507）：一家机构席位买入942万
　　北化股份（002246）：一家机构席位买入803万
　　一汽夏利（000927）：东兴南平滨江中路及申万杭州学院路游资封板，一机构卖310万
　　友阿股份（002277）：光大佛山季华六路及华泰天津二纬路游资封板，两机构卖2000万
　　吴江银行（603323）：华泰成都南一环路及中投宁波江东北路游资封板
　　亚星锚链（601890）：光大佛山季华六路及中信淄博分公司游资封板
　　大连重工（002204）：国君上海江苏路及中银成都人民中路游资封板
　　聚隆科技（300475）：财富杭州庆春路及方正绍兴胜利东路游资封板
　　中房地产（000736）：华福江苏分公司及国元重庆步行街游资封板
　　粤水电（002060）：方正宁波解放北路及海通天津霞光道游资封板


【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 天赐材料 002709 4月12日 买入 首次 东吴证券
2 天顺风能 002531 4月12日 买入 首次 长城国瑞证券
3 恒立液压 601100 4月12日 买入 首次 长城国瑞证券
4 一汽轿车 000800 4月12日 买入 维持 招商证券
5 高澜股份 300499 4月12日 买入 维持 长城国瑞证券
6 中远海特 600428 4月12日 买入 维持 招商证券
7 陕西煤业 601225 4月12日 买入 维持 招商证券
8 爱尔眼科 300015 4月12日 买入 维持 招商证券
9 欢瑞世纪 000892 4月12日 买入 维持 光大证券
10 涪陵电力 600452 4月12日 买入 首次 光大证券
11 三峡水利 600116 4月12日 买入 首次 光大证券
12 天健集团 000090 4月12日 买入 调高 平安证券
13 嘉化能源 600273 4月12日 买入 首次 东吴证券
14 际华集团 601718 4月12日 买入 首次 华金证券
15 精测电子 300567 4月12日 买入 首次 中泰证券

　　【天健集团(000090)】
　　受益粤港澳大湾区建设 旧改项目增厚未来业绩
　　事项：
　　公司公布2017年一季度业绩预告，期内归属于上市公司股东的净利润2.5-2.6亿元，比上年同期增长490.g% 514.6%，基本每股收益0.21-0.22元。

　　地产结算面积及毛利率大幅提升带动业绩大增：公司公布2017年一季度业绩预告，净利润2.5-2.6亿元，同比增长490.g%-514.6%，基本每股收益0.21-0.22元。一季度业绩大幅增长主要因受结算周期和结算结构影响，期内结算面积和结算毛利率均较上年同期大幅提升，带动业绩大幅增长。

　　天健工业区旧改项目地价款低于预期，大幅增厚未来业绩。公司天健工业区旧改项目地价补缴款为258亿，项目总建面22万平米（其中住宅199万平米、商业办公酒店11万平米），对应楼面地价117万／平米，大幅低于市场预期。按照90%可售、8000元／平米建安成本，2020年结算、10万／平米销售均价保守估计，可增厚NAV44.7亿，相当于公司当前市值的35%。截至2016年末公司未结算建面230万平米，主要分布在深广沪等核心城市，每股NAV16.3元，当前股价大幅折价36%。

　　布局大深圳区域，受益粤港澳大湾区建设。2017年政府工作报告明确提出“研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划”，粤港澳湾区上升为国家战略。4月11日国务院总理李克强在中南海紫光阁会见林郑月娥时，再次表示中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划。公司在深圳、广州、惠州未结算土地储备近百万平，测算总货值超过400亿，有望受益区域战略地位提升带来的价值提升。同时作为传统市政工程承包商，公司中标多个深圳EPC项目，并积极布局围填海、海绵城市、综合管廊、河流治理等新型业务领域，粤港澳大湾区建设有望为公司带来更多市政施工业务机会。

　　投资建议：预计公司2017-2018年EPS分别为042元、048元，当前股价对应PE分别为248倍和22倍。公司积极扩大业务布局，率先享受深圳国资改革的制度红利，员工持股利于绑定公司与员工的长远利益，受益粤港澳大湾区建设，同时天健工业区旧改项目大幅增厚公司未来业绩，当前股价较NAV折价36%，上调公司评级由“推荐”至“强烈推荐”。

　　风险提示：业绩及销售低于预期风险。(.平.安.证.券)


　　【三峡水利(600116)】　
　　偏安一隅有时尽 一遇改革便化龙
　　国资委批复股权转让，长江电力将成三峡水利二股东
　　近日，国资委批复了三峡水利二股东重庆中节能将股权转让予长江电力的方案，股份过户完成后，长江电力将持有三峡水利10.20%股份，此外，其关联方三峡资本控股有限责任公司和北京长电创新投资管理有限公司分别持有三峡水利4.08%和1.12%股份，合计占总股本已达15.40%，长江电力及其关联方对三峡水利产生重要影响。

　　电改实施拓宽购电渠道，若能衔接长江电力发电量，业绩弹性凸显
　　伴随新一轮电力体制改革逐步实施，三峡水利外购电渠道有望打开，若能借助新股东支持，衔接上其所发水电电量，将会有效降低购电成本，提升盈利水平。敏感性分析结果显示，公司每千瓦时外购电采购成本若降低1分，则电力业务毛利润增加约1029万元，毛利率提升约1.15个百分点。2015年，公司外购电的采购成本约0.36元/千瓦时，长江电力同期平均含税上网电价为0.26元/千瓦时，价差约0.1元/千瓦时，可见公司盈利弹性空间。

　　有望依托新的股东背景，扩张配售电业务范围
　　新一轮电改赋予地方小电网企业更大的经营弹性，公司已在重庆设立全资售电子公司，将扩大配售电经营范围。未来若能获得长江电力支持，则将具备外延扩张的能力。重庆范围内涪陵、黔江地区均有地方电力公司（聚龙电力、乌江电力等）从事配电网运营，同时交临两江新区被列为第一批增量配电网试点，配售电业务无论存量、增量市场空间均较为可观。

　　估值与评级
　　预计公司2017-2019年EPS分别为0.27、0.30、0.34元，对应2017.04.10收盘价12.67元，动态PE分别为47、42、37倍，考虑到公司股东结构变更，在国内电改大力推进的环境下，有望突破购电渠道瓶颈，提升盈利水平，并且有望拓展配售电业务范围，实现外延式扩张。我们给予公司2017年60倍PE，6个月目标价16.20元，给予“买入”评级。

　　风险提示：
　　公司自发电量超预期减少，网内售电量低于预期；电改推进慢于预期，公司外购电渠道依然受限，配售电业务边界扩张阻力较大等。(.光.大.证.券)

LGH2014

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